Современное состояние развития потребительского кредитования в Республике Казахстан

     Таким образом, рынок розничного кредитования в Республике Казахстан, как и  любой другой, характеризуется предложением и спросом.

Сегодня со стороны предложения на казахстанском  рынке обширно представлены кредиты  банков, трейдеров, риэлторских фирм, строительных компаний, ломбардных организаций. Основой кредита в большинстве  случаев является банковский капитал. Как правило, фирма, предлагающая какой-либо товар в рассрочку, работает аффилированно  с одним или даже несколькими  банками. В этом можно убедиться, сделав десять - двадцать звонков по рекламируемым телефонам. Чаще всего  вас сразу предупреждают, что  вы будете иметь дело с тем или  иным банком, который и оплатит  вашу покупку.

Сразу с тремя банками, например, работает известный в республике автомобильный  трейдер - фирма MERCUR, предлагающая в  кредит автомобили Audi и Volkswagen при условии  оплаты сразу 30% стоимости машины. Остальные 70% на различных условиях оплачивают банки по выбору клиента. АО “ТехaКaBаnк" предоставляет кредит под залог  приобретаемой автомашины с процентной ставкой вознаграждения, включая  обязательную страховку и налоги, в 16-20% годовых в валюте. Банк “ТуранАлем”  кредитует также под 15-23%, но уже  под залог собственного ценного  имущества клиента - недвижимости, еще  чего-либо солидного. На аналогичных  условиях, но дешевле (под 16% годовых), готов  прокредитовать покупку в MERCUR “Банк  Центр Кредит".

     Весьма  активное предложение кредитования наблюдается и на рынке недвижимости. Так, аффилированная с Банком “ТуранАлем”  компания “БТА-Ипотека” рекламирует  жилищные кредиты на 5 лет под 14-16% годовых. В рамках проекта банк работает с риэлторами, кредитуя покупку квартир, как на первичном, так и на вторичном  рынке жилья, а также заключает  со строительными компаниями договоры на возведение домов. Наряду с жильем средней стоимости в кредит предлагается широкий выбор элитной недвижимости. В Алматы действует несколько  фирм, специализирующихся на строительстве  и продаже такого жилья. Примером может служить последнее предложение  компании “Базис-А” в элитном многоквартирном  доме на углу улиц Фурманова и Аль-Фараби - четырехкомнатная квартира площадью 280 кв. м стоимостью $450 тыс. не менее 10% этой суммы требуется внести сразу, остальное кредитует банк в виде ипотеки под 14-16% годовых в валюте сроком до 20 лет обязательно с  ликвидным залоговым обеспечением. Кроме ипотеки, которая юридически оформляется как заем средств  у банка, строительные фирмы и  риэлторы практикуют финансовый лизинг. Принципиальных отличий нет: те же 10% стоимости (реже - больше), строительные фирмы просят заплатить сразу, а 18-22% в год затребуют в качестве вознаграждения. Как ипотека, так  и лизинг предусматривает полное отчуждение квартиры только после выплаты  всей суммы.

   Кроме автомобилей и недвижимости, являющихся самыми масштабными и пока достаточно дорогими нишами рынка розничного кредитования, в Казахстане сегодня в рассрочку  можно:

• получить образование;
• приобрести ТНП (товары народного потребления, например, бытовую технику);
• получить деньги на какие-либо личные нужды (медицинскую операцию, свадебное путешествие и т.п.);
• получить деньги на открытие частного дела и пр.

     Отметим, что к потребительским товарам  кредитуемым коммерческими банками  относятся промышленные товары длительного  пользования: мебель, сантехника, аудио-, видео - и бытовая техника, компьютерная и оргтехника, другие потребительские  товары.

     Таким образом, анализируя рынок розничного кредитования Республики Казахстан, отметим, что в последнее время доля кредитов физическим лицам заметно  выросла. После длительного снижения доли кредитов, полученных частными лицами (к началу 2008 года она составила 3,9% кредитного портфеля банков), в 2008 году темпы роста кредитного портфеля заметно уступали приросту кредитования граждан - к середине года доля кредитов населению составила уже 5,5%.

     Анализируя  тенденцию темпов роста кредитного портфеля банков населению на 2008 год, мы видим, что из 31-миллиардного прироста объема ссуд гражданам (включая ссуды  предпринимателям) превышение ожидаемого значения составило 9 млрд. тенге - почти  в полтора раза больше.

     На  наш взгляд такой всплеск на кредитном  рынке связан, прежде всего, с тем, что в стране заметно прибавилось  денег. Только за 2008 год денежная масса  увеличилась на 40,7%. Объем средств, аккумулированных казахстанскими банками  второго уровня, превысил триллион тенге, что составляет 48% ВВП страны. Анализируя эти тенденции, специалисты  отмечают много причин. Во-первых, сыграло  роль повышение цен на нефть. Внесло лепту и другое сырье, экспортируемое Казахстаном. Таким образом, быстро возник кризис привычных инструментов оборота денег, встал вопрос об их “перенасыщении". Развитие экономики  объективно отстает от роста денежной массы. В какой-то момент денег становится настолько много, что экономика  оказывается просто не способной  эффективно их “переваривать”.

Если  внимательно проанализировать ситуацию на отечественном финансовом рынке, то станет ясно, что свободных ниш  на рынке банковских услуг не так  уж и много. Казахстанские банки  пополняют свои средства через межбанковские  кредиты (за которые платят порядка 15-19% в год), через депозиты населения (здесь ставки немного ниже 12-14%) и  из оборотных средств по вкладам. Других источников нет. В свою очередь  эти деньги банк может вложить  в депозиты Национального банка  РК со ставкой 9% годовых (что невыгодно), в инвестирование бизнеса, в фондовый рынок и кредитование. Бизнес сегодня  все меньше нуждается в банковском капитале: средняя и мелкая торговля насыщена деньгами и работает по своим  “серым” схемам, сырьевой сектор производства получает достаточно инвестиций с Запада, а финансировать другие производственные проекты пока убыточно и рискованно. Фондовый рынок, который во многих странах является посредником между финансовым капиталом и реальной экономикой и весьма эффективным сектором эксплуатации банковского капитала, в Казахстане практически не работает. Остается розничное кредитование, по сути, неразработанная “ниша", где ставки в 20-25% приносят ощутимую прибыль, а рынок, состоящий из миллионов потребителей, таит колоссальный потенциал. Это пусть и не самый быстрый, но довольно надежный механизм оборота капитала. Наконец, еще одним мотивом активизации внутри казахстанского кредитного рынка некоторые специалисты считают мировые финансовые тенденции. Речь идет об осознаваемой банкирами перспективе падения доллара: они понимают, что от “горячих” денег нужно избавляться, заставляя их работать в высокодоходном бизнесе, каковым, во всяком случае, является кредитование под 20-25% в год.

     Итак, на рынке много денег, и экономика  естественным образом ищет способы  их освоения. Розничное кредитование в условиях отсутствия действенного фондового рынка - это, пожалуй, пока единственный перспективный путь. Но сдерживающими факторами здесь  остаются низкие доходы населения и  несовершенство законодательной базы. Поэтому будет ли отечественный  кредитный рынок развиваться  в цивилизованном направлении - пока еще большой вопрос.