Эмиссия акций

 Отдельным списком необходимо указать:

 а) для вновь организуемого банка:

 - иностранных учредителей (учредителей - нерезидентов)

 - учредителей из стран СНГ;

 б) для ранее созданного банка:

 - иностранных участников (участников - нерезидентов);

 - участников из стран СНГ.

 6. Если в состав акционеров (участников) кредитной организации входят акционеры (участники), владеющие не менее чем 5%-ой долей участия или голосующих акций в уставном капитале кредитной организации, то по таким акционерам (участникам) кредитной организации необходимо привести информацию об их акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20%-ой долей участия или голосующих акций в уставном капитале акционера (участника) кредитной организации.

Список  должен содержать полное наименование, юридический и почтовый адреса (либо фамилию, имя и отчество) каждого из указанных в нем учредителей (акционеров), а также информацию об их долях в уставном фонде банка:

 - для облигаций - на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг;

 - для акций банка, преобразуемого из паевого в акционерный, и для выпуска дополнительных акций - как на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг, так и на момент предполагаемого окончания реализации акций (прогноз);

 (в ред. письма ЦБ РФ от 11.04.96 Nо. 274)

 - для акций вновь образуемого банка - на момент предполагаемого окончания реализации акций (прогноз).

 7. Структура руководящих органов банка.

 8. Список всех членов совета директоров банка (или иного органа, выполняющего аналогичные функции) на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг - с указанием фамилии, имени, отчества, всех занимаемых должностей каждого члена совета в настоящее время и за последние пять лет (как в самом банке, так и вне его), а также всех принадлежащих члену совета долей участия или голосующих акций в уставном фонде (как в самом банке, так и вне его).

 9. Список всех членов правления банка (или иного исполнительного и распорядительного органа, выполняющего аналогичные функции) на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг с указанием фамилии, имени, отчества, всех занимаемых должностей каждого в настоящее время и за последние пять лет (как в самом банке, так и вне его), а также всех принадлежащих члену правления долей участия или голосующих акций в уставном фонде (как в самом банке, так и вне его).

 10. Для уже зарегистрированных банков - список всех предприятий, банков, фирм, организаций и других юридических лиц как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в которых банк обладает более чем 5% уставного фонда. Список должен содержать полные фирменные наименования указанных организаций, их местонахождение (страну, город), долю банка в уставном фонде этих организаций, рублевую оценку этой доли (по номиналу).

 11. Принадлежность банка к банковским и другим организациям, в том числе финансовым группам, холдингам, концернам, ассоциациям, общественным организациям (как членство в них, так и руководство ими), членство в товарных, валютных, фондовых, прочих биржах - с указанием их наименования и местонахождения как в Российской Федерации, так и вне ее.

 12. Список всех отделений, филиалов, представительств банка, содержащий их полные наименования, места расположения (страна, город), почтовые адреса, даты открытия, фамилии, имена, отчества их руководителей.

 

Б. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  БАНКА

 (ДЛЯ РАНЕЕ СОЗДАННЫХ БАНКОВ)

 13. Бухгалтерские балансы по счетам второго порядка и отчеты о прибылях и убытках банка (форма Nо. 2 по ОКУД) за последние три завершенных финансовых года либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования, если этот срок менее трех лет.

 14. Бухгалтерский баланс банка по состоянию на конец последнего квартала перед подачей эмиссионных документов на регистрацию ценных бумаг в регистрирующий орган.

 15. Отчеты об использовании прибыли (форма Nо. 3) за последние три завершенных финансовых года либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования, если этот срок менее трех лет.

 16. Бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, а также отчеты о распределении прибыли должны показывать как общую величину соответствующих статей, так и - отдельными постатейными графами - рублевую оценку валютной части этих статей. Рублевая оценка валютной части статей производится по методике Центрального банка Российской Федерации на дату составления соответствующих документов. При этом рублевая оценка производится отдельно - для СКВ и отдельно - для всех других валют общими суммами.

 17. Отчет о формировании и использовании средств резервного фонда за последние три года.

 18. Размер просроченной задолженности банка кредиторам и по платежам в бюджет на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг.

 19. Сведения о санкциях, наложенных на банк органами государственного управления, судом, арбитражным или третейским судом в течение трех лет до момента принятия решения о выпуске ценных бумаг либо с момента образования банка, если этот срок меньше трех лет.

 Такие сведения должны содержать:

 - дату наложения санкций;

 - орган, наложивший санкции;

 - причину наложения санкций;

 - вид санкций;

 - размер санкций;

 - степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг.

 20. Для уже зарегистрированного банка - расчет экономических нормативов, характеризующих деятельность банка. Расчет должен включать показатели как на конец последнего завершенного квартала перед датой подачи эмиссионных документов на регистрацию ценных бумаг в регистрирующий орган, так и предполагаемые данные на момент завершения выпуска ценных бумаг.

 21. Отчет об уставном фонде банка (для уже зарегистрированного банка), составленный по форме:

 - фактически оплаченный объем уставного фонда, а также степень выполнения пайщиками или акционерами обязательств по оплате своих долей в уставном фонде банка;

 - деление уставного фонда на доли (паи, акции);

 - для банков, организованных в виде акционерных обществ - количество уже выпущенных акций, их номинал, распределение по типам акций, права владельцев различных типов акций;

 - условия выплаты дивидендов по каждому типу акций;

 - иные данные, которые банк - эмитент желает довести до сведения инвесторов;

 - объявленный капитал кредитной организации с указанием количества, номинальной стоимости, типов и категорий объявленных акций и прав, предоставляемых ими, а также порядок и сроки размещения таких акций, если это определено в уставе кредитной организации.

