Бизнес-план добычи и переработки рыбной продукции

 

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

 

По экспертным оценкам² среднегодовые объемы вылова рыбы могут быть следующими (табл.2).

Таблица 2 – Примерные объемы вылова речной рыбы Общиной КМНС «Дикоросы» в Каргасокском районе Томской области

Период	Май	Июнь-июль	Июнь-август	Июнь-октябрь	Ноябрь-март
Способ и место лова	Ставные сети на старице	«Запор» и  невод на старице	«Морды» на р. Обь	«Стреж-невод» на р. Обь	Невод на пойменных озерах
Соотношение видов и размеров рыбы, %	лещ: крупн.  30 средн.   30 мелк.    40	лещ: крупн. 15 средн.  12 мелк.   0.3 щука    20 язь кр.  30 судак   10 окунь   5 плотва  5	стерлядь   крупная	лещ    37 пелядь 23 язь  кр. 15 плотва  18 щука     4 нельма  2 судак   0.7 мукс.   0.5 налим  0.3 окунь  0.3 стерл.  0.2	карась  80 щука    15 окунь    5
Оптимистический прогноз, тонн/год	10	50	0.8	105	20
Реалистический прогноз, тонн/год	5	20	0.6	50	10
Пессимистический прогноз,  тонн/год	3	5	0.3	5	5

 

Суммарный прогноз годового объема вылова рыбы составляет соответственно: оптимистический – 175,8 тонн, реалистический – 85,6, пессимистический – 18,3. Кроме того, прогнозируемый объем закупа рыбы у населения только в районе с.Каргасок (без сбора мороженой рыбы  по территории района в зимний период) может составить 500 тонн (оптимистический прогноз),  200 (реалистический), либо 100 (пессимистический). Основные факторы, определяющие объем вылова и заготовок рыбы – финансирование и организация дела, а также погодные условия.

Итоговый оптимистический  прогноз годовых объемов заготавливаемой  рыбы – около 700, пессимистический –  приблизительно 120 тонн.

Реалистичный (принимаемый к расчету в бизнес-плане) – 285 тонн.

Конечный потребитель  свежемороженой рыбы – домашние хозяйства, главным образом ближайших областных центров – Томска. Новосибирска и Кемерово.

Основные задачи:

• Доставка свежемороженой рыбы до конечного потребителя до истечения срока годности.
• Доставка свежемороженой рыбы до переработчика до истечения срока годности, и переработка продукта с увеличением срока годности.

Целевые сегменты – группы клиентов, на которых будет ориентирована сбытовая политика организации:

• Компании занимающиеся крупной оптовой торговлей речной рыбы
• Компании занимающиеся переработкой речной рыбы

География распространения  – территория удобная по скорости доставки и оптимально выгодная по ценам

• Томск – ближайший город от места производства
• Новосибирск – самый крупный по численности город в Сибири, ориентация на торговлю (много крупных оптовых компаний,  которые занимаются поставками по всей Сибири)
• Кемерово – мало компаний, занимающихся ловлей речной рыбы; относительно высокий общий уровень цен

Таблица 3 – Закупочная цена речной рыбы у оптовых компаний и предприятий, занимающихся переработкой (руб. за 1 кг.)

	Кемерово	Новосибирск	Томск
Карась	10 - 17	12 - 13	12 - 20
Лещ	10 - 21		10 - 22
Плотва (чебак, елец)	18,5 - 24	11 - 23	11 - 23
Язь, подъязык	20 - 26	14 - 24	12 - 26
Налим
Пелядь (сырок)
Окунь	25 - 35	24 - 30	18 - 26
Щука	35 - 44	35 - 40	32 - 40
Судак	70 - 80	75	45 - 48
Муксун
Стерлядь	160	160 - 180
Нельма	300

 

Таблица 4 – Среднемесячный объем потенциального рынка по видам речной рыбы (в тоннах)

	Кемерово	Новосибирск	Томск	Всего
Карась	4,00	2,8	3,2	10,00
Лещ	6,80	1,6	10	18,40
Плотва (чебак, елец)	34,00	6	92	132,00
Язь			32	32,00
Налим
Пелядь (сырок)
Окунь	6,80	4,8	6,8	18,40
Щука	6,80	6	26	38,80
Судак	6,80	2,8	4	13,60
Муксун	0,15	0,6	0,6	1,35
Осетр, стерлядь	4,00	0,4	4	8,40
Нельма	0,25	1	1	2,25
Итого:	69,60	26	179,6	275,20

