Прогнозирование тенденций развития рынка легковых автомобилей

    Но, стоит отметить, что пришедший  в нашу страну к концу мировой  финансовый кризис значительно затронул рынок легковых автомобилей, и все прогнозы, которые эксперты делали до этого времени, к сожалению, не будут реализованы.

    На  основании маркетинговых исследований, проведенных главным автозаводом  страны – АвтоВАЗом, общая ситуация на внутреннем рынке такова, что  по итогам января-июня 2009 года объем  продаж новых легковых автомобилей на российском рынке составил 725,6 тыс. автомобилей, что на 48,9% ниже показателя продаж в период с января по июнь 2008 года. По отношению к маю 2009 года в июне снижение продаж составило - 1,7%. Объем продаж новых автомобилей российских марок по итогам первого полугодия 2009 года снизился по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 46,6%.

    Объем продаж автомобилей семейства ВАЗ (производства АВТОВАЗ) за рассматриваемый  период снизился по сравнению с предыдущим годом на 44,3% и составил 179 870 автомобилей против 322 652 автомобилей в первом полугодии 2008 года. При этом общий объем реализации автомобилей марки LADA, включая продажи автомобилей LADA производства ИжАвто, составил 182 354 автомобиля, что на 45,4% ниже показателя первого полугодия 2008 года.

    Объем продаж автомобилей других отечественных  производителей заводов ГАЗ, УАЗ  и ИжАвто по итогам января-июня 2009 года снизился на 59,4% и составил 11 972 против 29 489 автомобилей в прошлом году.

    Объем продаж новых автомобилей иностранных марок по итогам рассматриваемого периода 2009 года снизился на 49,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составил 531 277 автомобилей, при этом в июне по отношению к маю 2009 года объем продаж снизился на 2,9%. В июне 2009 года по отношению к маю 2009 года суммарные продажи автомобилей российских марок незначительно выросли на 1,4%. На сегмент новых автомобилей российских марок по итогам января-июня 2009 года пришлось 26,8% рынка новых автомобилей, на сегмент новых автомобилей иностранных марок, соответственно, 73,2%.  

    Автомобили  марки LADA производства АВТОВАЗ и  ИЖ-Авто заняли в январе-июне 2009 года 25,1% рынка новых легковых автомобилей  против 23,5% в январе-июне 2008 года. Объем  продаж импортируемых иномарок за анализируемый период снизился на 49,8%, а автомобилей иностранных марок российского производства на 49,2%. В январе-июне 2009 года по сравнению с предыдущим годом доля новых автомобилей иностранных марок российского производства снизилась на -0,2% от общего объема проданных автомобилей.  

    В целом же, падение выпуска легковых автомобилей иностранных моделей составило 49,3%, в то время как отечественные автомобили потеряли в I квартале 2009 г. 71,6% своего объема по сравнению с I кварталом 2008 г. При этом доля иностранных моделей в общем выпуске легковых автомобилей в России составила в I квартале текущего года 53,5% (в I квартале 2008 г. 9,3%). Неуклонное усиление позиций иностранных моделей в последние годы существенно сказывается на распределении долей российского рынка автотранспортных средств.

    Кризисные явления в автомобилестроении страны привели к абсолютному снижению производства легковых автомобилей  в I квартале 2009 г. более чем на 200 тысяч единиц. В пересчете на товарную продукцию составляет более 100 млрд. руб., а общее снижение объема производства в секторах грузовых, легковых автомобилей и автобусов можно оценить в 140 - 150 млрд. руб.

    Предприятия - производители легковых автомобилей  отгрузили в I квартале 2009 г. потребителям более 148,4 тысяч машин, что составляет 46,1% к уровню отгрузки за соответствующий период прошлого года. Складские остатки легковых автомобилей на предприятиях несколько снизились, т.к. объемы отгрузки превысили объемы производства более чем на 20%, но все же они ещё превышают 112 тысяч единиц, что вдвое больше произведенных в I квартале 2009 г. легковых автомобилей. Существенные складские остатки накоплены в ОАО "АВТОВАЗ", группе "Соллерс", ЗАО "GM-АВТОВАЗ", ООО "ТАГАЗ", ОАО "Автофрамос", ЗАО "Форд Мотор Компани", что является предпосылкой для сдерживания роста объемов производства легковых автомобилей по крайней мере в ближайшие два-три месяца текущего года.

    Для того, чтобы в 2009 г. сохранился уровень производства легковых автомобилей, соответствующий уровню 2008 г. (1 468,5 тысяч) предприятиям нужно ежемесячно до конца года выпускать по 150 тысяч единиц, что не достигалось даже в лучшие месяцы прошлого года. Однако возможности выйти на уровень 1 млн. автомобилей ещё сохраняется, при этом половина из них будут являться иностранными моделями, собранными в России. В этом случае снижение производства легковых автомобилей в 2009 г. составит около 30% по сравнению с 2008 г. 

    По  оперативным данным ОАО «АСМ-холдинг», общее производство автомобильной техники в России за январь-сентябрь 2009 г. составило 506 573 шт. и сократилось на 63,7% по сравнению с аналогичным периодом в 2008 году.

