Экономические кризисы и их последствия

В отличие от Сисмонди теория Родбертуса усматривает причину кризиса не в абсолютной бедности рабочих, а скорее в том, что доля рабочих с ходом технического прогресса уменьшается. Родбертус, таким образом, считает, что причиной кризиса является факт отсутствия пропорциональности в распределении продукта. Недостаток его теории заключается, в том, что Железный закон заработной платы не соответствует циклическому движению заработной платы, т.к. в действительности заработная плата в период процветания повышается. К тому же больше всего страдают от кризисов отрасли промышленности, производящие капитальные блага, а не отрасли, производящие потребительские товары для рабочих классов.   [21. С.48-52]

Создать экономически обоснованную теорию кризисов пытались так же и представители марксистского направления. Возникновение кризисов, по мнению К.Маркса, связано с процессом перенакопления основного капитала, что отражается на всей экономике, порождая ее циклическое движение, т.к. закон роста органического строения капитала действует не однолинейно, а через колебания, отклонения, паузы. Определяющую роль в объяснении механизма и закономерностей циклического воспроизводства у Маркса играет средняя норма прибыли, через которую осуществляются производственные отношения при капитализме, и реализуется целевая функция этого способа производства. Маркс считал цикличность пороком капиталистической системы, свидетельствующим о ее обреченности, а глубинную причину кризисов видел в основном противоречии капитализма между общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения.

Клемент Жугляр (1819-1908) первым доказал безусловную  периодичность промышленных колебаний  в Англии, Франции и Соединенных  Штатах. Изучив отчеты ведущих банков этих стран, Жугляр пришел к следующему заключению: без всякой предвзятой теории или гипотезы, только наблюдая факты, можно установить закон, управляющий кризисами и их периодичностью. Эпохи оживления, процветания и высоких цен всегда заканчиваются кризисами, а за кризисами следует несколько лет угнетенного состояния экономики и низких цен. Войны, засухи, злоупотребление кредитом, чрезмерный выпуск банкнот — все эти обстоятельства не в состоянии вызвать промышленный кризис, если общее состояние экономики не благоприятствует этому. Они могут ускорить наступление кризиса, но только в том случае, если кризис неизбежен вследствие общей экономической ситуации.  [22. С.18 - 24]

Жугляр, указывает  одну только основную причину регулярной смены периодов активности и депрессии: периодическое колебание товарных цен. Период процветания, предшествующий кризису, всегда характеризуется высокими ценами. С ростом цен экспортные операции становятся затруднительными, платежный баланс становится менее благоприятным, происходит отлив золота. Кризис приближается тогда, когда повышательное движение цен замедляется. Одним словом, по теории Жугляра единственной причиной кризиса является прекращение процесса повышения цен.

Основателем российской научной школы в области кризисов является Михаил Иванович Туган-Барановский (1865-1916).

В 1894г. он защитил  в Московском университете магистерскую диссертацию о промышленных кризисах, которую опубликовал в 1894г.; в  доработанном виде, с изложениями  общей теории кризисов книга была опубликована в 1914г. и переиздана только в 1997г. Молодой ученый поставил перед собой цель - разгадать загадку периодических промышленных кризисов. Глубокого изучив промышленные кризисы в Англии в XIX в., осмыслив взгляды ученых разных школ на природу и причины кризисов, М.И. Туган-Барановский выдвинул оригинальную концепцию кризисов, основанную на теории кругооборота общественного капитала и неспособности капитализма и рынка обеспечить пропорциональность воспроизводства, которая ведет к периодическому всеобщему перепроизводству, резким колебаниям цен, денежного обращения, кредита, к волнам безработицы. Данную концепцию он изложил в своей работе «Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на народную жизнь». Она оказала значительное влияние на развитие данного направления экономической науки. Главным фактором цикличности, по мнению М.И.Туган-Барановского, является непропорциональность в размещении капитала, усилившаяся в связи с ограниченностью банковских ресурсов.

М.И. Туган-Барановский критикует не только теорию недопотребления как причину кризисов перепроизводства, но и теории, объясняющие кризисы нарушениями в сфере денежного и кредитного обращения. Годы усиленного создания основного капитала являются годами общего оживления промышленности, М.И. Туган-Барановский пишет: «расширение производства в каждой отрасли усиливает спрос на товары, производимые в других отраслях: толчок к усиленному производству передается от одной отрасли к другой, и потому расширение производства всегда действует заразительно и имеет тенденцию охватывать все народное хозяйства. В период создания нового основного капитала возрастает спрос решительно на все товары». Но вот расширение основного капитала закончилось. Спрос на средства производства сократился, и их перепроизводство становится неизбежным. В силу зависимости всех отраслей промышленности друг от друга частичное перепроизводство становится общим - цены всех товаров падают, и наступает застой. М.И. Туган-Барановский убежден в том, что если производство организовать планомерно, то, как бы ни было низко потребление, предложение товаров не могло бы превысить спрос. [17, С.146-150]

