Страховые компании на российском рынке: состояние и перспективы

       Таким образом, страхование будет развиваться  с темпами, близкими к инфляции или  чуть выше, что будет означать как  минимум сохранение реальных объемов  рынка. По мере того, как российская экономика будет постепенно приспосабливаться  к новым условиям и в перспективе  оправляться от кризиса, ежегодные  темпы роста будут постепенно увеличиваться. Тем не менее, исходя из консервативного прогноза развития, увеличение темпов роста будет происходить  плавно.

       Менее всего будет подвержено кризису  страхование за счет средств населения, в частности – имущественное, поскольку доходы граждан, очевидно, не только не сократятся, но продолжат расти, хотя и заметно медленнее, чем в предыдущие годы. С другой стороны, спрос на страхование имущества будет поддерживаться опасениями потерять его, в то время, как сложная ситуация в экономике не позволит найти или заработать средства на его компенсацию потерь собственными силами.

       В то же время, корпоративный сегмент  пострадает от кризиса довольно существенно. Так, если страхование транспорта для предприятий более актуально в силу больших рисков для имущества, то огневое страхование (офиса, оборудования, складов), в 2011 г. значительно замедлит темпы роста [17].

       Для оценки перспектив страхования жизни  необходимо разделять рынок на два  вида бизнеса – рисковое страхование (например, при оформлении кредита) и накопительное. В силу отсутствия официальной статистики, позволяющей сделать соответствующие оценки, данный рынок в прогнозах не представлен.

     Что касается отечественного капитала, то имеющиеся примеры его инвестиционной активности и участия в управлении страховыми бизнес-процессами нередко вызывают больше вопросов (часто недоуменных), чем свидетельствуют о том, что проявившиеся к данному моменту на страховом рынке российские инвесторы обладают уровнем квалификации, достаточным для развития реального страхового бизнеса в современных условиях.

     Таким образом, можно полагать, что в  складывающейся перспективе возможным  полем активности страхового бизнеса в России останутся, главным образом, не новые, а уже сложившиеся ранее сегменты страхового рынка. Объективно действующие закономерности, ограничивающие платежеспособный спрос на страхование в нашей стране, будут стимулировать участие страхового бизнеса не в развитии и более качественном обслуживании все новых групп отечественных страхователей, а в переделе рынка.

     В основном по вопросу о перспективах развития страхового рынка существует много прогнозов и комментариев, несмотря на то, что российский рынок  ускоренно развивается и, можно  сказать, испытывает подъем. Это выражается в целом ряде экономических показателей, в значительном снижении ценообразования, росте страховой культуры населения, повышении качества и разнообразия страховых программ.

     И все же перспективы у региональных страховщиков, безусловно, есть. В любой  стране существуют небольшие региональные компании. Они выживают за счет оперативного и качественного оказания страховых  услуг. Они высокомобильны, и в  этом их непотопляемость. Другое дело - государственная политика в отношении  региональных компаний за рубежом, она  кардинально отличается от российской. Контроль за работой филиалов нерегиональных компаний весьма высокий, кроме этого, они обязаны в качестве гарантий платежеспособности на местном рынке  внести значительный депозит и т.п.

     Нельзя  не отметить новую позитивную тенденцию - рост числа тендеров на выбор страховщика  среди крупных предприятий посредством  участия страховых посредников. Это делает отбор страховщиков более  объективным, изживают себя отраслевые привязанности.

     Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings представило  свой прогноз развития российского  страхового рынка. По мнению аналитиков агентства, в ближайшие три года рынок ждет сокращение числа крупнейших игроков и усиление конкуренции  в сегменте страхования иного, чем  страхование жизни. При этом приоритетными  задачами для страховщиков станут поиск  дополнительного капитала для поддержки  роста бизнеса, региональная экспансия  и ставка на розничные виды страхования. Участники рынка согласны с прогнозами Fitch Ratings.

     Рынок ждет увеличения числа сделок по слиянию  и поглощению между крупнейшими  игроками рынка. В течение следующих  двух-трех лет число лидеров сократится с 20 до 12-15, полагают эксперты Fitch Ratings. Этому  будут способствовать как высокая  конкуренция на рынке, так и отказ  некоторых акционеров страховых  компаний от данного бизнеса, что  связано с проблемами по поиску дополнительных средств для дальнейшего развития бизнеса. По подсчетам Fitch Ratings, топ-20 страховщиков ждет в будущем четыре-пять поглощений.

     В сегменте страхования жизни конкуренцию  лидерам составят дочерние компании иностранных страховщиков, эксперты Fitch Ratings полагают, что на рынке страхования  жизни российские компании, скорее всего лучше сработают в корпоративном  блоке, а иностранцы начнут активно  выстраивать работу с розничными клиентами. В среднесрочной перспективе  он по объемам премии должен превзойти  рынок страхования иного, чем  жизни.

     Участники страхового рынка согласились с  тем, что процесс слияний и  поглощений, несомненно, затронет лидеров. Факторами для этого станут экономия издержек за счет масштабов бизнеса  страховщиков и привлекательность  для инвесторов и кредиторов в  первую очередь крупных операторов рынка [11].