    Производство  легковых автомобилей в январе-сентябре 2009 года сократилось на 62,4% по сравнению с январем-сентябрем 2008 года и составило 422 767 шт.

    Отечественных моделей легковых автомобилей в  январе-сентябре 2009 года изготовлено 218 993 штуки, или 32,6% к аналогичному периоду  прошлого года.

    Выпуск  автомобилей иностранных брэндов в январе-сентябре 2009 года составил 203 774 шт. или 44,9% к январю-сентябрю 2008 г. Предприятия, работающие в режиме «промышленной сборки», изготовили 139 398 шт., или 49,6% к аналогичному периоду прошлого года.

    За 9 месяцев 2009 года ООО «Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия» увеличило производство на 35,7%. Также продолжило сборку ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», которое с июня 2009 г. выпустило более 200 автомобилей модели Nissan Teana в режиме промышленной сборки.

  Анализ причин ухудшения ситуации для российских автопроизводителей

    Основными производственными проблемами, которым  подвержены отечественные автозаводы являются:

• Недопоставка комплектующих, в том числе энергоносителей;
• Поставка некачественных автозапчастей комплектующих;
• Приостановка деятельности автозаводов при перепроизводстве машин;
• Форс-мажор - физическое вмешательство: пожар, стихийные бедствия и другое;
• Судебные процессы, которые могут коснуться автозаводы. В случае неблагоприятных для них итогов разбирательств данные обстоятельства могут оказать существенное влияние на их финансово-экономическое положение;
• Отсутствием возможности продлить действие лицензии на осуществление того, или иного вида деятельности.

    Снова возвращаясь к анализу автомобильного рынка, то можно сказать, что ситуация на российском автомобильном рынке  в сентябре улучшилась, - впервые  с начала кризиса. По отношению к  августу рост рынка составил 5,2%, однако, по итогам девяти месяцев продолжается падение продаж, - оно составило 53%. В целях снижения негативного влияния кризисных явлений на деятельность автозаводов и активизации сбыта продукции, проводится ряд антикризисных мероприятий, при реализации которых особое внимание уделяется сбытовой политике, корректировке маркетинговой стратегии компаний, направленных, в первую очередь, на усиление взаимодействия с поставщиками комплектующих деталей и конечными потребителями машин.

    Конкурентами  среди основных зарубежных производителей, как и в предыдущие периоды, являются совместные предприятия, работающие на внутреннем российском рынке в ценовых сегментах, близких к ценовому диапазону автомобилей ВАЗ: Daewoo, Chery, BYD, Great Wall, Lifan, Geely, Chevrolet, FAW, Ford, Fiat, Hyundai, ZAZ, Vortex, Kia, Peugeot, RENAULT, Skoda. 

2. Обоснование выбора основного  параметра исследования.

    В данной работе в качестве объекта  исследования будет выступать  объем продаж легковых автомобилей на территории Российской Федерации. Данный фактор был выбран, так как он в наибольшей степени способен показать реальную ситуацию на автомобильном рынке страны и включает в себя как продажу отечественных, так и иностранных автомобилей на территории страны. К тому же, этот показатель в наибольшей степени отражает спрос на продукцию данной отрасли в нашей стране, поскольку именно продажи товара должны отражать покупательский спрос. 

    Как видно из представленного выше графика, падение продаж легковых автомобилей произошло в конце 2008 года с началом финансового кризиса в России. Особенно критических значений объем продаж достиг в январе (18 206 штук) и августе 2009 года (19 354 штуки). Максимальные же значения были достигнуты накануне кризиса, когда рынок развивался достаточно стабильно – в октябре 2008 года в стране было продано 140 375 автомобилей. 

     Для выбора факторов, способных повлиять на результатирующий фактор (в нашем  случае на объем продаж легковых автомобилей в России), прежде всего, необходимо руководствоваться теоретическими представлениями о взаимосвязи факторов. Но теоретический анализ часто не позволяет однозначно ответить на вопрос о количественной взаимосвязи рассматриваемых показателей и целесообразности включения их в модель. В модель обычно включают лишь главные, наиболее существенные факторы, оказывающие решающее воздействие на изучаемый процесс, что является вообще одним из основных принципов моделирования.

     Отбор факторов распадается на 2 этапа:

1. исходя из сущности проблемы, подбираются факторы в качестве объясняющих переменных;
2. для отбора факторов используются методы многомерного статистического анализа.

    Для начала, определим круг факторов, которые  с экономической точки зрения способны повлиять на объем продаж легковых автомобилей. В результате анализа, нами были выбраны следующие факторы (в таблице представлены сводные годовые данные): 

    Средние цены на новый отечественный легковой автомобиль способны увеличить или  снизить спрос, а тем самым  и объем продаж легковых автомобилей в стране. Так же эти цены берутся в сравнении со средними ценами на новый импортный легковой автомобиль, поскольку в этом случае импортный автомобиль выступает в качестве конкурента отечественной продукции, значит, цена на него так же оказывает влияние на объем продаж автомобилей. Курс доллара показывает отношение цен на отечественную и импортную продукцию, и соответственно конкурентное преимущество одной из них. И наконец, объем импорта и экспорта легковых автомобилей напрямую оказывает влияние на объем продаж легковых автомобилей на территории Российской Федерации.