М.И. Туган-Барановский первым сформулировал основной закон инвестиционной теории циклов: фазы промышленного цикла определяются законами инвестирования. Нарушение же ритма экономической активности, приводящее к кризису, вытекает, по мнению М.И.Туган-Барановского, из-за отсутствия параллелизма на рынках разных сфер в период экономического подъема, несовпадения между сбережениями и инвестициями, из-за диспропорциональности в движении цен на капитальные блага и потребительские товары. Основная идея М.И.Туган-Барановского состоит в том, что в основе общего товарного перепроизводства лежит частичное перепроизводство, непропорциональное распределение «народного труда».   [18, С.118]

Значительное место в экономической науке в области объяснения и смягчения циклических колебаний принадлежит Дж. М. Кейнсу (1883-1946). После великой депрессии — тяжелейшего экономического кризиса 1929-1933гг. — обнаружилась неспособность господствующего неоклассического направления предложить глобальные антикризисные решения, и тогда с теорией регулируемого капитализма выступил Кейнс. Кейнсианская теория цикла не только соединила в себе ряд предшествующих концепций, но и оказалась в центре новой макроэкономической теории, призванной объяснить механизм капиталистического хозяйствования в целом, причины его отклонений от состояния равновесия, а также дать рецепты для государственного вмешательства в процесс воспроизводства. Эта теория рассматривает цикл как результат взаимодействия между движением национального дохода, потребления и накопления капитала, формирующегося динамикой эффективного спроса, определяемой, в свою очередь, функциями потребления и инвестиций. Указанное взаимодействие рассматривается с точки зрения устойчивых связей, характеризующихся коэффициентами мультипликатора (зависимость прироста национального дохода от прироста инвестиций) и акселератора (зависимость инвестиций от прироста национального дохода). Таким образом, важнейшая причина циклического развития, по Кейнсу, — инвестиционный импульс.

Согласно монетарной теории цикла М. Фридмена (1912-2006) причиной цикличности экономического развития и связанных с этим кризисов, инфляции, безработицы является неправильная денежная политика государства, проявляющаяся в несоответствии денежной массы в обращении темпам роста ВНП. Отсюда — необходимость строгого регулирования государством денежной массы, предусматривающего ее рост на уровне 3-5 % в год.

Первая систематическая  концепция долговременных колебаний  в экономике принадлежит Н. Д. Кондратьеву. Строя свою теорию, Кондратьев в отличие от вышеназванных авторов не останавливался на каком-либо одном объяснении цикличности, делая своей отправной точкой способ производства как комплекс всех научно-технических, экономических, политических, социальных условий. Ученик М.И. Туган-Барановского Николай Дмитриевич Кондратьев (1892-1938) пошел дальше своего учителя. Он обосновал новый вид долгосрочных цикличных колебаний - большие циклы конъюнктуры продолжительностью около полувека - длинные волны экономической динамики (Й.А. Шумпетер назвал их циклами Кондратьева).

Хотя идеи долгосрочных цикличных колебаний в экономике  высказывались и до Кондратьева, именно ему принадлежит заслуга  формирования и статистической проверки теории длинноволновых колебаний. Впервые он сформулировал основные положения этой теории в монографии «Мировая экономика и ее конъюнктуры во время и после войны», которую молодой (30-летний) ученый опубликовал в 1922 г.; она переиздана в 2002г. и впервые издана на английском языке в 2004 г.

В этой работе Н.Д. Кондратьев отмечает: «Динамика экономических  конъюнктур ритмична. Период высоких  конъюнктур сменяется более или  менее резко периодом понижения  конъюнктур. Приходится различать два  главных типа циклов таких колебаний: большой цикл, обнимающий собой около пятидесяти лет, и малый промышленно-капиталистический цикл, обнимающий обычно период в 8-11 лет». Эти два типа циклов взаимосвязаны: «Подъемы малых циклов наступающего периода будут лишены той интенсивности, какой они обладают в период повышательной волны большого цикла. Наоборот, кризисы наступающего периода обещают быть более резкими, а депрессии малых циклов более длительными».

Согласно Н. Кондратьеву, рано или поздно наступает  момент, когда значительное инвестирование капитала и крупные сооружения, вызывающие радикальные изменения условий производства, становится достаточно рентабельным. Начинается полоса относительно грандиозного нового строительства, когда находят свое широкое применение накопившиеся технические изобретения, когда создаются производственные силы.

