Бизнес-план Строительного управления №158 на 2011 год

 

     Таблица 1.2 Характеристика количества, крупности  и месторасположения объектов, возводимых в 2010г.

Показатели	Кол-во
Общее кол-во объектов	104
В т.ч. стоимостью до 100 млн. руб.	47
от 100 до 500млн. руб.	33
выше 500 млн. руб.	24
Кол-во объектов, возводимых вне места нахождения предприятия	20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.2 Оценка производственно-хозяйственной  деятельности

     Для успешной деятельности предприятию необходимо проводить объективный производственно-хозяйственный анализ, который позволит наиболее рационально распределить материальные, трудовые и финансовые ресурсы.

     При этом анализе предприятие рассматривает  такие показатели как прибыль, объемы СМР, рентабельность и т.д., и проводит его в динамике и за несколько периодов. Основные показатели представлены в таблице 1.3

     Таблица 1.3 Аналитические показатели деятельности филиала «СУ№158»

   

   На  основании таблицы 1.3 произведем более подробный анализ данных показателей. 

   Таблица 1.4 Анализ объема СМР

Год Объем СМР в фактических  ценах (млн.руб.) Индексы Объемы  СМР в сопоставимых ценах (млн. руб.) Показатели  анализа, % ТРб ТРц ТПРб ТПРц 1 2 3 4 5 6 7 8 2008 34200 1 34200         2009 48065 1,12240 42823 125,2 125,2 25,2 25,2 2010 50715 1,21194 41846 132,5 97,7 32,5 9,77

 
 

     По  полученным данным можно построить  графики зависимости объема СМР  в фактических и сопоставимых ценах от времени в одной системе  координат (см. рисунок 1.1)

       Рис. 1.1 График зависимости объемов СМР в фактических и сопоставимых ценах от времени

     Построенный график дает более наглядное представление  роста объемов СМР  в сопоставимых ценах в 2009г. и падение объемов в 2010г. 
 
 

      

     Произведем  анализ численности работников филиала  «СУ №158» (табл. 1.5) 

     Таблица 1.5 Анализ темпов роста среднесписочной численности работающих за 2008-2010 года

Года		Среднесписочная численность работающих, чел.	Темп  роста базисный	Темп  роста цепной
1		2	3	4
2008		441	-	-
2009		515	116,8	116,8
2010	552		125,2	107,2

 
 

      Темп  роста среднесписочной численности  постоянно увеличивается: в 2009г на 16,8%, а в 2010 на 7,2% по сравнению с 2009годом.  

      Рис. 1.2 График среднесписочной численности работающих 

     Из  рис. 1.2 видно, что среднесписочная численность работающих на протяжении трех лет постоянно увеличивается.

     

Рис. 1.3 Удельный вес работников в филиале «СУ№158» на 2008г.

     

Рис. 1.4 Удельный вес работников в филиале «СУ№158» на 2009г.

     

Рис. 1.5 Удельный вес работников в филиале «СУ№158» на 2010г. 

     Исходя  из рис. 1.3-1.5 Наглядно видно, что в 2008-2009 годах не произошло изменений в структуре численности работающих, а в 2010 году удельный вес рабочих в филиале увеличился.  
 
 

     Таблица 1.6 Анализ производительности труда за 2008-2010гг.

Года		Производительность  труда, млн. руб.	Темп  роста базисный	Темп  роста цепной
1		2	3	4
2008		63,7	-	-
2009		93,3	146,6	146,6
2010	91,8		144,1	98,4

 

     Из  таблицы видно рост производительности в 2009г. и падение производительности труда в 2010г. по отношению к 2009г. Более наглядно это представлено на рис.1.6 

     

     Рис.1.6 График производительности труда за 2008-2010г. 
 

     Прибыль – это результативный показатель, который характеризует эффективность деятельности и как количественный показатель, представляющий собой разницу между доходами и расходами предприятия.

     Таблица 1.7 Анализ темпов роста прибыли

Года		Прибыль от реализации, млн. руб.	Темп  роста базисный	Темп  роста цепной
1		2	3	4
2008		3372	-	-
2009		3945	116,9	116,9
2010	2030		67,1	57,3

 

     Таблица 1.7 показывает  рост прибыли в 2009 году он составил 16,9% по сравнению с 2008 годом, а в 2010 г прибыль уменьшилась на 67,1% по сравнению  с 2008г. и на 57,3 %  в сравнении с 2009г.

       Изобразим данные результаты (рис.  1.7) 
 

     

     Рис. 1.7 Прибыль от реализации 2008-2010гг. 

