Кредитование малого и среднего бизнеса

Банки, ориентированные на работу с малым бизнесом, стараются  учитывать особенности данной категории  клиентов. Это, прежде всего относится к небольшим банкам, поведение которых обычно характеризуется большей гибкостью по сравнению с крупными банками.

 

Глава 2. Осуществление  кредитования малого и среднего бизнеса  в Калининградской области

2.1 Особенности  кредитования малого и среднего  бизнеса в Калининградской области

Forbes опубликовал новый рейтинг лучших российских городов для ведения бизнеса. Согласно данным финансового издания, Калининград начинает возвращать себе утерянные с кризисом позиции: в 2010 году город занял 12-е место в 30-ке лучших, при этом в 2008 году Калининград был на втором месте, а в 2009-м на волне кризиса вообще «вылетел» из топового списка.

Как пишет Forbes, поясняя позицию города в рейтинге, «до кризиса в Калининграде развивались сборочные производства электроники и автомобилей, однако в прошлом году многие из них были остановлены, численность безработных выросла в 3,5 раза, объем отгруженных товаров упал на 20%, инвестиций — на 23%».

Калининградская область  оказалась на 57 месте в рейтинге кредитоспособности регионов России за 2009 год. В 2008 году регион занял то же место. Таковы результаты исследования, опубликованного рейтинговым агентством AK&M.

«Для определения надежности и качества заемщика в мировой  практике используются кредитные рейтинги. Полученные результаты позволяют оценить  относительные возможности субъектов  Российской Федерации выполнять  свои долговые обязательства, а также  определить кредитные риски регионов», - замечают составители рейтинга. Место  в рейтинге регион получает на основании  «оценки возможности и желания  региональных властей своевременно и в полном объеме расплачиваться по долгам или оценки вероятности  неисполнения обязательств перед кредиторами». Составители также добавляют, что  при оценке 81 субъекта РФ за 2009 год  проводился анализ ряда экономических  показателей регионов, характеризующих, в частности, возможность аккумулирования  денежных средств, а также изучение кредитной истории, контактов с региональными властями.

«Неравномерность регионального  развития во многом определяется обилием  как объективных, так и субъективных факторов. К числу объективных  относятся различия в географическом и природно-климатическом положениях, разная степень обеспеченности сырьевыми ресурсами, отличия в инфраструктурных предпосылках экономического развития. Среди субъективных факторов - политика региональных властей, которая определяет качество управления экономическими процессами и финансово-бюджетной сферой. В совокупности эти факторы и определяют уровень кредитоспособности и инвестиционной привлекательности субъектов РФ», - добавляют авторы исследования.

В рейтинге кредитоспособности среди регионов СЗФО Калининградская  область занимает 9 место. На предпоследнем, 10 месте находится Архангельская  область и последнее 11 место занимает республика Карелия. На первом месте среди субъектов СЗФО находится Ненецкий автономный округ, по РФ первое место ожидаемо занимает Москва.

В Калининградской области, при поддержке министерства промышленности, Фонда поддержки предпринимательства  Калининградской области и Датско-Российской Программы создан Гарантийный фонд. Он нацелен на содействие кредитованию малого и среднего бизнеса в регионе.

Гарантийный фонд создается  для обеспечения доступа к  банковским финансовым ресурсам субъектам  малого предпринимательства, не располагающим  достаточным объемом имущества  для предоставления банку полноценного обеспечения возврата кредита.

Создание фонда позволит предпринимателям, работающим в приоритетных для экономики региона сферах, получить поручительство за счет средств  Гарантийного фонда, актив которого к концу года составит 70 млн. рублей и будет постоянно возрастать. Уже сегодня из областного бюджета  поступило 25 млн. рублей, на подходе  – 30 миллионов из федеральной казны и 10 миллионов выделил Датский проект, который, кстати говоря, вот уже три года тесно работает с региональной властью.

Поручительства предоставляются  по основному долгу, процентам за пользование кредитом, которые субъект  малого предпринимательства обязан выплатить по кредитному договору банку, но при этом величина поручительства, предоставляемого за счет средств Гарантийного фонда, не может превышать 50% от суммы  кредита. Оставшаяся часть обеспечения  должна предоставляться самим субъектом  малого предпринимательства в виде залога или другим иным законным способом по согласованию с банком. В любом  случае поручительство Фонда не может  превышать пять миллионов рублей.

