Развитие рынка розничных банковских услуг в Республике Беларусь

С точки зрения организационного подхода розничные операции можно  разделить в соответствии имеющимися отделами в банке и их функциональными  обязанностями. Например:

1. розничные операции, которые включают депозитные услуги, расчетно-кассовое обслуживание физических лиц, операции с пластиковыми карточками, валютно-обменные и другие посреднические операции, находящиеся в ведении отдела розничных услуг и его секторов;
2. кредитные операции, осуществляемые отделом кредитования физических лиц.

Существуют и другие классификации  розничных услуг.

Во-первых, это выделение  традиционных услуг населению и  нетрадиционных, новых по сравнению  с периодом существования всего  банковского бизнеса.

К традиционным розничным  услугам можно отнести такие  услуги как:

• кредитные;
• депозитные;
• продажа - покупка наличной иностранной валюты, ее конверсия,
• продажа дорожных, коммерческих и банковских чеков,
• прием банкнот и чеков на инкассо,
• хранение документов и ценностей в индивидуальных сейфовых ячейках и другие виды операций.

Нетрадиционными являются новые, отвечающие качественно изменившимся запросам клиентов, услуги, среди которых:

• брокерские услуги по купле-продаже страховых полисов, участие в деятельности страховых компаний,
• предложения инвестирования средств во взаимные фонды,
• брокерские услуги в операциях с ценными бумагами и по операциям с недвижимостью,
• финансовое планирование, консультирование в области налогообложения,
• управление пенсионными программами,
• финансовое консультирование;
• информационные услуги.

Во-вторых, розничные операции можно разделить по виду валюты совершения сделок на операции, совершаемые в  национальной валюте и в иностранной  валюте. Причем необходимо выделить так  называемые «безвалютные» розничные  услуги, не связанные денежными отношениями (например, информационные и консультационные).

Для проведения анализа развития розничного бизнеса в Республике Беларусь в ходе написания работы будет использована классификация – сберегательный бизнес, кредитование,  расчётные операции и прочие.

 

 

ГЛАВА 2

АНАЛИЗ РЫНКА  РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В  РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

 

2.1 Анализ депозитных операций с физическими лицами в Республике Беларусь

 

Работа банка в сфере  розничного бизнеса направляется на максимальное удовлетворение потребностей населения в банковских продуктах  путем расширения спектра предоставляемых  услуг, внедрения новых технологий, совершенствования качества продаж услуг, обеспечения клиентского  сервиса на высоком уровне.

Одним из условий развития и укрепления банковской системы  является увеличение ее ресурсной базы, в том числе за счет привлечения  сбережений населения.

В целях поддержания своей ресурсной базы на необходимом уровне белорусские банки проводили гибкую депозитную политику. На протяжении 2008 – 2009 гг. средства физических лиц составляли большую долю данного показателя: 21% и 21,8 % соответственно. В 2011 г.  увеличение доли средств Национального банка (21,9%) и субъектов хозяйствования(18,1%) привело к снижению доли средств населения до 18%.

Депозиты (вклады) населения  за 2008 год увеличились на 25,5% или  на 2 692,4 млрд. руб., и на 01.01.2009 г. составили 13 262,2 млрд. рублей. При этом темп роста депозитов в иностранной валюте превысил темп роста депозитов в иностранной валюте и составил 146,2% и 113,9% соответственно. Несмотря на это, сохранилось преобладание средств в национальной валюте в общем объеме привлеченных банками средств населения во вклады, на долю которых приходилось 58,3% от общего объема вкладов.

В 2009 году объём вкладов  населения вырос до 18 153,2 млрд. руб., увеличившись на 4 891 млрд. руб., или 36,9%. Произошли изменения в структуре депозитов физических лиц: доля валютной их составляющей достигла 55,9% (прирост – 14,2%).

В начале года отток средств  населения в национальной валюте составил более 1 трлн. рублей (свыше 13%). Это произошло из-за уменьшения доверия  населения к национальной валюте вследствие проведенной Национальным банком вначале января 2009 г. одномоментной  двадцати процентной девальвации белорусского рубля. К концу отчетного периода отток депозитов населения в белорусских рублях был полностью перекрыт; прирост составил 281.3 млрд. рублей или 3,64%. Темп роста вкладов в иностранной валюте достигнул 183,3%.

