Платежный баланс Республики Беларусь

Основным источником формирования отрицательного сальдо счета текущих  операций являлись экспортно–импортные  операции с товарами.

 

 

Рисунок 2.1 – Структура счета текущих операций (в процентах к ВВП) за 2007–2011 годы

 

Источник:[11]

 

Внешнеторговый оборот товаров  и услуг за 2009 год составил 55 207,1 млн. долларов, за 2010 год составил 67 077,6 млн. долларов и увеличился по сравнению  с 2009 годом на 21,4 %, внешнеторговый оборот товаров и услуг за 2011 год составил 94 978,9 млн. долларов и увеличился по сравнению с 2010 годом на 41,2 % [10].

Экспорт товаров и  услуг за 2009 год составил 24 829,4 млн. долларов (50,7 % ВВП), за 2010 год 29 826 млн. долларов (54,6 % ВВП) и вырос по сравнению с 2009 годом на 20 %, в 2011 году экспорт товаров и услуг составил 46 670,4 млн. долларов (85,4 % ВВП) и вырос в 1,6 раза по сравнению с 2010 годом.

Импорт товаров и  услуг в 2009 году сложился в размере 30 377,7 млн. долларов (62 % ВВП), в 2010 году увеличился на 22,6 % и сложился в размере 37 251,6 млн. долларов (68,2 % ВВП), ), за 2011 год увеличился на 29,3 % и сложился в размере 48 308,5 млн. долларов (88,4 % ВВП).

Отрицательное сальдо внешней  торговли товарами и услугами в 2009 году сформировалось в размере 5 548,3 млн. долларов (11,3 % ВВП), в 2010 году сформировалось в размере 7 425,6 млн. долларов (13,6 % ВВП), в 2011 году сформировалось в размере 1 638,1 млн. долларов (3 % ВВП).

Оборот внешней торговли товарами в 2009 году составил 49 649,3 млн. долларов, в 2010 году составил 59 813,8 млн. долларов и вырос на 20,4 %, в 2011 году оборот внешней торговли товарами составил 86 535,4 млн. долларов и вырос на 44,5 %

Из него в 2009 году 27 599,9 млн. долларов (55,6 % внешнеторгового оборота) пришлось на страны СНГ, в том числе на Российскую Федерацию - 23 476,6 млн. долларов (47,3 %); на страны вне СНГ – 22 049,4 млн. долларов (44,4 %), в том числе на страны Европейского Союза (далее ЕС) – 15 515,8 млн. долларов (31,3 %).

В 2010 году 34 133,7 млн. долларов (57,1 % внешнеторгового оборота) пришлось на страны СНГ, в том числе на Российскую Федерацию – 27 936 млн. долларов (46,7 %); на страны вне СНГ – 25 680,1 млн. долларов (42,9 %), в том числе на страны Европейского Союза (далее ЕС) – 14 665,8 млн. долларов (24,5 %).

В 2011 году 48 330,5 млн. долларов (55,9 % внешнеторгового оборота) пришлось на страны СНГ, в том числе на Российскую Федерацию – 39 329 млн. долларов (45,4 %); на страны вне СНГ – 38 204,9 млн. долларов (44,1 %), в том числе на страны Европейского Союза (далее ЕС) – 23 767,3 млн. долларов (27,5 %).

Сальдо внешней торговли товарами за 2009 год сформировалось отрицательным в размере 6 971,3 млн. долларов (14,2 % ВВП) и было вызвано  дефицитом внешней торговли товарами со странами СНГ в размере 8 959,9 млн. долларов, в том числе с Российской Федерацией – 10 061,2 млн. долларов. Со странами вне СНГ сальдо внешней торговли товарами сложилось положительным в размере 1 988,6 млн. долларов, в том числе со странами ЕС – 3 054,6 млн. долларов [9].

Сальдо внешней торговли товарами за 2010 год сформировалось отрицательным  в размере 9 118,2 млн. долларов (16,7 % ВВП) и было вызвано как дефицитом внешней торговли товарами со странами СНГ (7 027,1 млн. долларов), так и отрицательным торговым балансом со странами вне СНГ (2 091,1 млн. долларов) [10].

Сальдо внешней торговли товарами за 2011 год сформировалось отрицательным в размере 3 716,4 млн. долларов (6,8 % ВВП) и было вызвано  дефицитом внешней торговли товарами со странами СНГ (7 854,9 млн. долларов). Со странами вне СНГ положительный торговый баланс составил 4 138,5 млн. долларов [11].

