Страхование ответственности и тенденции его развития на отечественном страховом рынке

      1.3. Анализ развития регионального рынка страховых услуг  

       Страхование за счет средств населения в последнее  время развивается и будет  развиваться в будущем опережающими темпами. Темп роста этого сегмента составит в ближайшие годы 20-26%, а  доля страхования за счет средств  граждан превысит 1% в доходах  населения.

       В силу этого налаживание прозрачных и понятных отношений со страхователями является важнейшей задачей страховщиков. Дело в том, что восприятие страховых  услуг как выгодных и интересных для клиента является одним из главных факторов, определяющих развитие рынка. Вообще приобретение страхового полиса или отказ от него зависит от следующих обстоятельств. Во-первых, это желание населения защититься от опасностей – потребительская оценка рисков. Во-вторых, пользование страхованием связано с возможностью платить за него - финансовыми возможностями потребителей. И, в-третьих, для того, чтобы потребители приобретали страхование, они должны рассматривать его как эффективный способ защиты от опасностей (Рис.1.6).

Рис.1.6.Процент  пользования страхованием среди  населения.

       Компании  могут в какой-то мере влиять на чувствительность к риску при помощи рекламы  и общественных связей, но это влияние  незначительно – телевидение  и собственный опыт потребителей гораздо в большей степени  определяют значимость опасностей. Страховщики также неспособны влиять на платежеспособность потребителей – она определяется состоянием экономики и ростом реальных доходов граждан. Из трех основных факторов, определяющих спрос, страховщики могут эффективно влиять только на последнюю составляющую – потребительское отношение к страхованию. Его улучшения можно добиться путем предоставления потребителям продуктов, которые ими будут рассматриваться как экономически выгодные, ускорения выплат и повышения качества сервиса, приближения страховщика к потребителю за счет расширения территориального присутствия и т.п.

       На  сегодняшний день, согласно исследованиям  Росгосстраха, опасности, наиболее значимые для населения, это:

       1. ДТП;

       2. Риски, связанные с недвижимостью  (пожар, ограбление жилья и  залив квартиры);

       3. Наиболее значимые для потребителей  опасности связаны с их жизнью  и здоровьем (теракты, травмы, бандитизм, инфекционные болезни). Такова иерархия рисков, защита  от которых представляет интерес  для потребителей.

       Как было отмечено выше, доходы и чувствительность населения к рискам практически не поддаются влиянию страховых компаний. Практически единственным инструментом влияния на рынок для стимулирования его развития (если не брать в расчет лоббирование обязательных видов и налоговых условий) является улучшение мнения потребителей о страховании. За счет предложения новых продуктов и сопутствующих услуг страховщики должны добиться того, чтобы наибольшее число настоящих и потенциальных страхователей считали полис экономически эффективной защитой от рисков, обеспечивающей быструю и полную компенсацию ущерба. В настоящее время значительная доля потребителей положительно относятся к страхованию, воспринимая его либо как способ приобретения психологического комфорта, либо как экономически эффективный способ борьбы с опасностями.

       При этом в верхних имущественных  группах, в наибольшей степени вовлеченных  в страховые отношения, в последние  полгода заметно выросла доля тех, кто положительно оценивает  эффективность страховой защиты.

       В целом можно говорить о том, что население сегодня удовлетворено качеством обслуживания в страховых компаниях, причем доля удовлетворенных потребителей в последние полгода несколько выросла.

       Основными причинами неудовлетворенности  в последнее время остаются длительные сроки разбирательства страховых случаев, а также неполные выплаты возмещения. Очень часто вторая причина недовольства характерна для клиентов по ОСАГО и каско автотранспорта, где выплаты осуществляются с учетом износа автомобиля.

       Одним из показателей качества обслуживания потребителей в страховых компаниях является соотношение числа действующих договоров и исков, проигранных страховщиками своим страхователям. В настоящее время этот показатель для крупных компаний держится на крайне низком уровне - 0,004% в страховании предприятий и 0,003% в страховании граждан.

       Как результат, в последнее время  можно говорить о заметном расширении пользования страхованием – растет среднее число полисов, приобретенных  населением, а также доля семей, намеренных приобретать дополнительное страхование. 

 Таблица 1.1

       Количество  страховых компаний в регионе  в 2006 -2010 гг.

 

       В настоящее время в Южном федеральном  округе (ЮФО) сложился полноценный страховой  рынок, действующий по классическим законам конкуренции – успех  на этом рынке определяется оптимальным  соотношением цены и качества предоставляемых услуг. На 01.01.2010 г. на территории Южного Федерального округа зарегистрировано 25 региональных страховых организаций (из них 7 –медицинские) и 574 филиала страховых организаций, зарегистрированных вне поднадзорной Инспекции страхового надзора по Южному федеральному округу территории (из них 66 – медицинские). (таблица 1.1.). Всего на территории округа зарегистрировано 599 страховщиков (из них – медицинские).

       Анализ  изменения численности участников страхового рынка Южного федерального округа за 2009 г. свидетельствует о незначительном сокращении количества игроков страхового рынка юга России. (Рис. 1.7.)

Рис. 1.7. Динамика изменения численность  страховых организаций и филиалов в ЮФО в 2006 – 2010 гг.

