Проблемы развития экономического потенциала Уральской трубной промышленности на примере Северского трубного завода

Глава 2. Производство труб в РФ

2.1 Современное состояние трубной отрасли России

Трубная промышленность является важнейшей отраслью чёрной металлургии РФ. (См. Рис. 1 Приложения 2)Эта отрасль России включает в себя более 25 предприятий. На долю трех крупнейших трубных холдингов, в состав каждого из которых входят несколько заводов, приходятся 80% всех производимых труб в России. Так, в состав Трубной металлургической компании (ТМК) входят: Волжский, Синарский, Северский трубные заводы и Таганрогский металлургический, которые производят практически весь сортамент трубной продукции, используемой в нефтегазовом комплексе, химической, нефтехимической промышленности, в энергетике, машиностроении, строительстве и других отраслях (См. Рис. 2 Приложения 2).

В состав Объединенной металлургической компании (ОМК) входят: Выксунский металлургический завод и Альметьевский трубный завод. Заводы также производят трубы для нефтяной и газовой промышленности.

В состав ЧТПЗ входят Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы. Как и два других холдинга, ЧПТЗ также производит трубы в основном для нефтегазовой отрасли.

Концентрация крупнейших производителей на выпуске труб для нефтегазовой промышленности обусловлена высокой емкостью этого рынка – Россия традиционно является страной, экспортирующей углеводородное сырье по трубопроводам. Поэтому спрос на продукцию отечественных трубных предприятий в первую очередь зависит от инвестиционной активности нефтегазовых компаний, которая, в свою очередь, определяется мировой конъюнктурой на углеводородное сырье. Наиболее востребованными являются трубы следующих видов (См. Рис. 3 Приложения 2):

                  трубы большого диаметра (ТБД), предназначенные для сооружения магистральных трубопроводов, поставляющих углеводороды на большие расстояния;

                  линейные трубы среднего диаметра, используемые для транспортировки нефти и газа от месторождений до нефтяных терминалов и магистральных трубопроводов;

                  нефтегазовые трубы (OCTG – oil country tubular goods), применяются для обустройства нефтяных и газовых месторождений. К ним относятся обсадные, бурильные и насосно-компрессорные трубы.

Продукция российских трубников в основном реализуется на территории России. (См. Рис. 4 Приложения 2).Это объясняется высокой защиты рынков других стран от конкурентоспособной российской продукции, т.к. труба является высококачественным продуктом с высокой добавочной стоимостью и любая развитая страна активно защищает свой внутренний рынок от внешней конкуренции. Политика протекционизма иностранных государств направлена на обеспечение защиты интересов внутренних производителей и предоставления им дополнительных преференций. Поэтому из всей произведенной продукции российские предприятия в 2008 г. экспортировали не более 21% изготовленных ими труб (См. Таблицу 1 приложения 2).

Для удовлетворения внутренней потребности отечественным трубникам необходима серьезная инвестиционная программа, т.к. загрузка многих трубных предприятий уже составляет 98% и для увеличения производственных мощностей необходима их модернизация (См. Таблицу 2 Приложения 2).

Поэтому для того, чтобы соответствовать требованиям рынка предприятия активно модернизируют собственные производства, вводят в строй новые линии. Особенно широкое распространение сейчас получило строительство линий по производству труб большого диаметра (ТБД).

Ведущие игроки российского рынка ОМК, ТМК, ЧТПЗ, Ижорский трубный завод в 2007-2008гг. увеличили производство ТБД более чем на 3 млн т. Это примерно соответствует реальному внутреннему спросу, зависящему от строительства экспортных трубных систем Газпромом и Транснефтью.

Импорт высококачественной продукции в страну, имеющую собственные запасы железорудного сырья и мощную металлургическую отрасль, кажется на первый взгляд абсурдным. С другой стороны, опираясь на цифры, видно, что объем потребления трубной продукции растет более высокими темпами, чем ее производство. Следствием этого является наращивание объемов импорта. В последние годы импорт стальных труб в Россию идет в основном с Украины, из Германии и Японии. С 2005 г. наблюдается тенденция увеличения импорта труб из Китая. Чем опасна эта тенденция? Современная металлургия в Китае появилась сравнительно недавно. Однако Китайские трубные заводы уже сейчас имеют современные производства, выпускают качественную продукцию и составляют сегодня серьезную конкуренцию российским предприятиям на внутреннем рынке России. И что особенно привлекательно для потребителя и губительно для российского производителя – предлагают меньшую цену, чем отечественные производители.[24].

В настоящее время эта ситуация активно обсуждается на российском трубном рынке. В частности, ФРТП (Фонд развития трубной промышленности) выступил с предложением к Китайской Ассоциации чугуна и стали (China Iron & Steel Association – CISA) о добровольном самоограничении поставок труб в Россию. Однако практика показывает, что призыв к КНР добровольно ограничить свои поставки того или иного вида стальной продукции малоэффективны.

