Динамика  структуры страховой премии в 2009-2010 гг. представлена на рисунке 2. Более 40% занимает ОМС, на втором месте страхование имущества – 24%, далее следует личное страхование – 18%. Незначительно увеличилась доля личного страхования (с 17% до 18%), также незначительно сократилась доля страхования имущества (с 26,8% до 24%), в остальном структура страхового рынка осталась без изменений.

       

Рисунок 2 –  Структура совокупной страховой  премии в 2009-2010 г.

       В 2010 году большая часть совокупной страховой премии без учета ОМС приходится на страхование юридических лиц (64%), страхование граждан занимает чуть больше трети рынка – 36%.

       Премии  по страхованию жизни на 75% состоят  из средств населения, по личному  страхованию на 15%, по страхованию  имущества – на 42%, по страхованию  ответственности – на 16%.  

Таблица 7 – Доля премий за счет средств населения по видам страхования в 2010 г.

Рисунок 3 –  Структура премий по добровольному страхованию жизни в 2010 г.

 

Рисунок 4 – Структура премий по добровольному личному страхованию в 2010 г.

Рисунок 5 – Структура премий по добровольному имущественному страхованию в 2010 г.

 
Рисунок 6 – Структура премий по добровольному страхованию ответственности в 2010 г.

       Структура премий по добровольным видам страхования представлена на рисунках 3-6. В страховании жизни 75% премий составляет страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события. В личном страховании 83% приходится на добровольное медицинское страхование. В страховании имущества премии основную часть занимают страхование средств наземного транспорта (каско) – 46% и страхование имущества юридических лиц и граждан (огневое) – 44%.

       2.3 Страховые выплаты и их структура

       В целом по рынку в 2010 года уровень  выплат остался на прежнем уровне – 67%. В добровольном страховании  наблюдается снижение уровня выплат по сравнению с 2009 годом, за исключением страхования имущества. Также, на 2 процентных пункта уровень выплат вырос в ОСАГО.

       На  совокупном рынке без ОМС зафиксировано  сокращение количества компаний с уровнем  выплат более 100% – 72 компании в 2009 против 57 в 2010 году.

Таблица 8 – Динамика уровня выплат в 2009-2010 гг.

 

       Концентрация  страховых компаний по выплатам в 2010 года по сравнению с 2009 растет, однако, она выше, чем концентрация по премиям. 10 компаний лидеров выплачивают 49% от общей суммы возмещений в целом  по рынку, по добровольному страхованию  с ОСАГО – 60%. Сотня компаний выплачивает  практически весь объем – 93,6% на совокупном рынке, 94,5% на рынке ДС+ОСАГО. 
 
 

       Таблица 9 – Динамика концентрации страховых компаний по выплатам в 2009- 2010 гг.

               

       Среди действующих договоров большую  часть портфеля занимает ОСАГО (45%), на втором месте личное страхование – 23%. Среди заключенных договоров 44% занимает личное страхование, что объясняется большим количеством полисов страхования от несчастного случая, проданных пассажирам на железнодорожном транспорте (более 83% от всех заключенных договоров по личному страхованию). На втором месте в структуре заключенных договоров находится ОСАГО – порядка 31% от общего количества договоров.

       Структура страхового портфеля по заключенным  и действующим договорам 2010 году представлена на графике.

 

Рисунок 7 – Структура страхового портфеля по действующим и заключенным договорам в 2010 г.

       90% заключенных и действовавших  договоров в 2010 году приходится на договоры с физическими лицами.

       Наличие местных страховщиков и филиалов компаний из других регионов характеризует  привлекательность и степень  развития местного страхового рынка. В 2010 году больше всего страховых компаний работает в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской и Свердловской областях. Меньше всего страховщиков в республиках Ингушетия, Тыва и Чечня, Еврейской автономной области, и Чукотском автономном округе.

       В 2010 году увеличение численности страховых компаний зафиксировано в трех регионах: республиках Тыва, Чувашия и Амурской области. Также, в трех субъектах число страховщиков не изменилось – в республике Хакасия, Чукотском автономном округе и Ивановской области. В остальных 74 регионах количество страховых организаций сократилось.

 

       Самый большой прирост числа страховщиков зафиксирован в республике Тыва – 19% от числа действовавших компаний. В абсолютных цифрах максимальное увеличение произошло в Амурской области  – там появилось 7 новых компаний.

       Больше  всего страховщиков ушло с рынка  Московской области – 46 компаний. В  относительном размере самое  большое сокращение коснулось Псковской  области – ее покинули 39% компаний, действовавших здесь в 2009 г.

       В 2010 г. в 30 регионах отмечено увеличение объемов рынка по агрегированным видам страхования. В 21 регионе наблюдается падение сборов по всем агрегированным видам.

       Высокие темпы роста на совокупном рынке  обеспечены в основном увеличением  премий по ОМС.

       Общий объем страховых премий, принятых в перестрахование, составил 9,67 млрд. руб., что на 20% меньше, чем в предыдущий год. На перестраховочном рынке наблюдается  сокращение премий и выплат по сравнению  с 2009 г. Всего на территории РФ принимается  в перестрахование 78% от общего объема премий.

 
Глава 3 Перспективы страхового рынка

 

       На  основе данных ФССН за 9 месяцев 2010 г. и Росстата за 1 полугодие 2010 г. Центр стратегических исследований Росгосстраха подготовил оценку развития рынка страхования России в 2011-2013 годах. Представленные прогнозы являются предварительными и будут актуализироваться по мере обновления статистики по итогам 2010 и началу 2011 гг.

       Очевидно, текущая экономическая ситуация продолжит существенно влиять на рынок страхования не только во второй половине 2011 г., но и в 2012 году. Сложности в экономике приведут к тому, что рынок не сможет поддерживать весьма активные темпы роста, которые он демонстрировал на протяжение нескольких лет подряд. Тем не менее, очевидно, что страховой рынок продолжит свое развитие. Согласно консервативным прогнозам в 2011 г. рынок страхования в целом способен показать темп прироста премии в районе 15%-16%.

       Основные  виды на рынке добровольного страхования, иного, чем страхование жизни  и ОСАГО (ДИСЖ+ОСАГО), согласно оценкам, будут развиваться с приблизительно равными темпами. Наиболее активно  – имущественное страхование  и ОСАГО, чуть медленнее – личное страхование и страхование ответственности. В результате объем рынка ДИСЖ+ОСАГО  в 2011 году может составить чуть более 850 млрд. руб., а к 2012 исходя из текущих предположений способен достичь почти 990 млрд. руб.