Страховой рынок России

     В соответствии с существующей системой законодательства условия допуска  иностранных страховщиков на российский страховой рынок обозначены в  федеральном законе "Об организации страхового дела в РФ".

     Всероссийский союз страховщиков всегда выступал и  выступает за поэтапную либерализацию  страхового рынка России, как то предусматривает Концепция развития страхования в РФ и стремится  выразить и защитить интересы всех своих членов, а по существу, всей российской индустрии страхования.

     Вместе  с тем, многолетний опыт зарубежных компаний могут привнести в российское страхование новые технологии и  продукты, а также повысить конкуренцию  среди страховщиков, что приведет к улучшению качества страховых  продуктов.

     Если  говорить о внутренней работе Всероссийского союза страховщиков, то можно отметить значительные подвижки по открытости Союза. Так, AIG принимает участие  в работе Экспертного совета по страхованию  Госдумы, иностранные компании могут  получить равный статус с национальными  операторами в Союзе, включая  членство в Президиуме. Ведется совместная законотворческая работа.

     Тем не менее, подводя итог, следует отметить, что позиция по либерализации  страхового рынка России требует  своего дальнейшего детального рассмотрения. 

     3.2  Перспектива развития страхового  рынка России 

     Страховой рынок России к 2012 году может увеличиться  в пять раз и достигнуть $74,9 миллиарда.

     Предполагается, что такой сценарий является реалистическим и базируется на 25-процентном темпе  увеличения страховых премий. Прогноз  ВСС содержит еще два варианта развития ситуации на страховом рынке - оптимистический и пессимистический. Первый из них проецирует достигнутые  за последние пять кварталов темпы  роста поступлений страховых  взносов на будущий период. В этом случае объем страховых взносов  к 2012 году может составить $165 миллиарда. Это соответствует размерам западноевропейского  страхового рынка в 1984 году.

     Пессимистический  сценарий исходит из 10-процентного  роста страхового бизнеса (с учетом инфляции). В этом случае к 2012 году объем  российского страхового рынка составит всего $37,5 миллиарда. Это превышает  нынешний показатель Бельгии, но уступает показателю Голландии.

     Согласно  прогнозу, на компании-члены ВСС  к 2012 году будет приходиться 90-95% всех операций по классическому страхованию, осуществляемых на российском рынке.

     По  скорректированному прогнозу, объем  страхового рынка по итогам 2010 года приблизится к своему докризисному уровню и составит порядка 550 млрд. рублей, что на 6,9% больше уровня 2009 года, но на 1,1% меньше показателя 2008 года [22].

     Далеки  от выхода из кризиса следующие сегменты российского страхового рынка:

     · Страхование автокаско (падение  взносов по сравнению с 2008 годом  составит -31,7 млрд. рублей).

     · Страхование имущества юридических  лиц от огневых и иных рисков (падение  взносов по сравнению с 2008 годом  составит -7,3 млрд. рублей).

     · Страхование сельскохозяйственных рисков (падение взносов по сравнению  с 2008 годом составит -5,4 млрд. рублей).

     · Страхование грузов (падение взносов  за 2 года составит -1,2 млрд рублей).

     В конце 2010 года на докризисный уровень  вышли  сегмент страхования от несчастных случаев и болезней (+3% по сравнению с 2009 годом), страхования  жизни (+2%) и страхование выезжающих за рубеж (+3%).

     Окончательное восстановление рынка по объемам  собранной премии следует ожидать  в 2012 году. Что касается финансового  состояния страховщиков, последствия  кризиса будут ощущаться еще  несколько лет. В 2012 году с вступлением  в силу нового закона об ОПО и  реализации прочих мер по стимулированию спроса на страхование начнется новый  этап бурного роста российского  страхового рынка.

     В результате объем российского страхового рынка в первом полугодии 2010 года составил 285,5 млрд. рублей (521,0 млрд. рублей с учетом платежей по ОМС), по личным видам страхования (кроме страхования  жизни) - 73,5 млрд. рублей, по имущественным  видам страхования (с учетом страхования  предпринимательских и финансовых рисков) - 138,9 млрд. рублей, по страхованию  ответственности - 14,1 млрд. рублей.

