Потенциал отечественных страховых компаний на рынках стран СНГ и ЦВЕ

Вместе с тем, на фоне рассмотренных  рынков страхования стран Центральной  и Восточной Европы рынок России с уровнем плотности 209,4 долл. имеет  хорошие перспективы для дальнейшего  развития.

На данный момент специалисты отмечают значительное доминирование "портфеля не –жизни" (98 %) на рынке страхования  в России, объясняя это спецификой экономики страны и низким уровнем страховой культуры. В основном это связано с крахом страхования в СССР и психологии населения, которое привыкло к государственным субсидиям.

Таким образом, крупнейшим рынком страхования «не-жизни» в регионе Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и странах СНГ по итогам 2010 г. является Россия.

Если рынок Центральной  и Восточной Европы только начал  осваиваться российскими страховыми компаниями, то в странах СНГ российские страховщики уже развернули экспансию.

Существенное экономическое значение имеет для большинства развитых стран СНГ передача незначительных по размеру рисков в перестрахование российским страховым компаниям и использование международных договоров облигаторного перестрахования, заключенных российскими страховщиками. По оценкам специалистов, на долю российских компаний приходится до 30% международного перестрахования украинского страхового рынка, до 50% — рынка Казахстана. На страховом рынке Азербайджана роль российских перестраховщиков ограничена в основном размещением факультативных рисков. Однако происходит это в большей мере без участия перестраховочных посредников. Можно предположить, что если законодательство различных стран СНГ и далее будет развиваться без учета реальных потребностей национальных рынков, то наиболее удобным способом размещения станет привлечение международных брокеров, имеющих международные рейтинги финансовой устойчивости.

Все большее значение приобретает  проникновение российского страхового капитала на страховые рынки стран  СНГ. Крупнейшие российские страховые  компании Ингосстрах, РОСНО, РЕСО-Гарантия, ГУТА-страхование, Капиталъ Страхование имеют дочерние страховые компании на территории Украины, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Армении.

 Пользуясь благоприятным  моментом, они практически за  бесценок скупают местные страховые  компании. В марте 2011 года подписан договор о приобретении "РОСНО" 51% акций крупнейшего страховщика Киргизии "Камкор Ланденгейт", который собирает $1,5 млн премии в год. Сделка оценивается в $100 000.

За последние месяцы российские страховщики приобрели страховые  компании в нескольких странах СНГ. "РЕСО-Гарантия" в феврале 2011 г. купила 33,6% одного из крупнейших белорусских страховщиков - "Бролли". Ранее "РОСНО" за $108 000 купила 50% компании "Госстрах Армении". Перед этим "Альфа-групп", которой принадлежит страховая компания "Альфа Гарантии", приобрела украинского страховщика "Остра-Киев". Президент "РЕСО-Гарантии" Сергей Саркисов заявил , что его компания планирует приобрести еще минимум три компании в разных странах бывшего СССР.

Также "РОСНО" приняла решение о покупке 51% акций киргизской страховой компании "Камкор Ланденгейт" менее чем за $100 000. По словам заместителя гендиректора "РОСНО" Владимира Гурдуса, сделка будет оформлена в течение двух месяцев. Сейчас "РОСНО" получает разрешение Банка России на вывоз валюты за рубеж.

Российские страховщики  выходят на рынки, которые меньше российского в несколько сотен  раз. Например, рынок Белоруссии, на котором работает около 40 компаний, оценивается всего в $38 млн - почти  в 200 раз меньше российского. Рынок  Киргизии, на котором работает 25 страховых  фирм, по оценке "РОСНО", еще уже - $2,5 млн, однако 60% на нем принадлежит "Камкор Ланденгейту".

По словам Гурдуса, страховщики  пошли в СНГ потому, что "выросли  из коротких штанишек". По его словам, возник вопрос использования капиталов  страховщиками, а лучший объект для  инвестирования - профильный бизнес. Страховщиков не смущает, что рынки стран СНГ  практически не развиты. По мнению заместителя гендиректора "РЕСО-Гарантии" Игоря Иванова, сейчас эти рынки слабые, "но это не значит, что они будут слабыми всегда". По его мнению, "это инвестиции в будущее". ⁸

Итак, по результатам исследования, можно сказать, что России нужно  сотрудничать со странами ЦВЕ и СНГ  не только ради своей выгоды, но и  поддержания взаимовыгодных отношений.

