Анализ российского рынка минеральных удобрений

В укрупненном  плане можно охарактеризовать рынки  фосфорсодержащих и калийных удобрений как высококонцентрированные, а рынок азотных удобрений умеренно концентрированным.

Проблемой для развития конкуренции на данных рынках является непрогнозируемый платежеспособный спрос сельскохозяйственных товаропроизводителей, что объясняется несовершенством проводимых мероприятий по их государственной поддержке. Такие мероприятия уже привели к негативным для конкуренции и развитию рынка последствиям: диспаритету цен на внутреннем и внешнем рынках, формированию дефицита сырья для производства минеральных удобрений, что ухудшает условия для вхождения на рынок новых участников.

Существенным  фактором, отрицательно влияющим на конкурентную среду данных рынков, является отсутствие инфраструктуры, предназначенной для хранения, подготовки и распределения товара в непосредственной близости от места потребления.

В отличие  от указанных рынков минеральных  удобрений на рынках сырья для их производства (апатитовый концентрат, газ, сера), в том числена рынке хлористого калия, который может быть самостоятельно использован как удобрение, существует значительная концентрация и существенные барьеры для входа - строительство сырьевых производств сопряжено со значительными финансовыми и временными затратами. Барьером для конкуренции является существующая импортная пошлина на минеральные удобрения и сырье для их производства. Разница в размерах экспортной пошлины на удобрения и сырье для их производства не стимулирует к производству удобрений на территории Российской Федерации.

Для развития конкурентной среды на рынках минеральных  удобрений необходимо следующее.

Во-первых, необходимо создать предсказуемую, эффективную, недискриминационную систему адресного субсидирования внутренних потребителей (сельхозпроизводителей) на приобретение минеральных удобрений, исключив при этом применение нерыночных механизмов регулирования цен.

Во-вторых, рассмотреть целесообразность изменения  вывозных и ввозных таможенных пошлин на минеральные удобрения и сырье  для их производства с целью развития конкуренции на внутреннем рынке.

В-третьих, стимулировать развитие инфраструктуры рынка минеральных удобрений, в том числе складских помещений и производств по их смешению.

В-четвертых, новые лицензии на разработку месторождений  сырья для минеральных удобрений Роснедра должны выдавать с учетом создания условий для развития конкуренции

 

3.4. Перспективы российского рынка минеральных удобрений в условиях мирового экономического кризиса

Как гласит народная мудрость, «нет худа без добра». Российские сельхозпроизводители многие годы сидели на мизерном «пайке»  минеральных удобрений, который им удавалось получить от отечественных продуцентов. Это было связано главным образом с отсутствием средств, необходимых для приобретения удобрений, к тому же постоянно дорожающих. В настоящее время ситуация как будто бы начинает меняться. Ранее российские продуценты удобрений (калийных, фосфорных, комплексных) львиную долю произведенной продукции отправляли на экспорт, но в условиях кризиса внешний рынок сбыта резко сузился. Многие продуценты были вынуждены прибегнуть к сокращению производства. По оценкам экспертов, уже к концу 2008 г. основными мировыми продуцентами, в число которых входит и Россия, было недопоставлено на мировой рынок около 2 млн т фосфорных, 1 млн т калийных и 1,6 млн т азотных удобрений [4] . В такой ситуации отечественным продуцентам удобрений, хочешь – не хочешь, придется более интенсивно осваивать внутренний рынок.

Потенциальный объем внутреннего  российского рынка калийных удобрений  оценивается как минимум в 2,3 млн т действующего вещества (К2О) в год – это количество позволяло бы восполнять снижающееся плодородие почв. Однако в настоящее время потребление калийных удобрений в стране составляет лишь около 300 тыс.т К2О в год.

Потребление фосфорных удобрений  в России в 2007 г. достигло 500 тыс.т Р2О5, однако этого количества по-прежнему недостаточно для поддержания плодородия почв. Научно обоснованная потребность в фосфорных удобрениях агрокомплекса России, в зависимости от прогнозируемого уровня производства основных сельскохозяйственных культур, варьирует от 1,2 до 3 млн т в год.

