Bavaria 0.66 л   1,53 

Bavaria безалкогольне  0,5 л жерсть   0,65 

Bavaria   світле 0,33 л жерсть   0,59 

Bavaria   світле 0,5 л жерсть   0,91 

Budveiser  Budweiser Budvar 0.33 скло   0,91 

Budveiser  Budweiser світле 0,5 л стекло   1,22 

Carlsberg   Beer 0,33 скло   1,41 

Efes Pilsner Efes Pilsener 0.33 л / світле   0,5 

Efes Pilsner світле, 0,5 скло, Росія   0,62 

Fosters   Fоstеr's 0.33 л / світле   1,41 

Fosters   Fоstеr's 6 х 0.33 л / світле   7,17 

Fosters   Fоstеr's Ice 0.33 л / світле   1,62 

Guinness   темне  (скло) 0,33 л   1,72 

Heineken   0.5 л  / світле   2,13 

Heineken   6 х  0.33 л / світле   9,05 

Heineken   Special Edition 1.5 л / світле   10,92 

Heineken   скло 0,33   1,53 

Неіnекеn   скло 0,65   2,47 

Murphys   Мurрhу's Irish Red Beer 5% 0.33 л   1,53 

Murphys   Мurрhу's Irish Stout 0.5 л / темне   2,94 

Tuborg   Gold Label стекло 0,33 л, 0,59 

Tuborg   Gold Label скло 0.5 л  0,78 

Міллер   Miller (0,33)   1,1 

Міллер   Miller Genuine Draft (0,33)   0,59 

Стелла Артуа   Stella Artois 0.5 л / світле   0,78 

Хольстен   (0,33)   1,1 

Хольстен   Преміум (0,33) скло   0,62 

Хольстен   Преміум 0,5 л скло   0,78 

3. Сучасний стан ринку пива в Україні

     Аналізуючи ринок пива в Україні насамперед відзначимо, що на ньому спостерігаються тенденції росту. За даними Держкомстату, за останні кілька років щорічний приріст виробництва пива в Україні складає 25-30%. Так, у 1999 році було випущено 84 млн. дал пива, у 2000 році — 107,4 млн. дал., у 2001 році 120,3 млн. дал. Однак, не зважаючи на зростання обсягів ринку пива в Україні, він ще залишається не насиченим і його потенціал набагато більший ніж фактичні обсяги.

     Починаючи з 1996 року, коли імпортне пиво становило  майже 50% ринкової пропозиції, введення митних обмежень сприяло розвитку вітчизняного пивоваріння. Ефект виявився більш ніж переконливим: в 2001 році вироблене в Україні пиво забезпечувало близько 97% продаж.

      Імпортне  пиво забезпечує вкрай незначну частку продажів — не більш 1-3%. Навряд чи варто  вітчизняним виробникам розраховувати і на значний ріст експорту. Основний зовнішній ринок для вітчизняного пива — Росія, однак, російські виробники зараз самі активізують діяльність на власному ринку — масована реклама пива на російських телеканалах тому підтвердження. Виходячи з планів українських пивзаводів, у 2002 році на внутрішньому ринку повинно бути реалізовано ніяк не менш 130 млн дал пива, або майже на 10% більше, ніж торік.

      Популярне світле пиво від великих виробників у роздробі зараз пропонується по 1,55-2 грн. за 0,5 л. Пиво невеликих виробників пропонується дешевше — по 1,45-1,5 грн. за 0,5 л. Але цей товар, на думку торговців, забезпечує не більш 5-10% продаж. Крім того, зниження за рахунок цього середньозваженої ціни напою компенсується пропозицією більш дорогих спеціальних сортів (ціни доходять до 2,2-2,5 грн. за 0,5 л).

      Структура націнок у порівнянні з минулим роком не змінилася — опт у середньому “накручує” 15% на відпускну ціну заводу. Опитані оператори зійшлися в думці, що за середню величину роздрібної націнки можна прийняти 35-40% оптової ціни. Таким чином, сумарна націнка на кожній пляшці складає 50-60%.

      На відміну від минулих років, коли щосезону на ринок виводилося по 10-15 нових сортів пива, цього року асортимент не занадто розширився. Основний упор виробники зробили на додатковому розливі вже існуючих сортів у пластик. Так, на ринку з'явилося півтора-літрове “Рогань українське”, літрове Оболонь “Оксамитове” (2,85-3,5 грн.), літрове “Славутич хмільне” (2,65-3,5 грн.) і т.д.

      Саме  в ПЕТах стали пропонувати і пиво нових виробників — “Зіп Голд” і “Береговське оксамитове” СП “Новотех Лтд.” і “Нова Баварія” однойменного харківського заводу.

      Про зростаючий попит на пиво в ПЕТ-пляшках  говорять ціни, встановлювані роздрібом, — як правило, ціна пива в пластику в торговій точці дорівнює, або навіть перевищує ціну аналогічного обсягу пива, розлитого в пляшки. Наприклад, у тому самому ларьку літр світлої “Оболоні” може пропонуватися по 3,5 грн., а дві пляшки того ж пива обійдуться в 3,4 грн. (але ж сюди входить і заставна вартість пляшок).

