Из других  кредитных продуктов Банка динамично  развивается «Автокредит». За 2008 год предоставлено более 145 тыс. «Автокредитов» на сумму 58,9 млрд. рублей. При этом остаток задолженности по этому виду кредита увеличился по сравнению с началом 2008 года более чем в 9 раз и на 1 января 2009 года составил 53,5 млрд. рублей. Значительный рост объемов выдачи «Автокредитов» в 2008 году позволил Сбербанку России войти в число банков – лидеров на этом сегменте рынка.

Наиболее востребованным из потребительских кредитных программ по-прежнему остается «Кредит на неотложные нужды», на долю которого приходится 58,2% всего кредитного портфеля физических лиц. Остаток задолженности по данному виду кредита на конец отчетного периода составил 551,4 млрд. рублей.

Сбербанк России продолжает непрерывно работать над совершенствованием предлагаемых частным клиентам кредитных продуктов.  

Работа  на финансовых рынках

В течение 2008 года Сбербанк России активно проводил операции на внутреннем конверсионном рынке рубль/доллар США, что позволило Банку оставаться на лидирующих позициях в этом сегменте внутреннего межбанковского рынка. Объем конверсионных операций рубль/доллар США за отчетный год составил 204,6 млрд. долларов США. В целях управления ликвидностью в 2008 году Банк продолжал проведение операций валютный СВОП на сроки до 1 года. Объем операций СВОП в паре рубль-доллар США с использованием форвардных и фьючерсных контрактов за 2008 год составил 1,4 млрд. долларов США. Наибольший объем по операциям СВОП был достигнут в паре евро-доллар США и составил 33,6 млрд. евро. Объемы конверсионных операций на внешнем рынке с учетом операций СВОП составили за 2008 год эквивалент 169,0 млрд. долларов США против 111,0 млрд. долларов США за 2007 год.

В 2008 году Сбербанк России продолжил проведение форвардных операций с долларом США и евро против российского рубля, а также начал осуществлять брокерское обслуживание клиентов на фьючерс рубль/доллар США в секции срочного рынка ММВБ.

Сбербанк России продолжал предоставлять клиентам брокерские услуги. Суммарный оборот клиентских операций на российском фондовом рынке в отчетном году составил 207,3 млрд. рублей. Пользовались спросом со стороны клиентов и услуги доверительного управления активами.

Общий объем  банкнотных операций в 2008 году увеличился на 2 млрд. долларов США и составил 18,2 млрд. долларов США. Всего за 2008 год Сбербанком России было ввезено на территорию Российской Федерации наличной иностранной валюты на сумму, эквивалентную 4,1 млрд. долларов США, вывезено за границу – эквивалент 7,1 млрд. долларов США. Доля евро в общем объеме ввозимых Банком банкнот по сравнению с 2007 годом увеличилась с 62,8 до 83,0%. Объем банкнотных операций, осуществленных Сбербанком России с коммерческими банками, в течение 2008 года увеличился до 14,6 млрд. долларов США.

В 2008 году Сбербанк России значительно увеличил объемы операций на внутреннем межбанковском рынке драгоценных металлов. Было заключено сделок купли-продажи драгоценных металлов на сумму 78,5 млрд. рублей, что в 2,3 раза больше, чем за 2006 год. Оборот слитков золота по операциям на внутреннем межбанковском рынке увеличился на 53,4% и составил 99,4 т, оборот слитков серебра увеличился на 51,3% и составил 375,3 т.

В отчетном году Сбербанк России продолжил сотрудничество с крупнейшими предприятиями – недропользователями Российской Федерации ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс» и предприятиями группы «Полиметалл», а также с аффинажными предприятиями. Кроме этого, в отчетном году начато проведение операций купли-продажи драгоценных металлов с крупным недропользователем, ранее не осуществляющим операции со Сбербанком России – ЗАО «Артель старателей «Амур». В 2008 году у вышеназванных компаний было приобретено 17,0 т золота и 57,8 т серебра. Всего на первичном рынке драгоценных металлов Банком было приобретено золота около 34 т, объемы поставок серебра по договорам купли-продажи с недропользователями составили около 120 т.

В целях поддержания  мгновенной и краткосрочной ликвидности  и эффективного управления свободными денежными средствами Сбербанком России проводились операции на рынке межбанковского кредитования. Кроме того, во второй половине 2008 года Сбербанк России активно кредитовал российские банки, компенсируя недостаток ликвидности на рынке и поддерживая банковскую систему. Объемы операций на рынке межбанковского кредитования без учета операций с Банком России и операций СВОП за 2008 год составили: в рублях – 5,3 трлн. рублей, в долларах США – 156,8 млрд. долларов США, в евро – эквивалент 212,8 млрд. долларов США, в других валютах – эквивалент 6,4 млрд. долларов США. Остаток ссудной задолженности банков на 1 января 2009 года составил около 80 млрд. рублей или 1,9% от совокупного кредитного портфеля Банка.