 (абзац введен письмом ЦБ РФ от 11.04.96 Nо. 274)

22. Для  уже зарегистрированного банка  - отчет об уже выпущенных банком ценных бумагах с разбивкой по выпускам ценных бумаг (указываются данные, еще не отраженные в пункте 20), составленный по форме:

 - вид ценных бумаг;

 - номер и дата государственной регистрации;

 - где и кем зарегистрированы;

 - даты начала и окончания выпуска;

 - дата погашения (для облигаций);

 - объем выпуска (по номинальной стоимости), в том числе часть, внесенная в иностранной валюте;

 - количество выпущенных бумаг;

 - номинальная стоимость (если есть - в том числе валютная);

 - отчетные данные о выплаченных доходах по всем типам ценных бумаг за последние 3 завершенных финансовых года либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования, если этот срок менее трех лет.

 Если банком в текущем году осуществлялась выплата промежуточных доходов по ценным бумагам, банк должен привести данные о размере и сумме промежуточного дохода.

 При выплате дивидендов по акциям следует иметь в виду, что акции одного типа имеют право на выплату одинаковых дивидендов.

 

В. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

 (раздел повторяется в полном объеме для каждого типа ценных бумаг, включенных в данный выпуск и оформляемых данным проспектом эмиссии)

 23. Общие данные о ценных бумагах:

 а) вид выпускаемых ценных бумаг (акции, облигации); тип ценных бумаг;

 б) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), в том числе (если к моменту подачи эмиссионных документов на регистрацию определена) часть, вносимая иностранной валютой;

 в) количество выпускаемых ценных бумаг;

 г) номинал одной ценной бумаги;

 (в ред. письма ЦБ РФ от 11.04.96 Nо. 274)

 д) порядковый номер данного типа ценных бумаг по исчислению банка - эмитента;

 е) права владельца ценной бумаги;

 ж) для облигаций - срок обращения, сроки и условия погашения

 облигаций.

 (пп. "ж" введен письмом ЦБ РФ от 11.04.96 Nо. 274)

 24. Данные о порядке выпуска ценных бумаг:

 а) дата принятия решения о выпуске;

 б) орган, принявший решение о выпуске;

 в) дата начала процесса распространения ценных бумаг;

 г) ограничения в отношении потенциальных покупателей ценных бумаг;

 д) дата окончания процесса распространения ценных бумаг;

 е) место/места, где потенциальные покупатели могут приобрести (подписаться) на ценные бумаги;

 ж) форма выпуска (наличный, с централизованным хранением, безналичный);

 з) если существуют:

 - наименование клиринговой организации, осуществляющей

 безналичные расчеты по ценным бумагам;

 - наименование централизованного хранилища (депозитария), где предполагается хранить ценные бумаги.

 25. Данные о ценовых и расчетных условиях выпуска ценных бумаг:

 а) цена реализации ценных бумаг (как рублевая, так и валютная, если предполагается реализация ценных бумаг за валюту) или метод и порядок установления такой цены;

 б) порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг (периодичность платежей, форма расчетов, номера счетов, на которые должны перечисляться средства в оплату за ценные бумаги, оформляемые документы и т.д.);

 в) часть акций, оплачиваемая иностранной валютой, материальными активами и в других формах помимо денежной в рублях, и список акционеров, осуществляющих такую оплату (если они определены заранее);

 (в ред. письма ЦБ РФ от 11.04.96 Nо. 274)

 г) расчет минимальной оплаченной доли уставного фонда, необходимой для регистрации итогов выпуска акций (см. Приложение 6).

 26. Данные об организациях, принимающих участие в распространении ценных бумаг, содержащие список банков, инвестиционных, брокерских, иных фирм, которые принимают участие в процедуре размещения (продажи, подписки) ценных бумаг. Список включает:

 - полные фирменные наименования таких банков и фирм, со ссылкой на документ, дающий право на такого рода деятельность;

 - их юридические и почтовые адреса;

 - характер их участия в процедуре выпуска;

 - указание на документы, определяющие отношения между банком и такими банками и фирмами по процедуре выпуска ценных бумаг;

 - характер и размеры вознаграждения, получаемого такими банками и фирмами за участие в процедуре выпуска ценных бумаг.

 27. Данные о получении доходов по ценным бумагам:

 а) размер процентов (метод определения процентной ставки) – для облигаций; размер дивидендов (порядок определения размера дивидендов)

 - для акций;

 б) место / места, где владельцы ценных бумаг могут получить причитающиеся им доходы;

 в) периодичность платежей;

 г) календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов по ценным бумагам (дата учета - день, когда определяется список или категория получателей дохода, дата начала выплаты доходов

 - день, с которого выплачиваются доходы предварительно определенным получателям, включенным в учетный лист, другие значащие даты);

 д) порядок расчетов (наличный или безналичный) для получения доходов (форма расчетов, номера счетов, оформляемые документы и т.д.).

 28. Прочие особенности и условия, которые определяют положение держателей ценных бумаг, а также могут влиять на принятие такими держателями и потенциальными покупателями решения о приобретении или отчуждении ценных бумаг (в том числе данные об опционах, о принятии банком - эмитентом особых обязательств по выкупу данных ценных бумаг, о замене конвертации на другие ценные бумаги и т.п.).

 29. Прочие сведения, которые, по мнению банка - эмитента, должны быть доведены до инвесторов.

Приложение 4

                                         Отчет об итогах выпуска

	Зарегистрировано ___”________200__г. государственный регистрационный  номер РО ФСФР России в ЦФО
	(указывается наименование регистрирующего  органа)
	(подпись уполномоченного лица)
	(печать регистрирующего органа)