Новый импульс росту вкладов  населения в белорусских банках дали проведенная процентная политика и введение системы гарантий сохранности  денежных средств физических лиц, размещенных  во вклады (депозиты).

В 2010 г. депозиты (вклады) населения  увеличились на 26,5% или на 4 804,2 млрд. руб. и составили на 01.01.2011 г. 22 957,4 млрд. руб. В общем объеме средств населения, привлеченных банками во вклады большую долю, как и в 2009 г., составили средства в иностранной валюте – 57,3%.

За 9 месяцев 2011 года объём  депозитов (вкладов) физ. лиц возрос по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 40,6% или на 9 312 млрд. руб. Темп прироста вкладов населения в иностранной валюте превысил темп прироста вкладов в белорусских рублях вдвое – 51,6% против 25,8%. Соответственно, доля инвалютной составляющей депозитов населения увеличилась до 61,8%. Причиной этому послужила неблагоприятная ситуация на валютном рынке страны.

Сложившаяся в Республике Беларусь за последние годы динамика и структура привлечения банками средств населения во вклады (депозиты) представлена на рисунке 2.1. Так, за период с 01.01.2007 по 01.01.2011 объем привлеченных в банковскую систему денежных средств физических лиц увеличился почти в 3 раза. В структуре привлеченных средств произошли кардинальные изменения в сторону увеличения доли валютной составляющей (до 61,8%). Если в результате проводимой Национальным банком процентной политики, направленной на поддержание на более высоком уровне ставок по операциям в национальной валюте по сравнению с операциями в иностранной валюте (Приложение А), создания оптимальных условий для привлекательности сбережений в национальной валюте депозиты в белорусских рублях до 01.01.2010 г. преобладали в общем объеме привлеченных средств населения, то в последующем темпы роста депозитов в иностранной валюте стали значительно выше темпов роста депозитов в национальной валюте.

В среднем на одного жителя республики на 01.01.2009 г. приходилось 1 401,6 тыс. руб. средств, привлеченных от населения (включая средства нерезидентов, сберегательные сертификаты и облигации, депозиты драгоценных металлов), что эквивалентно 637,1  долл. США. К началу 2010 г. данный показатель увеличился на 537,92 тыс. руб. или на 38,4% и составил 1 939,52 тыс. руб., что эквивалентно 677,4 долл. США. За 2010 г. объём средств, приходящихся на одного жителя, вырос до 2565,88 тыс. рублей (прирост за год составил 32,3%).

На одного жителя республики на 1 апреля 2011 г. приходилось 2689,2 тыс. рублей сбережений, размещенных в банках. При этом данный показатель в долларовом эквиваленте за три месяца 2011 г. увеличился с 855,3 доллара США до 883,2 доллара США, или на 3,3 %.

 

  .

Рисунок 2.1 – Структура и динамика депозитов населения в разрезе валют, млрд. руб.

Примечание – Источник: собственная  разработка

 

В территориальном разрезе  объем депозитов населения распределен  в зависимости от количества населения, проживающего в регионе, уровня его  доходов, концентрации отраслевых предприятий  с наиболее высоким уровнем заработной платы и других факторов. Основная часть привлеченных средств населения на 01.01.2011г. сконцентрирована традиционно в столичном регионе – 38,8% от общего объема депозитов физических лиц, на долю Гомельской области приходится 12,1 %, Брестской –  11,1 %, Витебской – 10,4 %, Гродненской и Минской – по 9,8% и 9,7%, Могилёвской – 8,1 % [3].

При этом ведущим банком на рынке депозитов населения традиционно является ОАО “АСБ Беларусбанк”, удельный вес которого в общем объеме привлеченных средств физических лиц составил на 1 января 2011 г. 52,9%. На долю других банков, в частности ОАО “Белагропромбанк”, приходится 11,2%, ОАО “БПС-банк” — 9,3%, ОАО “Приорбанк” — 7,1% (рисунок 2.2).

В 2009 – 2011 гг. развитие розничного бизнеса банковской системы осуществляется по следующим направлениям: разработка новых и совершенствование действующих линеек банковских продуктов, внедрение в практику работы принципов комплексного обслуживания розничных клиентов, развитие удаленных каналов обслуживания, совершенствование технологий предоставления розничных банковских услуг, оптимизация и развитие сети структурных подразделений, повышение качества и культуры обслуживания населения.