       Структура споживання пива, за словами реалізаторів, практично не змінилася. 75-80% проданого пива — світлі сорти. На думку торговців, асортимент пропонованих світлих сортів пива може зараз задовольнити самого вибагливого споживача. Тобто виводити на ринок нові світлі сорти здавалося б не має сенсу. Однак, останнім часом на ринок були успішно виведені два сорти легкого пива (з низьким змістом твердих речовин та алкоголю) — оболонське “Понт” у ПЕТах по 1 л і пляшці 0,33 л (10,5% твердих речовин) і “Янтар світле” у ПЕТах по 1 л (алкоголь — 3% %.). Звертає на себе увага й активна реклама світлого Stella Artois, випуск якого початий на потужностях чернігівської “Десни”. Структура споживання пива за його видами наведена на рисунку 2. 

Рисунок 2. Структура споживання пива за видами

      Торговці  відзначають деяке зростання  попиту на спеціальні сорти пива з  підвищеним змістом алкоголю та сухих  речовин (“Оболонь-2000”, “Славутич  міцне”, “Веселий монах” харківської  “Рогані”, “Губернатор” чернігівської “Десни”, “Сармат портер” донецького пивзаводу, “Гетьман коронне” і т.д.). Зараз такі сорти забезпечують до 15% продаж у фізичному вираженні (торік — не більш 10%). Зростання реалізації спеціальних сортів відбулося за рахунок деякого зниження попиту на світле пиво. На думку торговців, основна причина такого явища — реклама спеціальних сортів пива виробниками. Утім, на їхню думку, ріст популярності міцного пива може мати і інше пояснення — зростання цін на пиво у цілому. Попит на темні сорти, за словами операторів, залишається відносно невеликим, але стабільним — близько 10% реалізації.

      Оптимальним варіантом збуту пива в торговій мережі, на думку роздрібних торговців, є пропозиція до продажу 20-25 сортів пива. Асортимент повинний бути заснований на продукції трьох-чотирьох великих виробників. Бажано в нього включити два-три сорту пива невеликих заводів.

      Реалізація  пива в Україні має деякі особливості, пов'язані із сезонністю. Звичайно на початку сезону (приблизно середина квітня) продукція місцевого великого виробника забезпечує до 70% продаж пива в регіоні. Вже в травні пиво іногородніх виробників починає більш активно надходити на регіональний ринок. У розпал сезону (липень-серпень) пиво місцевого великого виробника забезпечує вже не більш 30-40% продаж. Пов'язана така динаміка з цілком об'єктивними явищами:  узимку обсяги реалізації пива падають у чотири-п'ять разів у порівнянні з теплим часом року, і оптовикам невигідно завозити іногороднє пиво в невеликих кількостях — висока вартість перевезення зробить його неконкурентним.

      Особливих змін у методах стимулювання продаж виробниками оператори не відзначили. Однак активність просування товару зросла, що утім і зрозуміло —  конкуренція на ринку постійно підсилюється. Перше, що відзначили реалізатори, — представники виробників почали активно пропонувати торговим точкам фірмові холодильники. Також позитивно позначився на продажах розвиток регіональних дистрибуторських мереж великих виробників. Надалі, на думку торговців, великі виробники постараються охопити дистрибуцією максимально більшу кількість торгових точок.

      Реклама пива (в основному — телереклама  і спонсування масових заходів) проводиться виробниками, як правило, у рамках реклами всієї торгової марки. Правда, є вже і виключення. Ще торік “Оболонь” почав поряд з рекламою всієї марки цілеспрямовано просувати сорт “Оболонь-2000”, а в одному з роликів “Славутича” упор зроблений на оригінальність пляшки визначеного виду. Усе це, на думку операторів, говорить про зростаючу конкуренцію на ринку.

Далі  ми наведемо дані, які характеризують споживачів пива в Україні.

     На  рисунку 3 наведено дані, які показують  рівень споживання пива в Україні  в різних вікових групах населення.

              

Рисунок 3. Споживання пива у вікових групах

     Як  ми можемо побачити, найбільший рівень споживання пива спостерігається у віковій групі від 20 до 29 років (51,1% представників цієї групи споживають пив); найменший рівень споживання – у віковій групі від 50 до 59 років – 26,9% представників.

     Частка  споживачів пива падає по мірі зниження рівня доходу споживачів. Якщо частка споживачів пива серед багатих верств населення і з рівнем доходу вище за середній складає приблизно дві третини у кожній з цих груп (66.7% і 69.5% відповідно), то серед людей із середнім рівнем доходу частка споживачів пива дорівнює 50%, а серед людей з рівнем доходу нижче середнього і бідних вона складає відповідно 35,3% і 26.1%. Графічно ёрівень споживання пива в кожній з груп споживачів, сегментованих за критерієм рівня доходів, представлений на рисунку 4. 

