Вертикальная интеграция: оценка эффективности и воздействия на структуру отраслевого рынка

 

Для расчета  экономического эффекта за год используют формулу:

EE_y = E_y − E_nc * C, (1)

Где:

E_y — годовая экономия либо результаты, которые достигаются в результате конкретной деятельности;

E_nc — нормативный коэффициент эффективности; постоянная величина, которая зависит от конкретной сферы деятельности;(нефтяная промышленность E_nc = 0,1)

C — затраты на конкретную деятельность, для которой подсчитывается экономический эффект.

Используя данные таблицы №6, рассчитаем экономический эффект ОАО «Лукойл» по видам продукции:

Нефть: EE_{y (2009)} = 20 057-0,1*2 756=19781,4

Нефтепродукты: EE_{y (2009)} = 51 343-0,1*5 934= 50 749,6

Нефтехимия: EE_{y (2009)} = 918-0,1*138= 904,2

Газ: EE_{y (2009)} = 1 725-0,1*1 159=1 609,1

Энергетика: EE_{y (2009)} = 1 025-0,1*452=979,8

Прочая деятельность: EE_{y (2009)} = 1 204-0,1*1073= 1 096,7

      Исходя  из расчетов по всем видам продукции компании ОАО «Лукойл» наблюдается положительный экономический эффект. Наиболее выгодно реализовывать на рынке нефтепродукты, нефть и газ.

      Экономический эффект нефтепродуктов составляет 50 749,6, поэтому ОАО «Лукойл» постоянно совершенствует свою деятельность в этой сфере. Розничная сеть компании «Лукойл» в России насчитывает 2 170 АЗС (включая франчайзинговые) и 118 объектов нефтебазового хозяйства емкостью 1,37 млн. м³. Операторами автозаправочных станций и нефтебаз являются 7 организаций нефтепродуктообеспечения, осуществляющих свою деятельность в 62 субъектах РФ. Розничная сеть компании «Лукойл» в Европе, странах ближнего зарубежья и США состоит из 4 450 АЗС (в том числе франчайзинговых) и 81 нефтебазы с резервуарной емкостью 1,75 млн м³. В 2009 году в Европе было построено 35 новых АЗС, приобретено 12 и реконструировано 38. В то же время было выведено из эксплуатации 7 АЗС. Капитальные вложения в международный сектор розничной торговли достигли в отчетном году 156 млн долл. (369 млн долл. в 2008 году), инвестиции – 304 млн долл.

      Поставки  нефти так же наиболее экономически эффективными в компании ОАО «Лукойл», по результатам расчетов на 2009 г.  они составляют 1 9781,4.Это связано  с тем что кампания активно  реализует большие объемы  нефти как  в России так и в зарубежных странах.

      Поставки газа так же имеют достаточно высокий экономический эффект, по сравнению с другой продукцией, и составляют 1609,1.Газовый бизнес – это новый динамично развивающийся сегмент деятельности группы «Лукойл». Его расширение является одной из стратегических задач и направлено на коммерциализацию запасов газа и увеличение стоимости компании. 
 

3.2 Оценка воздействия ОАО «Лукойл» на структуру отраслевого рынка 

      Нефтяная  компания ОАО «Лукойл» это - деятельность в 40 регионах России и 25 странах мира; одни из крупнейших доказанных запасов нефти в мире среди негосударственных нефтяных компаний; более 130 тыс. сотрудников, работающих в России и за рубежом; 24% всей добываемой в России нефти; 14% всех производимых в России нефтепродуктов; это свыше 3950 автозаправочных станций на территории России, республик бывшего СССР, дальнего зарубежья .

