Дослідження ринку товару:

пиво 
 
 

Автор: П. Омельчук 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 2002 
ЗМІСТ 
 
 

Вступ 2 

1. Сучасний стан  світового ринку  пива: обсяги виробництва,  основі виробники,  сучасні тенденції 3 

2. Цінові тенденції  на ринку пива 8 

3. Сучасний стан  ринку пива в Україні 9 

4 Основні виробники  на ринку пива  в Україні 15 

5. Нормативно правове  регулювання ринку  пива в Україні 18 

Висновки 19 

Список  використаної літератури 21 

 

Вступ

      Маркетингові  дослідження являють собою збір, обробку й аналіз даних з метою  зменшення невизначеності, що супроводжує прийняття маркетингових рішень. Дослідженням піддаються ринок, конкурентів, споживачів, ціни, внутрішній потенціал суб'єкта ринку. Основою досліджень маркетингу служать загальнонаукові й аналітико-прогностичні методи. Інформаційне забезпечення складається з кабінетних і польових досліджень, а також з різних джерел інформації.

      Конкретним  результатом маркетингових досліджень є розробки, що використовуються при  виборі і реалізації стратегії і  тактики маркетингової діяльності суб'єкта ринку.

      Дослідження ринку - найпоширеніший напрямок у маркетингових  дослідженнях. Воно проводиться з  метою одержання даних про  ринкові умови для визначення діяльності суб'єктів ринку. Як підкреслюють фахівці, без ринкових досліджень неможливо  систематично збирати, аналізувати і зіставляти всю інформацію, необхідну для прийняття важливих рішень, пов'язаних з діяльністю на ринку, вибором ринку, визначенням місткості ринку, прогнозуванням і плануванням ринкової діяльності.

      Об'єктами ринкового дослідження є тенденції і процеси розвитку ринку, включаючи аналіз зміни економічних, науково-технічних, демографічних, соціальних, екологічних, законодавчих і інших факторів. Досліджуються також структура і географія ринку, його ємність, динаміка, бар'єри ринку, стан конкуренції, кон'юнктура, можливості і ризики.

      Основними результатами дослідження ринку  є прогнози його розвитку, оцінка кон'юнктурних  тенденцій. Здійснюється сегментація  ринків, тобто вибір цільових ринків і ринкових ніш.

      В рамках даної роботи ми проведемо маркетингове дослідження ринку пива в світі і в Україні.

 

1. Сучасний стан світового ринку пива: обсяги виробництва, основі виробники, сучасні тенденції

 

      Ринок пива є найбільш містким сегментом  ринку слабоалкогольних напоїв, обсяги виробництва і споживання якого у світовому масштабі є просто гігантськими. Донедавна світова практика і досвід найбільших пивних компаній показували, що фірми, які займаються виробництвом пива, нечасто виходили далеко за рамки свого сектора і головним чином концентрувалися на окремих регіональних сегментах. До останнього часу світовий ринок пива залишалася сильно фрагментованим і частка на ньому навіть найбільших виробників не перевищувала 5%. В результаті цього в пивній індустрії могли процвітати невеликі регіональні виробники, до продукції яких давно звикли місцеві споживачі.

      Однак, в останні роки ситуація істотно  змінилася. Відповідно до публікацій таких  спеціалізованих видань як Drinks International і Marques & Marches за останні два роки пиво стало досить інтернаціональним і дуже демократичним напоєм, традиції його споживання стають більш уніфікованими у світовому масштабі, а маркетинг цього продукту також здобуває досить уніфіковані форми, що дозволяє пиву стати глобальним світовим напоєм, який не має практично ні границь, ні супротивників, ні особою критики з боку організацій охорони здоров'я.

     В таблиці 1 наведені показники, які характеризують динаміку світового ринку пива. 
 
 
 
 
 
 

     Таблиця 1

     Динаміка  світового ринку пива

 

     З наведених даних видно, що спостерігається  стійка тенденція зростання обсягів  світового ринку пива, хоча і не значними темпами. Однією з основних сучасних тенденцій світового ринку пива є те, що невеликі пивні компанії стають жертвами транснаціональних брендів. Причина цього полягає в тотальній консолідації світового пивного ринку, що супроводжується укрупненнями і поглинаннями. Наприклад, бельгійська компанія Interbrew, швидко розібравшись з конкурентами на внутрішньому ринку з 1994 року почала активну експансію в усьому світі, скупивши більш 50 пивних підприємств (в Америці, Китаї, Росії, Україні і Східній Європі), зайнявши третє місце у світі після американської Anheuser-Busch та Heineken. Процес підхопили датська Carlsberg, норвезька Orkla (співвласник BBH) та багато інших провідних компаній. Найбільш яскравим прикладом консолідації й укрупнення на світовому ринку пива стала покупка південно – африканською компанією South African Breweries (SAB) американської пивоварної фірми Miller за 5,6 мільярдів доларів (обидві ці компанії входили в десятку світових лідерів ринку пива, інформація про яких наведена в таблиці 2). У результаті цієї угоди з'явився другий у світі по оборотах пивоварний гігант під ім'ям SABMiller, що повинний створити серйозну конкуренцію світовому лідеру на ринку пива - концерну Anheuser-Busch. 
 
