Потенциал отечественных страховых компаний на рынках стран СНГ и ЦВЕ

Введение новых обязательных видов страхования должно не столько  увеличить сборы страховщиков (потенциал  обязательных видов ограничен на уровне 50–100 млрд рублей), сколько стать  стимулом для дальнейшего развития добровольного страхования. По оценкам  «Эксперт РА», за счет роста спроса на добровольные виды страхования российский страховой рынок уже к 2020 году сможет подняться с 19-го места в  мире в 2010 году на 9–12-е.

Страховые компании за годы работы накопили хороший потенциал  — создали розничную инфраструктуру, сформировали высокодоходный сектор корпоративного страхования крупного бизнеса, наладили взаимоотношения с кредитными организациями.

В ТОП-10 ведущих компаний, по мнению экспертов Академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V, вошли  следующие страховщики с высоким  уровнем надежности и позитивными  перспективами на будущее:

1. Группа компаний «Росгосстрах» - холдинг (вертикально интегрированный), включающий в себя три региональных, а также семь межрегиональных компаний, ОАО «Росгосстрах» (ОСАГО, имущественное страхование), ООО СК «РСГ – Жизнь» (страхование жизни и пенсионное (негосударственное) обеспечение), ООО «РГС – Медицина» (медицинское страхование);

2.  Группа «Альфастрахование». В состав группы входит ОАО «АльфаСтрахование - Жизнь», ООО «АльфаСтрахование–МС» и ООО «АльфаСтрахование». Группа «Альфастрахование» предлагает около 100 страховых продуктов, в том числе страхование жизни, страхование от нечастных случаев. Более чем 100 тыс. компаний и около 1,5 млн. частных граждан пользуются теми или иными пакетами услуг группы «Альфастрахование»;

3. СОАО «ВСК» - один из заслуженных лидеров на страховом рынке России. Компания предоставляет более 100 видов страховых услуг. На сегодняшний день клиентами СОАО «ВСК» является более 4,5 млн. граждан нашей страны и более 130 тыс.организаций и предприятий. В 2010 году страховой компанией «ВСК» было выплачено более 13 млрд.руб.возмещения;

4. Группа «Ингосстрах», которая включает в себя «Ингосстрах – Жизнь», Ингосстрах – М», «Ингосстрах», «Чрезвычайная СК»;

5. Группа «КапиталЪ» - один из лидеров на рынке корпоративного страхования, включающий в себя «Капитал Страхование жизни», «Капитал Перестрахование», «Капитал Страхование», «Капитал МедСтрахование»;

6.  Группа Компаний «МАКС» - универсальная компания, с большим опытом на страховом рынке по всей территории России. Предоставляет услуги по автострахованию, страхованию имущества, медицинскому страхованию (имеется в виду добровольное страхование), которыми на сегодняшний день воспользовались около 27 млн. граждан России. Основными партнерами группы «МАКС» на рынке финансов сегодня являются одни из самых надежных банков России, такие как ВТБ-банк, Сбербанк, «Газпромбанк», «МДМ-Банк», «Россельхозбанк», «Русфинансбанк», «Росбанк», «Альфа-Банк», «Связь-Банк», Банк «Возрождение», «Собинбанк», «Восточный Экспресс Банк». Общая доля вкладов в эти банки составляет более 95% от всех депозитов компании, что говорит о высокой степени надежности для инвестиций страховщика.

7. ОСАО «РЕСО-Гарантия» - страховая компания, в пакет которой входят такие виды страхования как ОСАГО, автоКАСКО, медицинское (добровольное) страхование, а также страхование ответственности. Одно из направлений, которое является основным «полем» деятельности компании – это страхование имущества частных граждан и юридических организаций и предприятий;

8.  Группа «РОСНО», включающая в себя «РОСНО», «Медэкспресс», «Альянс РОСНО Жизнь» и шесть медицинских страховых компаний. В пакет страховых услуг группы «РОСНО» входит автоКАСКО, ОСАГО, ипотечное страхование, медицинское страхование, а также имущественное страхование (в том числе титульное страхование – утрата имущества по причине прекращения права собственности), страхование жизни, ответственности и много других видов страхования. Владельцами страховых полисов Группы компаний РОСНО, на сегодняшний день являются около 50 тыс. организаций и предприятий и около 17,5 млн. человек;

9. ООО «Группа Ренессанс Страхование» - универсальный страховщик, предоставляющий услуги как физическим, так и юридическим лицам по личному страхованию, страхованию ответственности, страхованию имущества, страхованию жизни, ОСАГО. Основное направление деятельности компании – страхование собственности юридических лиц (предприятий, организаций). В состав группы «Ренессанс Страхование» входит «Прогресс – Нева», ОСЖ «Прогресс – Нева» и «Ренессанс Страхование».

