Анализ российского рынка минеральных удобрений

Сернокислый калий, сульфат калия K₂SO₄ получают обменным разложением KCL и MgSO₄, а также разложением KCL серной кислотой. Чистая соль содержит 54,1% K₂O. В технических сортах соли, идущих на удобрение, 48 – 52% K₂O. Это мелкокристаллический порошок сероватого цвета, негигроскопичен и не слёживается. Сернокислый калий – хорошее калийное удобрение для всех культур и лучшее для растений, чувствительных к хлору. Внесение сульфата калия под табак, виноград, чай, цитрусовые, плодово–ягодные даёт большой прирост урожая и улучшает его качество.

Смешанные 30%-ые и 40%-ые калийные соли по своей удобрительной ценности занимают промежуточное положение между хлористым калием и сильвинитом. Особенно эффективны при внесении под сахарную и кормовую свёклу. Все применяемые на удобрения калийные соли растворимы в воде. В почве калий, взаимодействуя с почвенным поглощающим комплексом, переходит в поглощенную, обменную форму. Доступность калия для растений при этом не теряется, но способность к передвижению в почве (а следовательно, к вымыванию из неё) крайне ограничена. Поэтому калийные удобрения целесообразно заделывать на глубину пахотного слоя. Содержащие хлор сырые калийные соли вносят с осени под зяблевую вспашку. При этом значительная часть хлора вымывается из верхних слоёв почвы, а калий остаётся в пахотном слое. В России потребность в калийных удобрениях проявляется на большей части почв, но в них особенно нуждаются с\х культуры при возделывании на деградированных и выщелоченных чернозёмах и на дерново–подзолистых почвах, на лёгких песчаных и супесчаных почвах, на трофянисто–болотных и луговых. Для большинства культур калийные удобрения вносят из расчёта около 45 – 60 кг. K₂O на 1га. Для культур повышенной потребностью в калии (свёкла, картофель, табак и др.) дозы калийных удобрений увеличивают до 90 – 100кг. K₂O на 1га. Отличным калийным удобрением является зола, особенно на кислых почвах, где она, кроме того, нейтрализует вредную почвенную кислотность. Навоз также служит источником калия для растений т. к. содержит в среднем около 0,6% K₂O.

Сульфат калия можно получить взаимодействием  хлорида калия и сульфата магния: 

2KCL + 2MgSO4 = K2SO4 • MgSO4 + MgCL2

K2SO4 • MgSO4 + 2KCL = 2K2SO4 + MgCL2[2, стр 255]

1.1.4. Борные, магниевые и марганцевые удобрения

Как было сказано в начале доклада, некоторые почвы бедны  отдельными микроэлементами. В этих случаях вносят микроудобрения. Бор вносят в почву в виде боромагниевого удобрения, содержащего около 6% борной кислоты. Нашей промышленностью выпускается двойной борный суперфосфат, содержащий 36% фосфорной кислоты и около 7% борной кислоты.

Медь вносят в виде пиритных огарков (отходов, получаемых при производстве серной кислоты), которые  содержат только около 0,5% меди. Хорошим  источником меди служит медный купорос.

Марганцевыми удобрениями  служат марганцевые шлаки, содержащие до 15% марганца, а также сернокислый марганец. Но наибольшее распространение получил марганизированный суперфосфат, содержащий около 2-3% марганца.

Микроудобрения применяют  также в виде некорневых подкормок, опрыскивая растения соответствующим раствором или замачивая в нем семена перед посевом.

1.2.Мировой рынок минеральных удобрений

1.2.1. Характеристика мирового производства минеральных удобрений

Объем мирового производства минеральных удобрений в 2008 году был на уровне 169 млн. тонн в пересчете  на содержание питательных веществ, что на 3% выше уровня 2007 года.

Для мировой промышленности минеральных удобрений характерен ряд особенностей:

• прямая зависимость производства от доступности и регулярности поставок сырья: природного газа, угля, нафты (для производства азотных удобрений), фосфатов (для производства фосфорных удобрений) и калийных солей (для производства калийных удобрений),
• капиталоемкое производство,
• концентрация производств вблизи источников сырья (например, предприятия по производству калийных удобрений) или рынков сбыта,
• тенденция строительства предприятий с большой единичной мощностью с целью снижения себестоимости производства на единицу готовой продукции,
• значительная доля экспорта в объеме общемирового производства минеральных удобрений (хлористый калий – около 80%, фосфорные удобрения (моноаммонийфосфат и диаммонийфосфат) – более 40%, аммиачная селитра – более 25%, карбамид – около 23%) в силу неравномерного географического распределения природных ресурсов в странах и регионах мира.

