Кредитование малого и среднего бизнеса

Пока невысокий уровень  конкуренции между банками за малого предпринимателя также позволяет  им держать ставки на высоком уровне. К тому же малые предприятия готовы платить высокие проценты с учетом срочности выдачи кредита. Стоит  отметить, что в последние годы наблюдается тенденция к сокращению ставок по кредитам и малому бизнесу.

Кредитование предприятий  малого бизнеса в целом отличается более короткими сроками, чем  кредитование компаний среднего и крупного бизнеса.

По размерам ссуд разброс  довольно большой: в небольших банках минимальная сумма 5 тысяч, а максимальная - 500 тысяч рублей, у более крупных - 50 тысяч и 30 млн. рублей соответственно – в 2006 году. В 2009 же году, малый и средний бизнес уже мог получать от 300 тысяч (беззалоговый кредит) до 120 млн. рублей (кредит на инвестирование и недвижимость).

В целом, по данным исследования, в 2006 году более 40% кредитов от общего числа выданных кредитов малым предприятиям - это кредиты до 300 тыс. руб. (порядка 10 тыс. долл.). Иначе говоря, 40% всех выданных кредитов составили микрокредиты. Чуть менее 40% всех выданных кредитов находится в пределах 300 тыс. руб. - 3 млн. руб. Менее четверти всех кредитов составили кредиты на сумму от 3 млн. руб. В 2009 году средний размер выдаваемых кредитов малому и среднему бизнесу уже составляет 500 тысяч.

Несмотря на активизацию  банков в сегменте малого бизнеса, конкуренция  между ними по-прежнему ведется в  основном за клиентов из традиционных отраслей и регионов. Наиболее охотно банки кредитуют бизнес, занимающийся торговлей. На его долю в 2006 году пришлось более 60% всех кредитов, выданных малому бизнесу. В 2009 – около 63%. Торговые компании продолжают оставаться самым динамичным сектором нашей экономики и за счет быстрой оборачиваемости своих средств могут себе позволить взять кредит в банке даже под высокий процент.

На обрабатывающие производства пришлось всего чуть более 10% в 2006 и 9% в 2009. При этом почти четверть компаний из данной сферы - это производители пищевых продуктов, около 18% занимаются металлургическим производством и производством готовых металлических изделий и ещё одна четверть компаний занимается прочим производством, т.е. производством мебели, ювелирных изделий, спортивных товаров, игрушек, аттракционов, пишущих принадлежностей, переработкой отходов и др.

Более четверти всех кредитов, выданных малым предприятиям, в 2006 приходилось на Москву, по 20% - на Южный и Уральский федеральные округа. Распределение кредитов, выданных малым предпринимателям, по регионам примерно совпадает с территориальным распределением самих малых предприятий по стране. Более половины малых предприятий расположены в Центральном и Приволжском федеральных округах. Более 50% предприятий малого бизнеса из числа получивших кредит также располагаются в этих двух федеральных округах.

Тенденция развития выдачи кредитов малому и среднему бизнеса  в 2010 году. Несмотря на все имеющиеся в банковской государственной системе настроения, в 2010 году значительная часть банков существенно увеличила объемы средств, направленных на кредитование, в случае если ситуация в экономике будет постепенно улучшаться. Банк России ожидает, что объем кредитования российскими банками в 2010 году возрастет примерно на 12-15% к уровню 2009 года.

 Сегодня зачастую клиенты,  которым банки хотят давать  и предлагают займы, не берут  их за ненадобностью, а другие  клиенты, которые в них нуждаются,  не устраивают кредитные организации.  Причина – далеко не всегда  обоснованно ужесточенные требования  банков к заемщикам.

 В 2010 году наметилась  тенденция к снижению кредитных  ставок по кредитам, выдаваемых  в рублях и в евро, по долларовым  же кредитам ставки наоборот  растут. Пока ставки снижают немногие  банки, но это уже является  хорошей тенденцией.

 Вместе с этим в  России продолжается сокращение количества банков. Общее число действующих кредитных организаций в России за январь 2009 – март 2010 года сократилось на 60 единиц – с 1108 до 1048 (на 5,4%). Из всех действующих кредитных организаций 997 – банки и 51 – небанковские кредитные организации. По прогнозам Агентства по страхованию вкладов в 2010 году могут лишится лицензий еще 80 банков. Лидером по уменьшению числа региональных банков является Москва, впрочем, как и лидером по количеству кредитных организаций. При этом кредитные организации из первой сотни крупнейших укрепляют свои позиции.

