Маркетингове дослідження ринку сиру

Іншим напрямом, що розвиваються, на ринку  плавлених сирів, єпідвищення інтересу населення до художнього оформлення упаковки.

Значних успіхів щодо задоволення попиту на дану продукцію домоглисянімецькі  виробники, у тому числі фірми Hochland, Kaserei, Champignon,яким вдається пропонувати  плавлені сири в оригінальній упаковці, зберігаючинизький рівень цін.

Екзотичні сири.

У цей  розділ включаються всі сири, що входять до групи елітних і почастидодаткових. Це, як правило, дорогі сорти, присутні в кожнійгрупі з французької класифікації. Навіть у сегменті твердих сирівіснує свого роду знати - Comte, Emmental, Fol Epi. Такі сорти, яксири з промитої і білої цвілевий скоринкою і блакитні сири в Росії невиробляються. Правда, були спроби налагодити своє виробництво Рокфор.

Особливої популярності ця ідея не мала, а з  появою імпортного оригіналузійшла  нанівець.

Пальма  першості з виробництва екзотичних і елітних сортів сируналежить Франції. Французи відрізняються не тільки тим, що мають понад 400сортів сиру, а й тим, що його споживання перетворилося для них на особливукультуру, майже релігію. Представник компанії «Малино-Фудз» М. Цвєтковвважає: «В даний час відзначається насичення ринку сирами основнийгрупи. Народ починає шукати нові смаки і кращу якість. Тут на змінуосновний приходять сири елітної і додаткової груп. Про це говорить вжете, що сири з цвіллю мають попит в економічно розвинених регіонах ». Представник Торгового Дому «Сходи» М. Комашко підтверджує це: «Попитна елітні сири в регіонах не високий і зосереджений, в основному, у великихпромислових і адміністративних центрах, зате стійкий ».

3. Товарне  пропозиція - російське виробництво,  зовнішня торгівля.

Основні учасники ринку - великі дистриб'юторські компанії,займаються розповсюдженням сиру, - поки не вірять в швидке відродженнявітчизняного сироваріння і роблять ставку на імпорт. Хоча в Росіїіснують старі традиції виробництва сиру, слабка матеріальна ісировинна база не дозволяє вітчизняним виробникам підтримувативиробництво у відповідності з попитом. У зв'язку з цим і виникаєнеобхідність імпортних поставок.

За даними Держкомстату, випуск сирів в Росії з 1990 року до теперішньогочасу драматично скорочувався - з 439 до менш ніж 200 тис. тонн на рік. Ізупинити спад виробництва в минулому році російським підприємствам невдалося. Як свідчать дані Міністерства сільського господарства іпродовольства, із січня по серпень 1997 року обсяг випуску жирних сирів в

Росії склав 105 тис. тонн, що менше аналогічного показника в 1996році - 120,2 тис. тонн.

У Росії на виробництві масла і сиру спеціалізуються трохи більше

150 заводів, а близько 100 випускають тільки сир. За оцінкою представників

Мінсільгосппроду, виробничі потужності вітчизняних  сироварнихпідприємств сьогодні використовуються, як максимум, на одну третину.

Серед проблем, з якими, як і раніше не можуть впоратися російськісировари, зазвичай називають недолік, дорожнечу і  невисока якістьсировини, старіння устаткування і брак обігових коштів. Сир дозріваєпротягом 2-3 місяців (хоча і меншою мірою), і  на цей період коштисироварних заводів  як би заморожуються.

Імпорт  сиру до Росії, за різними оцінками західнихвиробників, у 1996 році склав від 75 до 100 тис. тонн. Темпи зростанняімпортного сегменту в 1997 році різні спостерігачі оцінюють як 15-25% --постачання з-за кордону заповнюють то ринковий простір, щозвільняється в результаті кризи вітчизняних підприємств.

Сезонність  для імпортерів визначається літнім збільшенням виробництвавітчизняних сирів, коли зростають обсяги надоїв молока і у вітчизнянихвиробників  з'являється сировину. У холодну пору року надої знижуються іросійські сировари віддають значну частину ринкового просторуімпортерам. Для останніх коливання між літнім спадом і зимовим пікомпродажів, в залежності від групи і цінової категорії сиру, можуть складативід 20 до 100%.

