Бизнес-план по организации Доставки Пиццы

Таблица 5

9. Правила внутреннего распорядка

Охранники работают с 9.00 до 21.00 и с 21.00 до 9.00 посменно. Уборщицы/мойщицы посуды работают с 9.00 до 03.00 7 дней в неделю посменно с перерывом на обед (1 час). Все остальные служащие работают с 10.00 до 02.00 7 дней в неделю посменно. Рабочий день каждого сотрудника (кроме охранников) не превышает 8 часов.

1.2 Услуга

1.2.1 Описание услуги

Данный проект направлен на расширение кафе-пиццерии путем организации  доставки пиццы и проведения агрессивной  рекламной компании. В течение года будет налажена доставка пиццы «Mamma Mia!» в пределах ЮАО г. Москвы. Средняя стоимость заказа составит порядка 700 руб. В день планируется получать 30-40 заказов. Постоянным клиентам будет предоставляться ряд бонусов. Доставка будет осуществляться курьерами с 10.00 до 02.00.

В рамках проекта будет модернизирован веб-сайт с целью привлечения  клиентов, и организован прием  заказов через Интернет.

1.2.2 Отличительные особенности услуги от аналогичных конкурентов

Доставка пиццы – услуга не новая. В целях повышения скорости обслуживания доставка будет осуществляться на мотороллерах, как на наиболее быстром и дешевом в условиях напряженного движения Москвы транспортном средстве. Сэкономленные таким образом средства пойдут на улучшение качества продукции. У нанимаемых поваров обязательно должен быть опыт работы в пиццерии на должности шеф-повара. Клиентам в дополнение к пицце будет предоставляться подарок и бонус в виде скидки – при большом заказе.

Возможность заказать пиццу через  Интернет на сегодняшний момент не предоставляется ни одним предприятием-конкурентом. Это позволит расширить круг потребителей.

Таблица 6. Сравнительные анализы продукции фирм

Факторы конкурентоспособности	Пиццерия «Mamma mia»*	Главные конкуренты		Вес фактора wi
		Пиццерия «Донателло»	Пиццерия «Сбарро»
Вкусовые качества	10	6	7	0,4
Привлекательность для потребителя	8	7	9	0,1
Экологическая чистота продукта	8	7	8	0,1
Внешний вид упаковки	8	7	9	0,1
Среднее время доставки	9	7	7	0,3
Средняя цена пиццы (500 гр), руб.	4	5	3	0,8
Срок хранения (дни)	6	5	3	0,2
Оценка цена/качество	0,43956	0,847458	0,454545

*ожидаемые данные

Из таблицы видно, что  новая услуга имеет меньшее соотношение  «цена/качество» по отношению к  конкурентам и, следовательно, является более конкурентоспособной.

1.3 План маркетинговых исследований

1.3.1 Анализ положения дел в отрасли

Инициатор проекта - ООО "Пиццерия «Mamma Mia!»". Предприятие образовано 18.04.2001 года. Организационно-правовая форма - Общество с ограниченной ответственностью. Основной вид деятельности - предоставление услуг в сфере ресторанного бизнеса. Миссией предприятия является предоставление гражданам места для культурного проведения досуга, а также доставка готовой еды частным и юридическим лицам.

ООО "Пиццерия «Mamma Mia!»" входит в отрасль общественного питания. На данный момент это стабильно развивающаяся отрасль. Целевая клиентура предприятия - частный сектор. Ожидаемая численность потребителей проекта – 10000 покупателей в год.

Объем ежегодных продаж - 8,221,500,00 руб. Ожидаемый прирост прибыли составляет 70%.

Основные конкуренты ООО "Пиццерия «Mamma Mia!»" – итальянские рестораны и пиццерии. Эти компании предлагают схожую с планируемым в данном проекте услугу. В качестве основного конкурента будем рассматривать ресторан "Сбарро". Средняя стоимость счета доставки в расчете на одного покупателя в данном ресторане составляет 1200 руб.

1.3.2 Анализ рынка сбыта

ООО "Пиццерия «Mamma Mia!»" помимо предоставления ресторанных услуг планирует осуществлять доставку готовой еды на дом. Перспективы развития предприятия связаны с расширением региона предлагаемых услуг. На сегодняшний день услугами заказа готовой еды пользуются порядка 50% населения столицы. Ожидаемый рост рынка к следующему году составляет 8%. Этот рост связан с повышением платежеспособности населения и роста его доходов, а также с увеличением темпа жизни.