Импульсом для  перехода в «понижательную» фазу (фазу спада) является недостаток ссудного капитала, ведущий к повышению  ссудного процента, а, в конечном счете, к свертыванию хозяйственной  активности и падению цен. При этом депрессивное состояние хозяйственной жизни толкает к поиску новых путей удешевления производства, а именно технических изобретений. Однако эти изобретения будут использованы уже в следующей «повышательной» волне, когда радикальные изменения в производстве вновь станут рентабельными. Так подъем первого большого цикла Кондратьев связывал с промышленной революцией в Англии, второго- с развитием железнодорожного транспорта, третьего- с внедрением электроэнергии, телефона и радио, четвертого - с автомобилестроением, пятый цикл современные исследователи связывают с развитием генной инженерии, микропроцессоров.

Таким образом, была подчеркнута особая роль инвестиций в развитии научно-технического потенциала, определяющих основы циклического развития экономики не только в коротком и среднем, но и долгосрочном периоде.   [9, С.4]

В последующих  своих опубликованных работах - статьях  «Большие циклы конъюнктуры» (1925), «К вопросу о больших циклах конъюнктуры» (1926), докладе «Большие циклы экономической конъюнктуры» (1928), большой статье «Динамика цен промышленных и сельскохозяйственных товаров (к вопросу о теории относительной динамики и конъюнктуры)» (1928) он вновь и вновь обращается к этой проблеме, выдвигая дополнительные аргументы и приводя статистические доказательства.

В работе «Длинные волны конъюнктуры» Кондратьев объяснение феномена существования длинных  волн искал в самом воспроизводственном  процессе, включив в основу длинной  волны всю сумму капитальных  и трудовых ресурсов (отраслевую структуру производства, существующую сырьевую базу, источники энергии, цены, занятость, общественные институты, состояние кредитно-денежной системы и т. д.). Так в результате была создана широкая картина взаимосвязанных процессов в экономике и обществе. Однако, следует понимать, что речь идет о тенденциях цикличного развития, т.к. искать в экономической и социальной динамике однозначно выраженные закономерности, четкие ритмы, укладывающиеся в математические формулы, бессмысленно - эта динамика многомерная и многофакторная. Даже в хорошо изученных цикличных колебаниях солнечных пятен нет четкого ритма: солнечные циклы подвержены значительным колебаниям по продолжительности и интенсивности.   [6, С. 96-101]

Следует отметить, что идея о больших циклах конъюнктуры сразу же вызвала резонанс, как в стране, так и за рубежом. Одни ученые поддержали эту идею, другие оспаривали. Один из крупнейших специалистов в области теории циклов У.К. Митчелл (1874-1948 гг.) согласился с Н.Д.

Кондратьевым, что «большие волны» начиная с конца XVIII столетия повторялись в различных экономических процессах два с половиной раза, но оставлял открытым вопрос, будут ли они повторяться в будущем. Он признал, что исследования Кондратьева «открывают манящие перспективы для будущей работы» У.К Митчелл известен своими работами «Экономические циклы» (1913) и «Измерение экономических циклов» (1946). Опираясь на обширный статистический материал, Митчелл считал, что с помощью государственного регулирования возможно бескризисное развитие через рекомендательное планирование, основанное на научном прогнозировании реальных экономических показателей.   [13, С.10-12]

Идеи Н.Д. Кондратьева  были подтверждены и развиты Й.А. Шумпетером (1883-1950) в двухтомнике  «Экономические циклы». В 1939г. Й.А. Шумпетер в своей книге «Деловые циклы» подробно анализирует гипотезу Кондратьева и приходит к выводу, что экономические циклы – это такая последовательная смена фаз, каждая из которых представляет собою «сложный агрегат условий, которые иногда не являются строго единообразными, а по времени и явно различны». Другими словами, все отрасли экономики редко находятся одновременно в состоянии оживления или застоя. Он говорил  о том, что смысл экономического развития заключается не в новом состоянии равновесия, а в переходе к нему, поскольку любое новое состояние все равно будет разрушено. [23, С. 213]

Депрессия не возвращает экономику в прежнее состояние  равновесия. В результате каждого  очередного цикла осуществляется переход  в состояние равновесия на более  высоком уровне, к новой траектории нормального кругооборота. В этом суть циклического процесса экономического развития, по мнению Й.Шумпетера.   [15, С.34]

Итак, сравнительный  анализ позиций различных ученых в вопросе о причинах экономических  кризисов и циклических колебаний в целом позволяет заключить, что назвать единственную причину циклического характера развития рыночной экономики весьма затруднительно, так как она заложена в сложном и противоречивом взаимодействии различных факторов и сил, воздействующих на ее движение. Среди основных причин возникновения экономических кризисов можно выделить следующие:

• недостаточный совокупный спрос на произведенные товары,
• недостаточное потребление, обусловленное бедностью масс,
• факт отсутствия пропорциональности в распределении продукта,
• процесс перенакопления основного капитала,
• периодическое колебание товарных цен,
• неспособности капитализма и рынка обеспечить пропорциональность воспроизводства,
• недостаток ссудного капитала, ведущий к повышению ссудного процента,
• неправильная денежная политика государства, проявляющаяся в несоответствии денежной массы в обращении темпам роста ВНП.