Аналіз ринку діяльності підприємства СП „ВІТМАРК – УКРАЇНА”

 

  
 
 
 
 

                                                                
 
 
 
 
 
 

НАУКОВИЙ  ПРОЕКТ

 

З ПРЕДМЕТУ  ”МАРКЕТИНГ”

СП  „ВІТМАРК – УКРАЇНА”

 
 
 
 
 

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

Аналіз  ринку діяльності підприємства

    Холдинг „Вітмарк” – це надійний український виробник соків, нектарів, сокомістких напоїв, дитячого харчування, пюреподібних та концентрованих напівфабрикатів.

Рік заснування – 1994       Частка холдингу на ринку СНН- 25%

    Основною  виробничою базою компанії „Вітмарк - Україна” є Одеський консервний завод дитячого харчування. Вибір саме цього заводу був обумовлений його унікальними виробничими можливостями, а висока репутація заводу – лідера ринку Радянського Союзу в області виробництва дитячого харчування – підтвердили правильність вибору.    Рис. 1 Вид одеського заводу

    ВАТ „Одеський консервний завод дитячого харчування ” засноване в 1867 році., коли грецькі промисловці, брати  Неофіт, створили тут власне виробництво.

    Завод має у своєму розпорядженні власну сировинну базу, що знаходиться в екологічно чистій зоні Одеської області в районі річки Кучурган. Для того, щоб сировина задовольняла всім стандартам, що застосовуються до дитячого харчування, вже багато років, згідно спеціального рішення Ради Міністрів України, угіддя в цьому районі заборонено удобрювати будь – якими штучними добривами.

      
 
 
 
 
 

    Рис. 2 Процес виробництва на заводі

    Сьогодні  підприємству належить унікальне устаткування – спеціальні асептичні ємності, що сумарно вміщують понад 11 млн. літрів соків та пюре і дозволяють протягом тривалого часу (більше року) зберігати у достатній кількості натуральну сировину з фруктів та овочів без використання консервантів.                

    Не  одне покоління споживачів виросло  на фруктових пюре „Рум’яні щічки” і „Ніжинка”.

    Завод був і залишається школою для  багатьох консервних підприємств країни. Його продукція широковідома не тільки на території пострадянського простору, а й за кордоном.

    Сьогодні продукція компанії продається на всій території пострадянського простору і в країнах далекого зарубіжжя, таких, як: США, Ізраїль, Америка, Австралія, Канада і Туреччина. Продукція поширена на трьох континентах, таких як Євразія, Північна Америка та Австралія.

За період 2001 - 2006 рр. Місткість ринку зросла з 110 до 170 млн. л. за рік. Обіг компанії в 2007 році склав - 724 млн. грн.

До складу Холдингу входять: Кучурганський завод, Рахнянсько - Лісовий Консервний завод.

На сьогоднішній день компанія випускає продукцію під  такими торговими марками:

- “Jaffa” – класична серія соків і нектарів в картонній упаковці;

- “Jaffa Select” – серія соків і нектарів преміум – якості;

- “Jaffa Grand” – елітні соки в порційній скляній упаковці;

- “Jaffa Natura” – класичні і екзотичні моносмакові соки та нектари;

- „Jaffa Ice Tea” – унікальна колекція чайних традицій усього світу;

- „Jaffa Spring” – натуральний фруктовий газований напій;

- “Соковита” – серія соків і нектарів, в осонові яких вітчизняні фрукти і овочі;

- “Наш сік” (Сік одеського консервного заводу дитячого харчування ) – соки з вітчизняних овочів і фруктів;

- дитяче  харчування „Чудо - Чадо”;

- „Aquarte” – вода для тих, хто шукає більше, ніж втамування спраги.

 
 
 

      
 
 

    Рис. 3 Торгові марки компанії

    На  сьогодні майже 90% ринку займають соки вітчизняного виробництва. На ринку соків України працюють 13 заводів з лініями Теtrа Рак, що дозволяє випускати продукцію світових стандартів якості і упаковки. Середня рентабельність українських підприємств, що виробляють соки та нектари, становить 7-15%. Вітчизняний соковий сектор представлений 14 виробниками, ЗО відомими марками, з яких 13-торгові марки іноземних виробників.