В качестве барьеров могут послужить  сложные стартовые условия в  условиях конкуренции с компаниями, занимающими часть рынка общественного  питания. В качестве преимущества предприятия рассматривается увеличение качества продукции и уменьшение времени доставки.

1.3.3 Анализ конкуренции

В настоящее время на рынке услуги по доставке пиццы в ЮАО работают 2 предприятия.

Для оценки сравнительных преимуществ  конкурентов можно использовать метод сегментации рынков по основным конкурентам.

Эту информацию удобно представить  в виде таблицы 1:

Таблица 7. Сегментация рынков по основным конкурентам

Факторы конкурентоспособности	Пиццерия «Mamma mia»*	Главные конкуренты
		Пиццерия «Донателло»	Пиццерия «Сбарро»
1. Услуги
1.1 Качество	5	4	4
1.2 Ассортимент	5	4	5
1.3 Уровень обслуживания	5	3	4
1.4 Скорость обработки  заказа	5	3	3
1.5 Скорость доставки	5	3	4
2. Цена	3	3	2
3. Продвижение  товаров на рынках
3.1 Реклама	4	3	3
3.2. Стимулирование потребителей	5	3	2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ	37	26	27

*ожидаемые данные

Таблица, приведенная выше была получена путем обобщения мнений двух экспертов, в качестве которых выступали  экономист -  маркетолог создаваемого предприятия; главный специалист инвестиционного отдела коммерческого банка, предоставляющего кредит. Каждый фактор в таблице получил оценку от 0 (наиболее слабые позиции) до 5 (доминирующие позиции). Оценки проставлялись в каждом из столбцов таблицы, а затем суммируются. Из приведенной таблицы видно, что наиболее сильными конкурентом будет выступать пиццерия «Сбарро», хотя интегральная оценка проектируемой услуги выше, что связано с повышением уровня обслуживания. Слабой стороной услуги является рекламная сфера.

В таблице представлены наиболее серьезные  конкуренты, занимающие наиболее значительные доли рынка услуг ЮАО г. Москвы. Основной стратегией конкурентоспособности  новой услуги будет комплексная  стратегия по снижению цен, повышению  качества и повышении уровня обслуживания с целью проникновения на рынок и расширению объема услуг.

Прогнозируемая доля рынка проектируемой  фирмы в первый год составит около 40%.

1.3.4 Методы продвижения услуги к потребителю

Основными направлениями  конкурентной стратегии услуги должно быть  улучшение качества продукции и предоставление дополнительных услуг при равном с конкурентами уровне цен.

Зачастую подобные устанавливают неоправданно высокие  цены на свои услуги, стремясь максимизировать  свою прибыль.

Услуги конкурентов  пользуются определенным спросом, но не полностью удовлетворяют потребности покупателей.

Достижение  стратегии улучшения качества обслуживания возможно путем реализации проекта по повышению требований к квалификации сотрудников, внедрению системы различного рода скидок.

1.4 рекламный бюджет

Виды рекламной деятельности:

• сайт, который будет не только представлять информацию о пиццерии и оказываемых предприятием услугах, но и содержать новостной раздел, а также возможность сделать заказ on-line.
• распространение рекламных листовок
• проведение промо-акций

Затраты на рекламу в первый год  составят порядка 300,000 руб. и в последующие годы снизятся на 70%.

Таблица 8. Рекламный бюджет

Статья рекламного бюджета	Пояснение	Процент от рекламного бюджета, %	Сумма, руб.
Модернизация сайта	Добавление новых разделов, поддержание  актуальности информации, добавление функции заказа через Интернет (выполняется  специально нанятым сотрудником, поэтому  в бюджет не закладывается)	0%	0
Распространение рекламных листовок	Сторонней организации заказывается изготовление и распространение рекламных листовок в кол-ве 50000 шт.	76%	226,500
Проведение промо-акций	При заказе от 4 пицц каждая пятая пицца  бесплатно. В бюджет закладывается 100 шт. По средней полной себестоимости  для первого года - 700р.	23%	70,000
Бонус постоянным клиентам	К каждой десятой пицце прилагается  дополнительный соус	1%	3,500
Итого:		100%	300,000

 

Раздел 2. Источники финансирования проекта и направления их исследования

2.1 Источники финансирования проекта и направления их использования

2.1.1 Источники получения средств

Для данного проекта были использованы два источника средств:

• Собственные средства составляют 3,000,000.00 рублей.
• Кредит, выданный банком составляет 1,500,000р

2.1.2 Направления расходования этих средств

Основные расходы осуществляются по несколькими направлениям:

Таблица 9.