       
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Рівень споживання пива залежно від  рівня доходу, %

      В Україні  рівень споживання пива в різних регіонах неоднаковий: найбільший рівень споживання пива спостерігається в Києві (68% киян є споживачами пива); найменший  – в північному регіоні – 26,4%. Рівень споживання пива в регіональному розрізі наведений на рисунку 5 
 
 
 
 
 
 

      Рисунок 5. Споживання пива в регіональному  розрізі, %

 
 
 

4 Основні виробники  на ринку пива  в Україні

      2001 рік підвів риску в переділі  внутрішнього ринку пива. Пивне виробництво сконцентрувалося в руках чотирьох найбільших гравців, що зайняли близько 90 % ринку. На думку аналітиків, такий розвиток подій цілком закономірний, особливо на тлі злиттів і поглинань пивних компаній, що відбуваються на світовому ринку, до яких виробників пива підштовхує зростаюча конкуренція. Крім того, що минулий рік підвів риску під періодом бурхливого розвитку пивного ринку, його розділом і переділом, 2001 рік остаточно зафіксував,  що тон на українському ринку пива задають чотири основних гравці - Sun Interbrew, "Оболонь", BBH і так звана Донецька група (очолювана Донецьким пивоварним заводом «Сармат»).

      Першість  належить компаніям Sun Interbrew і "Оболоні", що контролюють разом близько 56 % ринку. Лідером - за результатами минулого року - стала компанія Sun Interbrew, виробивши 37,2 млн. дал пива і збільшивши його випуск на 21,4 %. у порівнянні з 2000 роком. Sun Interbrew в Україні належить 4 заводи – Чернігівський пивзавод "Десна", Харківський - "Рогань",  Миколаївський - "Янтар" і невеликий Олександрійський пивзавод. Усі заводи, викуплені Sun Interbrew, показали зростання виробництва торік.

      Зокрема, "Пивзавод "Рогань" збільшив випуск пива на 4,7 %. - до 16,2 млн. дал. Настільки  незначне для даного підприємства зростання  виробництва фахівці пояснюють примусовим переведенням підприємства на виробництво пастеризованого пива. У результаті завод, який раніше позиціонувався на виробництві не пастеризованого, «живого» пива, втратив частину свого традиційного ринку. "Миколаївський пивзавод "Янтар" збільшив виробництво до 10,8 млн. дал (на 38,9 %.), Чернігівський пивзавод "Десна" – до 10,2 млн. дал (на 20,8 %.). За словами фахівців компанії Sun Interbrew Україна, у 2001 році завод "Десна" успішно розвивав виробництво, збільшуючи продажі на тлі росту попиту. Обсяги виробництва на пивзаводі "Янтар" збільшувалися головним чином завдяки випуску пива марки "Чернігівське". Компанія в минулому році сконцентрувалася на розвитку місцевих марок пива, акцент був зроблений на "Чернігівське", виробництво якого збільшилося на 58,8 % або на 4,25 млн. дал до 11,5 млн. Найбільш популярні марки пива компанії - "Рогань монастирське", "Чернігівське", "Янтар світле". Крім того, компанія в минулому році почала виробництво елітного європейського пива "Stella Artois". Sun Interbrew  має намір у 2002 році збільшити загальну потужність трьох своїх заводів приблизно на 18-22 %

      Значного  росту в минулому році домоглася "Оболонь". Обсяг випуску пива на "Оболоні" склав 35 млн. дал, що на 24,4 % більше ніж у 2000 р. Значне збільшення виробництва пива "Оболонь" забезпечувалось за рахунок деякого зниження темпів зростання виробництва слабко і безалкогольних напоїв. Компанії вдалося домогтися гарних результатів у пивному сегменті завдяки високим продажам на внутрішньому ринку і значному збільшенні експорту пива, головним чином  в Росію. Експорт "Оболоні" в минулому році збільшився на 74,4 %. (до 7,5 млн. дал), причому 80 % від загального експорту було спрямовано в Росію. Аналітики відзначають, що якщо "Оболонь" захоче зберегти свою присутність на російському ринку і надалі, то їй прийдеться стримувати продажі на внутрішньому ринку. У поточному році "Оболонь" планує збільшити випуск пива на 15 % - до 40 млн. дал, максимально використовуючи наявні потужності. Компанія має намір активно розвивати виробництво кегового пива, плануючи, що попит на нього буде рости в поточному році. Тепер "Оболонь" розливає в кеги приблизно 10%. від загального виробництва пива. У поточному році компанія має намір вкласти в розвиток виробництва 50 млн. гривень, у тому числі 17,5 млн. грн. - за рахунок реінвестиції дивідендів. Чистий прибуток ЗАТ "Оболонь" у 2001 році склав 120 млн. грн і майже весь отриманий прибуток був спрямований на інвестування виробництва і погашення кредитів.