Тема настолько актуальна, что в 2009г. на Магнитогорском меткомбинате запустили стан-5000. Стан ежегодно будет выпускать около 1,5 млн тонн( 8 место в мире (См. Таблицу 3 Приложения 2)) высококачественного толстолистового проката класса прочности до Х120 для нефтегазовой промышленности (в том числе труб большого диаметра — ТБД), судо-, мосто— и машиностроения. Раньше подобная продукция в Россию импортировалась. ММК уже достиг принципиальных договоренностей с ведущими трубными компаниями страны — ТМК и Группой ЧТПЗ — о поставках продукции нового стана для последующего производства ТБД: на фоне общего сокращения трубного рынка спрос в этом сегменте упал не так. Потребности в толстом листе есть также в инфраструктурных проектах и судостроении. В полную силу новый агрегат заработает в следующем 2010 году. К этому времени компания также намерена ввести в эксплуатацию объекты, технологически связанные со станом-5000: машину непрерывного литья заготовки № 6 и комплекс внепечной обработки стали. [16].

Несмотря на тяжелые времена и мрачные прогнозы, далеко не все металлурги заморозили инвестпрограммы. Продолжается реализация проектов, в основном ориентированных на сокращение себестоимости продукции, занятие новых рыночных ниш и импортозамещение. Возможности поддержки инвестиционного пыла меткомпаний рассматривает и государство: Минпромторг предложил освободить от уплаты НДС импорт оборудования для прокатных станов-2000. Эта мера актуальна для компаний, нацеленных на производство качественного автолиста. О планах строительства такого стана заявляла и Магнитка, но проект пока отложен. 

Кризис смешал планы модернизации металлургических предприятий. В первые пять месяцев 2009г российским металлургам удалось удержать производство на уровне 70% к аналогичному периоду прошлого. При этом выплавка стали и производство проката сократилось почти на треть, а потребление — в среднем на 40%. Наиболее сильно пострадал сортовой прокат, потребление которого упало на 43%, наименее — рельсы и спецпрокат (минус 29%). В мае 2009г ситуация в металлургии оказалась лучше, чем в отраслях-клиентах: видимое потребление стали сократилось на 7%, до 52% от прошлогоднего. Металлургов продолжает выручать экспорт: его объем — 96% от прошлогоднего уровня. Экспорт стали в России традиционно составлял от трети до половины общего объема ее производства. В последние месяцы, в связи с резким спадом внутреннего потребления на фоне сохранения объемов экспорта, его доля приблизилась уже к 60%.Основной поток экспорта металлопродукции приходится на Азию (64%): поставки туда выросли на 11%. В Европу (31% общего объема экспорта) они сократились на 38%. [16].

Многие проекты, прежде всего ориентированные на увеличение объемов производства, пришлось отложить до лучших времен: в условиях сокращения спроса они избыточны. Это признают даже компании, связанные с потребителями долгосрочными контрактами. Так, ВСМПО-Ависма задачу нарастить выпуск титана до 44 тыс. тонн с 2012 года сдвинула на 2015−й.

Для большинства компаний на первый план в кризис вышли проекты, связанные с сокращением затрат. Причем не обязательно в краткосрочной перспективе. Руководство Уралтрубпрома, где в мае 2009г. был запущен трубоэлектросварочный стан-630, заявило о начале реализации проекта создания прокатного стана стоимостью 20 млрд. рублей и мощностью 2,5 млн тонн. Сейчас готовится ТЭО, выделен земельный участок, строительство, рассчитанное на четыре года, планируется начать в 2010−м. Проект позволит снизить себестоимость за счет увеличения глубины передела и сокращения транспортного плеча: УТП сможет покупать слябы НТМК вместо рулонной стали, которую возит сегодня с Северстали и ММК.

В текущей ситуации металлурги вынуждены сосредоточиться на снижении эксплуатационных затрат. Евраз планирует увеличить расходы на ремонт и поддержание действующего оборудования в 2,5 раза по сравнению с 2008 годом. Сейчас рассматривается возможность реконструкции последнего четвертого конвертера на НТМК (три уже полностью обновлены): при восстановлении спроса на комбинате может не хватить сталеплавильных мощностей, так как в начале кризиса старые мартены были выведены из эксплуатации.

Проект замены мартеновского производства «Ижстали» на электросталеплавильное остался в приоритете и для группы «Мечел»: в этом году на удмуртском предприятии закрыт последний мартеновский цех. К концу 2009г ожидается открытие нового комплекса, состоящего из машины непрерывного литья заготовки (МНЛЗ) производительностью 300 тыс. тонн в год, новой дуговой электросталеплавильной печи и комплекса внепечной обработки стали. Таким образом, крупнейшие металлургические предприятия страны уже отказались от мартена. Это отразила статистика: по данным Минпромторга, в январе — мае 2009 года доля кислородно-конвертерной стали и электростали в общем объеме выплавки возросла с 85,1 до 91,5%. Это эффективный и высокоавтоматизированный способ выплавки стали, требующий меньшего количества обслуживающего персонала и гарантирующий улучшенное качество металла. Сейчас старые технологии остались лишь на небольших предприятиях, таких как Златоустовский меткомбинат, Чусовской или Ашинский металлургические заводы. К слову, на последнем мартены тоже скоро уйдут в прошлое: к концу 2009 года или началу следующего 2010 здесь будет запущена электропечь с конвейерной загрузкой металлошихты от итальянской компании Danieli.

