Разработка бизнес-плана на реконструкцию предприятия

 

Экспорт нефти из Казахстана в 2008 г. составил более 63 млн. тонн, в  том числе 25.7 млн. тонн по КТК, 17 млн. тонн - по нефтепроводу Атырау-Самара, около 8.5 млн. тонн - через порт Актау и около 5 млн. тонн – по нефтепроводу Атасу-Алашанькоу в Китай. Однако прогнозируется использование и новых маршрутов транспортировки, в частности, увеличение доли экспорта на китайском направлении, а также через Азербайджан как по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) (с месторождения Кашаган 25-38 млн. тонн в год), так и по железной дороге до черноморских портов Грузии. По итогам 2008 г. основными производителями нефти являются ТОО «ТенгизШевроил» и АО «Разведка и добыча «Казмунайгаз», доли этих предприятий составили 24.5% и 13.4% соответственно.

Транспортировка казахстанской нефти

Экспортная нефть Казахстана транспортируется по трубопроводам (около 77%), через морской порт в Актау (13%) и по железной дороге (10%). Основная часть нефти, добываемой в западном регионе Казахстана (Тенгиз, Карачаганак, Умит и пр.), экспортируется посредством трубопроводов Атырау-Самара. Через КТК (Каспийский Трубопроводный Консорциум), соединяющий Тенгиз и Новороссийск, экспортируется около 56% всей казахстанской нефти, транспортируемой по трубопроводам. По нефтепроводу Атырау-Самара вывозится порядка 33% нефти. Также нефть экспортируется через морской порт Актау, расположенный на берегу Каспийского моря. Далее нефть транспортируется на Европейские рынки (через порты Новороссийск, Махачкала и др.), а также и другие страна, как, например, Иран (через порт Нека). С месторождений в Карагандинской и Кызылординской областей (Кумкольское месторождение) нефть экспортируется через трубопровод Атасу-Алашанькоу (72%) в Китай, а также через порт Актау в Иран (Актау - Нека) и Европу (Актау - Новороссийск).

Нефть для внутреннего  потребления транспортируется от месторождения до НПЗ по трубопроводам или по железной дороге.

 

Основные производители

Нефтеперерабатывающая отрасль Казахстана представлена тремя крупными предприятиями – ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ), АО «Павлодарский нефтехимический завод» (ПНХЗ) и ТОО «Казахстан Ойл Продактс» (КОП). Их суммарная производственная мощность

позволяет перерабатывать до 15 млн. тонн нефти в год (при проектной мощности около 18 млн. тонн).

По данным ГДУ РК и  ИГ «Петромаркет» в 2008 г. было переработано 13.5 млн. тонн, что составляет порядка 17.4% в структуре внутреннего спроса на нефть в РК.

Бурное развитие и еще более впечатляющие перспективы нефтедобывающей отрасли Республики Казахстан формируют благоприятные условия для формирования здесь мощной перерабатывающей индустрии, способной не только полностью удовлетворять внутренние потребности в продукции

нефтепереработки и  нефтехимии, но и поставлять ее на внешние  рынки. В настоящее время три нефтеперерабатывающих предприятия Казахстана перерабатывают менее 20% всей добываемой в стране нефти. При этом мощности по переработке задействованы на 80%.

За период с 2004 г. по 2008 г. объем переработки на трех крупнейших нефтеперерабатывающих предприятиях Республики Казахстан вырос более чем на 30%.

В 2008 г. наибольшие объемы нефтяного сырья переработал Кызылординский НПЗ (31.9%), следом идет Павлодарский НХЗ (30%) и замыкает троицу Атырауский НПЗ (29%). Примечательно, что при сопоставимых объемах переработки на этих трех НПЗ, существует значительная разница в сырьевом обеспечении, техническом оснащении и выходах основных нефтепродуктов.

Павлодарский НПЗ, как  наиболее технически оснащенный из трех казахстанских НПЗ, лидирует в производстве автобензинов. На его долю приходится 46.1% от всего производства автобензина.

Кызылординский НПЗ производит около 33.7% всех бензинов, а на долю старейшего из заводов республики Атырауский НПЗ приходится лишь 19.7% всего производства.

