Дослідження обсягів виробництва та реалізації мінеральної води в Україні

    У цілому подорожчання води експерти пояснюють  комплексом причин, в який входять  зростання цін на енергоносії, транспортні  послуги, рекламу і маркетинг. Причому такі витратні статті, як реклама та маркетинг, з кожним роком стають все більш значущими, оскільки серед каналів збуту все впевненіше почуваються сучасні формати роздробу - супер-та гіпермаркети. Так, якщо влітку 2009 р. через них реалізовувалося менше 10% газованої і 25% негазованої мінеральної води, то в середині 2008 р. дані показники склали відповідно близько 15 і 33%.

    Якщо  говорити про гравців українського ринку мінеральної / питної води, то в цьому відношенні сьогодні складається  досить цікава ситуація. З одного боку, як і раніше, ринок майже наполовину контролюється п'ятьма компаніями: міжнародними - IDS Group (ТМ «Миргородская», «Старый Миргород», «Моршинская», «Аляска», «Сорочинская») и Coca-Cola Company (ТМ Bon Aqua и «Юрське Джерело»); украинскими – ЗАТ «Оболонь» (ТМ «Оболонская», «Прозора»), ЗАО «Эрлан» (ТМ «Биола Знаменская», «Два океана») и ОАО «Киевский завод безалкогольных напитков «Росинка» (ТМ «София Киевская», «Доктор»). Спільно з ще чотирма компаніями вони займають 54% ринку.

Місце мінерально-столових вод у раціоні українця

    Зазначимо, що мінерально-столові води слід розглядати у контексті забезпечення добової  потреби людини у рідині, а також  у контексті розподілу бюджету  витрат на напої. Саме бюджетні обмеження  українських споживачів багато у чому і визначають структуру споживання того чи іншого товару, а також саме витрати споживачів безпосередньо формують загальну місткість того чи іншого ринку.

    Разом з тим поширеність споживання різних напоїв серед населення регіону  дозволяє говорити про важливість чи схильність до заміни одних видів напоїв іншими. Загальна структура споживання напоїв населенням України оцінена на основі опитування компанією «TNS Group» населення міст із чисельністю мешканців понад 50 тис.

    Рис 1. Структура споживання напоїв в Україні у 2009-2010 рр.

    Отже, внаслідок чітко виражених пор року у кліматичному поясі України спостерігаються незначні сезонні коливання у структурі споживання напоїв. В основному ці коливання стосуються кількості споживачів, які вживають традиційно гарячі напої та напої з вмістом алкоголю.

    У загальній структурі споживання слід вказати на незначні коливання у частці мінерально-столових вод, а саме, збільшення споживання у весняно-літній період та скорочення у осінньо-зимовий. Разом з тим кількість населення, що стабільно споживає мінерально-столові води, приблизно така сама, як і частка споживачів чаю, соків, пива та слабоалкогольних напоїв, молока та кисломолочних напоїв.

    Такий розподіл свідчить про те, що мінерально-столові води входять до числа традиційних напоїв на рівні з базовими калорійними, вітамінізованими та слабоалкогольними напоями. Фактично визнання цього факту дозволяє говорити про можливість зіставлення ринкових тенденцій у вказаних суміжних ринках. 
Споживання напоїв в Україні виявляє тенденцію до скорочення різноманітних видів і поступове їх зведення до основних груп. Крім того, спостерігається довгострокова тенденція до зростання обсягів споживання негазованих вод як наслідок піклування населення за власне здоров'я та відходу від стереотипів споживання газованих вод. Додатково до цього слід додати і зростання споживання соків та інших «здорових» напоїв з одночасним скороченням «нездорових» напоїв.  

1. Дослідження впливу факторів зовнішнього  середовища на діяльність підприємств галузі мінеральної води.

    Внаслідок чітко виражених пор року у  кліматичному поясі України спостерігаються  незначні сезонні коливання у  структурі споживання напоїв. В основному  ці коливання стосуються кількості  споживачів, які вживають традиційно гарячі напої та напої з вмістом алкоголю.