Стандартный пакет документов для получения кредита:

1. Заявление на открытие  непокрытого аккредитива, оформленное  согласно прилагаемой форме (Приложение 1).

2. Анкета клиента, оформленная  в соответствии с прилагаемой  формой (Приложение 2).

3. Технико-экономическое  обоснование использования ресурсов, расчет источников возврата суммы  финансирования и уплаты процентов  с приложением: копии контракта на покупку товара, под который запрашивается финансирование; копий основных работающих договоров на реализацию продукции.

4. Документы, характеризующие  финансовое состояние Клиента:

- Финансовая отчетность (бухгалтерский баланс, Отчет о движении денежных средств (форма 1), Отчет о прибылях и убытках (форма 2)) за 2 последних завершенных финансовых года с отметкой налоговой инспекции о принятии.

- Расшифровки к представленной отчетности (за 2 последних отчетных периода): основные средства, готовая продукция (товары), дебиторы и кредиторы (с указанием даты образования задолженности).

- Анализ 50 и 51 счета, сведения о взаимозачетах и расчетах векселями за последние 6 месяцев, в разрезе каждого месяца.

5. Справка(-и) об открытых расчетных счетах в кредитных организациях, выданная(-ые) или подтвержденные налоговым органом.

6. Заверенные обслуживающими  банками Справки о движении  денежных средств по всем расчетным  счетам за последние 6 месяцев  с указанием информации о наличии картотеки.

7. Справка о кредитах, полученных в других банках, действующих  на момент подачи Заявления  на кредитование, с указанием  информации о качестве выполнения  обязательств по кредитным договорам,  заверенная банком.

8. Справка по форме  (Приложение 3).

9. Справку из ИМНС о  задолженности перед бюджетами  всех уровней и внебюджетными  фондами.

10. Документы по обеспечению.

11. Другие документы, которые,  по мнению Клиента, могут повлиять  на принятие решения о выдаче  кредита.

 

2.2 Динамика объемов  кредитования малого и среднего  бизнеса в Калининградской области

По данным главного управления Банка России по Калининградской  области, обрабатывающие производства, осуществляющие свою деятельность на территории региона, в 2010 году значительно  нарастили объемы привлеченных кредитных  ресурсов. Доля обрабатывающих производств  в структуре задолженности по кредитам, предоставленным юридическим  лицам и индивидуальным предпринимателям, в минувшем году возросла с 28,7% до более чем 35%.

В то же время доля бизнеса, занятого в сфере торговли и ремонта, в соответствующем периоде сократилась  с 24,7 до 18,6%. Доля задолженности предприятий, специализирующихся на сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, опустилась с 10,3 до 8,4%. Также с 10,5 до 8,7% сократилась доля предприятий, занимающихся операциями с недвижимостью. Доля транспортных предприятий и компаний, специализирующих на оказании услуг связи, возросла с 7,2% до 8,9%.

Между тем общая сумма  кредитов, предоставленных экономике  и населению региона за год, возросла с 95,24 млрд руб. до 98,86 млрд руб., а ее отношение к валовому региональному продукту сократилось с 55,6 до 52,5%. (ВРП в 2009 – 171,3 млрд руб., ВРП в 2010 – 188,3 млрд руб.)

«Восстановительный рост обрабатывающих производств потребовал привлечения ощутимого объема кредитных  ресурсов. В минувшем году обрабатывающие производства приросли более чем  на 47%. В то же время оборот розничной  торговли даже несколько снизился, что объясняет отсутствие необходимости  в привлечении значительных объемов  кредитных средств в данной сфере.

Изменения в структуре  кредиторской задолженности по отраслям, произошедшие в 2010 году, полностью отражают ситуацию в региональной экономике», - отмечает заместитель министра Калининградской  области Кирилл Юткин.

Стоимость банковских кредитов для реального сектора экономики  за три года может снизиться до 7-8% годовых. К этому приведет прогнозируемое снижение инфляции с 6-7% в этом году до 4,5-5,5% в 2013 году, пишет Минфин РФ в  «Основных направлениях бюджетной  политики на 2011-2013 годы».

Рост цен в России замедляется  с марта 2009 года, когда он в годовом  выражении (за последние 12 месяцев) составлял 14%. В июле прошлого года было 12%, в  декабре — 8,8%, а в июле 2010 года — 5,5%. Одновременно снижается и средняя  ставка по кредитам до одного года для  юридических лиц, свидетельствует  статистика ЦБ. В июне она составила 11,4% годовых, снизившись с начала года на 2,5 п. п., а по сравнению с январем 2009 г., когда был достигнут кризисный максимум, — на 5,4 п. п.

