Понятие и особенности развития личного страхования в финансовой системе

Страхование заемщиков производится в страховых организациях, программы и договора страхования которых согласованы с Компанией. Кроме того, в портфеле Компании есть ряд пакетов, по условиям которых страхование со стороны заемщика является необязательным.

Страхование жизни и²⁸ потери трудоспособности заемщика производится на период действия кредитного договора. При этом, заемщик может выбрать по своему усмотрению либо полное страхование, когда страховым случаем является смерть или потеря трудоспособности в результате заболевания и в результате несчастного случая, либо страхование жизни и потери трудоспособности только в результате несчастного случая. Выгодоприобретателем (получателем страховой выплаты) по договорам личного страхования является Компания.

Необходимость личного страхования созаемщиков и гарантов по кредитному проекту принимается решением Кредитного комитета Компании.

Имущественное страхование недвижимости, являющейся обеспечением по кредиту, осуществляется по рискам:

• повреждение или гибель недвижимости в результате пожара, взрыва, затопления, различных стихийных бедствий (в том числе землетрясения), противоправных действий третьих лиц;
• потери заемщиком права собственности на недвижимость на основании вступившего в законную силу решения суда вследствие нарушения законодательства Республики Казахстан при предыдущих сделках с недвижимым имуществом, ненадлежащего оформления юридических документов.

Страхованию подлежат основной, промежуточный и дополнительный залоги, причем страхование промежуточного и дополнительного залога допускается не на весь срок кредитования, а на период нахождения данного объекта недвижимости в залоге у Компании.

При кредитовании заемщика сумма первоначального взноса может быть снижена до 10% при заключении заемщиком договора страхования ипотечного займа или при получении гарантии АО «КФГИК». Данный вид страхования (гарантирования) минимизирует риски Компании в случае дефолта заемщика.

В обоих компаниях доля ипотечного канала продаж не превышает 10–25% (в зависимости от вида страхования) от общих собираемых премий.

Тем не менее, банкострахование является главным каналом продвижения продуктов гражданам и бизнесменам.

Проведем анализ объемов банковского страхования по обоим компаниям по месяцам 1 полугодия 2010-2011гг. (таблица 7).

Анализ проводится в разрезе трех позиций:

• показатели страхования по первому году;
• по второму году;
• по третьему году:
• в целом общая сумма страхования.

Анализ показал, что в течение первого полугодия 2011 года по АО «БТА» страхование в первый год снизилось почти в 4 раза: с 768 трлн. тенге в 2010 году до 205 в 2011 году (рисунок 9).

Рисунок 9 - Сравнение  страховых премий  за 2010, 2011 и 2012 годы по финансовому каналу БТА, трлн. тенге

 

Таблица 7 –  Сравнение страховых премий по компаниям  по месяцам 1 полугодия 2010-2011-2012гг.