     Рентабельность  – это относительный показатель, который характеризует процент соотношения прибыли к абсолютному значению товарооборота и позволяет оценить эффективность продаж.

     Анализ  рентабельности позволяет компенсировать основной недостаток анализа, основанного  на показатели прибыль. Абсолютная величина прибыли ещё не обозначает, что предприятие развивалось эффективно.

     В 2010 году рентабельность уменьшилась на 6,7% по сравнению с 2008 годом и уменьшилась на 4,7 % по сравнению с 2009годом. (см рис.1.8).

      Рис. 1.8 Рентабельность от реализации за 2008-2010гг. 

     Анализируя  основные показатели финансово-хозяйственной  деятельности филиала за последние  три года ,наблюдается их падение за 2010г. За последний год преобладал  экстенсивный путь развития предприятия. Произошел опережающий темп роста численности и заработной платы по отношению к темпу роста производительности труда и  росту объемов СМР. Одной из причин снижения объемов СМР к уровню 2009г. является изменение структуры СМРодный рост объемов работ, связанный с усилением конкурентоспособности организации , освоением новых видов работ и заключением большого числа выгодных контрактов. Следствием роста объемов работ является привлечение новых работников и рост среднесписочной численности рабочих. Как было замечено выше, темп роста среднесписочной численности работников меньше темпа роста объемов работ, что может говорить о повышении производительности труда и рациональном использовании рабочего времени. Помимо этого, рост объемов работ в строительно-монтажной организации является одним из основных факторов увеличения прибыли в организации.

     Таким образом, можно сделать вывод  о том, что предприятие работает достаточно стабильно, с каждым годом направляет свои усилия на реализацию основных задач, а именно увеличением объемов работ и снижение себестоимости строительно-монтажных работ. 
 
 
 
 

2. Анализ  рынков сбыта

 

     Наиболее  важным фактором внешней среды, влияющим на  предприятия, является рынок. Филиал «СУ№158» выбирает из множества потенциальных рынков такие, которые могут быть наиболее интересными и приоритетными для него, на которых с наименьшими усилиями и затратами «СУ№158» достигает коммерческих успехов. Филиал «СУ№158» заинтересован в таких рынках, где покупатели обладают большими средствами для приобретения предлагаемых услуг. Так, например, филиал пытается перейти на заключения прямых договоров, т.к. по прямым договорам поступление финансов в одночасье.

     Вторым  не менее важным фактором, является потребитель. Известно, что на любой рынок действует множество потребителей различного рода продукции и услуг. Это различные предприятия разнообразных форм собственности, огромное количество физических и юридических лиц, предприятий и организаций хозяйственной инфраструктуры. Перед филиалом «СУ№158» поставлена задача в том, чтобы из большого числа потенциальных покупателей выбрать группы, которые при оптимальных усилиях легче и быстрее станут актуальными покупателями, исходя из их деловой репутации, платежеспособность, требовательности к качеству и техническому условию выполнения услуг.

     Для потребителей-организаций наиболее важной являются земляные работы, в частности работы по благоустройству территорий. За долгие годы существования на рынке строительных организаций ОАО «Стройтрест№8» «СУ№158» зарекомендовало себя с хорошей стороны. Высокий профессиональный уровень работающих на предприятии специалистов и рабочих является привлекательным фактором. Предприятие преобладает всей необходимой техникой, механизмами и машинами для производства данных работ. Предприятие регулярно является субподрядчиком при строительстве и ремонте жилых домов, спортивных, культурно-общественных строений и сооружений как в городе Бресте, так и за его пределами.

       Индивидуальные предприниматели и отдельные организации активно пользуются услугами филиала «СУ№158» по предоставлению в аренду грузового транспорта, машин и механизмов.

     Наиболее  крупными клиентами — организациями  Предприятия являются:

• КУП «БрестГорУкс»;
• КУП УКС Брестский городской ЖКХ;
• РУП «Беларуснефть Брестоблнефтепродукт».

     Важной  особенностью рынка строительных услуг является высокая конкуренция со стороны индивидуальных предпринимателей (имеющих лицензию на оказание строительных услуг) и частных строительных фирм.

     Основными конкурентами являются:

• ООО «Облик»;
• ОАО «Спецмонтажстрой 249»;
• ОАО «Полесьежилстрой»;
• Объединение «Облсельстрой»;
• КУП «Брестжилстрой»;

       Филиал  должен заимствовать положительный опыт фирм-конкурентов и  анализировать недостатки в работе конкурентов на рынке, что  позволят предприятию сделать свои технические и коммерческие предложения более привлекательными для покупателя по сравнению с предложением конкурентов.