10. Страховая Группа «СОГАЗ» - универсальный страховой союз, в спектр услуг которого входит страхование юридических и физических лиц. Основные направления деятельности компании – это личное (ДМС) страхование, а также имущественное страхование корпоративных клиентов. К второстепенным услугам компании относятся: ОСАГО, перестрахование, страхование ответственности и страхование жизни.⁵

Рейтинг крупнейших страховых  компаний по уровню надежности представлен в таблице (см. приложение 1)

Сейчас в деятельности страховых  организаций достаточно отчетливо  проявляется ориентация на различные  сегменты рынка потребителей страховых  услуг. Большинство страховых компаний нацелено на обслуживание, как организаций, так и отдельных граждан, а  некоторые из них обслуживают  целевые группы клиентов. Так на страхование только первой категории  клиентов ориентированно около 30%, а  второй - 12% всех обследованных страховых  компаний.

Среди юридических лиц основными  потребителями страховых услуг  являются промышленные предприятия.

Большая доля этих услуг приходится на торговые фирмы - 48% и коммерческие банки - 34%.Далее следуют сельскохозяйственные предприятия - 27% и сфера услуг - 25%. Реже встречаются промышленно - финансовые компании - 17%. Наибольшая часть (47%) страховых  компаний, работающих с населением, в равной мере ориентирована на все  группы граждан. Вместе с тем 14% этих компаний оказывают услуги в основном высокодоходным группам населения. 30% обслуживают граждан со средним  доходом. При этом каждая десятая  организация работает с низкодоходными группами населения. По-видимому, их привлекает большой объем соответствующего сегмента рынка и, прежде всего такая группа, как пенсионеры.

На основании этих предпосылок  можно попытаться оценить потенциал  роста российского страхового рынка  на ближайшие годы. Выглядит он следующим  образом.

 

 

Таблица 1. Потенциал роста российского страхового рынка

	2009 г.	2010 г. (оценка)	2011 г. (прогноз)	2012 г. (прогноз)	2013 г. (прогноз)
Добровольное страхование  и ОСАГО, млрд руб.	507	561	626	699	791
Прирост премий	-8%	11%	12%	12%	13%
Страхование за счет средств  населения, млрд руб	233	254	288	327	376
Прирост премий	-7%	9%	14%	13%	15%

 

Как видно из этого прогноза, в сегменте добровольного страхования  и ОСАГО в ближайшие три  года можно ожидать роста премий на 11–13% в год. В сегменте страхования  за счет средств населения темпы  роста премии будут несколько  выше – до 15% в год.

В таблице представлены номинальные темпы роста страхового рынка без очистки от инфляции. В реальном исчислении (с учетом роста цен) темп роста страховой премии, скорее всего, будет нулевым или вовсе отрицательным. Вообще надо сказать, что реальный рост страховой премии в России последний раз был в положительной зоне в 2007 году.

Ожидаемые темпы роста  страховой премии в ближайшие  годы останутся довольно скромными. Дело в том, что сегодня нельзя ожидать бурного роста российской экономики, вызванного резким всплеском  цен на мировом сырьевом рынке, как  в предкризисные годы. А внутренние основания экономического роста  являются весьма слабыми. Для того чтобы  обеспечить реальное увеличение страховой премии, требуется быстрый рост производства, денежной массы и доходы, превосходящие потребности предприятий и населения. В этом случае избыточные (по сравнению с первоочередными нуждами) ресурсы будут направляться в том числе и на страхование. Однако в ближайшие несколько лет мировая и российская экономики будут находиться в целом в состоянии медленного, неустойчивого роста. Так что заметного реального роста страхового рынка в России в ближайшие несколько лет ожидать не приходится.

Новые, послекризисные представления  о возможностях экономического роста  как в России, так и в мировой  экономике в целом, заставили  пересмотреть в худшую сторону долгосрочный прогноз развития российского страхового рынка до 2050 года. Согласно скорректированному прогнозу, к 2050 году Россия достигнет  ВВП на душу населения в размере 30 тыс. долл. в год (в ценах 2009 года), что примерно соответствует сегодняшнему среднему значению ВВП на душу населения  по странам ЕС. Общий сбор страховых  премий в России к 2050 году вырастет более чем в семь раз, до 7,7 трлн рублей (в ценах 2009 года), против 1 трлн в 2009 году. Доля страховых премий в  ВВП поднимется с нынешних 2,5% до 6%.

