Банковские операции с ценными бумагами

– выпуска простых (обыкновенных), привилегированных акций, размещаемых дополнительно к ранее зарегистрированным в Государственном реестре ценных бумаг, той же категории, того же типа привилегированных акций. При этом акции данной категории, данного типа привилегированных акций присоединяются к ранее зарегистрированным в Государственном реестре ценных бумаг акциям посредством увеличения общего количества акций данной категории, данного типа привилегированных акций. В данном случае эмитенту выдается письмо, содержащее сведения о зарегистрированных в Государственном реестре ценных бумаг дополнительно выпущенных акциях данной категории, данного типа привилегированных акций, а также сведения об общем объеме зарегистрированных в Государственном реестре ценных бумаг акций данной категории, данного типа привилегированных акций.

       Суммарная номинальная стоимость всех зарегистрированных в Государственном реестре ценных бумаг акций одного эмитента должна соответствовать размеру уставного  фонда данного эмитента.

       Номер государственной регистрации ценных бумаг распространяется на всю совокупность зарегистрированных ценных бумаг, удостоверяющих одинаковый объем прав их владельцев, и представляет собой код:

                                             X-XXX-XX-XXXXX,

– где первая и вторая позиции указывают на номера кодов областей (городов областного подчинения) и районов по общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 003-94 «Система обозначений объектов административно-территориального деления и населенных пунктов»;

– третья позиция указывает на категорию акций, вид ценных бумаг (01 - простые (обыкновенные) акции, 11 - привилегированные акции);

– четвертая позиция указывает на порядковый номер государственной регистрации ценных бумаг данного вида.

       Реквизиты, выпускаемых акций:

– наименование ценной бумаги - «акция»;

– номинальная стоимость акции;

– вид  акции (именная или на предъявителя, а также простая или привилегированная);

– полное наименование и юридический адрес  эмитента;

– полное наименование покупателя акции либо указание на то, что акция на предъявителя;

– место, дата выпуска, номер государственной регистрации, серия и порядковый номер акции;

– образец  подписи (факсимиле) уполномоченных лиц  эмитента и перечень прав, предоставляемых  владельцам акций.

       Проведение  открытой (закрытой) подписки, открытой продажи акций по цене ниже номинальной стоимости не допускается. Номинальная стоимость дополнительно выпускаемых акций не может быть отличной от номинальной стоимости акции акционерного общества, зарегистрированной в Государственном реестре ценных бумаг.

       Номинальная стоимость акции должна выражаться в белорусских рублях и быть кратной целому рублю.

       Проведение  открытой подписки (продажи) осуществляется после регистрации проспекта  эмиссии, заверения краткой информации и ее публикации в периодическом  печатном издании не ранее одного месяца до даты начала проведения открытой подписки (продажи) и не позднее, чем за один день до даты начала проведения открытой подписки (продажи). При этом сведения, содержащиеся в проспекте эмиссии на момент публикации краткой информации, не должны быть свыше трех месяцев давности.

       Продолжительность проведения открытой продажи акций  не должна превышать десяти рабочих  дней.

       Продолжительность проведения открытой (закрытой) подписки не должна превышать шести месяцев.

       По  решению общего собрания акционеров допускается продление срока проведения открытой (закрытой) подписки, но не более чем на шесть месяцев.

       Отчет об итогах открытой продажи акций, открытой подписки на акции представляется в  Департамент по ценным бумагам, территориальный  орган по ценным бумагам не позднее шести месяцев после начала проведения открытой продажи акций и открытой подписки. В случае продления срока проведения открытой подписки отчет об итогах проведения открытой подписки на акции представляется каждые шесть месяцев.

       В двухмесячный срок с даты окончания проведения открытой (закрытой) подписки, открытой продажи акций общим собранием акционеров должны быть утверждены ее результаты.

       При признании открытой (закрытой) подписки, открытой продажи акций состоявшейся общим собранием акционеров также утверждаются решение о выпуске акций и изменения и (или) дополнения в устав эмитента, связанные с увеличением уставного фонда на сумму номинальных стоимостей размещенных акций.

       При признании открытой (закрытой) подписки, открытой продажи акций несостоявшейся эмитент обязан в месячный срок с даты проведения общего собрания акционеров возвратить инвесторам средства, полученные при проведении открытой (закрытой) подписки, открытой продажи акций. Кроме того, в случае признания открытой продажи акций несостоявшейся в двухнедельный срок с даты принятия такого решения эмитент представляет в регистрирующий орган отчет об итогах открытой продажи акций.

       Распределение привилегированных акций, в результате которого доля таких акций в общем  объеме уставного фонда акционерного общества, создаваемого путем реорганизации, либо акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, превысит двадцать пять процентов, запрещается.

       Облигация – ценная бумага, подтверждающая обязательство  эмитента возместить владельцу ценной бумаги ее номинальную стоимость в установленный срок с уплатой фиксированного процента (если иное не предусмотрено  условиями выпуска).