Более равномерно распределилось производство дизельного топлива. Здесь  первенство за Кызылординским НПЗ (35.2%), далее следует Павлодарский НХЗ на долю которого приходится 32.9%, Атырауский НПЗ производит 29.4%. Более 2/3 всего производства авиационного керосина приходится на Кызылординский НПЗ (68.8%).

 

Сбыт нефтепродуктов

Основная особенность  рынка нефтепродуктов – сезонность спроса, связанная с периодами посевной и уборочной кампаний и, соответственно, с повышенным спросом на ГСМ в летние месяцы и относительно слабой активностью рынка в зимний период.

Другая особенность  рынка – разрыв между ценами на нефтепродукты, устанавливаемыми НПЗ, и ценами для конечных потребителей нефтепродуктов. На рынке реализации ГСМ можно условно выделить оптовый, мелкооптовый и розничный сегменты, на которых в общей сложности оперируют более 800 компаний. Компании оптовой торговли нефтепродуктами занимаются покупкой сырой нефти, ее переработкой на местных НПЗ и поставкой нефтепродуктов на внутренние и внешние рынки. Эти компании способны в значительной степени влиять на цены при продаже нефтепродуктов мелким

оптовикам и конечному  потребителю. Реализация нефтепродуктов на мелкооптовом рынке осуществляется через нефтебазы, расположенные в основных экономических центрах страны. Сбыт нефтепродуктов конечным пользователям осуществляется через АЗС.

Следует отметить, что  в 2007-2008 гг. производство бензина увеличивалось на 11 % ежегодно, в то время как в 2006 г. данный показатель составил 46%. Также уменьшился темп роста выпуска керосина.

Как видно из таблицы, структура поставок нефтепродуктов на внутренний рынок претерпевает изменения: на фоне снижения доли потребления мазута увеличивается доля светлых нефтепродуктов.

Это вызвано как изменением структуры выхода нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах (а именно увеличением выпуска светлых нефтепродуктов), так и увеличением поставок мазута на внешний рынок. Ввиду того, что объемы производимых внутри республики нефтепродуктов не соответствуют требованиям рынка, часть нефтепродуктов (около 20%) импортируется из стран ближнего зарубежья.

 

Компании оптовой  торговли нефтепродуктами

На оптовом рынке  насчитывается около 20 крупных компаний, аффилированных с вертикально интегрированными компаниями (ВИНК). Некоторые из компаний имеют собственные хранилища нефти и нефтепродуктов, что позволяет им создавать запасы в период слабой активности рынка (в зимние месяцы) и удовлетворять повышенный спрос во время посевных и уборочных работ. Компании оптовой торговли нефтепродуктами условно можно разделить на группы в зависимости от того, на работу с каким НПЗ они ориентированы, а также от уровня их интеграции в процессы добычи и переработки нефти, транспортировки и маркетинга конечного продукта. Суммарные объемы продаж нефтепродуктов компаниями оптовой торговли с учетом экспортных поставок составляют около 60% рынка. Кроме указанных компаний, на рынке насчитывается более 100 нефтетрейдеров, закупающих уже готовую продукцию.

Одной из компаний, перерабатывающей свою сырую нефть на АНПЗ, является АО «НК «КазМунайГаз».

Ежемесячный объем переработки  нефти по заказу этой компании составляет более 100 тыс. тонн.

Компания реализует  продукцию через собственную  розничную сеть (АО «ТД «КазМунайГаз»), насчитывающую 230 АЗС, расположенных по всему Казахстану10. В числе других компаний, поставляющих на АНПЗ нефть в объемах свыше 40–50 тыс. тонн/мес., – SunOil, ТОО «Альтаис» и ТОО «ОктанПроект», которые в основном ориентированы на экспорт нефти и нефтепродуктов. Основным поставщиком российской нефти на ПНХЗ является ТОО «Гелиос» (контрольный пакет акций завода находится в собственности ОАО «МангистауМунайГаз»). Продукцию ПНХЗ для потребителей на территории Казахстана реализует сеть АЗС ТОО «Гелиос».