     Однако  до полного восстановления рынка  еще далеко. Отрицательная динамика темпов прироста в имущественных  видах страхования связана с  сохранением проблем на рынке  страхования автокаско. Тарифы в  корпоративном страховании также  не повышались, а рост премий в этом сегменте происходит за счет кэптивного страхования. В связи с этим говорить о полноценном восстановлении страхового рынка преждевременно. Абсолютное значение собранной величины страховых взносов  в  2010 года (285,5 млрд. рублей) не достигло величины докризисного первого полугодия 2008 года (295,6 млрд. рублей).

     Более осознанный выбор со стороны страхователей. В условиях кризиса часть страхователей  пересмотрела свое отношение к рискам и к уровню надежности страховых  компаний, в которые риски передаются. В связи с этим доля компаний, имеющих рейтинг «Эксперт РА»  на уровне А++, выросла в первом полугодии 2010 года по сравнению с первым полугодием 2009 года на 7,4 п.п., достигнув 62,2%.

     Миграция  команд топ-менеджмента, продавцов  и страховых агентов. Ухудшение  финансовой устойчивости страховщиков, показывавших высокие результаты и  значительный рост до кризиса, и сокращение расходов компаний на ведение дела вынуждали сотрудников страховых  компаний подыскивать более перспективные  места работы в более крупных  и надежных компаниях. Как правило, клиенты страховых агентов мигрируют  вслед за ним в новые страховые  компании, крупные клиенты нередко  следуют за заслужившими доверие  за годы сотрудничества топ-менеджерами  компаний в случае их перехода на новое  место работы.

     Финансовая  устойчивость многих компаний пошатнулась  во время кризиса. Некоторые были вынуждены покинуть рынок. Политика ФССН свидетельствует о желании  регулирующих органов очистить страховой  рынок от ненадежных страховщиков. «Естественный отбор» страховых  компаний ускорится с вступлением  в силу поправок об увеличении размеров уставных капиталов страховых компаний с 1 января 2012 года. Для полного анализа  развития страхового рынка в России нужно просмотреть тенденцию  развития иностранных страховых  организации на российском рынке.

     Говоря  о процессах интеграции российского  страхования в глобальную экономику, под этим обычно подразумеваются  приход иностранных страховщиков на российский рынок и то влияние, которое  они окажут, а точнее - уже оказывают  на его развитие. Российский рынок  весьма перспективен для иностранных  компаний, и с каждым годом они  завоевывают здесь все новые  рубежи.

     В 2008 г. на страховом рынке, где раньше иностранные инвесторы не проявляли  чрезмерной активности, произошел прорыв. Зарубежные компании доказали, что  готовы платить хорошие деньги за билет на перспективный российский страховой рынок. Крупнейшие европейские  игроки нацелились на лидеров отрасли: в феврале немецкий Allianz выкупил  контроль над «Росно», оценив всю  компанию в $1,5 млрд, а в декабре  французская Axa сообщила о покупке 36,7% акций «РЕСО-гарантии» за 810 млн  евро. Оценка РЕСО в 2,2 млрд евро ($3,1 млрд) поражает воображение: таких денег  иностранцы российским хозяевам еще  не сулили. Еще недавно хозяева  РЕСО - братья Сергей и Николай Саркисовы - оценивали всю компанию в $2 млрд.

     Иностранцы  скупают страховщиков не только из первой десятки по премии. Швейцарская Zurich Financial Services приобрела 66% «Насты», оценив компанию в $400 млн. А Allianz не остановился  на «Росно», купив заодно и «Прогресс-гарант» (сумма сделки не раскрывается). По словам российских страховщиков и консультантов, к нашему рынку присматриваются  американские и японские страховщики.

     Исходя  из мирового опыта, в пользу иностранного участия на российском страховом  рынке свидетельствуют следующие  факты.