Чтобы стимулировать спрос  банки начали улучшать условия по кредитованию для населения. Так, по сравнению с январем 2010 года средняя  ставка по беззалоговым кредитам в марте снизилась на 1,35%, а с февраля 2009 года – на 4,54%. Впрочем, некоторое понижение ставок совсем не означает, что деньги можно получить запросто – процент отказов в выдаче займов пока остается на достаточно высоком уровне. В среднем одобрение на кредит получает примерно каждый пятый соискатель. Порядка 80% решений не в пользу заемщиков банки выносят из-за негативной кредитной истории и наличия действующих кредитов у потенциального клиента.

Более активному и диверсифицированному развитию кредитования малого бизнеса  препятствует целый ряд факторов.

Во-первых, на данном этапе  своего развития российские банки не обладают достаточной ресурсной  базой для выдачи долгосрочных кредитов. Большинство финансовых посредников, особенно в регионах, существуют за счет краткосрочных вкладов. Учитывая краткосрочность и неустойчивость такой ресурсной базы, эти банки  не могут предоставлять долгосрочные займы предпринимателям для обновления основных фондов. Таким образом, банки ограничиваются краткосрочным кредитованием на пополнение оборотных средств (на срок до одного года, а чаще - на три-шесть месяцев). Такая осторожность повышает надежность банковского сектора, но краткосрочные займы не дают возможности малому бизнесу модернизировать свое производство. В ситуации неразвитости в нашей стране системы рефинансирования кредитов ЦБ большое значение приобретает система финансирования по германской схеме - через государственные банки, например, РосБР, или зарубежные банки, в частности, ЕБРР.

Во-вторых, при сравнимых  операционных издержках на обслуживание крупного и мелкого заемщика крупному банку невыгодно работать с малым  бизнесом. Нужны такие процедуры  кредитования малого бизнеса, которые  бы позволили оперативно и с малыми затратами готовить и проводить  большую массу мелких сделок, обеспечивая  в тоже время приемлемое качество кредитного портфеля. Для решения  этой проблемы крупные банки разрабатывают  скоринговые системы оценки партнеров.

В-третьих, серьезным препятствием для увеличения объемов кредитования малого бизнеса являются высокие  риски, отчасти обусловленные непрозрачностью  малого бизнеса, и проблемы залогового обеспечения сделки. Однако, как  показала практика, эта проблема также  решаема. Тем более что доля проблемных ссуд, по оценкам банкиров, невелика и составляет порядка 3-5% от выданных кредитов малому бизнесу.

Банки находят способы  работы с мелкими заемщиками даже в отсутствие надежного обеспечения. За последний год банки стали  активнее предлагать беззалоговые кредиты. Они, безусловно, носят краткосрочный характер, но позволяют предпринимателям решить временные трудности. Наиболее распространенными являются беззалоговые кредиты под выручку, которую клиенты соглашаются инкассировать в банк. Но для работы с беззалоговыми кредитами банк должен хорошо уметь оценивать бизнес клиента, его возможности вернуть кредит за счет своей текущей выручки, эффективности работы. Это новые технологии оценки рисков, и за этими технологиями - будущее массового кредитования малого бизнеса.

В классическом варианте залогом  выступает жилая и нежилая  недвижимость, оборудование, автотранспорт, находящиеся в собственности, как  предприятия, так и в личной собственности  владельца бизнеса. Товары в обороте  чаще всего выступают обеспечением кредитов, выданных малому бизнесу. Оценку залога банки предпочитают проводить  своими силами. Обеспечение должно покрывать сумму кредита и  проценты за весь срок кредитования. При  этом обычно банк исходит из ликвидности  залога и принимает в расчет не более 70% его оценочной стоимости. Кроме того, обычно банки требуют  застраховать залоговое имущество  в страховой компании. Это связано, в том числе с тем, что в  соответствии с современным залоговым  законодательством в случае банкротства  предприятия банкиры не исключают  ситуации, когда причитающиеся по закону банку активы не удастся взыскать с бизнесменов. Залоговое имущество на общих правах поступает на аукцион, и банки не имеют на него преимущественных прав.

Другим способом снижения рисков кредитования малого бизнеса  является личное знакомство банкира  с собственником бизнеса. На переговоры с сотрудниками банков при оформлении кредита обычно приходят первые лица малых и средних предприятий, что нечасто случается при  взаимодействии с крупным бизнесом, а подобные неформальные отношения  с руководством позволяют получить более достоверную информацию о  состоянии дел предприятия. Кредитные  эксперты должны не только уметь хорошо оценивать бизнес потенциального заемщика, но и быть отличными психологами. Необходимо лично знать человека, который стоит за конкретным бизнесом.

