Кредитование малого и среднего бизнеса коммерческими банками

Далее для проведения более  детального анализа, рассмотрим изменение  структуры кредитного портфеля МСБ. А именно структурный состав по объемам  и по срокам кредитов.

Сначала посмотрим динамику изменения структурного состава  кредитов по срокам (табл. 2.2) [15,16,17,18,19].

Таблица 2.1.2

Структура кредитного портфеля МСБ  по срокам, %

Год	2005	2007	2009	2010
до 12 мес	69	68	66	62
1-3 г	27	26	27	23
более 3 лет	4	6	7	15

 

Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что большую  долю на протяжении всего рассматриваемого периода составляют краткосрочные  кредиты, сроком до 12 месяцев, почти  в 2 раза меньше кредитов, выдаваемых до 3 лет, и совсем малую долю занимают долгосрочные кредиты. Однако стоит  отметить, что в 2010 г. ситуация значительно изменилась, доля краткосрочных кредитов уменьшилась на 4%, а среднесрочных – на 5%. Чтобы просмотреть ситуацию в динамике, обратимся к данным диаграммы (рис. 2.2) [15,16,17,18,19].

Рис. 2.1.2  Структура кредитного портфеля МСБ по срокам в динамике с 2005 по 2010 гг., %

Из динамики, показанной на диаграмме видно, что доля долгосрочных кредитов значительно возросла в 2010 г., что явилось следствием стабилизации экономики, повышением финансовой устойчивости и платежеспособности малых и  средних предприятий. А так же это свидетельствует о постепенном  росте надежности заемщиков, небольшое  количество которых является проблемой  для банковского сектора.

Далее проанализируем структуру  кредитного портфеля банков в секторе  МСБ по размерам предоставляемых  кредитов в I полугодии 2010 г.(рис. 2.3) [19].

Рис. 2.1.3 Структура кредитного портфеля банков в секторе МСБ по размерам кредитов, млн. руб., в %.

Из представленной диаграммы видно, что наибольшую долю (40%) занимают  кредиты размером более 45 млн. руб., 30% занимают кредиты в размере  от 9 млн. руб. до 45 млн. руб., 16% - от 3 до 9 млн. руб., 10% - от 1 до 3 млн. руб., 4% - до 1 млн. руб.

Теперь рассмотрим отраслевую структуру рынка кредитования малого и среднего бизнеса в I полугодии 2010 г. в сравнении с тем же периодом 2009 г., по данным «Эксперт РА». Это позволит судить о том, предприятия каких отраслей наиболее нуждаются в привлечении кредитных средств (рис. 2.1.4) [19].

 

Рис. 2.1.4 Отраслевая структура рынка кредитования МСБ

Отраслевая структура  кредитов традиционно отличается преобладанием  сферы торговли (оптовой и розничной) вследствие наибольшего сосредоточения субъектов МСБ именно в данной отрасли. В кризисных условиях многие банки отказывались принимать товары в обороте, сократив объемы выдачи кредитов торговым предприятиям. В I полугодии 2010 г. наблюдается обратный процесс: товары в обороте больше не рассматривались как фактор риска и доля торговли в кредитах МСБ выросла. На основе данных выборки из числа опрошенных агенством «Эксперт РА» банков, доля кредитов, предоставленных торговым предприятиям в I полугодии 2010 г., составила 36,7% (против 31,5% за аналогичный период предыдущего года). При этом заметно снизилась доля операций с недвижимостью (10,3% до 8,8%), а доля строительства не изменилась (10,1%), что в условиях сохраняющейся неопределенности относительно тенденции развития строительной отрасли и рынка жилья мы оцениваем как крайне позитивный фактор. Доля остальных отраслей в целом остается стабильной.

Далее рассмотрим динамику за последние три года самого важного показателя, оказывающее непосредственное влияние на выбор клиентом программы кредитования и коммерческого банка – процентной ставки по кредиту. Для анализа возьмем средние годовые значения процентных ставок коммерческих банков на рынке кредитования МСБ (табл. 2.3) [29].

Таблица 2.1.3

Средние процентные ставки по кредитам МСБ

Год		2008	2009	2010
Ставка  КБ	мин.	20%	20%	15%
	макс.	25%	30%	30%

 

Данные таблицы показывают, что процентные ставки практически  не изменились за прошедшие три года, изменились лишь их границы. Очевидно, что в обостренный период кризиса  рынка кредитования МСБ в 2009 г. максимальные ставки по кредитам повысились, что  говорило об ужесточении кредитной  политики коммерческих банков. Связанной  с риском ликвидности и снижением  платежеспособности самих предприятий.

Далее рассмотрим динамику процентных ставок при помощи диаграммы (рис. 2.5).

Рис. 2.1.5 Динамика процентных ставок по кредитам для МСБ

Диаграмма подтверждает, что  процентные ставки остаются на одном уровне в течение последних трех лет, меняются только их верхняя и нижняя границы. Однако стоит отметить, что вследствие стабилизации банковского сектора и экономики в 2010 г. границы процентных ставок расширились, причем именно в сторону снижения, так средняя минимальная ставка составила 15% годовых. Это говорит, что банки значительно смягчают свою кредитную политику к МСБ, однако некоторые банки до сих пор оставляют высокие ставки. Более подробный анализ кредитной политики банков будет приведен в следующем пункте.