 

     Таблиця 2

Виробництво пива найбільшими світовими компаніями (1998-2000)

 

      Однак незважаючи на позитивні тенденції  розвитку ринку, пиво як предмет комерціалізації має один досить істотний недолік: вкрай жорстку конкуренцію на ринку. В принципі, границі між різними категоріями пива є досить розмитими, і основним відмітним фактором, крім категорії якості і країни походження даного продукту, є ціна. Суперечливість даного сектору полягає також у тім, що через величезні обсяги товарної маси, фірма, що бажає успішно працювати на ринку пива, повинна все-таки спеціалізуватися саме на пиві, тому що не тільки цінова війна, але і твердий операційний маркетинг, проведений у цьому секторі, вимагають високого професіоналізму, тонкого чуття і великої уваги до будь-яких самих слабких ринкових тенденцій.

     Таким чином, фірма, що вступає на шлях роботи з пивом, повинна прекрасно усвідомлювати  те, що основною конкуренцією, якій їй прийдеться протистояти, буде саме цінова війна. У даному зв'язку можна відзначити, що цінова війна найбільш небезпечна для великих фірм, що здійснюють свій оборот на великих обсягах продаж і досить низьких маржах (а саме такими і є основні оператори цього ринку). У даному зв'язку, фірма, що працює з пивом, як основним продуктом, повинна чітко дотримуватись пропорції між своїми розмірами (обсягом обороту) і різними підгрупами товару, на які можна робити різні по своїй стратегічній спрямованості націнки, такій фірмі можна також порекомендувати вкладати зароблені на продажі пива гроші в інші галузі або сектори ринку (можливо навіть не пов'язаного з алкоголем), для того, щоб збалансувати свій портфель діяльності і бути менш уразливою у випадку загострення цінової війни.

     На  рисунку 1 представлений рівень споживання пива на душу населення в окремих  країнах світу та в Україні.

     Рис 1. Споживання пива на одного жителя, літрів на рік

     Як  ми можемо побачити, рівень споживання пива в Україні значно відстає від рівня його споживання в багатьох країнах світу.

      Далі  ми дамо характеристику основним світовим виробникам, які діють на ринку  пива – американській Anheuser-Busch та голландській Heineken. Провідним і беззаперечним лідером світового ринку пива за обсягами продаж є американська компанія Anheuser Busch.  Зараз на світовому ринку пива американська Anheuser Busch зі своєю маркою Budweiser тримає глобальну першість. (правда, майже 93% із щорічних $13,2 млрд Anheuser Busch заробляє на території Сполучених Штатів). У Європі ж, Азії і ряді найбільш розвинутих африканських країн пивна компанія номер один - Heineken із належними їй міжнародними брендами Amstel, Мurрhі's, Tiger (сама популярна марка в Азії) і десятками локальних марок, багато з яких лідирують у своїх країнах.  Однак, за обсягами продаж (біля $7 млрд) голландська Heineken значно відстає від американських конкурентів, однак у багатьох з тих країн, у яких голландці лідирують, споживання пива росте. Збільшується і ринкова частка численних марок Heineken.

      Менеджери Anheuser Busch кілька десятків років тому вирішили, що правити пивним світом буде той, хто завоює Америку. Залишивши  позаду всіх місцевих конкурентів, вони зробили Budweiser улюбленим пивом простих  американців. Найбільша пивна компанія у світі Anheuser-Busch повідомила про збільшення доходів у третьому кварталі 2002р. на 11% до 622 млн. дол. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Важливу роль у досягненні зростання прибутку американського пивоварного гіганта зіграла вдало обрана цінова стратегія на внутрішньому ринку, у результаті якої значно збільшився обсяг продажів компанії в США. Загальний обсяг продажів компанії досяг 4,27 млрд. дол., збільшившись на 4,8% у порівнянні з третім кварталом 2001 року.

      Протиставити  американському пиву до останнього часу Європа нічого не могла. Сильних пивних брендів у старому світлі багато, але кожний з них по обсягам продаж на порядок поступається американському гіганту.  Виключенням кілька років назад стала Heineken. Голландська компанія першою уловила настання ери глобалізації. Виявилося, що фірма готова до неї краще, ніж кожний з конкурентів, включаючи бельгійську Interbrew та американську Anheuser Busch. Кілька років назад Heineken остаточно закріпила своє панування в Європі, ставши найбільшою по оборотах пивною компанією. Друга по величині датська Carlsberg зі своїми $4 млрд відстає від голландців майже вдвічі. Утім, відставання самої Heineken від американської Anheuser Busch теж поки занадто велике. Однак експерти, десять років тому вважали, що у світі є тільки одна велика пивна компанія, зараз затверджують, що їх уже дві.  До того ж Heineken утримує лідерство в Європі, Азії й Африці, тобто майже у всій Східній півкулі. Більш того, голландці готуються відвоювати в американців частину Західної півкулі.  Між Anheuser Busch і Heineken очікується дуже серйозна конкуренція за ринок Латинської Америки.

2. Цінові тенденції на ринку пива

      Одразу  відзначимо, що єдиних цін на ринку  пива немає і не може бути. На цьому  ринку працює багато компаній, які  пропонують спочивачам різних країн свою продукцію, при цьому пивні компанії позиціонують свої окремі марки пива в різних цінових сегментах ринку. Ціна на пиво залежить від марки компанії виробника, від сорту пива, від того, куди компанія поставляє своє пива (пивні компанії використовують диференційований підхід при ціноутворенні на різних ринках), від сезону і т.д. Далі ми представимо, якою була середня ціна на окремі марки пива провідних світових виробників в першому півріччі 2002 року ( ціни наведені в доларах США).