По мнению самих банкиров, более интенсивной работе банков и малого бизнеса могли бы способствовать следующие шаги государства:

- во-первых, принятие нового  закона о залоге, позволяющего  исключить заложенное имущество  из конкурсной массы при банкротстве  должника, а также предполагающего возможность внесудебного взыскания банком заложенного имущества, и введение системы регистрации залога движимого имущества;

- во-вторых, внесение поправок  в Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования  кредитными организациями резерва  на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной  к ней задолженности». Это положение  препятствует кредитованию малого  бизнеса. Центробанк рассматривает  кредиты малым предприятиям в  большинстве случаев как проблемные  и безнадёжные ссуды, под которые  кредитные организации должны  создавать резервы в размере  половины либо полной суммы  кредита. Соответственно, банки должны  изыскивать дополнительные средства  для создания резервов, и, как  следствие, это приводит к увеличению  издержек банка и повышению  ставки.

Также банкиры сетуют на отсутствие реального опыта оценки бизнеса малых предприятий у  проверяющих специалистов из ЦБ, которые  используют слишком формальные показатели, такие как недостаточность собственных  средств или отрицательные чистые активы, при этом забывают оценивать  перспективность развития малого предприятия. С одной стороны, ЦБ провозглашает  курс на переход к содержательному  надзору, опирающемуся на оценку качественных показателей деятельности банка. Но на поверку выходит иначе. Часто  банки вынуждены отказываться от кредитования перспективного клиента, потому что знают, что придет ЦБ и  заставит создавать дополнительные резервы под кредит, который с  формальной точки зрения является рисковым. Но банк объективно знает бизнес клиента  лучше, это мы ездили к нему на склад, а не представители из ЦБ.

Единственная лазейка, которую  оставил кредиторам малого бизнеса Центробанк - это возможность формировать резерв по портфелю однородных ссуд, незначительных по величине, т.е. размером не более 0,1 % от величины собственного капитала. Величина резерва определяется кредитной организацией в зависимости от применяемой методики оценки риска по портфелю однородных ссуд. Этот норматив значительно сужает возможности банка по кредитованию малого бизнеса. В соответствии с ним можно относить к однородным ссудам только кредиты до 250 тыс. руб.

И, наконец, положительным  фактором для самих банков стало  бы уменьшение налоговой нагрузки на малые предприятия. Использование  разных механизмов снижения налоговой  нагрузи на малые предприятия (налоговые  льготы, специальные налоговые режимы) могли бы позволить малым компаниям  легализовать свой бизнес и, в конечном итоге, снизить кредитные риски  банков, что привело бы к росту  кредитования малого бизнеса.

Более активному взаимодействию банков и малого бизнеса препятствуют также проблемы, возникающие у  малого бизнеса при обращении в банки.

В среднем в банках процедура  рассмотрения заявки на кредитование занимает не менее 1 месяца и требует  от предпринимателя огромного количества справок и копий документов. В  отличие от крупного заемщика малый  бизнес не располагает ни трудовыми, ни временными ресурсами для сбора  всех документов. При этом никто  не дает предпринимателю гарантии, что все его усилия окупятся. Кроме  того, у мелкого бизнесмена обычно просто нет времени ждать необходимых  «здесь и сейчас» денег. Часто  от бизнесменов требуется предоставить ряд дополнительных документов, таких  как бизнес-план, технико-экономическое  обоснование и прочее, а квалификации большинства предпринимателей на их составление обычно не хватает.

Банки для снижения кредитных  рисков обычно выдвигают жесткие  требования к обеспечению выдаваемых ссуд. Также часто банки требуют от предпринимателей перевести свои расчетные счета в банки-кредиторы. При действующей законодательной базе и условиях прохождения дел в арбитражных судах вернуть залог достаточно сложно, на это уходит много времени и средств. К тому же отсутствует адекватное залоговое законодательство и инфраструктура реализации залогов. При следовании действующим нормативным актам залог, как правило, реализуется не более чем за половину его действительной стоимости. Продажа залога осуществляется через систему тендеров, что и обусловливает резкое уменьшение его цены вследствие плохой организации торгов. Поэтому банки-кредиторы требуют от потенциальных заемщиков 200% залогового обеспечения кредита, что не под силу большинству малых предприятий.

Все это формирует у  предпринимателей определенный стереотип  в отношении банковских кредитов, способствует низкой заинтересованности в сотрудничестве с банками. Ряд  банкиров говорят о том, что сейчас главной задачей для банковского  сообщества, в том числе государства, является привлечение интереса со стороны  малого бизнеса к банкам. Малый  бизнес в основной своей массе  не воспринимает банк как институт, готовый к сотрудничеству с бизнесом. Банки постоянно вынуждены работать с недостоверной отчетностью, предоставляемой  предпринимателями. Малый бизнес заранее  уверен, что он не понравится банку, поэтому старается приукрасить  собственное положение.