     Развитие  страхового рынка любой страны определяется динамикой производства и потребления  товаров и услуг. Не является исключением  и Российская Федерация. В докризисное  время (в 2006-2007 гг.) страховые премии в нашей стране (без учета ОМС) составляли 1,4-1,5 % ВВП. На фоне сокращения экономической активности в 2008-2009 гг. доля страховых премий снизилась  до 1,3 % ВВП. Падение доли страхования  в годы кризиса обусловлено несколькими  причинами:

1. Потребность в страховании часто возникает в связи с крупными инвестициями – при покупке новой техники, помещений или другого имущества его чаще страхуют. В кризис инвестиционная деятельность замедлилась – по данным Росстата, в 2009 г. инвестиции в основной капитал снизились на 17 %.
2. Страхование сопутствует получению кредитов в банке (страхование банковских залогов), а объем выданных кредитов в кризис заметно снизился. Соответственно, произошло сокращение объемов банковского страхования.
3. Страхование – это инструмент сохранения достигнутого благополучия. При наличии свободных средств потребители могут себе позволить расходы на защиту бизнеса или повышение качества жизни семьи. И, наоборот, – при недостатке финансовых ресурсов на основные нужды население и предприниматели сокращают расходы на страхование. Именно это произошло в России в 2009 г. Однако при всем этом страховой рынок показал свою устойчивость – снижение доли премии в ВВП оказалось незначительным.

     История развития российского страхования  за последние годы ясно показала, что  его судьба самым тесным образом  связана с экономическим развитием  страны в целом. Таким образом, прогноз  роста российского страхового рынка  должен опираться на общий прогноз  экономического развития.

     В целом прогнозы роста российской экономики, которые делаются различными аналитическими центрами на ближайшие  несколько лет, выглядят умеренно оптимистичными. Например, по мнению МВФ, рост ВВП в 2010- 2011 гг. составит в России 4,3 % и 4,1 % соответственно.[1] А согласно прогнозам  российского МЭР, ВВП в 2011-2013 гг. будет  увеличиваться на 2,6-4,4 % (в зависимости  от реализации тех или иных сценарных  условий).

     Прогнозы, сделанные ЦСИ Росгосстраха, приводят к более низким оценкам потенциального роста российской экономики. Методика, на основании которой делается прогноз, основана на зависимости темпов роста  ВВП от удовлетворенности населения  своей жизнью – чем больше люди довольны жизнью, тем медленнее растет экономика. На сегодняшний день, согласно замерам ЦСИ Росгосстраха, в России полностью или в основном довольны своей жизнью более 75 % взрослого  населения (от числа определившихся с оценкой). Это, несомненно, снижает экономическую активность россиян. Расчеты показывают, что такой уровень удовлетворенности населения своей жизнью соответствует росту ВВП на уровне 2,5 % в год. Этот показатель характеризует рост экономики на основании внутреннего спроса – при том условии, что цены на российский экспорт не будут расти так быстро, как в докризисные годы.

     Особо следует остановиться на численности  и доходах российского среднего класса. Дело в том, что эта группа характеризует основной спрос на новые автомобили и недвижимость. 10 % наиболее состоятельных российских семей обеспечивают 85 % спроса на новые  автомобили (в денежном выражении). На эту же группу приходится более 90 % платежеспособного спроса на новое  городское и загородное жилье. В  кризис, несмотря на общий рост реальных доходов населения (в 2009 г. они выросли на 2 %), доходы наиболее состоятельных 10 % россиян снизились примерно на 20-25 % в реальном исчислении. Именно с этим связано сокращение спроса на новые автомобили и страхование автотранспорта – в 2009 г. продажи новых машин были сокращены на 49 %, а премии по страхованию КАСКО автотранспорта снизились на 17 %.

     На  основании этих предпосылок ЦСИ Росгосстраха осуществлена оценка потенциала роста российского страхового рынка на ближайшие годы (таблица 10).  

Таблица 10 – Потенциал роста российского  страхового рынка в 2011-2013 гг.

     Как показывают данные прогноза, в сегменте добровольного страхования и  ОСАГО в ближайшие три года можно ожидать рост премий в размере 11-13% в год. В сегменте страхования  за счет средств населения темпы  роста премии будут несколько  выше – до 15 % в год.

     В таблице 10 представлены номинальные темпы роста страхового рынка без учета инфляции. В реальном исчислении (с учетом роста цен) темп роста страховой премии, скорее всего, будет нулевым или вовсе отрицательным. Нужно отметить, что реальный рост страховой премии в России последний раз был в положительной зоне в 2007 г.

     Ожидаемые темпы роста страховой премии в ближайшие годы останутся довольно скромными. Дело в том, что сегодня  нельзя ожидать бурного роста  российской экономики, вызванного резким всплеском цен на мировом сырьевом рынке, как в предкризисные годы. А внутренние основания экономического роста в нашей стране являются весьма слабыми. Для того чтобы обеспечить реальное увеличение страховой премии, требуется быстрый рост производства, денежной массы и доходы, превосходящие  потребности предприятий и населения. В этом случае избыточные (по сравнению  с первоочередными нуждами) ресурсы  будут направляться, в том числе, и на страхование. Однако в ближайшие  несколько лет мировая и российская экономики будут находиться в  состоянии медленного, неустойчивого  роста. Так что заметного реального  роста страхового рынка в России в ближайшие несколько лет  ожидать не приходится.

     Новые, послекризисные представления о возможностях экономического роста, как в России, так и в мировой экономике в целом, заставляют пересмотреть в худшую сторону долгосрочный прогноз развития российского страхового рынка до 2050 г.

     Согласно  скорректированному прогнозу, к 2050 г. Россия достигнет ВВП на душу населения в размере 30 тыс. долл. в год (в ценах 2009 г.), что примерно соответствует сегодняшнему среднему значению ВВП на душу населения по странам ЕС. Общий сбор страховых премий в России к 2050 г. вырастет более чем в семь раз – до 7,7 трлн. руб. (в ценах 2009 г.), против 1 трлн. руб. в 2009 г. Доля страховых премий в ВВП поднимется с нынешних 2,5 % до 6 %.

     Тренд роста страховых премий в ВВП  в Российской Федерации до 2050 г. представлен на рисунке 1 и отражает рост показателей страхового рынка в динамике.

Рисунок 8 – Тренд роста страховых премий в ВВП