В целом можно констатировать: несмотря на сокращение объемов капитальных вложений в развитие, меткомпании продолжают инвестиционную деятельность, нацеленную на снижение издержек и удовлетворение спроса естественных монополий. Однако сроки окупаемости проектов неминуемо увеличатся.

2.2 Современные проблемы развития российской трубной промышленности

По признанию многих экспертов, трубная индустрия - одна из наиболее перспективных отраслей. Это ведь она обеспечивает нашу экономику "кровеносной системой" - газо- и трубопроводами. У нее есть свои достижения и трудности.

Кризис, конечно, сильно повлиял на картину последних лет. 2007 год был для отрасли рекордным, было произведено 9 миллионов тонн продукции при потенциале 12 миллионов тонн. В начале 2008 года мы предполагалось, что темпы прироста не сохранятся, но падения, которое началось в августе, никто не ожидал. Сокращение спроса по отдельным позициям достигло 45%.Очень сильно сократился спрос на трубы в машиностроении, строительстве, а эти отрасли наряду с ТЭК являются главными потребителями трубной продукции. В результате резко сократилось производство труб в четвертом квартале 2008 года и первом квартале 2009 года. Сегодня спрос поднялся, но стабильности пока нет. Четвертый квартал текущего 2009 года, когда сезонное падение спроса наложится на кризисные явления, покажет, достигли ли мы дна. Из всех потребителей труб только в ТЭКе наблюдается оживление. Правда, это основной потребитель - на него приходится 65 - 70 % сбыта, 25 - 30 % приходится на строительный комплекс и 5 – 10% на машиностроение. Тем не менее, перспективы у отрасли огромные.[8]

Отрасль готова к выполнению масштабных задач: успешно закончены поставки 270 тыс. тонн труб большого диаметра для подводной части газопровода "Норд Стрим". Естественно, это продукция самого высокого качества. Но для того чтобы добиться такого заказа, нам пришлось выдержать конкуренцию со стороны мировых гигантов трубной индустрии. Сегодня система закупок труб существенно модернизирована и прозрачна, на трубном рынке действуют понятные правила игры. Правда, не все их соблюдают.

Трубная промышленность часто сталкивается со случаями не добросовестной конкуренции и привлекает к ним внимание государства, которое принимает меры по выравниванию условий конкуренции на российском рынке. В качестве примера можно привести Украину, в которой в 1999 году в горно-металлургическом комплексе начался так называемый эксперимент, который закончится только в 2011 году. Государство освободило отрасль от налоговой задолженности, списало штрафы, предоставило отсрочку на 10 лет по обязательным платежам, снизило железнодорожные тарифы, то есть поставило металлургическое и трубное производство в тепличные условия по сравнению с нашими предприятиями. То же самое наблюдается и в Китае. В этой связи Фонд развития трубной промышленности инициировал ряд успешно завершившихся расследований, правительство откликнулось на наши просьбы, в результате чего на сегодняшний день на территории России действует ряд защитных мер в отношении поставок трубной продукции из Украины и Китая. Защитная мера действует и в отношении производителей труб большого диаметра со всего мира. В 2008 году импорт трубной продукции составил около 1 млн тонн из 7,5 млн тонн. Доля экспорта российской трубной продукции от общего объема отгрузок составляет 15 - 20%, а его объем за последние 5 лет вырос с 750 до 1,5 млн тонн, география поставок расширилась с 15 до 80 стран мира. То есть нельзя сказать, что российская продукция неконкурентоспособна.[8]

Попытка оценить последствия для трубной отрасли от вступления в ВТО привела к выяснению интересной закономерности: чем выше передел выпускаемой продукции, тем ниже конкурентоспособность отрасли. Те отрасли, которые производят сырье, энергоресурсы, более конкурентоспособны на мировом рынке, нежели отрасли, подобные нашей. "Трубники", пожалуй, являются исключением, так как вовремя начали комплексную программу обновления и модернизации мощностей по производству трубной продукции. В настоящее время данная программа, рассчитанная на период 2002 - 2010 гг., общей стоимостью около 10 млрд. долл. выполнена на 80 процентов. Причем наращивание мощностей четко увязано с планами, обозначенными в Энергетической стратегии. Все компании прошли аттестацию на соответствие производимой продукции международным стандартам ISO, API, DNV. Кроме того, трубные компании приобрели и развивают активы за рубежом, в том числе Америке и странах Евросоюза. Таким образом, у российских трубных компаний нет оснований опасаться присоединения России к ВТО.