     1. Улучшение обслуживания в сфере  страхования. Иностранные страховщики  способствуют усилению конкуренции,  что приводит к удешевлению  страховых услуг и повышению  их эффективности.

     2. Передача новых технологий и  ноу-хау. Иностранные страховщики  организуют свою деятельность  в соответствии с национальным  законодательством, создавая совместные  предприятия или филиалы и  отделения. Привлекаемый местный  персонал должен иметь хорошее  образование и приобретя опыт  работы в организации с иностранным  участием при смене места работы  будет распространять более совершенные  навыки среди национальных страховых  компаний.

     3. Аккумуляция национальных сбережений. Присутствие на рынке более  эффективных страховщиков должно  повысить норму сбережений и  обеспечить новые каналы, через  которые эти сбережения могут  инвестироваться. 

     4. Приток нового капитала. Иностранный  страховщик, покупая существующую  компанию или основывая новую,  должен будет ввозить капитал  не только в целях приобретения  офисных помещений и оборудования, но и для того, чтобы обеспечить  требуемый законодательством размер  уставного капитала. Иностранные  страховщики могут также обеспечивать  большую безопасность страхователям  благодаря значительным размерам  капитала и страховых резервов.

     5. Распределение рисков. Иностранные  страховщики при наличии разрешения, как правило, перестраховывают  риски за границей. В итоге  если происходит страховой случай, например, с судном или самолетом,  а риск был перестрахован, потерю  будет оплачивать иностранный  перестраховщик, а результатом урегулирования  претензии станет приток капитала.

     6. Совершенствование регулирования  страховой сферы. Эффективность  функционирования рынка в интересах  страховщиков и страхователей  непосредственно связана с ясной  и транспарентной системой регулирования.  Присутствие на рынке иностранных  страховщиков увеличивает потребность  в эффективном регулировании,  и способствует распространению  международного опыта регулирования.

     В то же время, целый ряд аспектов деятельности иностранных страховщиков и их влияния  на развитие страхового рынка вызывает обоснованное беспокойство.

     1. Доминирование иностранных страховщиков  на внутреннем рынке. Иностранные  компании как более крупные  и мощные организации, могут  препятствовать укреплению российских  страховщиков или пытаться вытеснить  их с рынка. В значительной  степени это зависит от принятого  в стране режима для иностранных  страховщиков.

     2. Возможность развития страхового  сектора с помощью национальных  страховщиков. Этот аргумент имел  бы существенное значение в  том случае, когда национальная  система регулирования страхового  дела гарантировала бы наиболее  эффективное функционирование внутреннего  рынка и обеспечивала необходимый  набор страховых услуг. Такая  ситуация явно не характерна  для российского страхового рынка.  Однако даже при этом условии  запрет или серьезные ограничения  на деятельность иностранных  страховщиков вряд ли оправданы.  Если внутренний рынок работает  эффективно, конкуренция не будет  служить угрозой национальным  страховщикам. Если рынок не обеспечивает  необходимого набора услуг, участие  иностранных страховщиков может  только ускорить формирование  развитого страхового сектора  в стране.

     3. Важность сохранения национального  контроля за страховой системой. По соображениям национальной  безопасности некоторые важные  объекты должны быть застрахованы  только российскими страховщиками.  Причина этого связана с возможной  дестабилизацией рынка страхования  в результате изъятия иностранного  капитала в случае конфликта,  или необходимостью предотвратить  концентрацию страхования важных  национальных объектов в руках  нескольких иностранных страховых  компаний. Подобные беспокойства  имеют под собой реальную основу. Однако это недостаточный аргумент  в пользу общего ограничения  операций иностранных страховщиков. В конечном счете, правительство  принимает решение о создании  адекватной системы регулирования,  которая воздействует на все  виды страховщиков и обеспечивает  соблюдение национальных приоритетов.  Это возможно для некоторых  видов стратегически уязвимых  видов страхования, которые будут  сохранены за национальными страховщиками.