    Відповідно  до кількості потенційних споживачів і сировинних можливостей основна  маса виробництва зосереджена в  Центрі, на Півдні й Сході країни. Виробники є не надто прив'язані до місцевих сировинних джерел, що зумовлено переважним використанням у якості сировини згущених соків. Виробництво соків прямого віджиму (nfc - juісе) на основі місцевої сировини переважає у скляній тарі місткістю 1, 2, 3 літри , проте деякі виробники соків вже мають у своєму асортименті соки прямого віджиму в картонній упаковці та в скляних пляшках.

    На  ринку України понад 80% соків, нектарів, фруктових і овочевих напоїв представлені в упаковці “Tetra Pack” місткістю 1л., 0,33 л. та 0,2 л., 15 – 19% - у скляних банках і близько 1% - у скляних пляшках та іншій упаковці. 

    Експерти  зазначають, що ринок соковмісних негазованих напоїв (СНН - соки, нектари, напої) перебуває на стадії розвитку. Про це свідчить і сама структура операторів ринку - близько 400 гравців, однак на частку 15-20 виробників припадає понад 95% обсягів продажу, при цьому 84% ринку ділять між собою ТОВ „Сандора”, СП „Вітмарк - Україна” (TM Jaffa) і ЗАТ „Ерлан” (TM „Соки Біола”).

    На  тлі піару здорового способу життя активно розвивається напрям „функціональних» соків, де поки що лідирують росіяни - ЕКЗ «Лебедянський” з ТМ „Тонус”. Багато компаній пропонують соки з м’якоттю (джерело пектину), роблячи акцент на корисності продукції, зокрема серія „Каротинка” компанії „Вінніфрут”, „Оранжеві соки”.

    Як  зазначають українські виробники, імпортерам важко боротися з українською  якістю, тому вони, виходячи на ринок, ставлять на свою родзинку чи оригінальні маркетингові ходи.

    Окремим російським компаніям навіть вдалося відвоювати частину українського ринку: „Нідан-Фудс” (ТМ „Моя Сім’я” - 8% нижчого за середній цінового сегмента); „Вімм-Білль-Данн” (ТМ «J7» - 5% вищого за середній цінового сегмента, ТМ „Чудо-ягода” - 13% преміум-сегмента), ЕКЗ „Лебедянський” (ТМ „Я” - 25% преміум-сегмента). Раніше мав намір вийти на український ринок ще один великий російський гравець (26% російського виробництва СНН) – „Мултон”. Однак зараз компанія зайнята іншим - веде переговори з Coca Cola про продаж свого бізнесу.

    Паралельно  експерти прогнозують зростання обсягів експорту вітчизняних соків і соковмісних напоїв - торік він становив понад 10% загального виробництва (66% експорту, за даними Держкомстату, припадає на країни СНД, близько 30% - на Європу). Найперспективнішими ринками для українських виробників є Молдова, Казахстан, Киргизстан, Білорусь, Вірменія і Грузія, країни Балтії.

    Український ринок соків з року в рік  демонструє активне зростання, що, як правило, також властиво галузям, що розвиваються. За останні роки споживання «соковитої» продукції на душу населення зросло більш ніж удвічі - якщо чотири роки тому середньостатистичний українець випивав менш як 3 л соку, то тепер - понад 7 л на рік. За підсумками минулого року ринок збільшився більш ніж на 35%. Підвищені темпи зростання торік не в останню чергу пов’язані з ефективною маркетинговою стратегією гравців ринку, орієнтованою на доступність сокової продукції. А ставка на розвиток нижнього цінового сегмента дала соковикам можливість відвоювати частину аудиторії у ринку солодких вод. За словами маркетинг - директора компанії «Вітмарк-Україна» (ТМ Jaffa) Дениса Сільченка, подальше формування в Україні середнього класу спровокувало підвищення культури споживання прохолодних напоїв.

    Акценти споживачів зі смаку і дешевизни  змістилися у бік здорового способу життя - дедалі більше українців переходять з фруктових вод на соки нижнього цінового сегмента. Цей сегмент торік забезпечив левову частку (41%) продажу на ринку, тоді як продаж в upper-middle ціновому сегменті знизився на 8% - до 23%.

    Цільовою  аудиторією споживання є діти, дорослі  та люди похилого віку, люди на всіх етапах життя, починаючи з найперших місяців.