Экспорт товаров составил в 2009 году 21 339 млн. долларов (43,6 % ВВП), в 2010 году составил 25 347,8 млн. долларов (46,4 % ВВП), что на 18,7 % больше, чем за 2009 году, в 2011 году составил 41 409,5 млн. долларов (75,8 % ВВП), что в 1,6 раза больше, чем за 2010 год. Физический объем экспорта увеличился на 29,5 % при росте средних цен на 23,1 %. 2011 год характеризовался изменением условий поставок нефти и нефтепродуктов (беспошлинно внутри Таможенного союза).

Основными видами экспортируемых из Республики Беларусь товаров являлись: нефтепродукты, экспорт которых составил в 2009 году 7 005,1 млн. долларов, в 2010 году 6 751,7 млн. долларов (26,8 % экспорта товаров), в 2011 году  13 857 млн. долларов (34,4 % экспорта товаров); калийные удобрения в 2009 году 1 357,9 млн. долларов, 2010 год - 2 225,6 млн. долларов (8,8 %), 2011 год – 3 351,4 млн. долларов (8,3 %).

Импорт товаров в 2009 году составил 28 310,3 млн. долларов (57,8 % ВВП), в 2010 году составил 34 466 млн. долларов (63,1 % ВВП) и вырос на 21,7 %, в 2011 году составил 45 125,9 млн. долларов (82,6 % ВВП) и вырос на 30,9 %. При этом средние цены импорта в 2010 году увеличились на 13,3 %2, а физический объем – на 7,7 %, в 2011 году средние цены импорта увеличились на 13,2 %2, физический объем – на 15,8 %.

В оплату импорта товаров  в 2009 году списано денежных средств  на сумму 27 763,2 млн. долларов, в 2010 году - 31 877,5 млн. долларов (рост на 15,1 %), в 2011 году – 41 414,5 млн. долларов (рост на 29,9 %). Платежи в долларах США в 2009 году составили 42,3 % от всех списаний в оплату импорта товаров , в евро – 32,5 % (36,9 %) и в российских рублях – 24,1 % (26,1 %), в 2010 году в долларах США составили 41,2 % от всех списаний в оплату импорта товаров (за 2009 год – 42,2 %), в евро – 32,5 % (32,5 %) и в российских рублях – 25,1 % (24,1 %), в 2011 году платежи в долларах США составили 42,7 % от всех платежей в оплату импорта товаров (за 2010 год –41,2 %), в евро – 31,5 % (32,5 %) и в российских рублях – 23,2 % (25,1 %).

Международный оборот услуг  составил 5 557,8 млн. долларов в 2009 году, в 2010 году - 7 263,8 млн. долларов, превысив уровень 2009 года на 30,4 %, в 2011 году - 8 443,5 млн. долларов, превысив уровень 2010 года на 14,4 %.

Положительное сальдо услуг  в 2009 году сложилось в размере 1 423 млн. долларов (2,9 % ВВП), в 2010 году - 1 692,6 млн. долларов (3,1 % ВВП), в 2011 году положительное сальдо услуг сложилось в размере 2 078,3 млн. долларов (3,8 % ВВП).

Экспорт услуг в 2009 году составил 3 490,4 млн. долларов (7,1 % ВВП), в 2010 году составил 4 478,2 млн. долларов (8,2 % ВВП) и увеличился на 27,8 %, в 2011 году составил 5 260,9 млн. долларов (9,6 % ВВП) и увеличился на 16,9 % [11].

Наибольший удельный вес в экспорте услуг составили  транспортные услуги (65,4 % в 2009 году, 67,1 % в 2010 году, 67,3 % в 2011 году). В 2009 году наблюдалось увеличение экспорта по следующим видам услуг: роялти и лицензионные платежи – на 45,3 %, услуги в сфере культуры и отдыха – на 37,6 %, услуги страхования – на 11,1 %, услуги связи – на 5,4 %, компьютерные и информационные услуги – на 2,8 % и услуги по статье «Поездки» – на 1,5 %. По остальным видам услуг зафиксировано сокращение экспорта.

В 2010 году наблюдалось  сокращение экспорта лишь по группе роялти и лицензионные платежи – на 10,5 %. По остальным видам услуг зафиксировано увеличение экспорта.

