Світові тенденції розвитку ринку автомобілебудування в умовах конкурентної боротьби

Фінансова ємність ринку у 2009 році склала 3,3 млрд. дол. США, що приблизно на третину перевищує показник попереднього року. В 2010 році сукупна виручка від реалізації нових автомобілів має збільшитись до 4,4 млрд. дол. США.

Рис. 2.8. Динаміка обсягу ринку нових автомобілів у кількісному та грошовому вимірі

Зростання споживчого попиту на ринку  автомобілів, а також податкові  пільги (нульові ставки ПДВ та податку  на реінвестований прибуток) сприяли  надходженню значних інвестицій у галузь та значному збільшенню обсягів  виробництва.

Практично всі виготовлені в Грузії автомобілі постачаються на внутрішній ринок, а експорт, хоча і має тенденцію до збільшення залишається незначним. У натуральному виразі внутрішнє виробництво стабільно перевищує обсяги імпорту, при цьому їхнє співвідношення має тенденцію до збільшення і за результатами 2009 року складає майже 3 рази, проти 2,8 рази у 2007 році. Тут, однак варто зазначити, що виробництво автомобілів всередині країни відбувається переважно шляхом крупновузлової (SKD) збірки автомобілів іноземних моделей. Методом дрібновузлової збірки в Грузії виготовляється лише 14% автомобілів. Питома вага автомобілів, повний цикл виробництва яких освоєний в Грузії, складає 20% сукупного обсягу виробництва.

Через низький рівень доходів населення  у структурі попиту переважають автомобілі нижнього цінового сегмента. Питома вага автомобілів вартістю до 10 тис. євро за підсумками І півріччя становила близько 70% сукупних продажів у кількісному вимірі, однак цей показник дещо скоротився порівняно з відповідним періодом попереднього року Протягом 2008 - початку 2009 рр. суттєво скоротилася питома вага найнижчого цінового сегмента. Найпопулярнішими марками в Грузії протягом останнього часу є ВАЗ, Daewoo, Chevrolet та Skoda (табл.. 2.6).

Таблиця 2.6

Структура реєстрації нових автомобілів у розрізі марок протягом 2011 року

Далі детальніше розглянемо основні  фактори, які створюють можливості для подальшого розвитку компанії ЗАТ «АвтоЗАЗ» в просуванні бренду «ЗАЗ Славута» на грузинському ринку.

1. По-перше скажемо,  що розвиток кредитного ринку  в Грузії, і зокрема – активізація  використання інструментів споживчого  кредитування, у т.ч. і кредитування покупки автомобілів створюють значні можливості для розвитку компанії «АвтоЗАЗ». За оцінками аналітиків, саме можливості придбання автомобіля в кредит (особливо це актуальне для автомобілів економ-класу) виступають значним стимулятором для розвитку автомобільного ринку і для зростання обсягів продаж автомобілів. Відзначимо, що багато в чому саме активне  використання банками у співпраці з автомобільними компаніями інструментів кредитування покупки автомобілів стимулювало розвиток автомобільного ринку. Що стосується прогнозів на майбутнє, то згідно з нашими оцінками кредити на придбання автомобілів в майбутньому будуть поширювати і надалі, що відповідними чином стимулюватиме обсяги продажу автомобілів і це в повній мірі стосується ЗАТ «АвтоЗАЗ».

2. По-друге - зростання обсягів  автомобільного ринку Грузії  та збільшення попиту на нові  автомобілі є тим фактором  макросередовища, який позитивно  впливає на перспективи розвитку ЗАТ «АвтоЗАЗ» на грузинському автомобільному ринку. Ринок автомобілів останнім часом має тенденцію до збільшення обсягів реалізації щороку росте приблизно на 10-15%.

Найбільші ризики для ЗАТ «АвтоЗАЗ»  створюють два наступні фактори:

1. Спад на автомобільному ринку  Західної Європи. Негативним фактором  макросередовища, який створює загрози для розвитку ЗАТ «АвтоЗАЗ» на грузинському ринку є спад на автомобільному ринку Західної Європи. Так, скорочення європейських продаж концерну Volkswagen AG становило 3,1%, чистий прибуток BMW зменшився на 19%. Продажі Renault упали на 2,5%. Негативний вплив даного фактору на перспективи розвитку ЗАТ «АвтоЗАЗ» на грузинському ринку виявляється в тому, що європейські виробники автомобілів, зіштовхнувшись зі скороченням попиту на західноєвропейському ринку, будуть шукати нові можливості для нарощування свого збуту. Зараз такі можливості відкривають зростаючі автомобільні ринки інших країн, у т.ч. і Грузії. Результатом усього вище переліченого може стати більш активна експансія західноєвропейських виробників автомобілів на грузинський ринок в сегментах середнього та економ-класу, яка призведе до загострення конкуренції і може погіршити позиції автомобілів компанії АвтоЗАЗ.

2. Активна експансія азіатських  компанії-виробників автомобілів  на ринки країн Східної Європи, і зокрема – в Грузії. Останнім  негативним фактором макросередовища для ЗАТ «АвтоЗАЗ» на грузинському ринку є активний розвиток останнім часом азіатських компаній-виробників автомобілів (сюди слід віднести китайських та корейських конкурентів марок АвтоЗАЗ – Geely, Chery, Kia) та їх експансія на ринок Грузії.  Подібний фактор призводить до того, що на автомобільному ринку Грузії поступово загострюється конкуренція і компанії «АвтоЗАЗ» слід докласти чимало зусиль, аби не втратити своїх ринкових позицій в майбутньому і надалі нарощувати обсяги продажу автомобілів.

Далі представимо оцінку факторів середовища на автомобільному ринку  Грузії (табл. 2.7).

Таблиця 2.7

Таблиця вагових коефіцієнтів для факторів макросередовища

На підставі здійснених раніше оцінок сили впливу факторів макросередовища  на компанію «АвтоЗАЗ» та з урахуванням вагових коефіцієнтів груп факторів побудуємо таблиці ключових можливостей та загроз зовнішнього макросередовища на автомобільному ринку Грузії.

Таблиця 2.8

Можливості макросередовища на автомобільному ринку Грузії

Таблиця 2.9

Загрози макросередовища на ринку Грузії

Із метою визначення найбільш доцільних та ефективних інструментів ведення діяльності і просування на грузинський ринок свого модельного ряду автомобілів «ЗАЗ Славута» було проведене маркетингове дослідження ринку, у т.ч. і за допомогою анкетного опитування потенційних споживачів автомобілів «АвтоЗАЗ». Мета дослідження полягає у тому, щоб проаналізувати основний сегмент збуту продукції у Грузії (ринок автомобілів економічного класу за ціною від 4 до 8 тис. дол. США), визначити потреби представників даного ринкового сегменту, критерії їх вибору, відношення до продукції конкурентів. На базі результатів дослідження компанія «АвтоЗАЗ» матиме можливість розробити пропозицію такого товару та обрати такий маркетинговий комплекс для нього, який буде максимально адаптований до потреб та вимог цільового сегменту споживачів.

Сформулювавши цілі маркетингового дослідження  маємо виконати наступні завдання, необхідні для окреслення кола інформації, яку маємо отримати в ході маркетингового дослідження для реалізації його мети. Визначення дослідницьких завдань передбачає три етапи: складання пошукових питань; розробка гіпотез на пошукові питання; визначення джерел інформації.

Таблиця 2.10

Пошукові питання при проведенні маркетингового дослідження ринку  автомобілів економічного класу  у Грузії