Таким образом, теоретически значительную часть удобрений, которые не затребовал экспорт, можно было бы использовать внутри страны.

Росту такой возможности способствуют два основных фактора: во-первых, произошедший в 2007 г. резкий скачок мировых цен  на продукты питания, что дает сельхозпродуцентам дополнительные финансовые ресурсы, и, во-вторых, меры, которые принимает правительство России для стимулирования использования удобрений в сельском хозяйстве.

Согласно заявлению генерального директора крупнейшего российского продуцента калийных удобрений – ОАО «Сильвинит» Ростяма Сабирова, «глобальный финансовый кризис практически парализовал мировой рынок минеральных удобрений ... Благодаря своевременным мерам российского правительства по поддержанию сельхозпроизводителей мы продолжаем поставки на внутреннем рынке» [3].

По оценке руководства компании «Еврохим», второй по объему производства фосфорных концентратов в России, внутренние продажи удобрений являются страховкой от колебаний мировых цен, а доходность внутренних продаж может быть даже выше, чем экспорта.

Утвержденная правительством РФ в  июле 2007 г. «Государственная программа  развития сельского хозяйства и  регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» предусматривает следующее увеличение поставок минеральных удобрений сельскому хозяйству России: в 2009 г. – до 2,2, в 2010 г. – до 2,5, в 2011 г. – до 2,7 и в 2012 г. – до 3 млн т (в пересчёте на 100% действующих веществ) [7]. В случае опережающего роста спроса поставки минеральных удобрений в 2012 г. могут составить, по оценкам российских аналитиков, не менее 4,5 млн т действующего вещества (более 13,5 млн т в физическом весе).

В октябре 2008 г. вступило в силу соглашение между «Российской ассоциацией  производителей удобрений» и «Агропромышленным  союзом России» об увеличении поставок минеральных удобрений российскому  агропромышленному комплексу в 2008-2012 гг.

Для стимулирования роста потребления  удобрений правительством России приняты  такие меры, как выделение субсидий сельхозпроизводителям на компенсацию части затрат на минеральные удобрения. Кроме того, в апреле 2008 г. введены таможенные пошлины на экспорт удобрений в размере от 5% до 8,5%. Часть полученных таможенных платежей предполагается направить на дальнейшее увеличение субсидий российским сельхозпроизводителям [5].

С той же целью холдинг ОАО  «Фосагро», являющийся ведущим в стране продуцентом фосфорных удобрений, в преддверии кризиса начал торговать удобрениями на Московской фондовой бирже по специальным (пониженным) ценам для отечественных потребителей [6].