Свою продукцію на російському ринку представили такі великі компанії,як німецькі Kaserei Champignon/Hofmeister, Bayernland, Hochland, Zott,

MZO/Oldenburger, Kraft Jacobs Suchard, французькі Bongrain, Bel і Besnier,фінські  Valio, Ingman, голландські Friesland Dairy Foods, Vonk, італійська 

Parmalat і  деякі інші.

Імпортний сир - частина бізнесу багатьох відомих  дистриб'юторськихкомпаній: «Анстаді», EWK, «М-Росс», «Ексимер», «Річард», «Валдай», «Гек»,

«Арно», «Сходи», «Караван», «Малино Фудз», «Сава», «Европродсервіс» іінших.

Незважаючи  на очевидну експансію іноземних  виробників, у 1997року відзначається деяке пожвавлення споживчого сп?? оса навітчизняні сири.

4. Динаміка  цін Динаміка зміни цін розглянута  за даними 1998 року. Оцінюючирівень  цін, що складаються в оптовій ланці, можна говорити про те, щокардинальних змін не відбувалося (на період до серпня 1998 року).

Пов'язано  це з поточним рівнем конкуренції, із загальною інертністю, властивоїсистеми торгівлі, і з тим, що у деяких великих оптовиків поки єможливості зберігати ціни на колишньому рівні. Однак навряд чи такеположення зберегтися досить довго.

Ціни на сири продовжують поступово рости. Це викликано як скороченнямпропозиції недорогих сирів вітчизняного виробництва, так і збільшеннямвідпускних цін іноземними виробниками.

Однак, як показують дані дослідження ринку, подальше зростання цінвикликає поступове скорочення попиту з боку кінцевих споживачів. Узв'язку з цим можна припускати, що зростання цін на сири найближчим часомсповільнитися або ж припинитися зовсім. Звичайно, якщо не відбудетьсякардинальних змін умов торгівлі.

Найшвидше в період першої половини 1998 росли ціни на сириросійського виробництва: Російський, Пошехонський, Голландський. Щостосується сирів іноземного виробництва, то вони дорожчали більш повільнимитемпами.

Найімовірніше, найближчим часом пропозицію вітчизняних сортівсиру ще скоротитися через відсутність сировини для їх виробництва. Обсягинадоїв молока в Росії продовжують скорочуватися, а отже не слідчекати швидкого відродження вітчизняної сироробний промисловості.

Ціни на сири іноземного виробництва зростають через змінивідпускних цін у фірм-виробників. Як уже зазначалося, в даний часринок сиру сильно залежить від імпортних поставок (частка вітчизняноїпродукції, наприклад, у секторі твердих сирів не перевищує 40-45%) і томунегайно реагує на зміни, що відбуваються на європейських ринках.

5. Оновлення  асортименту Оновлення асортименту.  В даний час відбувається доситьінтенсивне  оновлення асортименту сирної  продукції. Це стосується нетільки  сегмента твердих сирів, який  раніше був найбільш поширенимв Росії, але і групи м'яких і екзотичних сортів сиру. Справа в тому, що в

Росії споконвічно м'яких сирів як таких  не було, тому що під цимнайменуванням продавався домашній сир та інші аналогічні продукти. Аза кордоном цей вид молочної продукції має широке поширення, ітому зараз, у зв'язку з різким збільшенням імпортних поставок, миспостерігаємо розширення асортименту по м'яких сирів.

Частка  екзотичних сирів також поступово  зростає, з огляду на деякийпідвищення купівельної спроможності населення, особливо в Москві. Хочадеяким компаніям все ж таки вдається затвердити свої марки в регіонах. Яккаже Лариса Трещева: «У нас дуже гарні продажі в регіонах, де єзабезпечене населення. Часто достатньо дорогі продукти знаходять упровінції своїх споживачів ». Однак найбільш перспективними длярегіональних продажів майже всі називають тверді і плавлені сири зтривалим терміном зберігання.

Компанія  «МБФ-Трейд» в 1997 році розширила свій асортимент за рахунок 17найменувань делікатесних датських сирів компанії Tholstrup, серед яких --рідкісні для російського ринку м'які сири з червоною цвіллю і свіжі сири зприсипками з різних спецій.

Як розповідає Володимир Котлов, генеральний директор компанії,робота з цими сирами, що мають короткий (до 40 днів) термін реалізації, булаособливо важким на початковому етапі, коли споживачі ще не познайомилисяз маркою.

«Нам  доводилося просувати новий продукт  регулярними презентаціями вкращих  московських магазинах, - каже пан Котлов. - Але зараз продажіростуть з місяця в місяць ».