 ь

Рисунок 2.2 - Структура депозитов населения в разрезе банков Республики Беларусь по состоянию на 01.01.2011г.

Примечание – Источник: собственная  разработка

 

Следует отметить, что банки  достаточно быстро и гибко реагируют  на изменения на рынке депозитов. В настоящее время банки внедряют новые виды вкладов (депозитов) на короткие сроки, которые пользуются у населения  большей популярностью, с повышенной процентной ставкой.

Системы привлечения банками  денежных средств населения включают виды вкладов, ориентированные на разные группы граждан, предусматривающие  дополнительные механизмы заинтересованности вкладчиков: возможность частичного снятия и пополнения вклада, досрочное  расторжение договора, в том числе  без потери доходности до истечения  срока договора, капитализация процентов  либо возможность получения их ежемесячно. Клиентам предлагается возможность  получения доходов по вкладу посредством  банковских пластиковых карточек, что  позволяет вкладчику не зависеть от операционного времени работы банка. С целью обеспечения привлечения  средств населения и сохранения своих клиентов постоянно проводится мониторинг условий привлечения  банковских вкладов (депозитов). Это  позволяет сохранить конкурентоспособность  и востребованность разработанных в банках вкладных (депозитных) продуктов.

Таким образом, наблюдается  рост сумм по привлечению денежных средств от физических лиц. В настоящее  время население отдает предпочтение депозитам в иностранной валюте, однако из-за проводимой банками депозитной политики привлекательность разместить свои свободные денежные средства во вкладные счета в национальной валюте растет.

 

 

2.2 Состав, структура  и динамика кредитной задолженности  населения Республики Беларусь

 

Кредитование является одной  из самых востребованных населением банковских услуг в Республике Беларусь. Значительной частью банков кредитование физических лиц определено в качестве приоритетного направления в области активных банковских операций.

Совершенствование законодательства, интенсивная рекламная кампания кредитных продуктов банков —  все это обусловило активизацию  процесса кредитования в нашей стране. Увеличились объемы потребительского кредитования населения, и расширился спектр банковских кредитных продуктов, что позволило более полно  удовлетворить потребности населения  в товарах, разнообразных услугах, а также в решении жилищных проблем.

В анализируемом периоде  наблюдается интенсивный рост кредитной  задолженности. К началу 2009 года объём кредитов физическим лицам составил 12 588,4 млрд. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 58% (рост кредитов в иностранной валюте составил 86,4%). За 2009 год объем кредитной задолженности физических лиц увеличился на 3 365 млрд. руб., или на 126,7%. На 01.01.2011 г. кредитная задолженность составила 22 684,8 млрд. руб., увеличившись на 42,2%. За 9 месяцев текущего года показатель увеличился на 7 084,6 млрд. руб. или на 31,2% и составил 29 769,4 млрд. руб. (рисунок 2.3). При этом следует отметить, что объём кредитной задолженности физ. лиц в иностранной валюте с 2009 г. имеет тенденцию к уменьшению (спад в 2010 г. – 46,5%), что произошло из-за введения ограничений на кредитование населения в иностранной валюте.

 

.

Рисунок 2.3 – Структура и динамика кредитной задолженности населения в разрезе валют, млрд. руб.

Примечание – Источник: собственная  разработка

На одного жителя республики на 01.01.2011 г. приходилось 2 392,6 тыс. руб. кредитной задолженности, что эквивалентно 797,5 долл. США (для сравнения: на 01.01.2008 г. объем кредитной задолженности составлял  840,3 тыс. руб., что эквивалентно  390,8 долл. США). В Российской Федерации на начало 2008 г. В среднем на одного жителя приходилось 22,8 тыс. росс. руб. кредитной задолженности, что эквивалентно 928 долл. США.

Основными направлениями  кредитования населения являются финансирование недвижимости и потребительские  цели. На 01.01.2010г. задолженность по кредитам на строительство и приобретение жилья составила 10 394,9 млрд. руб., или 65,2 % от общей задолженности населения [17]. В 2010 г. льготных кредитов на строительство жилья банки выдали на общую сумму 6,76 трлн. рублей, что на 2,2 трлн. рублей, или почти в 1,5 раза больше чем за 2009 г. Совокупная же задолженность населения по всем кредитам на строительство и приобретение жилья к 1.01.2011 г. достигла 15,8 трлн. рублей, что в 1,5 раза больше по сравнению с началом 2010  года.