Проведенный анализ основных показателей рынка кредитования малого и среднего предпринимательства, показал, что он растет и изменяется. Прежде всего, значительно выросли  объемы кредитования и продолжают расти, что говорит о повышении спроса на кредитные ресурсы со стороны  МСП. Так же изменилась структура кредитного портфеля, все больше становится доля долгосрочных кредитов с большим размером суммы кредита, что свидетельствует о повышении качества заемщиков.

2.2.	Сравнительный анализ программ банковского  кредитования малого и среднего бизнеса  в России

Для более глубокого  анализа ситуации, сложившейся на рынке кредитования малого и среднего бизнеса в 2010 г., проведем анализ программ банковского кредитования ведущих коммерческих банков.

Для примера сначала  сравним программы кредитования МСБ в Альфа-банке и в банке УралСиб, затем опишем общую ситуацию в данном сегменте рынка кредитования в 2010 г.

Для удобства сравнения  представим данные по основным программам кредитования МСБ в Альфа-банке и УралСибе в форме таблицы (табл. 2.2.1) [27,28].

Таблица 2.2.1

	Сравнение программ кредитования малого и среднего бизнеса в Альфа-банке  и в банке УралСиб
Программы кредитования/ условия			Альфа-банк	УралСиб
Бизнес-оборот		Срок	до 3 лет	От 6 до 36 мес.
		Сумма	35-50 млн.руб.	500 тыс. - 100 млн. руб.
		Валюта	руб, евро, долл.	руб.
		Обеспеч.	+	+
		Поручит.	+	+
Овердрафт		Срок	до 12 мес.	до 12 мес.
		Сумма	до 50% от суммы на расч. счете	100 тыс. - 10 млн. руб.
		Валюта	руб.	руб.
		Обеспеч.	_	_

 

Окончание табл. 2.2.1

	Поручит.	не обязательно	+
Банковская гарантия	Срок	1 год	до 18 мес.
	Сумма		100 тыс.-100 млн. руб.
	Валюта	руб., евро, долл.	руб.
	Обеспеч.	+	не обязательно
	Поручит.	не обязательно	+
Быстрый кредит	Срок	6-24 мес.	3-24 мес.
	Сумма	350 тыс. – 2 млн. руб.	100 тыс. – 1 млн. руб.
	Ставка	от 17%	не указана
	Валюта	руб.	руб.
	Обеспеч.	_	не обязательно
	Поручит.	_	+
	Страхование жизни и здоровья	_	обязательно

 

По данным аналитической  таблицы можно сделать следующие  выводы. Оба банка предоставляют  по основным программам кредитования долгосрочные кредиты (на пополнение оборотных  средств) и среднесрочные (банковские гарантии и быстрый кредит на любые  цели с упрощенной системой оценки кредитоспособности заемщика). Ставка же по всем видам кредитов зависит  от суммы и срока кредитования, и колеблется в пределах общей  средней процентной ставки.

Преимуществом Альфа-банка  является возможность получения  кредита в трех валютах: рубли, евро, доллары, по банковским гарантиям и  кредиту на пополнение оборотных  средств. Альфа-банк готов выдать кредит без обеспечения только по двум из рассматриваемых программ, а УралСиб по трем. Так же УралСиб предлагает воспользоваться  услугой страхования жизни и здоровья собственника предприятия при использовании программы быстрого кредитования, в случае если собственник старше 60 лет.

Данные программы представляют собой стандартные на сегодняшний  продукты кредитования малого и среднего бизнеса в российских коммерческих банках. Конечно, в каждом банке существуют дополнительные виды кредитования для  МСБ, например бизнес-ипотека, автокредитование для бизнеса. Условия кредитования разнятся, но несущественно, как показал  проведенный анализ.

Далее проведем описание ситуации на рынке кредитования МСБ в 2010 г.

По данным исследования, проведенного Национальным институтом системных исследований проблем предпринимательства, в течение 2010 г. на рынке наблюдалась уверенная тенденция снижения процентных ставок, особенно среди лидеров рынка кредитовании (табл. 2.2.2) [20].

Таблица 2.2.2

	Индикативные ставки кредитования (кредиты  на срок 12 месяцев), % годовых
Наименование банка		Значение ставок
		май 10	сен 10	дек 10
Сбербанк		15	13	13
Банк Москвы		15	14	14
Возрождение		16	15	14
АК Барс		19	16	15
ВТБ 24		17	16	15
Росбанк		18	16	15
Уралсиб		17	14	16
Среднее значение ставок		16,71	14,86	14,57
Абсолютное изменение (дек к маю)		-	-	-2,14

Анализ данных таблицы  показывает, что ставка в среднем  снизилась за год на 2,14%, что говорит  об оживлении рынка кредитования МСБ и смягчении кредитной  политики банков.

Однако некоторые банки  несмотря на общие тенденции рынка  оставили жесткую кредитную политику по отношению к МСБ. Например, МДМ-банк заявки рассматривают только от компаний, проработавших не менее 1,5 лет, тогда  как в большинстве банков ориентируются  на срок от 6 до 12 мес. работы. Процентные ставки в МДМ-банке хоть и снизились  на 2%, но по-прежнему высоки и на конец  года, средняя ставка составила 18%. [20]

Так же к положительным  тенденциям относится стабильность политики банков относительно сроков кредитования, несмотря на риски. Так  у Юниаструм-банка  они составляют до 15 лет, у ВТб 24, Интеза, Номос-банка, Сбербанка - до 10 лет. [20]