    У загальній структурі споживання слід вказати на незначні коливання  у частці мінерально-столових вод, а  саме, збільшення споживання у весняно-літній період та скорочення у осінньо-зимовий. Разом з тим кількість населення, що стабільно споживає мінерально-столові води, приблизно така сама, як і частка споживачів чаю, соків, пива та слабоалкогольних напоїв, молока та кисломолочних напоїв.

    Такий розподіл свідчить про те, що мінерально-столові  води входять до числа традиційних напоїв на рівні з базовими калорійними, вітамінізованими та слабоалкогольними напоями. Фактично визнання цього факту дозволяє говорити про можливість зіставлення ринкових тенденцій у вказаних суміжних ринках. 
Споживання напоїв в Україні виявляє тенденцію до скорочення різноманітних видів і поступове їх зведення до основних груп. Крім того, спостерігається довгострокова тенденція до зростання обсягів споживання негазованих вод як наслідок піклування населення за власне здоров'я та відходу від стереотипів споживання газованих вод. Додатково до цього слід додати і зростання споживання соків та інших «здорових» напоїв з одночасним скороченням «нездорових» напоїв.

    Згадана вище сезонність споживання мінерально-столових вод потребує додаткового пояснення  на основі дещо відмінних даних, ніж пропорції, представлені на рис. 2. Рівень сезонних коливань можна оцінити за амплітудою зміни місткості ринку за місяцями року. 
Провівши такий аналіз, ми можемо стверджувати, що сезонні коливання споживання мінерально-столових вод перебувають у межах 40-50%. За результатами оцінок, у 2009-2010 рр. середньорічна амплітуда коливань становила 46,1% загальної місткості ринку. 
Слід зазначити, що вказана оцінка проводилася не на основі кількості споживачів мінерально-столових вод, а на базі визначення загального обсягу споживання тарованих вод у натуральному вимірі. Іншими словами, чисельність споживачів може впливати на розраховану амплітуду коливань місткості ринку, але основним чинником виступає зміна питомих обсягів споживання.

    Загальна місткість ринку мінерально-столових вод України у 2009-2010 рр. виявила стійку тенденцію до зростання і, за нашими оцінками, демонструє ті показники, як на рис. 2.

Рис. 2. Місткість ринку тарованих вод України у 2009-2010 рр.

    Середньорічний  темп зростання вказаного ринку у 2009-2010 рр. у вартісному вираженні становить 35,7%, а у натуральному — 21,4%. Така динаміка зростання масштабів ринку у натуральному та вартісному вираженні свідчить про випереджання зростання цін обсягів споживання («літрів») мінерально-столових вод.

      Інакше кажучи, в Україні з кожним роком продається дедалі більше дорогих чи брендованих вод, у кінцевій вартості яких вже закладена певна частка витрат на формування іміджу, оформлення пляшок тощо. Крім всіх перерахованих складових, слід також визнати об'єктивну тенденцію до дорожчання вартості поліграфічних витрат, використання нестандартних ПЕТ-преформ тощо. На ринку мінерально-столових вод остаточно сформувалася тенденція до відходу від споживання терапевтичних мінеральних вод і перехід до споживання столових вод. Слід також наголосити, що згадана вище сезонність споживання тарованих вод в основному зумовлена відмовою від споживання пасивних споживачів у осінньо-зимовий період і підвищення споживання активних споживачів протягом весняно-літнього періоду.

    Традиційно найбільш популярною упаковкою вод в Україні виступає ПЕТ-пляшка місткістю 1,5 л, на частку якої припадає близько 60% загальної місткості ринку. Близько 30% споживачів зазвичай купують воду однієї торгової марки і близько 50% споживачів комбінують кілька відомих марок. 