Объем ресурсов, размещенных Банком на фондовых рынках, увеличился за год на 6,3% до 513,1 млрд. рублей. При этом удельный вес вложений в ценные бумаги в работающих активах Банка снизился с 15,1 до 11,2%.

В структуре  портфеля ценных бумаг основная доля – около 77,0% – по-прежнему приходится на государственные ценные бумаги и облигации Банка России. Объем вложений в облигации Банка России (ОБР) значительно возрос в первой половине отчетного года, когда в ОБР и ряд других инструментов были размещены временно свободные денежные средства, полученные Банком в ходе эмиссии обыкновенных акций. По мере освоения привлеченных средств путем размещения их в операции кредитования, вложения в ОБР сокращались и на конец года составили 83,3 млрд. рублей, или 16,2% портфеля ценных бумаг.

Объем вложений Банка в ОФЗ составил на 1 января 2009 года 284,7 млрд. рублей или 55,5% портфеля ценных бумаг. Объем вложений в еврооблигации РФ сократился с 51,2 до 24,4 млрд. рублей в основном в результате реализации еврооблигаций РФ с погашением в 2018 году в связи со сложившимися рыночными условиями в целях финансирования текущих кредитных программ Банка. Доля еврооблигаций РФ в портфеле ценных бумаг на 1 января 2009 года составила 4,7%.

В целом с  учетом невысокой доходности еврооблигаций  РФ, ОФЗ и ОБР, Банк рассматривает вложения в данные ценные бумаги как инструмент регулирования текущей ликвидности. Муниципальные и субфедеральные ценные бумаги Российской Федерации составили 49,5 млрд. рублей или 9,6% портфеля ценных бумаг, из которых 34,9 млрд. рублей приходится на облигации г. Москвы и Санкт-Петербурга.

На рынке  корпоративных ценных бумаг Банк проводил торговые операции с наиболее ликвидными акциями и облигациями корпоративных эмитентов, остаток которых на конец года составил 68,5 млрд. рублей, или 13,4% портфеля ценных бумаг. В том числе вложения в корпоративные облигации составили 44,9 млрд. рублей или 8,8% всего портфеля, вложения в корпоративные акции – 23,6 млрд. рублей или 4,6%.

Объем валютно-обменных операций с наличной иностранной валютой за 2008 год составил эквивалент 21,0 млрд. долларов США, что на 23,1% больше уровня 2007 года. В условиях снижения курса доллара США по отношению к российскому рублю и к основным мировым валютам в 2008 году граждане активно избавлялись от долларовых накоплений – Банком куплено у населения 9,5 млрд. долларов США. В 2008 году повышенным спросом у граждан на внутреннем валютном рынке стала пользоваться единая европейская валюта. Объем продажи Банком населению наличных евро в 2008 году составил 3,5 млрд., а удельный вес евро в общем объеме покупки и продажи наличной иностранной валюты Банком в 2008 году достиг 31%, тогда как по итогам работы за 2007 год он составлял 22%.

В 2008 году Сбербанком России обслуживались внешнеторговые операции клиентов на сумму 122,1 млрд. долларов США, что на 21,7% превышает уровень 2007 года. В отчетном периоде на счета экспортеров поступила выручка от экспорта товаров по оформленным паспортам сделок в сумме 60,1 млрд. долларов США, что на 22,2% больше, чем в предыдущем году. Объем платежей клиентов Банка за импортируемые товары по оформленным паспортам сделок составил 24,8 млрд. долларов США и превысил уровень прошлого года на 31,9%.

2.3. Результаты финансовой деятельности Сбербанка России по итогам 9 месяцев 2009 года

Динамика основных статей отчета о прибылях и убытках за 9 месяцев 2009 года в сравнении с 9 месяцами 2008 года:

• операционные доходы до создания резервов на возможные потери увеличились на 33,1%;
• чистый процентный доход вырос на 41,3%;
• чистый комиссионный доход увеличился на 5,8%;
• операционные расходы сократились на 4,2%;
• расходы по созданию резервов на возможные потери возросли в 7 раз;
• прибыль до уплаты налогов из прибыли составила 11,9 млрд руб. против 134,8 млрд руб. за 9 месяцев 2008 года;
• чистая прибыль составила 9,1 млрд руб. против 102,9 млрд руб. за 9 месяцев 2008 года.