В 2011 году наблюдалось  сокращение экспорта услуг лишь по статье страховые услуги – на 35 %. По остальным видам услуг зафиксировано увеличение экспорта.

Поступление валютной выручки  от экспорта услуг за 2009 год составило 3 295,8 млн. долларов, в 2010 году составило 4 170,2 млн. долларов и увеличилось на 27,5 %, в 2011 году составило 4 877,4 млн. долларов и увеличилось на 17 %.

Основными валютами в  расчетах за услуги в 2009 году являлись доллары США (35,3 % всех денежных поступлений  от экспорта услуг),евро (32,7 %) и российские рубли (26,7 %).Основными валютами в расчетах за экспорт услуг в 2010 году являлись доллары США (40,1 % всех денежных поступлений от экспорта услуг), российские рубли (33,3 %) и евро (21,7 %).

Основными валютами в  расчетах за экспорт услуг являлись доллары США (35,7 % всех денежных поступлений от экспорта услуг), российские рубли (30,9 %) и евро (24,5 %).

Импорт услуг в 2009 году сложился в размере 2 067,4 млн. долларов (4,2 % ВВП), в 2010 году сложился в размере 2 785,6 млн. долларов (5,1 % ВВП) и увеличился на 34,9 %, в 2011 году сложился в размере 3 182,6 млн. долларов (5,8 % ВВП) и увеличился на 10,6 %.

Сальдо доходов от труда и инвестиций в 2009 году сформировалось отрицательным в размере 1 110,7 млн. долларов (2,3 % ВВП) под воздействием, главным образом, отрицательного сальдо инвестиционных доходов, которое составило 1 200,4 млн. долларов (2,5 % ВВП), в 2010 году сальдо доходов от труда и инвестиций сформировалось отрицательным в размере 1 334,2 млн. долларов (2,4 % ВВП) под воздействием, главным образом, отрицательного сальдо инвестиционных доходов, которое составило 1 462,9 млн. долларов (2,7 % ВВП), в 2011 году сальдо доходов от труда и инвестиций сформировалось отрицательным в размере 1 557,7 млн. долларов (2,9 % ВВП) под воздействием, главным образом, отрицательного сальдо инвестиционных доходов, которое составило 1 980,5 млн. долларов (3,6 % ВВП).

Объем инвестиционных доходов  к получению от активов, размещенных  за рубежом, в 2009 году составил 141 млн. долларов, в 2010 году - 138,1 млн. долларов, в 2011 году - 143,6 млн. долларов (рост на 4,1 %). Нерезидентам начислено в 2009 году инвестиционных доходов к выплате на сумму 1 341,4 млн. долларов, в 2010 году - 1 601 млн. долларов, в 2011 году - 2 124,1 млн. долларов (рост на 29,3 %).

Сальдо инвестиционных доходов органов денежно-кредитного регулирования сложилось отрицательным в 2009 году в размере 33,6 млн. долларов, в 2010 году сложилось положительным в размере 1,9 млн. долларов, в 2011 году сложилось отрицательным в размере 29,2 млн. долларов.

Начисленные к выплате  расходы составили в 2009 году 40,3 млн. долларов, в 2010 году - 15,2 млн. долларов, в 2011 году - 12,7 млн. долларов.

Полученные доходы от размещенных за рубежом резервных  и прочих активов в 2009 году сложились  в размере 6,7 млн. долларов, в 2010 году - 13,3 млн. долларов, в 2011 году - 41,9 млн. долларов.

Начисленные к выплате  нерезидентам проценты по обязательствам органов государственного управления (платежи по обслуживанию внешнего государственного долга) составили 122,3 млн. долларов в 2009 году, в 2010 году - 214,9 млн. долларов, что на 43,9 % больше, чем за 2009 год, в 2011 году - 383,1 млн. долларов, что в 1,8 раза больше, чем за 2010 год.

Отрицательное сальдо инвестиционных доходов сектора нефинансовых организаций  составило 916,3 млн. долларов в 2009 году, 1 057,7 млн. долларов в 2010 году и увеличилось на 14,6 %, в 2011 году 1 093,5 млн. долларов и увеличилось на 10,6 % по сравнению с 2010 годом.

