Общая характеристика отраслевого рынка нефти

Ведется активный энергетический диалог с крупнейшими странами - потребителями и производителями энергоресурсов, а также с крупными региональными объединениями стран (Европейский союз, Евразийское экономическое сообщество и др.) и международными организациями (Шанхайская организация сотрудничества, Организация стран - экспортеров нефти, Форум стран - экспортеров газа, Международное энергетическое агентство и др.).

Современные тенденции в  этой сфере связаны с высокой  волатильностью мировых цен на основные топливно-энергетические ресурсы и ужесточением конкуренции на традиционных рынках сбыта российских энергоресурсов.

Инновационная политика государства по нефтяной отрасли включает следующие направления:

• увеличение коэффициента извлечения нефти на разрабатываемых и вводимых в разработку месторождениях, в том числе нетрадиционных видов углеводородного сырья - тяжелой (высоковязкой) нефти и природных битумов;
• внедрение современных методов увеличения нефтеотдачи;
• создание и широкое применение отечественных программно-аппаратных комплексов, оборудования и приборов для моделирования и управления геолого-техническими мероприятиями в процессе разработки месторождений;
• научно-технологическое обеспечение повышения качества светлых нефтепродуктов (в том числе с учетом требований международных стандартов);
• внедрение технологий и оборудования для малотоннажного производства синтетического жидкого топлива в местах добычи попутных нефтяных газов, а также в изолированных месторождениях природного газа.

Стратегической целью  региональной политики является создание устойчивой и способной к саморегулированию  системы обеспечения региональной энергетической безопасности с учетом оптимизации территориальной структуры производства и потребления топливно-энергетических ресурсов.

Проведение региональной политики на территории такой страны, как Россия (с различными природно-климатическими и социально-экономическими условиями), должно учитывать специфику регионов страны и осуществляться во взаимоувязке с решением стратегических общегосударственных задач перспективного развития экономики и энергетики.

Уже были обеспечены:

• снижение уровня концентрации добычи углеводородов в Западной Сибири за счет развития их добычи в других регионах страны;
• усиление энергетических связей между регионами за счет развития энергетической инфраструктуры (нефте- и газопроводов, линий электропередачи);
• уменьшение диспропорций как в структуре потребления топлива, так и в энергообеспеченности различных регионов страны (со снижением среднего разрыва в степени энергообеспеченности регионов с 20 до 15 процентов);
• осуществление приоритетного развития энергетики в регионах с высокой стоимостью энергоресурсов в рамках соответствующих федеральных целевых программ (Дальний Восток, Забайкалье, Калининградская область, Северный Кавказ и др.).

Современные тенденции в  этой сфере связаны с формированием  новой географии энергодефицитных и энергоизбыточных регионов, а также со смещением центров добычи, переработки и экспорта топливно-энергетических ресурсов на север и восток страны.

5. Результативность.

С 2012 года мировой сырьевой рынок характеризуется нестабильностью цен на нефть и объемов поставок, что вызвано ослаблением экономики европейских стран и Китая, наряду с конфликтами в ближневосточных странах.

Нестабильная экономическая  ситуация стала причиной регулярного изменения официальных прогнозов по спросу и потреблению нефти и ценам на нефть в 2013г., в основном, в меньшую сторону.

За 2012г. совокупный объем  добычи нефти российскими компаниями увеличился на 1,4% г/г. до 518 млн. тонн. Наибольшие объемы пришлись традиционно на Роснефть, ЛУКОЙЛ и ТНК-BP. Один из аутсайдеров по темпам роста добычи – ЛУКОЙЛ (последние несколько лет снижал добычу). При этом по темпам роста добычи лидировали Роснефть и Газпром нефть.

Экспорт нефти в страны дальнего зарубежья за 9 месяцев  вырос на 0,9% до 159,035 млн. тонн (за полугодие - снизился на 1% вследствие падения во 2 квартале). Экспорт нефти в страны ближнего зарубежья снизился на 6,1% до 21,313 млн. тонн (за полугодие - снизился на 1%). По объемам экспорта нефти лидировала Роснефть, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, ТНК-BP. При этом наибольшие темпы роста реализации нефти пришлись на Газпром нефть.

Крупные нефтяные компании показали разнонаправленную динамику добычи. Общероссийский показатель добычи жидких углеводородов растет в годовом сопоставлении благодаря только двум компаниям – "Роснефти" (плюс 2,8% год-к-году) и "Газпрому" (плюс 7,6% добычи газового конденсата).

ЛУКОЙЛ поддерживает добычу на уровне 1,7 млн. баррелей в сутки уже третий месяц подряд, рост будет возможен только после запуска месторождений Требса и Титова.

Падение добычи ТНК-ВР продолжает ускоряться (минус 2,2% год-к-году). Компании требуется серьезно увеличить капиталовложения, если она захочет стабилизировать  добычу. При этом стоит отметить, что добыча газа компании выросла  на 12% год-к-году в январе, так что  общая добыча углеводородов компании останется как минимум стабильной.