В сложных экономических  условиях банк продолжает планомерно наращивать объем получаемых доходов  и сокращать операционные расходы. По итогам 9 месяцев 2009 года доход от операционной деятельности до резервов увеличился на 33,1% и достиг 445 млрд руб. Рост доходов в основном обеспечен чистым процентным доходом, который увеличился на 41,3% до 334 млрд руб.

Процентные доходы возросли на 38,8% до 567 млрд руб., при этом темп их роста опережал темп роста процентных расходов. В абсолютном выражении прирост процентных доходов составил 159 млрд руб., из которых 136 млрд руб. приходится на кредиты юридическим лицам. Доходы от кредитования физических лиц в результате сужения рынка потребительского кредитования росли медленнее и увеличились на 9,8 млрд руб.

Процентные расходы возросли на 35,5% до 234 млрд руб. за счет увеличения объема привлеченных средств и роста их стоимости под влиянием кризиса. Наиболее значительно возросли процентные расходы по средствам, привлеченным от Банка России: пик этих расходов пришелся на I квартал т.г. за счет того, что в конце 2008 года Сбербанк привлекал существенный объем средств от Банка России для поддержания ликвидности. Постепенное сокращение средств, привлеченных от Банка России, объясняет снижение расходов по ним во II кв. по сравнению с I кв. на 24% и в III кв. по сравнению со II кв. на 16,5%.

Чистый комиссионный доход увеличился на 5,8% до 99 млрд руб. в основном за счет роста комиссионных доходов, полученных по расчетным операциям, операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами, операциям с банковскими картами, ведению счетов и по операциям кредитования юридических лиц. Снижение спроса на кредиты со стороны населения обусловило сокращение комиссионных доходов от кредитования физических лиц. Кроме того, сократился объем комиссий по банковским гарантиям, валютному контролю, депозитарным и агентским услугам.

Жесткий контроль над операционными расходами позволил банку сократить их объем по сравнению с 9 месяцами 2008 года на 4,2% до 151 млрд руб. при одновременном росте операционных доходов до резервов. Таких результатов банк добился, в основном, благодаря снижению расходов на персонал за счет оптимизации организационной структуры, а также удержанию низких темпов роста административно-хозяйственных расходов. Отношение операционных расходов к доходам по итогам 9 месяцев т.г. составило 34,0% против 47,3% годом ранее.

Банк продолжает придерживаться консервативной политики в части покрытия кредитных рисков – объем созданных резервов на возможные потери по ссудам на 1 октября 2009 года превышает объем просроченной ссудной задолженности в 2,4 раза. Расходы банка на создание резервов за 9 месяцев 2009 года составили 282 млрд руб., из которых 263 млрд руб. направлено на резервы по кредитам. Резервы создавались исключительно за счет доходов от операционной деятельности и не уменьшали капитал банка.

Вследствие значительных расходов на создание резервов прибыль банка до уплаты налогов из прибыли снизилась по сравнению с 9 месяцами 2008 года со 134,8 до 11,9 млрд руб. Чистая прибыль банка снизилась со 102,9 до 9,1 млрд руб.

Активы банка за 9 месяцев увеличились на 0,01%, составив на 1 октября т.г. 6 723 млрд руб.

Банк продолжал  активно кредитовать реальный сектор экономики – за 9 месяцев российским предприятиям было выдано кредитов на сумму около 3 трлн руб. Остаток кредитного портфеля юридических лиц с начала года увеличился на 9,4% до 4 355 млрд руб. (по внутренней методике Сбербанка с 01.08.2009 в кредитный портфель юридических лиц включены договоры уступки прав требования по кредитам с отсрочкой платежа, далее – договоры цессии). Доля реструктурированных кредитов, по которым были внесены изменения в первоначальные существенные условия договора в благоприятную для заемщика сторону,в кредитном портфеле юридических лиц на 1 октября т.г. составила 11,6%. В целях активного развития операций кредитования, начиная со второго квартала т.г., банк последовательно продолжает снижать процентные ставки по кредитам во всех валютах.

Низкий спрос населения на кредиты обусловил снижение портфеля розничных кредитов за 9 месяцев на 6,9% до 1 170 млрд руб. Тем не менее, наблюдается процесс стабилизации розничного кредитного портфеля банка: его объем снизился за III квартал на незначительную величину -0,3%, тогда как в I квартале портфель снизился  на 3,8% и во II квартале на 2,9%. Отметим, что по итогам сентября в 10 из 17 территориальных банков Сбербанка России розничный кредитный портфель увеличился.