Канал реализации	Год		Январь		Февраль		Март	Апрель	Май	Июнь		Итог
Прямые продажи	2010 год		56 895 711		38 816 186		66 476 100	62 347 791	78 884 538	52 560 037		355 980 363
	2011 год		45 451 576		88 034 332		67 723 813	58 921 332	107 273 314	81 312 520		448 716 887
	2012 год		48 365 862		86 365 254		69 856 596	60 596 365	101 745 567	98 475 575		562 775 256
БТА	1 год  2010		86 840 011		93 680 486		113 860 792	154 728 485	156 519 176	162 513 390		768 142 340
	1 год 2011		27 322 575		25 544 047		31 063 384	47 246 709	36 463 684	37 874 836		205 515 235
	1 год 2012		26 235 589		27 368 258		30 693 456	48 258 658	37 489 856	39 589 856		209 258 687
БТА	2 год  2010		8 896 567		10 052 538		14 656 800	18 953 762	20 002 991	19 333 713		91 896 371
	2 год 2011		40 744 487		39 952 584		31 666 143	50 266 902	54 600 688	53 444 559		270 675 363
	2 год 2012		41 895 489		40 896 489		30 489 258	52 258 147	56 200 589	56 258 456		289 369 148
БТА  Итог 2010			95 736 578		103 733 024		128 517 592	173 682 247	176 522 167	181 847 103		860 038 711
БТА Итог 2011			68 067 062		65 496 631		62 729 527	97 513 611	91 064 372	91 319 395		476 190 598
БТА Итог 2012			70 259 032		66 489 369		63 159 835	99 259 346	92 126 545	93 123 236		496 156 259
БТА Ипотека		1 год  2010	15 492 243		17 134 975		21 946 031	21 074 855	21 628 921	21 924 046		119 201 071
		1 год 2011	1 973 048		2 820 942		1 519 698	4 360 646	5 663 421	4 224 628		20 562 383
		2 год 2012	2 329 256		3 291 156		1 963 569	5 256 145	6 256 145	5 158 020		21 126 555
		2 год  2010	18 044 988		17 639 470		20 320 119	24 217 706	26 873 778	32 325 462		139 421 523
		2 год 2011	19 750 743		21 405 663		20 214 146	23 417 692	23 832 998	22 452 311		131 073 553
		2 год 2012	20 789 589		22 400 459		21 254 459	24 489 254	24 589 156	23 489 369		132 058 459
БТА Ипотека  Итог 2010			26 941 555		27 692 008		34 976 919	43 171 468	46 876 769	51 659 175		231 317 894
БТА Ипотека  Итог 2011			60 495 230		61 358 247		51 880 289	73 684 594	78 433 686	75 896 870		401 748 916
БТА Ипотека  Итог 2011			129 273		138507		170 783	218 974	225 024 866	236 096 611		1 118 661
Итого 1-ые года 2010			809		469		742	808	896	459		305
Итого 1-ые года 2011			89 790 853		89723236		84 463 371	125 91 949	120 560 791	117 996 334		627 826 534
Итого 1-ые года 2012			90 789 032		90789256		85 459 225	135 289 145	121 589 789	119 879 259		640 589 596
Итого 2010				121 250 154	9148 986	861489256		148158 963	147 148963		120789 558		684 489586
Итого 2011				156 125 693	14585263	78956214		126258963	119055048		149 963125		569012632
Итого 2012				89 145 632	60112569	45986542		45896349	145698741		129639178		668321056

 

 

 

По АО «БТА-ипотека» данное снижение – еще больше: объемы страхования по первому году составили 17% от уровня 2010 года (рисунок 10).

 

Рисунок 10 - Сравнение  страховых премий по 1-м годам за 2010,2011 годы по финансовому каналу БТА-ипотека, трлн. тенге

По БТА по второму году страхования прирост  составил практически втрое –  с 91,9 трлн. тенге до 270 трл. Тенге (рисунок 11), по АО «БТА-ипотека» по второму году наблюдается незначительное снижение – на 6% (рисунок 12).

Рисунок 11 - Сравнение  страховых премий за 2010 ,2011 годы по финансовому каналу БТА, трлн. Тенге

В целом в 2011 году  по обоим компаниям произошло снижение объемов страхования на 44,9% (таблица 7 и рисунок 13).

Рисунок 12 - Сравнение  страховых премий по 3-м годам за 2010 ,2011 годы по финансовому каналу БТА-ипотека, трлн. тенге

Рисунок 13 –  Итоговый график по сравнению 2010 ,2011 года по финансовым каналам БТА и БТА-ипотека

Таблица 8 –  Темпы роста объемов страхования по 1-му ,2-му годам страхования

	1-ые года	2-ые года	3- и года	Итого
БТА	26,8%	29,5%	31,6%	55,4%
БТА Ипотека	17,3%	94%	96%	58,6%
По обоим  компаниям	25,5%	173,7%	185,2%	56,1%

В таблице 9  показано поступление за период 2010 - 2011 год по финансовым и прямым каналам.