Поступления в 2009 году составили 83,4 млн. долларов, в 2010 году - 66,9 млн. долларов, в 2011 году - 75,5 млн. долларов. Выплаты в 2009 году составили – 999,7 млн. долларов, в 2010 году - 1 124,6 млн. долларов, в 2011 году - 1 169 млн. долларов [9].

Сальдо по доходам  от труда в 2009 году сложилось положительным  в размере 89,7 млн. долларов, в 2010 году сложилось положительным в размере 128,7 млн. долларов (0,2 % ВВП), в 2011 году сложилось положительным в размере 422,8 млн. долларов (0,8 % ВВП). Расчетная величина оплаты труда резидентов Республики Беларусь, временно работающих за рубежом, составила 99,7 млн. долларов в 2009 году, в 2010 году составила 140,6 млн. долларов, в 2011 году составила 435,2 млн. долларов и увеличилась на 23,2 %. Расчетная величина оплаты труда работников–нерезидентов, временно занятых в экономике Республики Беларусь, в 2009 году сложилась на уровне 10 млн. долларов, в 2010 году сложилась на уровне 11,9 млн. долларов, в 2011 году сложилась на уровне 12,4 млн. долларов.

По данным Национального  банка, дефицит счета текущих  операций платежного баланса Беларуси в 2011 г. сократился по сравнению с 2010 г. на 30,2% до минус 5,775 млрд. долл. Отдельно отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами сократилось в еще большей степени – в 4,6 раза до минус 1,638 млрд. долл., что является результатом состоявшейся в прошлом году резкой девальвации белорусского рубля на фоне ухудшения доступа предприятий и населения к иностранной валюте.

Кроме того, белорусские  резиденты в 2011 г. выплатили нерезидентам в виде доходов от инвестиций и  оплаты труда 2,137 млрд. долл. (+29,2% к 2010 г.). При этом аналогичные платежи нерезидентов в адрес резидентов Беларуси возросли на 17,8% до 578,8 млн. долл. Как следствие, отрицательное сальдо доходов в 2011 г. возросло до минус 1,558 млрд. долл. против минус 1,163 млрд. долл. год назад.

Отметим, что выплаты  процентов по кредиту МВФ в 2011 г. составили 86,4 млн. долл.

Расчетная величина оплаты труда резидентов Беларуси, временно работающих за рубежом, в 2011 г. составила 435,2 млн. долл. (по нашим оценкам, эта  цифра, по меньшей мере, в несколько  раз больше). Величина оплаты труда работников-нерезидентов, временно занятых в белорусской экономике, сложилась на уровне 12,4 млн. долл.

Следует отметить, что  отчетный период 2011 г. также характеризовался изменением условий поставок нефти  и нефтепродуктов (беспошлинно внутри Таможенного союза) и началом действия механизма перечисления пошлин на экспортируемые Беларусью нефтепродукты в бюджет России, что нашло отражение в отрицательной статье «Текущие трансферты» текущего счета платежного баланса.

Так, сальдо текущих трансфертов (включают в себя таможенные пошлины, гуманитарную помощь, техническую помощь и другие поступления и выплаты на безвозмездной основе) по итогам 2011 г. сложилось отрицательным в размере минус 2,579 млрд. долл. против положительного сальдо +339,7 млн. долл. год назад.

Рост отрицательного сальдо текущих трансфертов связан с перечислением таможенных пошлин на экспортируемые белорусские нефтепродукты  в бюджет России. Текущие трансферты, начисленные к выплате нерезидентам, составили 4,398 млрд. долл., в том числе начисленные сектором органов государственного управления – 4,112 млрд. долл., включая вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты в пользу России и ввозные таможенные пошлины государств – членов Таможенного союза.

В свою очередь, денежные переводы, полученные физическими лицами – резидентами Беларуси из-за рубежа, возросли в 2011 г. на 6,2% до 256,8 млн. долл. При этом белорусы перевели нерезидентам 150,1 млн. долл., что на 11,5% больше, чем год назад.

Необходимо учитывать, что дефицит текущего счета платежного баланса финансируется либо за счет сокращения золотовалютных резервов, либо за счет притока иностранного капитала.

В нашем случае приток средств по счету операций с капиталом  и финансовых операций (включая статистические расхождения) в 2011 г. позволил полностью компенсировать отрицательное сальдо счета текущих операций и одновременно нарастить золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ на 2,791 млрд. долл.