Світові тенденції розвитку ринку автомобілебудування в умовах конкурентної боротьби

МІНІСТЕРСТВО OСВІТИ І НАУКИ, 
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

Київський національний університет імені  тараса шевченка

 

Економічний факультет

Кафедра міжнародної економіки

 

 

 

 

 

Самостійна  робота з курсу

 

“міжнародні ринкови дослідження”

на тему “СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ”

 

 

 

 

 

Виконав :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2012

 

 

Світові тенденції  розвитку ринку автомобілебудування  в умовах конкурентої боротьби

Сучасний світовий ринок легкових автомобілів у своїй основі має світове глобальне автомобільне виробництво, та пов'язане з ним виробництво суміжних галузей. Це – високо монополізований транснаціональними корпораціями швидкозростаючий ринок, для якого характерно неухильне розширення ємності й збільшення обсягів продажу. Йому властиві подальші радикальні зрушення в його фірмовій структурі на користь найбільших транснаціональних конгломератів, що утворюються внаслідок посилення інтегрованості виробників різних країн у всіх сферах виробництва, що проявляється в злиттях і поглинаннях і утворенні світових виробничих, науково-дослідних і збутових мереж. 

Нинішня фірмова структура світового  ринку автомобілів (за даними 2010 року) представлена у Додатку А.

У структурі ринку нових легкових автомобілів по класах і цінам  не простежується істотних змін. Це є слідством тенденції трансформації масового виробництва в індивідуалізоване, як під впливом досягнень НТП, так і змін купівельного попиту. На сьогоднішній день виробництво легкових автомобілів здійснюють більше 40 країн світу . Однак їхня роль у формуванні світової сукупної пропозиції неоднозначна. Більше 90% усього виробництва доводиться на 20 держав, але найбільший внесок вносять усього 8 країн: США, Японія, Німеччина, Китай, Франція, Республіка Корея, Іспанія й Канада, що забезпечують близько 78% світового обсягу виробництва.

Автомобілебудування вважається однією з основних галузей промисловості  світу. Воно безпосередньо працевлаштовує 4,3 млн. чол. Ще 8,2 млн. чол. працюють у  галузях, які постачають для автомобілебудування  матеріали і компоненти. Ця галузь лідирує за кількістю транснаціональних компаній — близько десяти провідних компаній випускають 80 % світової продукції автомобілебудування [9].

Рис. 2.1. Світовий ринок автомобілебудування у 2010 р., млн.. автомобілів [9]

У 2010 році у світі було вироблено 67 мільйонів моторизованих засобів транспорту. Найбільшими ринками автомобілів у 2010 році були, рис. 2.1: Японія, де продано 11,6 мільйонів автомобілів, США – 10,8 млн., Західна Європа — 12,3 мільйонів, Китай — 8,9 мільйонів та Індія — 2 мільйони. У 2007 році ринки Північної Америки та Західної Європи стагнували, натомість ринки Південної Америки (особливо Бразилія), Східної Європи (особливо Росія) та Азії (Південна Корея та Індія) зростали [9].

Оборотний капітал світового автомобілебудування у 2010 році становив 1,69 трлн. євро. Обсяги світового виробництва автомобілів у 2007 році становили 73,3 млн. шт., а у 2010 р. досягли 77,6 млн. шт. [13].

Обсяг виробництва автомобілів  у 2005-2010 рр. у світі представлено на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Динаміка виробництва автомобілів у світі у 2005-2010 рр., тис. од. [18]

На сьогоднішній день існує серйозна диспропорція між розвиненими ринками  та ринками країн, що розвиваються. Наприклад, на ринках країн ЄС-15 щорічні  темпи зростання легкових автомобілів у період з 2000 року по 2010 року становили близько 0,93%, у той час як у нових членів ЄС ріст становив 8,56% протягом того ж самого періоду. Подібна динаміка була характерна також для Японії (-1,59%) і Сполучених Штатів (-0,84%) порівняно з мексиканським ринком (+2,97%). З огляду на цю диспропорцію, автовиробники застосовують діаметрально протилежні стратегії завоювання ринків. На розвинених ринках вони «маневрують» в умовах статичного попиту; на ринках, що розвиваються, – прагнуть до динамічного розвитку та вилучення вигоди з усіх можливостей росту.