       Выпуск  облигаций включает:

– принятие и утверждение эмитентом решения о выпуске облигаций путем проведения открытой (закрытой) продажи, а при размещении облигаций путем проведения открытой продажи также утверждение проспекта эмиссии облигаций;

– заключение договора на депозитарное обслуживание эмитента (при принятии эмитентом решения о выпуске облигаций в бездокументарной форме);

– представление эмитентом документов для государственной регистрации облигаций, а при размещении облигаций путем проведения открытой продажи также представление документов для регистрации проспекта эмиссии облигаций и заверения краткой информации об открытой продаже облигаций;

– осуществление Департаментом по ценным бумагам государственной регистрации облигаций, а при размещении облигаций путем проведения открытой продажи также регистрации проспекта эмиссии облигаций и заверения краткой информации об открытой продаже облигаций;

– получение эмитентом согласия на изготовление бланков облигаций в порядке, установленном законодательством (при выпуске облигаций в документарной форме);

– публикацию эмитентом краткой информации об открытой продаже облигаций и обеспечение наличия проспекта эмиссии облигаций в местах открытой продажи облигаций (при размещении облигаций путем проведения открытой продажи);

– проведение открытой (закрытой) продажи облигаций.

       Для государственной регистрации облигаций  в Государственном реестре ценных бумаг эмитент представляет следующие документы:

– заявление (с указанием сведений об обеспечении исполнения обязательств эмитента по облигациям);

 –  решение о выпуске облигаций;

 –  проспект эмиссии (для государственной регистрации облигаций, размещаемых путем проведения открытой продажи или подписки);

 –  копия документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента;

 –  документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

       Государственная регистрация облигаций осуществляется регистрирующим органом путем внесения сведений в Государственный реестр ценных бумаг в случаях выпуска облигаций, имеющих одинаковые условия размещения и удостоверяющих одинаковый объем прав их владельцев. При этом облигациям данного выпуска присваивается номер государственной регистрации.

       При осуществлении государственной  регистрации облигаций, размещаемых  путем проведения открытой продажи, эмитенту выдается письмо, содержащее сведения о регистрации проспекта  эмиссии облигаций данного выпуска  и заверении краткой информации об открытой продаже облигаций, а также сведения о зарегистрированных в Государственном реестре ценных бумаг облигациях данного выпуска, с приложением:

– проспекта эмиссии облигаций и краткой информации об открытой продаже облигаций с отметкой о регистрации (заверении) указанных документов;

– свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг.

       При осуществлении государственной  регистрации облигаций, размещаемых  путем проведения закрытой продажи, эмитенту выдается письмо, содержащее сведения о зарегистрированных в Государственном реестре ценных бумаг облигациях данного выпуска, с приложением свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг.

       Облигации выпускаются субъектами хозяйствования или другими юридическими лицами под залог имущества с согласия собственника или уполномоченного им органа.

       Ценные  бумаги и (или) недвижимое имущество, являющиеся предметом залога по облигациям, подлежат внутренней либо независимой оценке, которая должна быть осуществлена в  порядке, установленном законодательством, не ранее шести месяцев до даты принятия эмитентом решения о выпуске облигаций.

       При обеспечении исполнения обязательств по облигациям:

– залогом - облигации выпускаются в размере не более восьмидесяти процентов стоимости обременяемого залогом имущества;

– поручительством - облигации выпускаются в размере поручительства, не превышающем стоимости чистых активов (размера нормативного (собственного) капитала) поручителя, рассчитанной на первое число квартала, предшествующего дате принятия решения о проведении открытой (закрытой) продажи облигаций. При этом эмитент не позднее, чем за три рабочих дня до даты начала продажи данного выпуска облигаций письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о стоимости чистых активов (размере нормативного (собственного) капитала) поручителя, рассчитанной на первое число квартала, в котором начинается продажа облигаций данного выпуска. С даты начала продажи облигаций данного выпуска и до даты окончания срока их обращения эмитент ежеквартально письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о стоимости чистых активов (размере нормативного (собственного) капитала) поручителя, рассчитанной по состоянию на первое число каждого квартала. В случае если стоимость чистых активов (размер нормативного (собственного) капитала) поручителя станет меньше объема находящихся в обращении облигаций, эмитент производит замену обеспечения исполнения обязательств по облигациям данного выпуска либо принимает меры по досрочному погашению данного выпуска либо его части;

– банковской гарантией - облигации выпускаются в размере банковской гарантии;

– правом требования по кредитам, выданным банками на жилищное строительство, - облигации выпускаются в размере не более семидесяти процентов основной суммы долга по кредитам, выданным на жилищное строительство.

Все выпускаемые  облигации должны содержать обязательные реквизиты:

– наименование ценной бумаги «Облигация»;

– полное наименование и юридический адрес  эмитента облигаций;

– полное наименование или имя покупателя, либо указание, что облигация «на предъявителя»;

– номинальная  стоимость;

– размер процентов по облигации, если предусмотрено;

– порядок, сроки погашения и выплаты  процентов по облигации;

– дата выпуска;