    Сировина  для виробництва соків в подальшому вирощується на території України. Це екологічно чисті плоди без використання консервантів протягом року. Екзотичну групу соків виробляють з привезеної з-за кордону сировини.

Залежно від сировини, що переробляється, соки бувають фруктові й овочеві. З  овочевих в Україні випускають переважно  томатний сік, що має неабияку популярність у населення й одержується здебільшого методом прямого вичавлювання. Йому віддає перевагу 20% споживачів. Водночас світовий досвід свідчить, що доволі популярними в населення є різноманітні моно- і поліпродуктові овочеві соки. Фруктові соки розподіляють на дві групи: з вітчизняної сировини й екзотичні. Із вітчизняної сировини одержують яблучний, персиковий, абрикосовий, вишневий, грушевий, виноградний і сливовий соки. Також популярні суміші цих соків: яблучно-грушевий, яблучно-сливовий тощо. До складу екзотичної групи входять апельсиновий та ананасовий соки, мультивітамін, різноманітні соки-асорті й напої на основі тропічних фруктів (маракуйя, ківі, банан).

Також для виробництва соків використовується очищена вода з артезіанської свердловини крейдового періоду глибиною 680 м, яка проходить постійний контроль на відсутність шкідливих домішок.

Компанія  ретельно планує обсяги закупівлі сировини на основі замовлень регіональними дилерами асортименту сокової продукції на наступний місяць. То ж сокові концентрати закуповуються з розрахунку необхідності вних на 1 – 1,5 місяці.

 
 

Рис. 4  Споживання соків у різних країнах на душу населення 

    У найближчі кілька років за збереження нинішніх темпів зростання експерти очікують на ринку СНН посилення  всіх видів конкуренції, зокрема нецінової, появи нових смаків, розмаїття упаковок, посилення стандартів якості продукції. При цьому, за словами операторів, на бурхливе зростання слід очікувати в сегменті функціональних СНН (спортивні, енергетичні), що розраховані на вузьку цільову аудиторію. Крім того, триватиме кооперація із суміжними ринками, такими як молочний - на українському ринку вже успішно просуваються соково - молочні напої.

Портрет ринку - 2008

- Обсяг ринку: 680 млн л (+35%)

- Продаж: 3,4 млрд. грн (+15%)

- Прогноз на 2009 рік: +30%

- Кількість операторів: близько 400

- Концентрація: 3 гравці забезпечують 84% виробництва

- Експорт: 80,1 тис. т (-3 тис. т)

- Імпорт: 54,4 тис. т (+2,8 тис. т)

- Структура продажу: соки — 64%, нектари — 35%, напої — 1%

    Існує кілька методів, що сприяють більшому отриманню соку з сировини. Головною метою механічного впливу на сировину (подрібнювання, розчавління, різка і таке інше) є пошкодження клітини, внаслідок чого й виникає сік. Звісно, що механічний вплив тільки тоді дає певний технологічний ефект, коли більша частина клітин пошкоджується. Але, виходячи з малого розміру клітин, механічне подрібнювання пошкоджує лише невелику їх кількість. 

    Обробка ферментними (ензимними) препаратами  цвілевих грибів дозволяє значно збільшити вихід соку з плодів та ягід.

    Варіант виготовлення натурального соку з використанням  ферментних препаратів є вигідним з  економічної точки зору. По-перше, застосування ферментних препаратів збільшує вихід соку з сировини, тим самим  зменшуючи кількість зворотних відходів (вичавки). Отже, є вибір: або зменшити витрати на сировину та випускати ті ж самі об’єми, або, завдяки збільшенню об’єму виготовленої продукції, збільшити прибутки, при тому, що витрати на одиницю продукції зменшаться, виходячи з механізму дії ефекту масштабу.

    Дані  наведені в табл. 1 є наглядним свідченням доцільності впровадження технології виготовлення натурального соку, з використанням ферментних препаратів. Ця технологія є більш ефективною в порівнянні з традиційною технологією. По-перше, зростає процент виходу продукції з сировини. По-друге, собівартість одиниці продукції в разі виготовлення натурального соку з використанням ферментних препаратів є нижчою, за відповідну у варіанті без обробки мезги ензимами.

Таблиця 1. Порівняльна таблиця техніко-економічних показників роботи цеху за обома варіантам виробництва