Якщо  наприкінці 1997 року компанія« МБФ-Трейд  »щомісяця ввозила 4-5тонн данського  сиру, то на 1998 рік планується збільшення цього обсягу до

20 тонн.

Компанія  «Караван», з 1991 року представляє на російському ринкупольські сири і зараз має в асортименті  майже 60 найменувань,заявила про готовність найближчим часом збільшити число позицій до 100. Якрозповів Сергій Критько, серед нових найменувань польського сиру будуть нетільки звичні плавлені або тверді, а й деякі оригінальні сорти,до цих пір не відомі російському споживачеві. Тенденція збільшенняпродажів вселяє в представників фірми оптимізм з приводу майбутнього новихпродуктів. За підсумками літніх місяців «Караван» зафіксував 50-відсотковийпідйом обороту в порівнянні з літом 1996-го.

З вищесказаного випливає, що найближчим часом треба очікуватипродовження зростання асортименту та обсягу сирного ринку за рахунок імпорт, такяк у вітчизняного виробника немає помітного зростання асортименту, ішанси на розширення його найближчим часом, на жаль, невеликі.

6. Кон'юнктура ринку: попит, пропозиція, оптова та роздрібна торгівля, насиченість ринку, реклама

Кон'юнктура ринку.

Торгові компанії готові працювати не тільки з імпортними, але і зросійськими сирами. Наприклад, комерційний директор компанії «Караван»,

Сергій  Критько, каже з цього приводу: «З огляду на постійний попит навітчизняні сири, наша компанія включила їх у свій асортимент, і вжечерез два місяці торгівлі проглядаються прекрасні перспективи. Мивважаємо, що майбутнє російського ринку за слов'янськими сирами, і томудевізом нашої компанії обрали: «Час слов'янських сирів!»

Антон Миколаїв, заступник генерального директора Торгового дому

«Анстаді», не заперечує того, що його компанії було б цікаво попрацюватиз російськими  сирами, підтримавши когось з найбільш стабільних іякісних виробників.

Однак, як вважають фахівці, слабкість сировинної бази інерозвиненість інфраструктури сільського господарства разом із загальними ризикамикапіталовкладень в Росії поки що утримують західні компанії від інвестицій.

Торговим  ж компаніям поки що вигідніше  працювати з імпортними, ніж зросійськими сирами: як зазначив пан Критько, ситуація з сиром змушуєвітчизняні заводи продавати свій сир занадто дорого. «Караван» вклавкошти в закупівлю обладнання та матеріалів для упаковки сиру на одному зросійських заводів, з яким у компанії налагоджені партнерські відносини.

Однак, за визнанням пана Критько, очікуваної віддачі від капіталовкладень

«Караван» поки що не отримав.

Однак і з імпортними сирами виникають  деякі проблеми. Вони пов'язанів основному з тим, що сири з коротким терміном реалізації досить важковходять на ринок. Ось що з цього приводу говорить пан Котлов: «У нас добреналагоджена регіональна мережа дистрибуції, але ми вважаємо, що імпортні сири зкоротким терміном зберігання (до речі, аж ніяк не дешеві) все ж таки безпечнішепропонувати московським магазинам. Регіони Росії ще довго будуть споживатиобмежені обсяги м'яких і свіжих сирів ».

Насиченість ринку сиру продовжує зростати. Як вважає Антон Миколаїв,сьогодні вільного простору і на провінційних ринках залишається всеменше - основні постачальники  знайшли собі партнерів в особі місцевихдистриб'юторів і, в основному, розподілили зони впливу. Якщо 60 --процентного зростання продажів в 1997 році, на думку пана Ніколаєва, «Анстаді»домігся, в першу чергу, за рахунок освоєння регіонів, то в 1998 році перед

Торговим  домом буде стояти завдання - залишитися на колишніх обсягах і більшекупівельної  спроможності російського населення, і тому проблемаскорочення субсидій ЄС залишається однією з важливих для великихзахідноєвропейських експортерів. Субсидії на сир змінюються з приблизноюперіодичністю раз на три місяці, і кожного разу їх скорочення становить 5 - 10%.

У зв'язку з поступовою відміною західноєвропейських  субсидій у виграшномустановищі  можуть опинитися польські підприємства, які не користувалисядотаціями і, отже, ціна продуктів у яких залишиться незмінною.