 

Экспертный и количественный анализ рынка речной рыбы показал, что  исходя из среднемесячного объема потенциального рынка и общего уровня цен на исследуемой территории оптимальны следующие цены на производимую продукцию:

Таблица 5 – Оптимистический сценарий (цены выше средних)

Виды рыб	Потенциаль- ный объем  продаж (т/мес)	Рекомендуемая цена (руб./кг.)			Приоритетное направление  сбыта
		Мелкая	Средняя	Крупная
Карась	10	10	15	17	1) Томск, 2) Кемерово
Лещ	18	10	15	20
Плотва	164	15	20	24
Язь		17	22	26
Налим		18		26
Пелядь (сырок)			37
Окунь	18	20	26	30	1) Кемерово, 2) Новосибирск
Щука	39	38	40	42	1) Кемерово,    2) Новосибирск
Судак	13,5			70	1) Кемерово,    2) Новосибирск
Муксун	1,3		90
Осетр, стерлядь	8,4		160	180
Нельма	2,2			300

 

Таблица 6 – Пессимистический сценарий (цены ниже среднего)

Виды рыб	Потенциаль- ный объем продаж (т/мес)	Рекомендуемая цена (руб./кг.)			Приоритетное направление  сбыта
		Мелкая	Средняя	Крупная
Карась	10	10	13	15	1) Томск,          2) Кемерово
Лещь	18	10	13	17
Плотва	164	11	15	20
Язь		12	20	23
Налим		16		22
Пелядь (сырок)			33
Окунь	18	32	34	38	Томск
Щука	39	18	20	26	1) Кемерово,    2) Новосибирск
Судак	13,5	45	46	48	Томск
Муксун	1,3		75
Осетр, стерлядь	8,4		140	160
Нельма	2,2			250

 

Размер рынка 

Среднемесячный объем потенциального рынка в рублях:

От 800 тыс. руб. (95 000 тыс. руб. в год, при ценах ниже среднего)  до 900 тыс. руб. (105 000 тыс. руб. в год, при ценах выше среднего).

Среднемесячный  объем доступного рынка в рублях:

От 5 500 тыс. руб. (66 500 тыс. руб. в год, при ценах ниже среднего) до 6 212 тыс. руб. (75 000 тыс. руб. в год, при ценах выше среднего).

Емкость потенциального рынка  - 275 тонн свежемороженой речной рыбы в месяц, 41 организация Томска, Кемерово и Новосибирска (крупные оптовые фирмы и переработчики – покупатели крупных партий речной рыбы)

Доступный рынок (клиенты, которые проявили интерес к новому поставщику и нуждаются в расширении поставок речной рыбы) – 70% потенциального рынка, 31 организация (Приложение 1).

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

3.1. План реализации

 

Объем реализации рассчитан  исходя из реалистичного маркетингового прогноза и составляет 85 тонн реализации продукции, заготовленной собственными силами, а также 200 тонн рыбной продукции, закупленной у населения (мелких рыболовных бригад и артелей Каргасокского района). Объемы реализации в натуральном и денежном выражении, а также цены на реализуемую продукцию представлены в табл. 7-9:

Таблица 7 – Объемы реализации в  натуральном выражении, т.

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ	май	июнь	июль	август	сентябрь
Лещ крупный	1,50	2,61	2,61	1,11	1,11
Лещ средний	1,50	2,31	2,31	1,11	1,11
Лещ мелкий	2,00	1,78	1,78	1,48	1,48
Щука	0,00	2,40	2,40	0,40	0,40
Язь	0,00	4,50	4,50	1,50	1,50
Судак	0,00	1,07	1,07	0,07	0,07
Окунь	0,00	0,53	0,53	0,03	0,03
Плотва	0,00	2,30	2,30	1,80	1,80
Стерлядь	0,00	0,22	0,22	0,02	0,02
Пелядь	0,00	2,30	2,30	2,30	2,30
Нельма	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
Муксун	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
Налим	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
Карась	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация рыбы, закупленной  у населения	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18

 

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март
Лещ крупный	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лещ средний	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лещ мелкий	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Щука	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Язь	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Судак	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Окунь	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Плотва	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стерлядь	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пелядь	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нельма	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муксун	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налим	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карась	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Реализация рыбы, закупленной  у населения	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18