 

Рис.4 Динамика страхового рынка России до 2050 года⁶

 

Значительные темпы роста  страхового рынка заставляют иностранные  страховые компании пересматривать свои стратегии относительно России. Свидетельством этого стал выход  значительного количества иностранных  компаний на российский страховой рынок.

Основные планы иностранных  страховщиков в России связаны с  развитием страхования жизни  в России. В перспективе данный сегмент рынка ожидает значительный рост и позиции иностранных страховщиков в страховании жизни будут  особенно сильны - их доля на открытом рынке страхования жизни уже  в ближайшие год-два достигнет 35-40%.²

Но не только российский страховой  рынок представляется привлекательным для иностранных  инвесторов, отечественные страховые  компании также имеют потенциал  для работы на зарубежной арене страхования. Так, российскими страховыми компаниями уже осваиваются рынки стран Центральной и Восточной Европы и Содружества Независимых Государств.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Сотрудничество России и стран ЦВЕ и СНГ в области страхования

Страховые рынки стран  Центральной и Восточной Европы а также стран СНГ вызывают пристальный интерес российских страховщиков, так как существует значительное количество положительных прогнозов, которые опираются на анализ этих рынков.

Проведем сравнение российского  страхового рынка со странами Центральной и Восточной Европы. Спустя 15 лет после распада СССР в странах ЦВЕ и России начался период "бурного роста" страхового рынка.

В таблице 2 показана динамика роста страховых рынков стран ЦВЕ и России

Таблица  2. Динамика роста рынков (Совокупный среднегодовой темп роста 2005-2010)⁷

Румыния	45%
Россия	37%
Болгария	33%
Словакия	27%
Чехия	23%
Венгрия	23%
Польша	15%

Несмотря на то, что рынки  страхования ЦВЕ и России начали свое активное развитие приблизительно в одно и то же время, российский до сих пор имеет низкий уровень  проникновения страховых услуг, и демонстрирует две особенности:

1. присутствие кэптивных компаний: около 25% GPW;
2. финансовые схемы: реальный объем рынка в России составляет около 75-80% от официальных данных.

Не смотря на это, по итогам 2010 года по объему собранной страховой премии российский страховой рынок являлся крупнейшим среди рынков стран ЦВЕ и слегка уступал в размере премий всем этим странам вместе взятым.

Показатель глубины рынка в  большинстве стран ЦВЕ составляет около 3% ВВП. В Болгарии, Румынии  и странах Балтии этот показатель в 2010 г. находился в интервале 1,5-2,0% ВВП. В Словении и Чехии он превышал 4% порог (в Словении – 5,23%, в Чехии – 4,48%) и приближался к уровню стран с развитой рыночной экономикой. В России этот показатель, рассчитываемый на основе официальной отчетности, в 2010 г. был равен 2,45%, а в 2009 г. - только 2,21%.

Еще одним фундаментальным показателем  развития рынка страховых услуг  является размер страховой премии на душу населения (плотность страхования). В развитых странах Европы страховая  премия надушу населения составляет 2,3-8,5 тыс. долл. (в Великобритании - 8,3 тыс. долл., Швейцарии - 5,7 тыс. долл., Франции - 4,2 тыс. долл., Германии - 2,6 тыс. долл., Италии - 2,3 тыс. долл.).

Плотность страхования в странах  Центральной и Восточной Европы существенно ниже, что связано  с уровнем дохода на душу населения. Выделяется группа стран с низким доходом населения, куда можно включить Болгарию, Сербию, Румынию и Украину, для которых показатель плотности  страхования близок к 80-140 долл. на человека, а также группу более развитых стран, таких как Венгрия, Польша, Словакия и Хорватия, которым соответствует  уровень в 350-480 долл. на человека.

Лидерами по размеру страховой  премии на душу населения являются Чехия и Словения, имеющие порядка 644 и 1 280 долл. на человека соответственно.

Если  в валовых характеристиках сбора страховых премий российский рынок страховых услуг следует за странами с развитой рыночной экономикой, то по удельному показателю страховой премии на душу населения Россия находится на 52 месте, и ниже, чем такие страны, как Намибия и Венесуэла, уровень развития экономики которых явно уступает уровню развития российской экономики, о чем позволяет судить размер ВВП на душу населения, который по РФ составляет 11 861 долл., в Венесуэле - 9 876 долл. и в Намибии - 4 547 долл.