Российский экспорт продукции лесного сектора и тенденции его развития на экологически чувствительных рынках

	Единица измерения	1990	1995	1998	2000	2004
Круглый лес	Долл./м3	72	58	47	43,4	54
Пиломатериалы	Долл./м3	154	120	118	163,4	200
Фанера	Долл./м3	446	288	315	226,85	272.55
Целлюлоза	Долл./т	484	709	348	352,1	372.2
Бумага и картон	Долл./т	396	608	420	400	462

 

Этим умело пользовались конкуренты. Многие фирмы ряда европейских  стран, в первую очередь Финляндии  и Франции, приобретали продукцию  по бросовым ценам, доводили ее товарный вид до кондиции и затем продавали  на 40-60% дороже. Таким образом, важнейшим фактором, объясняющим присутствие продукции российских предприятий ЛПК на мировых рынках, являласьь ее ценовая конкурентоспособность за счет пока еще более низких цен на сырье и энергоресурсы. Только это и давало возможность отечественным производителям занимать хотя и небольшой, но устойчивый сегмент мирового рынка.

В 2006 г. мировая общехозяйственная  конъюнктура значительно улучшилась, что соответствующим образом  отразилось и на рынках лесобумажных товаров. Стали увеличиваться объемы потребления и торговли данной продукцией, а цены на нее начали демонстрировать стабильный рост. Российские компании активизировали свою деятельность на внешних рынках, и экспорт лесобумажных товаров стал быстро расти, однако выявилась нехватка мощностей по выпуску экспортной продукции, прежде всего, в ЦБП. К 2006 г. потребление бумаги и картона в России существенно выросло. В то же время российские целлюлозно-бумажные комбинаты не располагали средствами для осуществления масштабного расширения производства, и рост достигался в основном благодаря повышению производительности действующего оборудования и его максимальной загрузке. В результате для многих компаний экспорт перестал быть приоритетом.

В середине 2000-х гг. Россия занимала лидирующие позиции на мировом  рынке круглого леса, являлась вторым по величине экспортером пиломатериалов и третьим – газетной бумаги, занимала пятое место по экспорту фанеры и восьмое по экспорту целлюлозы (табл.6).

Таблица 6. Доля России в мировом  экспорте важнейших видов лесопродукции, %.

Экспорт леса и пиломатериалов в 2008 году в России оценивался в $8,8 млрд., что составило 3,5% в общем объеме экспорта страны. Экспорт непереработанной древесины составляет $ 3,4 млрд., из которых за рубежом производится продукции глубокой степени переработки в среднем на $ 10,2 млрд. Таким образом, упущенная выгода российской экономики составляет около $ 7 млрд. В целях снижения объемов экспорта необработанной древесины, стимулирования процессов промышленной переработки древесины внутри страны и привлечения инвестиций, правительство в 2007 году одобрило поэтапное повышение вывозных экспортных пошлин на необработанную древесину до 2011 года (в июле 2007 на 20% от цены поставки, но не менее  10 евро с кубометра, в апреле 2008 года на 25%, но не менее  15 евро). Кроме того, были обнулены ввозные таможенные пошлины на оборудование и экспортные пошлины на продукцию глубокой переработки древесины. Данные меры привели к снижению физических объемов экспорта круглого леса. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2008 году объем экспорта круглого леса снизился более чем на 25% по сравнению с 2007 годом и составил 36,7 млн. кубометров. На первое место по темпам роста экспорта вышла продукция глубокой переработки – лиственные лесоматериалы (прежде всего ДСП – 152%), а также пиломатериалы (114%). Тем не менее, удельный вес круглого леса в структуре экспорта остается высоким по причине больших объемов нелегального экспорта. Следующее повышение вывозных экспортных пошлин планировалось с 1 января 2009 года (до 80%, но не менее 10 евро с кубометра). Из-за экономического кризиса возникла идея обнуления пошлин на экспорт круглого леса для отдельных категорий инвесторов. Однако правительство России исключило из антикризисного плана данное предложение, ввод в действие новых пошлин был отложен на год.

Таким образом, выделяются два основных направления создания стоимости лесоматериалов:

• Экспорт продукции с низкой добавленной стоимостью (пиловочник, пиломатериалы) на стабильные рынки. Создание стоимости за счет консолидации и повышения эффективности производства.
• Импортозамещение и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью на основе дешевого сырья (например, панели MDF и OSB) на быстрорастущих рынках (темпы роста 5-15% в год). Создание стоимости за счет открытия новых производств и роста рынка.