 

 

2.3. Тенденции развития интегрированного мирового страхового рынка

Начиная со второй половины ХХ века рынки страхования различных  стран стали активно развиваться  в направлении создания единого  международного страхового пространства. Эта тенденция интеграции национальных страховых рынков затронула все  сферы страхового бизнеса.

Тенденция глобализации страхового бизнеса не оставила в стороне  и рынок страховых услуг РФ, что находит отражение в ряде ключевых показателей его развития. Действительно, в последнее десятилетие  рынок страхования России переживает период бурного развития и демонстрирует  один из самых высоких в мире среднегодовых  темпов прироста страховых сборов - 22%, в то время как рынки стран  Центральной и Восточной Европы возрастали на 11 - 13%, Западной Европы - па 3-7%, страховой рынок США - на 2 - 3 % ежегодно.

В среднем мировой рынок  страхования за этот период ежегодно увеличивался на 3,7%.

При отмеченной динамике объем  страховых премий в России к 2009 г. возрос в 5,6 раза относительно начала XXI в. и составил 946,2 млрд руб.

Однако по сравнению с  объемом мирового рынка страхования, который к началу 2008 г. достиг 4 152,21 млрд долл. США, российский рынок составляет менее 0.8%, в то время как население России составляет 2,3% от всего населения мира. (рис 5).

Рис 5. Объем мирового рынка страхования⁹

И все же следует отметить, что доля РФ на мировом страховом  рынке возросла почти в 3 раза (с 0,25 до 0,72 %), что позволило России к 2008 г. по объему страховых премий в мировом  рейтинге подняться на 21 место, тогда  как в 2005 г. она занимала 25 место. Современный вклад России в совокупный страховой взнос мира сопоставим с такими развитыми в страховом  отношении странами, как Швеция и  Дания. Вместе с тем, экономики и население этих стран многократно меньше, чем в России, что подтверждают объемы внутреннего валового продукта указанных государств: РФ - 1 697,5 млрд долл., Швеция - 288,9 млрд долл. и Дания - 182,2 млрд долл. Заметим, что при отмеченной динамике стремительного роста Россия генерирует в 40-50 раз меньше страховых сборов, чем США.

Мировыми лидерами по объему собранных страховых премий традиционно  остаются США, Великобритания и Япония с долями 32, 13 и 10,2% соответственно. Однако как основные точки роста мирового рынка страхования в последние  годы зарекомендовали себя развивающиеся  рынки стран Юго-Восточной Азии (Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Индия, Китай), а также Центральной и Восточной Европы, демонстрирующие в отдельные годы прирост страховых сборов от 10 до 40%.

Сравнимая российский рынок  страховых услуг со страховыми рынками  стран Центральной и Восточной  Европы, как находящихся в наиболее близких экономических условиях, прежде всего необходимо отметить, что по объему собранной страховой  премии российский страховой рынок  является крупнейшим среди рынков указанных  стран и составляет 70% от объема страховых  рынков этих стран вместе взятых.

Ключевым макроэкономическим индикатором развития рынка страховых  услуг является доля совокупной страховой  премии в валовом внутреннем продукте (глубина рынка). Как правило, динамика рынка страхования имеет прямую зависимость от уровня внутреннего  валового дохода страны, при росте  которого увеличивается и доля страхового сектора в ВВП.

Рис 6. Темпы роста страховой премии

Так, в наиболее развитых странах ЕС, США и Японии при  среднедушевом уровне ВВП порядка 27 - 42 тыс. долл. доля страховой премии в ВВП составляет 8 - 18%, тогда как  в странах Центральной и Восточной  Европы только 2 - 6% при ВВП надушу населения от 9 до 20 тыс. долл. При этом в России при среднедушевом уровне ВВП В 9,5 тыс. долл. доля совокупной страховой премии в валовом внутреннем доходе в 2007 г. составила 2,42 %, что существенно ниже уровня Индии (5,03%), Малайзии (4,44%), Чешской Республики (3,75%), Венгрии (3,53%) и сопоставимо с такими странами, как Аргентина (2,46%) и Колумбия (2,35%). (Приложение 2)

В большинстве стран с  развитой экономикой динамика прироста отношения страховых сборов к  ВВП, характеризующая среднесрочный  потенциал национального страхового рынка, имеет тенденцию роста  на 2 - 5,5% в сравнении с 2000г. Исключение составили Швейцария, Япония и США, где наблюдается устойчивое и  плавное снижение уровня глубины  рынка. В странах Центральной  и Восточной Европы при преобладающей  тенденции роста отмечается как  незначительное повышение уровня (менее 1%), так и его снижение. Колебания  уровня глубины страховых национальных рынков связаны с макроэкономической ситуацией, складывающейся в регионах. Однако анализ последних лет (2005-2007 гг.) показал, что наиболее растущим страховым рынком среди экономически развитых стран является страховой  рынок Великобритании. Высокий прирост уровня сбора страховой премии к ВВП, а также значительный среднегодовой прирост абсолютной величины собранных страховых взносов являются одним из индикаторов привлекательности великобританского страхового рынка для иностранных инвесторов.