Совокупная суточная добыча в целом была на уровне декабря 2012 года. При этом снижение добычи "Славнефти", ТНК-ВР и "Газпром нефть" было компенсировано показателями "Татнефти" и "Газпрома". "Газпром" занял седьмое место в России по объему отбора нефти и конденсата, впервые обойдя "Славнефть". Резкий рост добычи жидких углеводородов на месторождениях "Газпрома" (на 7,7% с уровня годичной давности) лишь отчасти объясняется общим увеличением добычи газа компанией (на 1,4%). Рост также свидетельствует о том, что из-за истощения запасов сеноманского газа в основном регионе деятельности компании она наращивает добычу из валанжинских и других залежей, содержащих газ с высокой долей жидких компонентов.

Рост консолидированной  добычи "Роснефти" на 2,9% с уровня годичной давности в основном обеспечен 26%-м увеличением добычи на Ванкорском нефтяном месторождении, хотя максимальные уровни на нем еще не достигнуты. Высокие годовые темпы роста добычи "Газпром нефти", которые объясняются в основном (приблизительно на 90%) вкладом новых активов, учтенным в совокупной добыче нефти компании уже после января прошлого года, портит слабая динамика января по сравнению с декабрем, отражающая проблемы органического роста, присущие как этой компании, так и большинству ее аналогов.

Наибольшая рентабельность как по операционной прибыли, так и по чистой прибыли у ТНК-ВР и Сургутнефтегаза, но при этом рентабельность второго сократилась с 24,9% в 2010 году до 19,4%. На фоне этого перспективы ТНК-ВР выглядят гораздо лучше. Кроме того, несмотря на то, что у большинства компаний отрасли в 2011 году снизилась рентабельность, у ТНК-ВР она выросла.

Сильнее всего за 2011 год  выросла рентабельность по чистой прибыли у Газпром нефти. При этом такой сильный рост связан как с оптимизацией операционной деятельности компании (изменение операционной рентабельности 11,2%), так и со значительными доходами от продажи инвестиций ($104 млн.).

Видно, что наиболее высокую  рентабельность и её прирост по чистой прибыли имеют ТНК-ВР и Газпромнефть. Если говорить о том насколько эффективно менеджеры контролируют ситуацию с операционными расходами, то вместе с вышеперечисленными компаниями стоит отметить Татнефть. Несмотря на нулевое изменение чистой рентабельности компании, операционные затраты были значительно оптимизированы.

В контексте разговора  об эффективном управлении менеджмента  имеет смысл обратить внимание на рентабельность собственного капитала. Наибольшую рентабельность по капиталу имеют ТНК-ВР (36,5%) и Газпром нефть (21,5%), причем создаётся эта рентабельность в значительной степени за счет эффективного управления активами, а не использования заемных средств. Обратная ситуация с Башнефтью, у которой значительная рентабельность собственного капитала (24,1%) связана с высоким уровнем заемных средств, что может отрицательно сказаться на компании в случае наступления кризиса. Схожая ситуация и с Роснефтью(16,7%), причем плюс к этому эффективность управления активами у неё достаточно низкая относительно всего сектора.

Одним из важнейших факторов, влияющих на стоимость предприятия в нестабильный период бизнес цикла, является способность компании рассчитаться по своим долгам как в принципе, так и в ближайшей перспективе. Наибольший коэффициент текущей ликвидности имеет ТНК-ВР (2,40). Стоит также отметить исключительную консервативную политику менеджмента Сургутнефтегаза (коэффициент текущей ликвидности 7.60). 

По сравнению с ведущими международными компаниями, производительность труда в Российских нефтяных компаниях очень низкая  - если у зарубежных компаний она составляет 17-19 тысяч баррелей нефти на человека, то в России этот показатель равен всего лишь порядка 10 тысяч баррелей.  

Качество продукции, выпускаемой на заводах нефтяных компаний, гарантируется технологией производства, но, несмотря на это, собственные лаборатории нефтебаз в обязательном порядке проводят входной контроль всей продукции, которая поступает в компании. 

Механизм подтверждения  соответствия качества нефти и нефтепродуктов требованиям технических условий работает на основе проведения испытаний. Достоверная оценка качества необходима также для предотвращения потерь от поставки некачественной продукции, исправления качества нефтепродуктов, оценки количества нефти и нефтепродуктов.

 Заведомо некачественной  является продукция, при испытаниях  которой принято ошибочное решение  о ее соответствии предъявляемым к ней техническим требованиям.  На получение достоверных результатов и должна быть направлена вся система метрологического обеспечения испытаний продукции.

Необходимо отметить ряд  особенностей, характерных для испытаний таких сложных объектов, как нефть и продукты ее переработки. Прежде всего – наличие двух типов показателей качества (свойств и/или состава), имеющих разные метрологические свойства. Низкое качество российских нефтепродуктов сдерживает развитие их экспорта, консервируя сырьевую структуру внешнеторгового предложения. Ориентация на сырьевой экспорт вместо вывоза за рубеж продукции высоких стадий обработки не способствует максимизации выгод национальной экономики от экспорта (росту экспортных доходов, развитию перерабатывающих секторов, модернизации экономики).

Основными направлениями научно-технического прогресса в добыче нефти являются: создание и освоение технологий и оборудования, обеспечивающих высокоэффективную разработку трудноизвлекаемых запасов нефти, совершенствование существующих и создание новых методов воздействия на пласты и увеличения нефтеотдачи. НТП позволит увеличить объемы добычи нефти и поднять его качество. Но для осуществления этих проектов потребуются огромные инвестиции, преимущественно осуществляемые государством.