      «Лукойл»  сегодня – это:

- 1,0% общемировых запасов нефти;

- 2,4% общемировой добычи нефти;

- 0,4% общемировых запасов газа;

- 0,6% общемировой добычи газа;

- 1,6% общемировых нефтеперерабатывающих мощностей;

- 1,7% общемировых объемов нефтепереработки;

- компания №1 среди крупнейших мировых частных нефтегазовых компаний по размеру доказанных запасов нефти;

- компания №3 среди крупнейших мировых частных нефтегазовых компаний

по размеру  доказанных запасов углеводородов;

- компания №3 среди крупнейших мировых частных нефтегазовых компаний

по объему добычи нефти;

- компания №5 среди крупнейших мировых частных нефтегазовых компаний

по объему добычи углеводородов;

      ОАО «Лукойл» ведет деятельность в 37 странах мира:

- проводит геолого-разведочные работы в 9 странах;

- располагает доказанными запасами нефти в 5 странах;

- располагает доказанными запасами газа в 4 странах;

- осуществляет добычу нефти (или подготовку к добыче) в 6 странах;

- осуществляет добычу газа в 4 странах;

- владеет нефтеперерабатывающими мощностями в 6 cтранах (с учетом доли в НПК ISAB и НПЗ TRN);

- владеет нефтехимическими заводами в 3 cтранах;

- занимается розничной реализацией нефтепродуктов в 26 странах;

Так же нефтяная компания ОАО «Лукойл» – это:

- компания №14 среди 100 крупнейших мировых нефтяных компаний по

объему  чистой прибыли;

- компания №21 среди 100 крупнейших мировых нефтяных компаний по

объему  выручки;

- компания №20 среди 100 крупнейших мировых нефтяных компаний по

размеру активов;

- компания  №8 среди европейских и  №12 среди 250 крупнейших

энергетических  компаний мира (Platt’s);

- компания  №8 среди частных вертикально интегрированных нефтяных

компаний  мира (рейтинг Fortune Global-500);

- компания №69 среди 2 000 крупнейших компаний мира (The Forbes 2000);

- компания №2 среди крупнейших компаний России («Эксперт РА»);

      Ценные  бумаги Компании торгуются в 4 странах  мира на биржевом и

внебиржевом рынках а так же занимают  второе место по ликвидности среди акций иностранных компаний, торгуемых на Лондонской фондовой бирже

(в системе  IOB)

Исходя  из выше перечисленных фактов, можно  сделать вывод, чтонефтяная компания «Лукойл», несомненно оказывает влияние на рынок нефтепродуктов, но в связи с его не слишком высоким превосходством над конкурентами, нелзья однозначно утверждать что ОАО «Лукойл» направляет движение нефтедобывающей отрасли. 

3.3 Нефтедобывающая   и нефтеперерабатывающие  отрасли в России 

      Нефтяная промышленность России играет значительную роль в социально-экономическом развитии страны, является важным элементом мирового рынка нефти .

      Нефтяной комплекс является одним из локомотивов экономического роста в стране и обладает одним из максимальных инвестиционных мультипликаторов. Также нефтяной комплекс обеспечивает значительную часть поступлений в бюджетную систему Российской Федерации. В 2009 году его доля в налоговых поступлениях в российский бюджет составила более 40%.

      В состав нефтяной промышленности России входят нефтедобывающие предприятия, нефтеперерабатывающие заводы и предприятия по транспортировке и сбыту нефти и нефтепродуктов. В отрасли действуют 28 крупных нефтеперерабатывающих заводов (мощность от 1 млн.т/год), мини-НПЗ и заводы по производству масел. Протяженность магистральных нефтепроводов составляет около 50 тыс.км и нефтепродуктопроводов - 19,3 тыс. км.

Структуру отрасли составляют 9 крупных вертикально  интегрированных нефтяных компаний. Наиболее мощными из них являются нефтяные компании "Роснефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "ТНК-ВР" и "Газпром-нефть". Транспортировка нефти и нефтепродуктов осуществляется предприятиями акционерных компаний "Транснефть" и "Транснефтепродукт".

  Благодаря своевременно реализованным в конце 2008 – начале 2009 годов мерам государственной поддержки (снижение ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в начале 2009 г. и установление нулевой ставки таможенной пошлины при вывозе нефти, добываемой на месторождениях Восточной Сибири), нефтяная отрасль смогла в условиях резкого падения в указанный период цен на нефть увеличить в 2009 году совокупный объем добычи нефтяного сырья.

      Основными факторами, повлиявшими на увеличение производства нефтяного сырья, стали:

- освоение  новых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока (Ванкорское, Верхнечонское, Талаканское).