Удешевление кредитов подтверждают и опросы предпринимателей, проводимые институтом Гайдара. По ним средняя  минимальная ставка по рублевым кредитам для промышленности составила в  июле 13,4%. Дешевле всего банки  кредитуют химиков (под 12,1% годовых) и металлургов (13%), дороже — стройиндустрию (15%) и легкую промышленность (15,2%). Сами предприятия считают нормальной ставку в 13%. Снижение ставки не ведет  к повышению доступности кредита, замечают эксперты института: банки, скорее всего, перешли к «неценовым»  методам отбора качественных заемщиков.

 

2.3 Проблемы кредитования  малого и среднего бизнеса  в Калининградской области.

Главная проблема кредитования малого и среднего бизнеса заключается в его непрозрачности. Данные МЭРТ свидетельствуют о том, что объем отечественного рынка кредитования среднего бизнеса составляет лишь 25-30 миллиардов рублей, в то время как потребность средних фирм в заемных средствах удовлетворена лишь на треть.

Причины такого дисбаланса легко объяснить. Во-первых, частные  российские финансовые институты отдают предпочтение кредитованию крупных  предприятий как самого высокорентабельного  сегмента рынка. Малый и средний  бизнес стал интересовать банкиров лишь в последние два-три года. Второй причиной является достаточно высокая  себестоимость продуктов для  МСБ и отсутствие четко регламентированной системы оценки деятельности предприятия.

Ещё совсем недавно кредит среднему бизнесу в стране выдавался  лишь банковскими организациями  с государственным участием, например, Сбербанком и Внешторгбанком. Частный  капитал стал заявлять о себе в  данном сегменте только к концу 90х  годов. В 2000х годах ситуация значительно  изменилась, так как крупные фирмы  уже были поделены, а рынок потребительского кредитования насыщен. Высвободились значительные объемы кредитных ресурсов, что вынудило финансистов серьезно задуматься о создании специализированных продуктов для малого и среднего бизнеса. Данная ниша обладает огромным потенциалом роста, что сделало её очень привлекательной для банков. Уже в 2005 году объем займов, выданных среднему и малому бизнесу, возрос почти наполовину.

За последнее время  кредит среднему бизнесу в Калининградской области стал намного дешевле, так как значительно сократились ставки процента: с 30 до 15 процентов. А вот сроки кредитования при этом увеличились, сегодня кредит среднему бизнесу может быть выдан на период до семи лет. Увеличивается и максимальная сумма такого займа. На сегодняшний день она достигает 45 миллионов рублей. Процедура получения кредита среднему бизнесу несколько упростилась, теперь не требуется такого количества документов и справок, как раньше. Многие кредиторы при выдаче кредитов среднему бизнесу ориентируются на данные управленческого учета, что дает возможность объективно оценить бизнес и обойти сложности, связанные с «серой» схемой финансовой деятельности.

Если говорить о рисках, которые возникают при выдаче кредита среднему бизнесу, стоит  выделить достаточно высокую вероятность  невозврата заемных средств в сравнении с крупными фирмами, так как непрозрачность деятельности подобных компаний усложняет точное прогнозирование их дальнейшего развития. Уровень невозвратов по этому виду займов составляет около 2 процентов.

Сейчас многие успешно  работающие средние предприятия  довольно остро нуждаются в заемных  средствах, что позволит им выйти  на новый уровень развития. Основную массу потребителей в сегменте кредитования среднего бизнеса составят успешные фирмы средних размеров, которые  были созданы 5-6 лет тому назад. Новых  клиентов станет не так много, ведь темпы увеличения числа средних  фирм в последние годы существенно  снизились.

В ближайшее время конкуренция  в доходной нише кредитования среднего и малого бизнеса станет значительно  жестче, ведь пока что борьба за клиентов только начинается. И выиграть в  ней смогут те банковские учреждения, которые предложат максимально  комфортный сервис. Ставка процента отступит на второй план, куда более важным станут сроки получения ссуды и отсутствие каких-либо проблем и проволочек, так как эффективность среднего бизнеса прямым образом зависит  от скорости принятия финансовых решений.