Анализ показал, что поступления по Банковскому  страхованию распределились следующим  образом: на 2010 год приходится 69% поступлений, на 2011 год – 31% (рисунок 14).

Рисунок 14 - Поступления  по Банковскому страхованию за период 2010 (с января по июнь месяц), 2011  (с января по июнь месяц) год

Поступления по Прямым продажам за период 2010 (с января по июнь месяц) и 2011  (с января по июнь месяц) год (рисунок 15) показали, что поступления за 2011 год составляют большую часть - 56%, на 2010 год приходится 44%.

Рисунок 15 - Поступления  по прямым продажам  за период 2010 (с  января по июнь месяц) и 2011  (с января по июнь месяц) год.

При анализе  состояния рынка личного страхования  можно выделить следующие проблемы²⁹:

 

Таблица 9 - Поступление  за период 2010 - 2011 – 2012 год, млн. тенге

Период	год	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
финансовые  каналы
2010 год	1 года	172 932	188 999	241 489	309 996	330 518	345 169	378 692	238 643	86 571	42 700	26 798	24 884	2 387 390
2010 год	2 года	31 756	32 765	65 679	56 333	60 519	65 150	67 310	60 411	73 406	106 085	115 780	96 460	831 654
Итого		204 688	221 764	307 169	366 329	391 037	410 319	446 002	299 054	159 977	148 785	142 578	121 344	3 219 044
Прямые  продажи
2010 год		56 896	38 816	66 476	62 348	78 885	52 560	59 381	96 386	110 621	114 052	68 844	64 212	869 476
финансовые  каналы
2011 год	1 года	28 355	31 742	36 745	60 410	49 841	46 513	0	0	0	0	0	0	253 605
2011 год	2 года	83 258	86 112	77 681	108 697	115 108	114 475	0	0	0	0	0	0	585 330
Итого			111 613	114 426	169 107	164 949	160 987	0	0	0	0	0	0	838 936
Прямые  продажи
2011 год		45 452	88 034	67 724	58 921	107 273	81 313	0	0	0	0	0	0	448 717
финансовые  каналы
2012год	1 года	168 932	189 999	291489	406996	318 518	369 169	298 692	250643	90 571	46 700	39 798	29 884	3387 390
2012год	2 года	34 756	36 765	69 679	59 333	67 519	65 150	69 310	68 411	80 406	112085	118 780	99460	841 654
Итого		215 688	219 764	310169	369329	389 037	432319	468 002	301 054	169 977	159 785	156578	192 344	4219 044
Прямые  продажи
2012 год		63 896	562816	96 476	93348	89885	68560	63 381	100 386	135621	149 052	120 844	96212	963476

 

 

• недостаточность информационной базы (низкая страховая культура населения) и сложившиеся стереотипы населения (недоверие страховым компаниям);
• низкая платежеспособность населения;
• высокие процентные ставки по ипотечному кредиту и по комплексному ипотечному страхованию;
• организационные проблемы взаимодействия всех участников рынка (заемщик — кредитор — страховщик);
• различные требования банков к страховому обеспечению кредита.

2.3 Перспективы  развития личного страхования

 

Анализ теоретических  основ страхования показал, что  Казахстану необходимо изучение практики страховой деятельности зарубежных стран, особенно России, для повышения  уровня защищенности казахстанских организаций и граждан от различных рисков в условиях глобализации,  расширения перечня предлагаемых потребителям страховых услуг и улучшить качество, создания основы для развития добровольного страхования, совершенствования налогообложения страховых операций, что приведет к росту объемов финансовых средств в системе страхования.

В структуре  инвестиционного портфеля страховых  организаций на 1 декабря 2006 года доля государственных ценных бумаг Республики Казахстан снизилась с 38,2% до 16,3%, доля негосударственных ценных бумаг эмитентов Республики Казахстан увеличилась с 37,7% до 55,6%, вкладов в банках второго уровня снизилась с 23,4% до 22,2%. Такая тенденция связана с исключением требований к обязательному наличию государственных ценных бумаг в инвестиционном портфеле страховых организаций.