На фоне снижения этого  показателя в наиболее развитых в  страховом отношении странах  в России с 2005 г. отмечается тенденция  повышения уровня глубины страхового рынка. Но при росте совокупного объема страховых премий в 5,6 раза показатель глубины рынка остается на уровне 2000г. Это является отражением весьма сложных связей между общеэкономическим развитием и страховым рынком, а также обусловлено тем фактом, что динамика ВВП во многом зависит от внешнеэкономических условий.

В последние годы на фоне роста как количественных, так  и качественных показателей российского  рынка наблюдается существенная активизация иностранных инвесторов по покупке и учреждению дочерних страховых организаций, а пусковым моментом этого процесса послужила достигнутая РФ договоренность о вступлении в ВТО.

Однако в силу существовавших до недавнего времени относительно жестких ограничений в работе иностранных страховщиков их роль на российском рынке страхования все еще незначительна и резко контрастирует с ситуацией на развивающихся рынках Центральной и Восточной Европы, где, получив режим наибольшего благоприятствования, иностранные страховщики заняли большую часть рынка. Так, ослабление ограничений в Польше, Чехии и Венгрии в преддверии их вступления в ЕС привело к преобладанию иностранных компаний на национальных рынках страхования.

Западные компании на развивающиеся  рынки привлекают, во-первых, темпы  роста сборов, в 2-3 раза превышающие  рост на развитых рынках, во-вторых, относительно низкие издержки на уровне 50-70% и, в-третьих, сравнительно невысокая конкуренция. При этом страны с переходной экономикой пока обеспечивают не более 5-15% сборов транснациональных страховых компаний вследствие низкой емкости новых  рынков по сравнению с развитыми.

Учитывая огромный потенциал  российского страхового рынка и  относительное насыщение рынков других стран Центральной и Восточной  Европы, крупные международные страховые  компании рассматривают варианты входа  на рынок России. Однако, принимая во внимание сложность рынка, иностранные  компании будут ориентироваться  на стратегию входа через создание совместных предприятий с последующим  постепенным наращиванием своей  доли.

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Перспективы сотрудничества России со странами СНГ и ЦВЕ в области страхования.

3.1. Перспективы отечественного страхового рынка в странах ЦВЕ и СНГ

Важным направлением сотрудничества стран Содружества независимых государств и Центральной Восточной Европы может и должна стать сфера страхования. Совместные промышленные проекты, тесные торговые связи, большой объем пассажирских перевозок между странами СНГ требуют координации усилий по созданию эффективной страховой системы возмещения потерь, возникающих при различных катастрофах, авариях и других неблагоприятных событиях.

Создание такой системы  возможно лишь при наличии общих  тенденций развития страхования  в бывших советских республиках и ЦВЕ, при непременном учете особенностей каждого национального страхового рынка. Упустив из виду эти моменты, трудно рассчитывать на хорошие результаты такого сотрудничества.

Выводы относительно стран ЦВЕ в области страхования:

1) в странах ЦВЕ сформировано  страховое законодательство в  соответствии с содержанием директив  ЕС в области страхования, контроль  за соблюдением которого обеспечивается  деятельностью государственных  органов страховых надзоров;

2) уровень развития страхования  в этих странах существенно  ниже, чем в развитых европейских  странах; в условиях общего  экономического роста темпы роста  платежеспособного спроса на  страховые услуги в этих странах  существенно выше, чем на развитых  страховых рынках;

3) положительное соотношение  спроса и предложения в большинстве  стран ЦВЕ позволяет поддерживать  относительно более высокие цены  на основные виды страховых  услуг (за исключением наиболее  массового вида страхования - страхования средств транспорта  и гражданско-правовой ответственности  при его использовании). Страховые  рынки в значительно меньшей  мере подвержены цикличности,  за исключением той его части,  которая провоцируется необходимостью  приобретения международного перестрахования;