Рынок страхования России по системе автокаско

Из таблицы 10 видно, что вместе с ростом страховых премий по автокаско физических лиц стабильно увеличиваются и страховые выплаты (на 60,9 млрд. рублей за три года). Коэффициент выплат по данному виду страхования достаточно велик. Максимальное значение наблюдается в 2007 году – 51,3 %, после чего в 2008 году он незначительно снижается до 50,8 %.

Всего, согласно данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ), в январе было продано 116 899 автомобилей (вместе с легковыми автомобилями отечественного производства Lada, УАЗ, “Иж” и ГАЗ), что на 33% меньше, чем в январе 2008 года (175 063 шт.). Продажи иномарок по сравнению с январем прошлого года сократились на 28,32% и составили 81 504 шт. (в прошлом январе 113 705 шт.).

Сейчас же можно сказать, что Российский авторынок успокоился, продажи стабилизировались. По итогам девяти месяцев этого года спад продаж новых автомобилей в России достиг 51%. В сентябре 2009 года относительно сентября 2008 года – последнего докризисного месяца – продажи упали на 52%. Дальше такого катастрофического падения по отношению к продажам 2008-го уже не будет – потому что концовка прошлого года прошла под знаком резкого падения спроса на новые автомобили.

Сейчас же можно констатировать стабильность российского рынка: сентябрь стал чуть лучше августа – продано примерно на 7000 автомобилей больше, чем в прошлом месяце.

Ситуацию на нашем рынке по-прежнему не сравнить с ведущими европейскими рынками. Кризис в продажах на нашей территории оказался значительнее. Россию потрясло так, что нам не позавидует ни одна страна Западной Европы, кроме Ирландии. Все остальные европейские страны не испытали такого существенного спада продаж, а ведущие автомобильные державы Европы за счет глобальных правительственных программ стимулирования спроса на автомобили показали даже рост. Например, в Германии продажи в 2009 году выросли на 26%, а спад продаж в Великобритании удалось удержать на уровне -15% от прошлогодних. В результате Великобритания, Италия, Франция и уж тем более Германия в цифрах абсолютных продаж обогнали российский рынок, хотя если вспомнить середину 2008 года, Россия спорила с Германией за лидирующее положение на авторынке Европы.

Но все же, не смотря на трудно сложившуюся ситуацию в стране, эксперты не ожидали от 2009 года продолжения взрывного роста объемов рынка страхования автокаско.

Чтобы продемонстрировать рост на уровне прошлых лет, должны заработать иные факторы, кроме бума автокредитования и активной замены подвижного состава корпоративных автопарков.

Бум развития автокаско начался в 2003 году, когда дилерские сети иностранных производителей значительно расширили ассортимент автомобилей, стали предлагать альтернативные стопроцентной предоплате схемы покупки, банки стали активнее выдавать автокредиты. Свою лепту в рост продаж внесли и иномарки, собранные в России.

Однако, эксперты ошибались. Снижение страховых тарифов в среднем по рынку в меньшей степени сказалось на совокупном объеме страховой премии, чем резкое увеличение количества договоров.

При этом практика страхования автокаско, показывает привлечения клиентов на страхование сниженными тарифами, где она успешно продолжается и в 2009 году.

Процесс увеличения объемов рынка страхования автокаско идет параллельно с ростом убыточности по этому виду страхования:

- рост объема страховых выплат на 40 % в целом по рынку добровольного страхования имущества (в том числе и по розничному автокаско), превосходит динамику страховых премий в 2 раза.

- размер средней выплаты на договор страхования с физическим лицом увеличился на 76 %, тогда как по юридическим лицам — на 15 %.

Говорить о критической убыточности страхования автокаско пока еще рано: высоких значений уровня выплат не наблюдается. Однако ряд ведущих страховщиков, активно развивающих розничный сегмент автокаско, продемонстрировали увеличение убыточности, в среднем, на 20 %:

              - убыточность по розничному автокаско превышает убыточность в корпоративном сегменте из-за высоких темпов роста бизнеса;

- увеличение расходов региональной сети, рост страховой инфраструктуры, длинная линейка розничных страховых продуктов ведут к росту убыточности;

- убыточность автокаско в большей степени стала ориентироваться  на показатели ОСАГО.

Используя данные рейтингового агентства РБК, проведем анализ состава крупнейших страховщиков, занимающихся страхованием автокаско физических и юридических лиц в первом полугодии 2007 и 2008 года.

Таблица 11 – Крупнейшие автостраховщики физических лиц в 1 полуго-

                       дии 2007 года

Таблица 12 - Крупнейшие автостраховщики физических лиц в 1 полуго-

                       дии 2008 года

Данные таблиц 11 и 12 показывают, что в  1 полугодии 2007 и 2008 года в области страхования автокаско физических лиц в тройку лидеров входят такие компании как Росгосстрах, Ресо-Гарантия и Ингосстрах. Они сохранят свои позиции в течение рассматриваемого периода. Компания Росно спустилась с 4 строчки на 8. Уралсиб поднялся с 6 на 4 строчку рейтинга. Стандарт-Резерв – сохраняет свою позицию на 7 строчки. Потеряло свои позиции ВСК, перейдя с 8 на 9 строчку. Наста вышло из списка 10 крупнейших автостраховщиков физических лиц, уступив место  Цюрих. Розничное страхование (5 строчка в 1 полугодии 2008 года). Также из списка рейтинга выбыла компания Макс, отдающая свою строчку компании Согласие (10 строчка  в 1 полугодии 2008 года).

Таблица 11 – Крупнейшие автостраховщики юридических лиц в 1 полугодии 2007 года

Таблица 12 - Крупнейшие автостраховщики юридических лиц в 1 полуго-

                       дии 2008 года