Поступления страховых  премий по казахстанскому рынку в 2011 году составило 150,011 млрд. тенге (около $1,237 млрд.), что ниже аналогичного показателя прошлого года на 7,5%. (1 USD = 121.3 KZT).

На рынке  по-прежнему наблюдается высокий уровень концентрации. На долю пятерки лидеров по сбору премий приходится 50,9% от совокупного объема собранных страховщиками премий. Состав пятерки лидеров остался неизменным, при этом наблюдаются некоторые изменения в расстановке позиций: АО «СК «Евразия» заняла 13,2%, АО «СК «Виктория» - 12,2%, АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» - 9,6%, АО «СК «Казкоммерц-Полис» - 9,0% и АО «СК «Альянс-Полис» - 6,9%.

За 12 месяцев 2011 года страховые премии, принятые по договорам перестрахования в Казахстане составили 8 797 млн. тенге. При этом на долю СК «Евразия» приходится 8 542 млн. тенге или 97,1% общего объема премий полученных в Казахстане от нерезидентов.

СК «Евразия»  по итогам 2011 года стала лидером по собранным премиям в Казахстане. Совокупный объем принятых СК «Евразия» страховых премий в 2011 году составил 19,857 млрд. тенге, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 7,8%³⁰.

Анализ показывает, что на рынке страховых услуг  РК наметились весьма позитивные сдвиги. Увеличилось число страховых организаций, брокеров, актуариев. Активы страховых организаций значительно увеличились, снизился уровень концентрации страхового рынка, что позволяет расширить конкурентные возможности компаний и снизить уровень монополизма. Главное, объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств, по действующим договорам страхования и перестрахования увеличился в 2,4 раза.

За указанный период в РК продолжалось совершенствование нормативно-правовой базы регулирования рынка, обеспечения устойчивости и платежеспособности страховых организаций. Разрабатывались и принимались законы по новым видам обязательного страхования. Повышались требования к нормативам страховых организаций, представлению финансовой отчетности и прозрачности, созданию надежной базы данных страховой статистики.

Проведенное исследование позволило выявить, что  мощным толчком для дальнейшего  количественного и качественного роста страховых операций стали стремительно расширяющиеся по всем направлениям политические и экономические связи Республики Казахстан со странами ближнего и дальнего зарубежья. Здесь скрываются, по нашему мнению, неограниченные резервы для увеличения сбора казахстанскими страховщиками страховой премии. Одновременно страхование может сыграть стимулирующую роль в процессе вхождения Казахстана в ВТО.

Изучение зарубежного  опыта позволяет предположить, что  страховые компании станут основой  рынка ценных бумаг, так как именно сбережения, вложенные в акции, являются основой фондового рынка. Страховым  компаниям разрешено использовать страховые резервы не на все виды деятельности, так как предметом непосредственной их деятельности не является производственная, торгово-посредническая, биржевая и банковская деятельность³¹.

Для страховых компаний Казахстана предлагаем запустить первый на отечественном рынке продукт, объединяющий страхование жизни и возможность инвестировать средства в ПИФ. Аналогичные программы, так называемые unit-linked очень популярны на Западе. Появление этой услуги на отечественном рынке может привести к взрывному спросу на полисы страхования жизни.

«Клиент сможет стать страхователем и пайщиком одновременно – накопительная часть  премии по полисам будет конвертироваться в паи ПИФа.

Продукт unit-linked представляет собой некий симбиоз  вложений в ПИФы и страхования  от несчастного случая. Сейчас клиент, приобретая полис страхования жизни, автоматически соглашаетесь с предлагаемой страховой компанией инвестиционной политикой. Теперь же, покупая договор фондового страхования жизни, клиент получит возможность стать инвестором, выбирая собственную