В 2010 г. древесина и целлюлозно-бумажные изделия занимают долю 1% в общей структуре экспорта товаров РФ и 3% в общей структуре ипортируемых товаров в РФ. Доля экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в страны Дальнего зарубежья - 84% к экспорту отрасли. Доля импорта из стран Дальнего зарубежья - 87%. Динамика экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий за 2006-2010 годы представлена в таблице 8.

 

Таблица 7. Экспорт древесины и  целлюлозно-бумажных изделий, 2010 г.

 

Таблица 8. Динамика экспорта древесины  и целлюлозно-бумажных изделий

В России по-прежнему главными экспортно-ориентированными отраслями  лесопромышленного комплекса остаются заготовка деловой древесины  хвойных пород, производство хвойных  пиломатериалов, клееной фанеры, древесной целлюлозы, бумаги и картона.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в страны Дальнего Зарубежья в 2010 г. составила 2,3% (в 2009 г. 2,6%). Стоимостной объем экспорта данной товарной группы увеличился по сравнению с 2009 г. на 17,3%. По сравнению с прошлым годом выросли физические объемы экспорта пиломатериалов на 20,5%, фанеры на 16,3%, целлюлозы на 8,5%, физические объемы экспорта лесоматериалов необработанных снизились на 1,7% (Рис.4).

 

Рис. 4. Структура экспорта ЦБ продукции за 2010 год.

В товарной структуре  экспорта в страны СНГ доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в 2010 г. составила 4% (в 2009 г. -5,1%). Стоимостной и физический объемы экспортаэтих товаров сократился на 5,8% и 12,2% соответственно. Физические объемы экспорта пиломатериалов снзились на 15,5%, фанеры на 3,9%, газетной бумаги на 8,5%, целлюлозы - возросли на 10,8%.

Доля экспорта круглого леса в стоимостном выражении в 2010 г. занимает долю до 24%, причем в 2000г. доля экспорта составляла 40%, за последние пять лет пик экспорта круглого леса приходится на 2007г. (Таблица 9). Обработанная древесина (пиломатериалы) в 2000г. занимала долю экспорта 22%, а в 2010г. доля уже достигла уровня до 40%. Товарная целлюлоза - доля 13% в 2010 г. (в 2000 г.18%), бумага газетная 9% в 2010г. (14% в 2000 г.). Доля экспорта фанеры клееной относительно 2000г. выросла с 7% до 9%. В таблице приведены данные по экспорту за последние пять лет в страны СНГ и Дальнего зарубежья. По данным 2010 г. в страны Дальнего зарубежья экспортируется до 98% круглого леса, целлюлозы - 96%, газетной бумаги - 90%, пиломатериалов - 83% и 91% фанеры клееной.

Таблица 9. Динамика экспорта из РФ в  млн. долл.

Динамика экспорта из РФ в млн. долл.
	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
круглый лес	3 261,5	4 142,1	3 496,8	1 832,7	1 849,7
целлюлоза древесная	845,9	1 045,3	1 101,1	653,3	1 028,5
бумага газетная	658,3	658,3	801,4	695,4	674,8
пиломатериалы	2 319,3	3 248,0	2 829,0	2 608,0	3 023,3
фанера клееная	560,4	765,2	766,4	517,6	689,7
плиты ДВП	н/д	120,0	120,0	115,0	117,0
плиты ДСП	н/д	183,0	176,0	125,0	135,0
мебель	н/д	382,0	394,0	267,0	270,0

 

Рост экспорта пиломатериалов в 2010 г. опережает рост необработанных лесоматериалов. К докризисныму уровню приблизился экспорт целлюлозы. Данные изменения связаны в первую очередь с ростом экспортных цен на даные позиции, т.к. объемы экспорта в натуральном выражении всех позиций, представленных в таблице, изменились незначительно. Так экспорт в натуральном выражении целлюлозы в 2010 г. вырос на 8%, а средние цены на 46%.  Уровень экспорта круглого леса после резкого спада в 2007 г., в 2010 г. остался практически на уровня 2009 г. (-2%), цены выросли на 3%. Экспорт газетной бумаги, спад 3%, цены на уровне 2009г., фнера клееная, рост экспорта 13%. рост цен 18%.(таблица 10)

 

Таблица 10. Экспорт из РФ древесины  и ЦБ изделий в натуральном  выражении

В 2010 году по сравнению  с 2009 годом объемы экспортных поставок лесоматериала увеличились на 42% в стоимостном и на 38% в натуральном выражении. Более высокий рост стоимостного выражения объясняется повышением пошлин на данный вид продукции, и как следствие повышение стоимости средней экспортной поставки в долларовом эквиваленте.