- стабилизация  объемов добычи вертикально-интегрированных  нефтяных компаний после нескольких  лет падения производства.

- окончание  строительства нефтепроводной инфраструктуры и обеспечение круглогодичной эксплуатации объектов морской добычи в рамках проекта «Сахалин-2».

      Объем экспорта нефти в 2009 г. превысил прошлогодний более чем на 3%. За прошедшие месяцы текущего. В 2009 году наблюдалось незначительное по сравнению с 2008 годом снижение объемов переработки нефти, обусловленное спадом платежеспособного потребительского спроса на фоне кризисных явлений в экономике. Уровень рационального использования попутного нефтяного газа вырос с 72,6% в 2007 году до 77,9% в 2009 году. При этом глубина переработки нефтяного сырья увеличилась с 70,9% в 2007 году до 71,8% в 2009 году.

      Продолжалось  развитие биржевой торговли нефтересурсами на отечественных площадках –  только за январь-май 2010 г. с использованием биржевых технологий было реализовано 2,4 млн. т нефтепродуктов, или 7,3% от общего объема их поставок на внутренний рынок; в то время как за весь 2009 г. было реализовано 1,7 млн. тонн, или 2,3% от объема поставок на внутренний рынок. После достижения уровня реализации нефтепродуктов с использованием биржевых технологий в размере 10-15% от величины рынка, можно будет говорить о формировании в России репрезентативного ценового маркера внутреннего рынка.

      В 2009 г. и в начале 2010 г. удалось добиться целого ряда позитивных результатов в нефтяной отрасли, включая:

- введение  в эксплуатацию первой очереди  нефтепроводной системы «ВСТО»;

- введение  в промышленную эксплуатацию  Ванкорского нефтегазового месторождения;

- подписание  консорциумом российских компаний  меморандума с государственной венесуэльской компанией «PdVSA» о создании совместного предприятия по разработке нефтяного блока Хунин-6 (Венесуэла);

- победу  международных консорциумов компаний с участием ОАО «Лукойл» и ОАО «Газпром нефть» в тендерах на право разработки крупнейших иракских месторождений;

- вхождение  ОАО «Зарубежнефть» в состав  инвесторов Харьягинского СРП  с долей участия 20%;

- начало  эксплуатации в рамках проекта  «Сахалин-2» нефтепровода и морского  нефтяного терминала Пригородное;

- начало  промышленной добычи нефти в рамках реализации Уватского проекта в Тюменской области (ТНК-ВР);

- ввод  в промышленную разработку месторождения  им. Ю.Корчагина наСеверном Каспии (ОАО «Лукойл»).

В 2011 году планируется:

- запуск 1-ой очереди нефтеперерабатывающего  завода в г. Нижнекамск, мощностью 7 млн.тонн нефти в год (ОАО «Татнефть»);

- запуск  магистрального нефтепровода «Сковордино  – Мохэ» (ОАО «АК «Транснефть»).

      Исходя  из всего выше сказанного можно сделать  следующие выводы, что компания ОАО  «Лукойл» имеет положительный экономический эффект, и наиболее выгодными видами продукции для реализации являются: нефть, нефтепродукты, и газ. Нефтяная промышленность России играет значительную роль в социально-экономическом развитии страны, является важным элементом мирового рынка нефти 

Заключение 

     Условия работы нефтяных компаний в России характеризуются неустойчивостью и резкими изменениями параметров общей экономической ситуации — темпов инфляции, динамики валютного курса, изменениями межотраслевых соотношений цен, реальных доходов населения, спадом производства в крупных секторах.

     Поэтому зарубежный опыт управления нефтяной промышленностью в форме вертикально-интегрированных компаний чрезвычайно важен для России на нынешнем этапе перехода ее экономики к рынку. В бывшем СССР существовала, пожалуй, самая интегрированная в мире система управления нефтегазовым комплексом, хотя отдельные звенья технологической цепочки принадлежали различным ведомствам. Все нити сходились в бывшем Госплане, где разрабатывались плановые балансы добычи, переработки и распределения нефти и нефтепродуктов по установленным сверху ценам, что обеспечивало интегрированность всей системы — от скважины до бензоколонки.