Динаміка зміни виробництва  автомобілів у 2005-2010 рр. представлена в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Виробництво автомобілів у світі  у 2005-2010 рр., тис. од. [18]

Роки	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Легкові автомобілі, тис. од.	46863	49919	53201	52726	47684	58264
Темп зміни, %	-	6,5	6,6	-0,9	-9,6	22,2
Вантажні  автомобілі, тис. од.	19619	19305	20065	17794	14020	19346
Темп зміни, %	-	-1,6	3,9	-11,3	-21,2	38,0
Разом, тис. од.	66482	69224	73272,6	70519,1	61694,4	77632,2
Темп зміни, %	-	4,1	5,8	-3,8	-12,5	25,8

 

На сьогоднішній день існує серйозна диспропорція між розвиненими ринками  та ринками країн, що розвиваються. Наприклад, на ринках країн ЄС-15 щорічні  темпи зростання легкових автомобілів  у період з 2000 року по 2010 року становили близько 0,93%, у той час як у нових членів ЄС ріст становив 8,56% протягом того ж самого періоду. Подібна динаміка була характерна також для Японії (-1,59%) і Сполучених Штатів (-0,84%) порівняно з мексиканським ринком (+2,97%). З огляду на цю диспропорцію, автовиробники застосовують діаметрально протилежні стратегії завоювання ринків. На розвинених ринках вони «маневрують» в умовах статичного попиту; на ринках, що розвиваються, – прагнуть до динамічного розвитку та вилучення вигоди з усіх можливостей росту.

Динаміка обсягу світових продаж автомобілів  у співвідношенні відсоткових часток регіональних ринків в 2006-2010 р. представлено на рис. 2.3.

Error! Objects cannot be created from editing field codes.

Рис. 2.3. Динаміка обсягу світових продаж автомобілів у співвідношенні відсоткових часток регіональних ринків в 2006-2010 р., тис. од  [20]

 

На підставі аналізу статистичних даних було виділено шість найбільших виробників, а саме: General Motors, Ford, Volkswagen, Toyota, DaimlerChrysler, Renault-Nissan, які контролюють 57% всього автомобільного ринку. Але дані цих компаній не дають можливості визначити кон’юнктури не тільки географічних сегментів, а й окремих країн, тому що як виробництво, так і продаж легкових автомобілів є наразі транснаціональним явищем.

Реалії стагнації зрілих ринків змушують автовиробників фокусуватися на реструктуризації, скороченні обсягів  виробництва та/або зниженні цін. Наприклад, у Північній Америці  ринкова активність зміщується до південно-східних американських штатів та Мексики. Так, у період 2002-2010 рр. обсяги американської легкової індустрії скоротилися на 1,4 млн. одиниць; проте є й інші оцінки спаду – близько 2,85 млн. одиниць. У Європі автомобілебудування зміщується на схід, у нові держави-члени ЄС у Центральній та Східній Європі (CEE). Таким чином, європейські автогіганти намагаються впоратися з падінням продажів, зростанням витрат на сировину, пресом з боку азіатських автобудівників і падінням цін на автомобілі. Тим не менш, скорочення виробництва автомобілів у Західній Європі склало близько 1,5 млн. одиниць, починаючи з 2000 року, в той час як країни CEE додадуть близько 1,8 млн. одиниць до 2011 р.

Експерти PricewaterhouseCoopers акцентують увагу на двох основних джерелах стратегічних проблем автовиробників – законодавчих обмеженнях і загостренні галузевої конкуренції. Але, крім того, автомобільним компаніям не дає розслабитися ціла низка фактів як короткострокового, так і довгострокового характеру. Економія палива, обмеження з CO2, ініціативи повторного використання відходів, зміни споживчих смаків, подорожчання утримання транспортних засобів, зростання витрат на комплектуючі й управління ланцюгами поставок, – усі ці фактори, хоча й різною мірою, будуть визначати конкурентоспроможність ринкових гравців.

До 2015 р. нові ринки, як очікується, переростуть у виробництві і  складанні автомобілів уже сформовані ринки в 18 разів. 95% зростання ринку  легкових транспортних засобів припаде  саме на ринки, що розвиваються. Серед цих ринків країни BRIC (Бразилія, Росія, Індія й Китай) є найперспективнішими. Більше 58% прогнозованого приросту припадає на них. З країн BRIC лідерами виробництва легкових автомобілів стануть Китай та Індія. Споживчий попит тут оцінюється в більш як 2 млрд. авто. Менш густонаселені – але все ще стратегічно важливі Росія і Бразилія – будуть рости не такими швидкими темпами. Дешеві транспортні засоби і надалі будуть мати велике значення для світових автовиробників, оскільки для глобальної конкурентоспроможності їм потрібно зміцнити свою присутність на ринках, що розвиваються. Для того, щоб у такий спосіб компенсувати зниження продажів на висококонкурентних зрілих ринках.

Формула успіху для різних ринків різна. Проте в будь-якому  разі від компаній буде потрібно – правильні управлінські рішення, відповідне до попиту виробництво, оптимальний «портфель моделей», який задовольняє запити ринку за найбільш прийнятною ціною.

За оцінками експертів PwC, найзбалансованішу глобальну  стратегію поки що демонструє Тойота. До 2015 р. Тойота, очевидно, збереже лідируючі позиції на глобальному ринку, випускаючи близько 11,3 млн авто.