По итогам 2007 г. в РК функционировало 403 нефтебазы общей площадью 2703 кв. м., большая часть из которых сосредоточена в Южно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях.

 

2.3 Кызылординский НПЗ (ТОО КОП)

Нефтеперерабатывающий завод ТОО «Казахстан Ойл Продактс» (КОП) находится в 5 километрах юго-восточнее от центра Южно-Казахстанской области г. Шымкент. Технологически предприятие было ориентировано на переработку маловязкой нефтяной смеси западносибирских месторождений России. В ходе реконструкции, проведенной в 1990-е годы, оборудование было адаптировано к переработке казахстанской нефти.

Завод является одним  из трех крупных нефтеперерабатывающих заводов на территории Казахстана с производительностью 6 млн. т./год. Данный завод был запущен в 1985 году; в 1994 году была произведена приватизация; в 2000 году был приобретён Канадской компанией РК; 26 октября 2005 году как дочернее предприятие компании РК был приобретён компанией CNPC. Доля Торгового дома «КазМунайГаз» в ТОО «КОП» - 50%.

На сегодняшний день разработан Бизнес-план реконструкции КОП. После выполнения проекта реконструкции, ПКОП будет обладать способностью по переработке части серосодержащей нефти.

Выход светлых продуктов  возрастет с 61% до 89%. Качество бензина  и дизельного топлива повысится до требований, соответствующих стандарту Евро-3, что устранит существующую скрытую угрозу по защите окружающей среды и безопасности производства. Общее количество выбросов загрязняющих веществ будет удовлетворять требованиям норм по защите окружающей среды.

 

Состав и  мощности установок

В составе ТОО ПКОП функционируют следующие основные технологические объекты:

• Комбинированная установка ЛК-6У, в которую входят:
• Секция 100 – (ЭЛОУ-АТ) Установка электрообессоливания и атмосферной разгонки нефти на прямогонные фракции, мощностью 5,25 млн. тонн в год.
• Секция 200 – Установка каталитического риформинга с предварительной гидроочисткой сырья для получения высокооктанового компонента бензинов и водородосодержащего газа, мощностью 1,0 млн. тонн в год.
• Секция 300 – Установка гидродепарафинизации дизельного топлива (300/1) и установка гидродепарафинизации керосина (300/2) предназначены для улучшения низкотемпературных и экологических характеристик топлива. Мощность установок -1,0 млн. тонн в год и 430 тыс. тонн в год соответственно.
• Секция 400 – Установка газофракционирования, служащая для переработки легких углеводородных фракций, с целью получения товарных сжиженных газов и легкой нафты. Мощность 440 тыс. тонн в год.
• Установка вакуумной перегонки мазута – предназначена для получения вакуумного газойля. Мощность 1,44 млн. тонн в год.
• Установка висбрекинга гудрона (легкого термического крекинга мазута) мощностью 1 млн. тонн в год. Установка предназначена для получения товарного мазута путем снижения вязкости и температуры застывания продукта.

 

Производство  продукции

Производственные показатели Кызылординского НПЗ представлены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Производство продукции на Кызылординском НПЗ за 2004-2008 гг, тыс.т.

Показатель	2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6
Объем переработки нефти нефти, загрузка в %	3500	3933	4035	4060	4308
	66,7%	74,9%	76,9%	77,3%	82,1%
Автобензин	743,3	851,7	832,6	869,9	842,7
Аи-80	374,3	430,7	465,6	386,9	342,7
Аи-85	147,0	140,0	0,0	0,0	0,0
Аи-92	183,0	247,0	313,0	421,0	439,0
Аи-96	39,0	34,0	54,0	62,0	61,0
Дизельное топливо	1088,9	1265,6	1278,0	1401,3	1408,01
Авиакеросин	192,1	122,9	185,1	160,9	274,7
Вакуумный дистиллят	284,8	557,9	774,6	726,5	748,4
Мазут	868,9	914,2	674,0	655,3	730,5
Газ сжиженный	111,4	106,7	131,3	128,3	138,1
Итого продукции	3289,4	3818,3	3875,5	3942,1	4142,5
Выход светлых нефтепродуктов	57,8%	57%	56,9%	59,9%	58,6%