На сегодняшний день крупнейшими  производителями минеральных удобрений  в мире являются Китай, который контролирует 21% рынка, США (13%), Индия (10%), Россия (8%) и  Канада (8%). В последние годы влияние  США на мировом рынке удобрений  падает. С 2006 года самые большие показатели роста демонстрируют рынки стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Как было отмечено выше, центры производства фосфатных и азотных удобрений распределены в районах потребления, а калийных - в районах добычи сырья. В соответствии с этим на сегодняшний день крупнейшими производителями азотных и фосфоросодержащих удобрений являются регионы и страны-потребители – Азия (Китай и Индия) и Северная Америка (США), а производителями калийных удобрений – страны, располагающие сырьем: Канада, России и Белоруссия.

О высокой степени концентрации производства минеральных удобрений и их сырья свидетельствует тот факт, что на 15 стран приходится почти 80% общемирового объема выпуска аммиака, который идет на производство азотных удобрений. 85% объема мирового производства фосруды сосредоточено в 7 странах. В 6 странах выпускается более 85% общемирового объема хлористого калия.

Особенности расположения мощностей  по производству минеральных удобрений обуславливают их товаропотоки на мировом рынке. В частности, если азотных удобрений экспортируется в зависимости от вида в среднем около 25-40% от мирового производства, фосфорных – 35-50%, то калийных – 80%. В пересчете на 100% питательного вещества доля калийных удобрений в мировом экспорте удобрений составляет 60%. 

Для стран Восточной Европы, включая Россию, характерна несколько отличная от общемировой ситуация, когда большая часть производимых азотных удобрений не потребляется, а экспортируется. В результате на данный момент восточноевропейские страны являются крупнейшими экспортерами азотных удобрений. Это связано с тем, что до развала СССР данный сектор производства, также работавший на внутреннее потребление, перестал быть востребованным внутри страны – объемы потребления удобрений сократились в несколько десятков раз. Поэтому отрасль была вынуждена переориентироваться на экспорт.

Объемы международной  торговли минеральными удобрениями  и сырьем для их производства ежегодно возрастают. Только в 2005 г. объем импорта аммиака, карбамида, диаммонийфосфата и серы возрос на 7%, 3%, 8% и 4% соответственно против уровня 2004г. Это связано именно с тем, что география потребления и производства минеральных удобрений не совпадают. Наиболее емкие и растущие рынки лишены либо недостаточно обеспечены собственными производствами.

В последнее десятилетие  ХХ века мировой рынок минеральных  удобрений превратился в один из наиболее консолидированных и остро конкурентных. В Западной Европе 80% общего производства удобрений контролируют 8 крупных фирм, в США 60% азотных удобрений поставляют 5 компаний. В развивающихся странах производство удобрений сосредоточено в руках нескольких государственных или управляемых государством компаний. В России до 90 % калийных и фосфорных удобрений поставляют 6 компаний, а производство азотных находится под контролем ОАО «Газпром».

Крупнейшим поставщиком  минеральных удобрений на мировой  рынок является компания PotashCorp, за которой следует Mosaic. В десятку лидеров также входят Беларуськалий, OCP, Agrium, Israel Chemicals, Yara, Уралкалий, Сильвинит. Среди других крупных производителей -  Sinochem (Китай), IFFCO (Индия), Еврохим (Россия), Фосагро (Россия), SAFCO (Саудовская Аравия), Egyptian Fertilizer Company (EFC), Arab Fertilizer and Chemicals Company (AFCCO) (Египет), Тольяттиазот (Россия), Черкассы (Украина) и Koch (США). [5]

1.2.2. Характеристика мирового спроса.

С начала 60-х годов прошлого столетия мировой рынок минеральных удобрений развивался весьма высокими темпами – этому в первую очередь способствовал рост мировой экономики в целом и сельского хозяйства в частности. В результате, мировое потребление удобрений менее чем за тридцать лет выросло почти в 5 раз.

При этом единственный глубокий спад произошел только в начале 90-х  из-за резкого снижения производства и потребления минеральных удобрений в России и странах, ранее входивших в СССР. Это было вызвано политическими и экономическими реформами в странах Восточной Европы и бывшего СССР. Например, в 1988 году Советский Союз вышел на пик потребления минеральных удобрений в 46 млн. тонн, а к 1993 году их потребление сократилось более чем в пять раз. С 1990 по 1995 год страны Восточной Европы и республики бывшего СССР снизили потребление минеральных удобрений на 20 млн. тонн. За тот же период страны Западной Европы сократили потребление на 4 млн. тонн. Именно с этим можно связать небольшой спад в мировом потреблении – за пять лет оно сократилось на 17%. В то же время происходил прирост потребления в азиатских и латиноамериканских странах. Благодаря им существенно увеличилась доля развивающихся стран в мировом потреблении минеральных удобрений.