Не менш позитивний прогноз PwC дав також для GM: він переміститься  з 5 на 3 місце в рейтингу. Його успіх  пов'язаний з нарощуванням присутності на ринках, що розвиваються, в альянсі з Рено-Ніссаном, а також завдяки частці у AvtoVAZ. Особливо відзначається успіх його лінії Логан – популярних і дешевих автомобілів. У той час як ринок, що розвивається, і дешеві моделі освоювались Рено-Ніссаном, багато хто з його конкурентів також готувався запустити у виробництво аналогічні авто. Наприклад, Тойота з її програмою EFC, і VW – з програмою NCC.

2.2 Фактори мікромаркетингового середовища Закритого Акціонерного Товариства «ЗАЗ»

 

Свою iсторiю пiдприємство розпочало у 1863 роцi з майстерень Копа. Пiсля революцiї завод випускав сiльскогосподарськi машини: сiялки, вiялки, комбайни. 28 листопада 1958 року Постановою Ради Мiнiстрiв СРСР завод було прейменовано в "Запорiзький автомобiльний завод "Комунар" i перепрофiльвано на випуск мiкролiтражних автомобiлiв. У 1994 роцi пiдприємство шляхом корпоратизацiї було перетворене у вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiзький автомобiльний завод". Загальними зборами акцiонерiв у 1997 роцi було прийняте рiшення про проведення реструктиризацiї, внаслiдок чого було створено 22 товариства, одним iз найвагомiших засновникiв яких був ЗАТ "АвтоЗАЗ". У 1998 роцi, при створеннi СП ЗАТ "АвтоЗАЗ-Деу", 8 iз цих виробництв та всi виробничi потужностi було передано до статутного фонду СП. На даний час товариство iснує за рахунок володiння корпоративними правами у 7 товаристах, а саме: - ЗАТ "ЗАЗ"; - СП "Таврiя-Магна"; - ТОВ "Дiловий центр-97"; - ТОВ "АвтоЗАЗ-Експрес"; - ТОВ "АвтоЗАЗ-Стоматологiя"; - ТОВ "Бiзнес-Охорона"; - ТОВ "АвтоЗАЗ-Силует". Зараз ЗАТ "АвтоЗАЗ" представляє на українському ринку такі  моделі автомобілів як седани Chevrolet та Daewoo та малогабаритні моделі «ЗАЗ 1103 – Славута».

ЗАТ "АвтоЗАЗ" представляє на українському ринку такі  моделі автомобілів як седани Chevrolet та Daewoo та малогабаритні моделі «ЗАЗ 1103 – Славута». 

Рис 2.4 Структура пропозиції марок автомобілів ЗАТ «АвтоЗАЗ» на українському ринку в 2010 році

Як можна побачити з наведеної  вище діаграми, 52,5% усіх проданих автомобілів ЗАТ «АвтоЗАЗ» в Україні – це автомобілі марки Daewoo.

За  минулий час успішно розвинута  дилерська мережа, налагоджені стабільні  продажі автомобілів, надійний і  професійний допродажний та післяпродажний сервіс. «АвтоЗАЗ» - один з найбільш успішних автомобільних виробників в Україні.

На  всі автомобілі, реалізовані через  торгову мережу компанії, надається  гарантія. "АвтоЗАЗ" надає послуги  по гарантійному і сервісному обслуговуванню автомобілів. Крім цього, покупцям надається  цілий спектр додаткових послуг - кредит, лізинг, страхування, тест-драйв, реєстрація в ДАІ, установка додаткового устаткування і тюнинг. Компанія реалізує автомобілі як фізичним , так і юридичним особам. В таблиці 2.3 представлений порівняльний аналіз обсягів продажу різних модифікацій автомобілів «АвтоЗАЗ». Аналізуючи динаміку обсягів продаж окремих моделей автомобілів  «АвтоЗАЗ» в компанії “АвтоЗАЗ” відзначимо, що найбільший приріст спродаж спостерігався по таким позиціям як ЗАЗ Славута (продажі виросли на 315 автомобілів або на 190%) та Daewoo Sens (продажі виросли на 150 автомобілів або на 111,1%).

 

 

 

Таблиця 2.3

Порівняння  обсягів та структури продаж компанією  “АвтоЗАЗ” автомобілів «АвтоЗАЗ»  в 2009 та 2010 роках

Марка	2009 рік		2010 рік		Зміна обсягів продаж
	Обсяг продаж, одиниць	Питома вага, %	Обсяг продаж, одиниць	Питома  вага, %	Одиниць	%
Daewoo Lanos	495	33,7	585	28,1	90	18,2
Daewoo Sens	135	9,2	285	13,7	150	111,1
Chevrolet Aveo (седан)	375	25,5	330	15,8	-45	-12,0
Daewoo ЗАЗ	120	8,2	180	8,6	60	50,0
ЗАЗ – Славута	165	11,2	480	23,0	315	190,9
Chevrlet Aveo (хетчбек)	105	7,1	150	7,2	45	42,9
Chevrolet Lacetti  (седан)	30	2,0	30	1,4	0	0,0
Chevrolet Lacetti (хетчбек)	45	3,1	45	2,2	0	0,0