    Мінеральна  вода, не будучи товаром першої необхідності, в кризу помітно втратила частку в продуктовому кошику пересічного  українського споживача. Якщо в 2009 році виробництво склало майже 201 млн. дал  мінеральної води, то в 2010 було розлита  трохи більше 171 млн. дав води (дані Госкомтата). Таким чином, спад виробництва склав 15%, ставши несподіванкою для більшості аналітиків, чиї прогнози коливалися в межах 5-10% зниження виробництва. Водний ринок України в 2010 році склав за різними оцінками від 167 до 170 млн. дал води, а річне споживання на душу населення - 39 літрів. Усього в 2010 році в Україну було продано бутильованої води на суму 1,29 млрд. грн.

    За 6 місяців 2010 року вже розлита майже 94 млн. дал бутильованої води - це на 5% більше, ніж у відповідний період 2009 року. Продажі липня за аномальному спеки перевищили прогнози аналітиків. Але навіть така позитивна динаміка навряд чи виведе ринок на докризові обсяги.

    Помісячна динаміка розливу води показує, що ніяких «рекордів» у першому півріччі 2010 року не було. Більш того, набравши хороший темп у березні - виробництво знову просіла в травні, коли було розлита менше води, ніж у 2010 році. Ринок води традиційно має яскраво виражену сезонність і всі виробники підлаштовують до нього обсяги розливу води. 

Сегментація ринку за виробниками.

    Найбільші виробники мінеральної та питної води Україні в 2010 році, згідно з  даними Держкомстату: ПФ «Галс», корпорація «Эрлан/Биола», корпорація «Оболонь», корпорація «Украинские минеральные  воды», філіал «Карпатские минеральные воды», «Росинка», корпорація «Рейнфорд/Малби» в порядку зниження частки в загальному виробництві). На інших виробників припадає трохи більше третини загального розливу води в країні. Збільшили свої частки в загальноукраїнському виробництві за 2010 рік лідери галузі ПФ «Галс», а також Корпорація  «Украинские минеральные воды» и філіал «Карпатские минеральные воды».

    Але навіть ті компанії, яким у 2010 році вдалося  збільшити свою частку всередині  ринку, все ж таки знизили обсяги розливу бутильованої води в порівнянні з 2009 роком. Винятком стала харківська виробнича фірма «Галс», якій навіть вдалося трохи збільшити розлив, в результаті компанія збільшила свою частку в загальному виробництві на 1,3 п.п.

    Втім, незважаючи на зниження виробництва  обидва лідери також змогли в цей непростий рік збільшити охоплення українського ринку води: частка «Эрлан Биола» трохи здала свої позиції втративши 0,89 п.п. в частки ринку, тим самим скоротивши розрив з «Оболонью», чия частка в 4% залишилася практично незмінною.

    Потенціал для зростання продажів з одного боку закладений в посткризовому  відновленні і рості споживання бутильованої води. З іншого ж, у  виробників з'явилася вдала можливість перерозподілити ринок. На українському ринку можливі нові придбання  і поглинання.

    Корпорація  «Росинка» (частка у виробництві  Україна до 2%) повернулася у власність  своїх попередніх власників. Японський  холдинг «Suntory» через три роки після покупки компанії вирішив  продати її колишньому власникові «Киевской  инвестиционной группе» (КИГ). Нові власники не виключають повторного продажу підприємства. Таким чином, і цей безалкогольних актив виявився у кілька «підвішеному» стані.

Таб.1. Чистий дохід підприємств з виготовлення мінеральної води

     З даних табл. 1 видно, що чистий дохід практично всіх компаній від реалізації мінеральної води у 2010 році значно зріс в порівнянні з 2009 роком.  

2.   Дослідження конкуренції на українському ринку мінеральної води.

Конкурентна структура ринку мінірально-столових вод України

    Найбільш  містким регіональним сегментом  ринку мінерально-столових вод України  виступає Центральний регіон, який формує близько 32% загального споживання вод (рис. 3).

    Рис. 3. Регіональна структура ринку мінерально-столових вод України у 2008-2010 рр.