Если в дальнейшем, в течение  ряда лет, потребление минеральных  удобрений в России, несмотря на сложность ситуации, все же заметно  увеличится, к чему сейчас имеются определенные предпосылки (а экспорт удобрений после кризиса несомненно возродится), это вызовет и повышенный интерес к источникам минерального сырья для производства удобрений: и к освоению уже известных месторождений (даже со сравнительно низкокачественными рудами), и к поиску новых, в первую очередь в районах, приближенных к основным сельскохозяйственным зонам.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной курсовой работе был проанализирован российский рынок минеральных удобрений. В ходе написания данной курсовой работы были раскрыты следующие моменты характеристика минеральных удобрений, характеристика мирового производства и мирового спроса на минеральные удобрения, характеристика российского рынка минеральных удобрений, анализ основных производителей российского рынка минеральных удобрений, рассмотрение механизма рыночных взаимодействий производителей минеральных удобрений, так же рассмотрение основных проблем на российском рынке минеральных удобрений и предложение путей их решения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Основы химической технологии / Под ред. И.П. Мухленова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2006. – 463 с.: ил.
2. Химическая технология / Р.С. Соколов – учеб. пособие для студентов ВУЗ: в 2 т. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОРС,2003
3. Аналитический портал химической промышленности http://www.newchemistry.ru
4. CREON-online. Конференция: фосфорные, сложные и калийные удобрения 2009. http://creon-online.ru. 2009, January.
5. RCC.ru/Новости. Агрохимия. В России создадут Mежведомственную комиссию по развитию производства минудобрений. http://rcc.ru. 31.07.2008.
6. RCC.ru/Новости. Агрохимия. На МФБ стартовали ежедневные торги минеральными удобрениями. http://rcc.ru. 13.01.2009.
7. RCC.ru/Новости. Агрохимия. Производители минудобрений поддержат АПК. http://rcc.ru. 20.10.2009.
8. Информационно-аналитический центр «Минерал» http://www.mineral.ru/Analytics/rutrend/127/262/index.html
9. Официальный сайт компании ОАО «Уралкалий» http://www.uralkali.com
10. Официальный сайт компании ОАО «Сильвинит» http://www.silvinit.ru/
11. Пресс-служба ОАО “Сильвинит”. Пресс-релиз. 9.01.2009.
12. Химическая промышленность. Информация о химических продуктах, сведения о предприятиях http://www.chemindustry.ru

 

Приложение 1.

Удобрения, содержащие фосфор

Название удобрения	Химический состав
Простые
Суперфосфат двойной
Суперфосфат простой
Фосфоритная мука
Костяная мука
Преципитат
Шлак мартеновский печей	Сложный состав. Содержит P,Ca, Si, C, Fe и др. элементы
Комплексные
Аммофос
Аммофоска
Нитроаммофос

 

Приложение 2

Характеристика отрасли  минеральных удобрений 

Параметр	Калийные удобрения	Фосфатные удобрения	Азотные удобрения
Сырье	Калийные руды -хлорид калия	Фосфоритные руды – фосфорная кислота	Аммиак
Географическая доступность  сырьевых ресурсов	Весьма ограничена	Ограничена	Легко доступна во многих странах (природный газ)
Стоимость новых мощностей	Около $500 млн. на 1 млн. тонн КCl	Около $45 млн. (производство фосфорной кислоты)	Около $70 млн. (производство аммиака)
Страны производители	1.Канада	1. США	1. Китай
	2. Россия	2. Марокко	2. США
	3. Германия	3.Россия	3. Индия
	4. Беларусь	4. Китай	4. Россия
Основные импортеры	Хлорид калия	ДАФ	Аммиак
	1. США	1. Китай	1. США
	2. Бразилия	2. Пакистан	2. Индия
	3. Китай	3. Индия	3. Южная Корея
	4. Индия	4. Вьетнам	4. Турция
Доля экспортных сделок	82% (хлорид калия)	46% (ДАФ)	13% (аммиак)
Характеристика рынка	Глобальный, единицы игроков	Региональный, десятки игроков	Региональный, сотни игроков

 
Источник: PotashCorp

 

Приложение 3

 

RCC.RU

31/07/2008

В России создадут Mежведомственную комиссию по развитию производства минудобрений

С целью выработки комплекса мер  по развитию производства минеральных  удобрений и обеспечения российского сельского хозяйства агрохимической продукцией будет создана Межведомственная комиссия во главе с Минпромторговли России, руководителем которой станет заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, говорится в сообщении пресс-службы Министерства промышленности и торговли РФ.

Замглавы Минпромторговли выступил с докладом на совещании у первого заместителя председателя правительства России Виктора Зубкова по вопросу состояния рынка минеральных удобрений.

Он отметил, что на сегодняшний  день 80 % произведенных в России удобрений идет на экспорт, и 20% остается на внутреннем рынке. Существующие производственные мощности предприятий в состоянии в полном объеме удовлетворить спрос на минеральные удобрения со стороны российских сельхозпроизводителей. Однако потребление удобрений сельским хозяйством остается невысоким, что связано его с низкой платежеспособностью.