Последующее восстановление мирового рынка минеральных удобрений в первую очередь связано с Китаем - если в 1994 году страна потребила чуть более 28 млн. тонн, то уже в 1995 – более 35 млн. тонн, а в 2002 – уже 40 млн. тонн. В 2005 году, по данным IFA, мировая потребность в минеральных удобрениях составила 155 млн. тонн в пересчете на 100%-ное содержание питательных веществ. [6]

В последние годы рост объемов  потребления удобрений был достаточно стабильным — 1,5% в год. Некоторый спад наблюдалось лишь в 2006 году, что было связано со снижением объемов потребления калийных и фосфатных удобрений. Объем потребления в 2006 году составил 154 млн. тонн питательных веществ. Потребление азотных удобрений возрос на 1,3%, в то время как потребление фосфора и калия снизилось на 1,3% и 3,2% соответственно. По предварительным данным, в 2007 году рост объемов потребления достиг 3,1% (159 млн. тонн): для азотных удобрений — 2,3% (93 млн. тонн), фосфорных — 3% (37,9 млн. тонн), калийных — 4,7% (27,7 млн. тонн). Ожидается, что в дальнейшем ежегодный рост потребления удобрений сохранится на уровне 2,6%, и к 2012 году оно составит 184,2 млн. тонн. В денежном выражении объем мирового рынка минеральных удобрений сейчас оценивается более чем в $70 млрд. [6]

 
Динамика объемов  мирового потребления минеральных  удобрений в 1970-2007 гг.

Источник: IFA

Рост объемов мирового потребления обусловлен несколькими  факторами. В развивающихся странах, например Индии и Китае, растет уровень доходов населения, которому требуются продукты питания в большем количестве и все более высокого качества. Серьезную роль в потреблении зерновых и масличных культур начинает играть выпуск биотоплива, что также стимулирует рост цен на продовольствие. Это приводит к сокращению мировых запасов зерна и серьезному увеличению цен на зерновые, что стимулирует фермеров во всем мире увеличивать площади пахотных земель и нормы внесения удобрений. В США площадь обрабатываемых земель в 2007 году достигла максимального значения за последние 60 лет — 92,9 млн. акров, площадь под зерновые увеличилась по сравнению с 2006 годом на 19%. В результате объем потребления удобрений в 2007 году вырос на 9%. Из года в год растут объемы импорта: если в 2005 году импорт карбамида составлял 1,5 млн. тонн, то уже в 2006 году — 4 млн. тонн, а в 2007 году 4,5–5 млн. тонн. Продажи фосфорных удобрений в Латинской Америке выросли на 28%, потребление азотных в Индии, являющейся основным драйвером на этом рынке,— на 11%.[8]

Основные причины растущего потребления минеральных удобрений:

• рост численности населения;
• сокращение доступных площадей для выращивания сельскохозяйственных культур из-за истощения почв;
• повышение благосостояния населения и, как следствие, потребность в более насыщенных протеинами продуктах (мясе, фруктах и т.п).

Получение более высокого и качественного  урожая в будущем возможно исключительно за счет интенсификации сельскохозяйственного производства. В соответствии с этой тенденцией, прочно определившей дальнейший путь развития мирового сельского хозяйства в целом, потребление минеральных удобрений за последние 10 лет возросло на 18% и продолжит расти в будущем.

Соотношение роста численности населения и доступных для земледелия площадей

Источник: IFA

В структуре мирового потребления  минеральных удобрений на текущий момент на азотные приходится 59% (90,86 млн. тонн), фосфатные – 24% (36,78 млн. тонн) и калийные – 17% (26,44 млн. тонн). Объем потребления этих видов удобрений в виде сложных NPK композиций составил в 2006 году 49 млн. тонн.[8]

Как видно из представленных данных прошедшие 25-20 лет наибольшее распространение получило применение в сельском хозяйстве азотных удобрений. Они позволяли быстрее достигать продуктивной и, как следствие, экономической отдачи посевных площадей, что привлекало сельхозпроизводителей развивающихся стран. Следствием этого стало увеличение доли азотных удобрений в мировом балансе удобрений с 45% в начале семидесятых до 59% в 2005 г. Такая практика привела к существенному истощению земель по элементам, содержащимся в калийных и фосфатных удобрениях и изменению минерального состава почв, не позволяющему получать прежние высокие урожаи. Для восстановления минерального баланса в ближайшие годы сельхозпроизводители будут вынуждены вносить калийные и фосфорные удобрения в больших объемах. Эта тенденция наметилась уже в 2006-2007 гг. По прогнозам IFA, до 2010 года темпы роста потребления фосфатных удобрений составят 2.6%, калийных -3.0%, азотных – только 2.2%.