По итогам 2010 года Финляндия стала покупать на 10% больше как в стоимостном, так и в денежном выражении. Также увеличились поставки в Швецию. Доля всех остальных стран в структуре экспортных поставок не превышает 5%. Структура экспортных поставок в разрезе стран представлена в Рис.5.

Рис.5. Структура экспортных поставок лесоматериалов из России, 2010 г.

Следует отметить, что  Китай в 2010 году сокращает объем  закупок лесоматериала из России на 13 процентных пунктов в стоимостном и 10 процентных пунктов в натуральном выражении. В структуре ввоза лесоматериалов в Китай предпочтение отдается более дешевому лесу из Папуа Новой Гвинеи и других экваториальных стран.

В 2011 году сохраняется тенденция роста объемов производства продукции Лесопромышленного комплекса России.

На внешнем рынке  Россия, по-прежнему, остается конкурентоспособным  производителем из-за низкой себестоимости  производства. В 2011 г. выявлена тенденция  роста валютной выручки от экспорта продукции деревообработки и целлюлозно-бумажного производства в сравнении с предыдущим годом. Увеличение стоимости экспорта объясняется главным образом ростом цен на основные экспортируемые товары.

Таблица 11. Экспорт лесопродукции в 2011 г.

Экспорт январь-август 2011 г., млн. долл.
	Всего	ДЗ	СНГ
круглый лес	1 346	1 325	21
Пиломатериалы	2 242	1 839	403
Фанера клееная	599	545	54
целлюлоза древ	822	797	26
бумага газетная	508	470	39
экспорт в натуральном  выражении, январь-август 2011 г.
	Всего	ДЗ	СНГ
круглый лес, тыс.м3	14 010	13 765	245
пиломатериалы, т.т.	7 415	5 757	1 659
Фанера клееная, т. м3	1 054	956	98
целлюлоза др, тт	1 209	1 172	37
бумага газетная, т.т.	872	808	64

 

 За  период январь-август 2011г. в сравнении с аналогичным периодом 2010 г. четко прослеживается тенденция роста экспорта пиломатериалов, так рост экспорта пиломатериалов и в натуральном, и стоимостном выражении составил 11%. Экспортные цены на пиломатериалы выросли незначительно. В настоящее время на мировом рынке деревообработки наметились тенденции переориентации западноевропейских рынков на продукцию производителей из Канады.

Экспорт газетной бумаги снижен в физических объемах на 9%, но вырос в стоимостном выражении  на 14% за счет роста средних экспортных цен. Резко выросла за анализируемый период валютная выручка от экспорта клееной фанеры, рост составил 34% при небольшом 2-х процентном повышении физических объемов экспорта.  Экспорт целлюлозы древесной за 8 мес. т.г. в натуральном выражении сократился почти на 9% по отношению к прошлому году, при этом валюта экспорта от данной продукции выросла на 14%, за счет роста экспортных цен.

Последнее время на мировом  рынке целлюлозно-бумажной продукции  сложились тенденции роста объема поставок южноамериканской эвкалиптовой целлюлозы, которую закупают преимущественно западноевропейские рынки. Подобные тенденции наметились и на китайском рынке. Это обусловлено совершенствованием технологии производства, более экономичным производством целлюлозы из эвкалипта, а также ростом потребления бумаги на развивающихся рынках.

Следует отметить, что  продукция российского производства уступает зарубежным аналогам ввиду  устаревших, небезопасных для окружающей среды технологий, которые не позволяют  обеспечивать стандарт качества, а также увеличивают расход ресурсов (сырье, энергия, труд) на единицу продукции. Вместе с тем российский рынок целлюлозно-бумажной промышленности обладает значительным потенциалом. Так, если в США потребление бумаги и картона на душу населения составляет более 300 кг, в Финляндии более 400 кг, то Россия потребляет около 50 кг бумаги и картона на душу населения ( по данному показателю Россия стоит на 11 месте в мире).   При этом по уровню производства бумаги и картона Россия стоит на 8 месте. По вывозке древесины Россия занимкет 5 место в мире.

Наблюдаемый рост объемов  экспорта российской древесины в  страны ЕС обусловлен постепенным преодолением последствий мирового экономического кризиса и, как следствие, увеличением  спроса на сырье со стороны целлюлозно-бумажной промышленности этих стран.

 

 

 

Таблица №12. Изменения экспорта в  Дальнее зарубежье

 

январь-июль 2011 к январю-июль 2010г.
	по физ объемам	по стоимости
круглый лес	-4%	6%
пиломатериалы	12%	9%
фанера клееная	1%	32%
целлюлоза древесная	11%	27%
бумага газетная	-8%	16%