Направление	Пояснения	Сумма, руб.	Процент от суммы средств
Закупка дополнительного  оборудования	Мотороллеры, компьютеры	186,000	4%
Зарплата сотрудникам		810,000	18%
Амортизация основных средств		44,000	1%
Реклама	Рекламные акции, изготовление и распространение листовок	90,000	2%
Продукты	Продукты для приготовления  пиццы	3,190,000	71%
Прочие расходы	Бензин, упаковка и т.д.	180,000	4%
ИТОГО		4,500,000	100%

 

 

 

2.1.3 Инвестор и его характеристика

Уровень самофинансирования данного  проекта высоким (удельный вес собственных  средств составляет 67%). Также проект финансируется некоторой сторонней кредитной организацией, выдавшей кредит в размере 1,500,000 руб, под 13% годовых сроком на 2 года.

2.2 Прогноз развития объема услуги

Прогноз развития услуги по доставке пиццы:

Таблица 10.

Год реализации	Месяц/квартал реализации	Количество средних  заказов	Размер реализации, руб	Валовая выручка, руб
1-й	Январь	310	217,000,00	193,130,00
	Февраль	560	392,000,00	348,880,00
	Март	775	542,500,00	482,825,00
	Апрель	900	630,000,00	560,700,00
	Май	1,085	759,500,00	675,955,00
	Июнь	1,200	840,000,00	747,600,00
	Июль	1,395	976,500,00	869,085,00
	Август	1,240	868,000,00	772,520,00
	Сентябрь	900	630,000,00	560,700,00
	Октябрь	1,240	868,000,00	772520,00
	Ноябрь	900	630,000,00	560,700,00
	Декабрь	1,240	868,000,00	772,520,00
	ИТОГО:	11,745	8,221,500,00	7,317,135,00
2-й	1-й квартал	3,600	2,520,000,00	2,242,800,00
	2-й квартал	3,640	2,548,000,00	2,267,720,00
	3-й квартал	4,600	3,220,000,00	2,865,800,00
	4-й квартал	4,140	2,898,000,00	2,579,220,00
	ИТОГО:	16,520	11,186,000,00	9,955,540,00

Себестоимость единицы товара –  80 руб. (за единицу товара будем считать средний заказ).

Обоснование – стоимость ингредиентов средней пиццы:

Таблица 10а.

Наименование	Количество, гр.	Цена за 1кг/руб.	Итого, руб.
Мука	100	14,00	1,00
Дрожжи	10	35,00	0,35
Сахар/ соль	5/5	23,00/3,00	0,12/0,015
Молоко	70	20,00	1,4
Курица	300	87,00	26,1
Масло сливочное	25	70,00	1,75
Майонез	50	40,00	2
Сыр	100	150	15
Перец сладкий	100	77	7,7
Помидоры	300	35	10,5
Морковь	100	7	0,7
Зелень	-	-	10
Перец черный	3	284,00	0,85
Итого			80

 

Цена за единицу товара составляет 700 руб. (обоснование цены приведено в таблице 17 раздела 2.4).

 

 

 

2.3 Оценка издержек обращения

Таблица 11. Номенклатура статей издержек обращения и производства

предприятий торговли и  общественного питания*

Номер статьи	Наименование статей	Сумма, руб.	Обоснование
1	Транспортные расходы	2,500,00	5-10% от стоимости товара
2	Расходы на оплату труда	305,000,00	Cм. табл. 12
3	Взнос в единый социальный налог	79,300,00	26% от п.2
4	Амортизация основных средств	6,594,30	См. табл. 13
5	Расходы на ремонт основных средств	197,83	3–5% от п. 4
6	Износ спецодежды, белья, посуды и т.п.	1,660,00	По факту
7	Расходы на топливо, газ и энергию  для производственных нужд	10,000,00	9000р. – электроэнергия, 1000р. бензин  на 310 заказов
8	Расходы на хранение, переработку  и упаковку товаров	3,100,00	310 упаковок по 10 р.
9	Расходы на рекламу	232,625,00	Распространение рекламных листовок единовременно; Промо-акции, бонус - 1/12 годового бюджета
10	Затраты по оплате процентов за пользование  кредитом	78,750,00	Кредит 1,500,000 руб. под 13% год.
11	Потери и технологические отходы	1550,00	5% от стоимости товара
12	Прочие расходы	3,815,00	Покупка компьютеров и т. д.
13	Итого расходов:	728,427,13	S пп. 1–12