       Уменьшение  числа филиалов, главным образом, связано с ликвидацией нерентабельных, не осуществляющих страховой деятельности филиалов, а также ликвидацией филиалов в связи с отзывом лицензий у создавших их страховых организаций.

       Численность региональных страховых компаний в 2009 году сократилась в сравнении с 2008 годом с 27-ти до 25-ти. Причинами сокращения численности региональных страховщиков явилось неисполнение субъектами страхового дела требований страхового законодательства к финансовой устойчивости, в том числе к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств и средств страховых резервов, а также неисполнение требований о представлении в территориальный орган страхового надзора запрашиваемых документов к проверке.

       Структура входящего страхового портфеля Южного федерального округа характеризуется значительным преобладанием обязательных видов страхования, в первую очередь, обязательного медицинского страхования.

       Страховые платежи по обязательному медицинскому страхованию составили 67,4 % от общей  суммы поступлений страховщиков за 2009 г.(доля региональных страховых компаний составляет 15 % и филиалов иногородних страховых организаций – 53 %) На иные виды обязательного и добровольного страхования приходится 32 %поступлений (доля филиалов здесь превышает долю региональных страховых компаний: 22 % против 10%). (Рис. 1.8.)

Рис. 1.8. Структура поступлений страховщиков региона в 2009 г.

       По  итогам 2009 г. по размеру собранной  страховой премии лидирует Ростовская область (поступления страховщиков области составили 21 759 млн. руб., темп роста 0,1 %). Развитие страхового рынка Ростовской области характеризуется превышением доли региональных страховых компаний в общей сумме поступлений (включая ОМС) по области. Следует также отметить, что в совокупном объеме страховых премий полученных страховщиками области (кроме ОМС), доля страховых организаций «Росгосстрах-Юг» составляет 42 %.(Таблица 1.2.)

       Общая сумма поступлений страховщиков Краснодарского края составила 21 048 млн. руб. (рост 102%), из них 14 011 млн. руб. – составили платежи по ОМС. Характерной особенностью рынка страховых услуг Краснодарского края является то, что на долю одного медицинского страховщика –ОАО СМО «Сибирь» (филиал в г.Краснодар) приходится 77 % поступлений страховых платежей по обязательному медицинскому страхованию по Краснодарскому краю.(Таблица 1.2.)

       Таблица 1.2.

Динамика страховых  премий (включая ОМС) в разрезе  регионов (млн. руб.)

 

       Объем рынка страховых услуг Волгоградской  области за 2009 год уменьшился на 14 %, что обусловлено, прежде всего, резким снижением страховых премий ОАО  СК «Царица» по сельскохозяйственному  страхованию, а также уходом со страхового рынка области региональной страховой организации ООО «Экспертно-консультативное страхование» в связи с отзывом лицензии.

       Общая сумма поступлений страховщиков Ставропольского края за 2009 год составила 9520 млн. руб. (прирост 30 %), из них 7369 млн. руб. (77%) составляют страховые платежи по ОМС. Характерной особенностью рынка страховых услуг Ставропольского края является то, что на долю одного медицинского страховщика – ОАО МСК «ЭМЭСК» (г. Ставрополь) приходится 71 % поступлений страховых платежей по обязательному медицинскому страхованию по Ставропольскому краю.

       Страховой рынок Астраханской области по итогам 2009 года уменьшился на 4 %, что обусловлено  преимущественно сокращением филиальной сети.

       Одновременно, без учета обязательного медицинского страхования страховщики Южного федерального округа за 2009 г. собрали страховых премий на сумму 27 311 млн. руб., что на 11 % меньше, чем за 2008 г. Наиболее ощутимое сокращение рынка классического страхования отмечено в Волгоградской области – с 5 125 млн. руб. до 3 188 млн. руб., или 38 %. Главным образом, это объясняется резким снижением премий одной из региональных страховых компаний по сельскохозяйственному страхованию. (Приложение 1)

       Также уменьшение объема страхового рынка  отмечено в Краснодарском крае –  на 11 %, в Ставропольском крае – на 8 %, в Ростовской области – на 4 %, в республиках Ингушетия – на 24 % и Адыгея – на 6%. (Приложение 1).

       Сборы страховщиков Астраханской области  увеличились незначительно. Страховые  рынки северокавказских республик  увеличились главным образом за счет роста страховых платежей по обязательному медицинскому страхованию

     Поступления страховщиков юга России по добровольным видам страхования за 2009 год составили 18 280 млн. руб., что на 20 % меньше аналогичного показателя за 2008 год. По обязательным видам страхования сборы составили 65 528 млн. руб., что на 17 % больше, чем за 2008 год.

       Рис. 1.9. Динамика поступлений (включая ОМС) в разрезе территорий субъектов  РФ в 2008 -2009 гг., млн. руб.

       В 2009 году лидирующую позицию в структуре совокупной страховой премии по Южному федеральному округу сохранила Ростовская область, доля которой в общей сумме поступлений страховщиков Южного федерального округа составила 27 %. Второе место осталось за Краснодарским краем (25 % поступлений по Южному федеральному округу). Далее следуют Ставропольский край (11%) и Волгоградская область (11%). На долю всех республик Северного Кавказа приходится 22 % совокупной премии. (Рис. 1.10.)