Консалтинг

 

Предпосылки для возникновения  консалтинга - наличие рыночной экономики, частного бизнеса и независимых  экспертов. Именно поэтому отправной  точкой развития рынка консалтинговых услуг в России принято считать  начало 90-х годов, как и многое другое, так или иначе связанное  с частным бизнесом. Тем не менее, предпосылки были созданы, стал появляться частный бизнес, совершенно разнообразного уровня и направлений. Самыми популярными  видами консалтинговых услуг того времени  можно назвать налоговый и юридический. Небольшие фирмы, в штате которых могло насчитываться два-три человека, предоставляли консультации в области налогообложения и его оптимизации, регистрацией фирм в зонах с особым льготным налоговым режимом, вексельных схем и пр. Клиентов эти фирмы находили непосредственно рядом с налоговыми инспекциями.

 

Основным источником кадров для рынка консалтинговых услуг  в ту пору стали научно-исследовательские  институты и высшие учебные заведения. Переход на фактическое самообеспечение подтолкнул специалистов покинуть свое место работы и заняться предоставлением частных услуг, которые в большинстве случаев проходили в форме тренингов и семинаров. При этом независимые консультанты, в силу повышения отдачи от своих услуг и в случаях больших и трудоемких проектов, старались поддерживать связь друг с другом. Эти союзы часто выливались в создание совместного бизнеса, который имел явные преимущества перед индивидуальными консультантами в силу более широкого спектра оказываемых услуг.

 

Несмотря на появление  частного бизнеса, который, безусловно, хотел развиваться, и консультантов, способных помочь осуществить это  развитие с наименьшими потерями, качественно-высокого спроса на данный вид услуг все же не было. Из основных причин, по которым бизнес не желал  обращаться к консультантам, можно  обозначить две.

 

К первой можно отнести  отсутствие или недостаток самих  консультантов в таких сферах как маркетинг, финансы, менеджмент.

 

Вторая причина, самая  распространенная - искреннее непонимание  смысла консультационных услуг. Зачем  платить кому-то за то, что знаешь или можешь узнать самостоятельно.

 

На западе собственник  старается вести свой бизнес согласно выработанной стратегии, отклонение от которой нежелательно. В России ведение  бизнеса в ту пору можно сравнить с дрейфом в открытом море. Цель ясна - рост, но что нужно делать для  этого, кроме как работать еще  больше, понимали далеко не все. Иными  словами, бизнесмен предпочитал  действовать исключительно своим  умом, опираясь на внутреннее чутье  и интуицию. Такая стратегия, в  отсутствие жесткой конкурентной среды, могла и периодически приводила  к положительному результату. Общее  у двух приведенных в пример причин - отсутствие элементарной культуры ведения  бизнеса, принципами которой успешно  пользовались в странах с развитой рыночной экономикой.

 

Однако бизнес в России продолжал эволюционировать, а вместе с ним качественно изменялся  и рынок консалтинговых услуг. Он становился более понятным, прозрачным и более профессиональным. Ужесточение  конкурентной среды, приход на российский рынок крупных западных игроков  и экспансия отечественных компаний на зарубежные рынки подняли российскую экономику и частный бизнес на новый уровень.

 

Объем рынка консалтинговых услуг в России, по оценкам экспертов, вплотную подошел к отметке в 2 млрд. долл. (в 2008 году объем рынка  консалтинговых услуг в России составил $1,65-1,85 млрд., в 2010 году объем рынка  консалтинговых услуг в сфере  недвижимости составил $40 млн.), при  этом темпы его роста за последние  годы, даже с учетом некоторого замедления, дают право предполагать, что в ближайшее время эта планка будет без особых усилий преодолена. Конечно, в сравнении с объемами рынка консультационных услуг в США, которые измеряются десятками миллиардов долларов, наш показатель выглядит не так внушительно.

 

По данным агентства DISCOVERY Research Group, в настоящее время на рынке консалтинговых услуг в России действует около 3000 игроков, но точное количество "консультантов" посчитать практически невозможно. Дело в том, что деятельность консалтинговой компании никак не лицензируется и не регулируется на законодательном уровне. В результате любая компания может назвать себя консалтинговой, не имея к этому никакого отношения. Часто слово "консалтинг" используется в названии компании только для придания ему более стильного звучания. Под лицензирование попадают только некоторые направления (виды) консалтинговых услуг, например, аудит. По мнению некоторых экспертов, этот вид лицензий в ближайшем будущем может быть отменен.

 

Спектр услуг, оказываемых  российскими консалтинговыми компаниями, достаточно широк и ничем не отличается от того же американского или европейского набора. Традиционно можно выделить следующие направления консалтинговых услуг: общее управление и администрирование, управление кадрами, оценочная деятельность, финансовый, юридический, налоговый, маркетинговый  и IT- консалтинг, а также производственный консалтинг.

 

При этом самым быстрорастущим видом консалтинговой деятельности является IT- консалтинг.

 

За два года доходы компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения и системной интеграцией, увеличились вдвое. В результате, начиная с 2005 года, доля "айтишников" в общем объеме всего рынка консалтинговых услуг в России превысила 50%.

 

Всего за 2006 год, согласно "ЭКСПЕРТ  РА", совокупная выручка 150 крупнейших консалтинговых групп России (без  учета компаний "Большой четверки") увеличилась на 39-40%, приблизившись  к 50 миллиардам рублей (рис.3.1).

 

 

 

Рис.3.1 Выручка консалтинговых групп России

 

 

 

Рис.3.2. Динамика роста рынка  консалтинговых услуг за два года

 

 

 При этом необходимо  учитывать доминирующее положение,  динамика этого сектора "потянула" вниз показатели всего рынка  в целом.

 

 

 

Рис.3.3. Деятельности консалтинговых компаний

 

В последнее время все  больше экспертов обращают внимание на некоторую переориентацию деятельности консалтинговых компанией на средний  и мелкий бизнес. Это вызвано, прежде всего, высокой конкуренцией в сфере  консалтинговых услуг. Вырос спрос  на консалтинговые услуги и со стороны  мелкого и среднего бизнеса.

 

Наблюдается тенденция и  к региональному расширению бизнеса  крупных консалтинговых компаний и, что немаловажно - международных. Центрами российского консалтинга продолжают оставаться Москва и Санкт-Петербург.

 

Таблица 3.1 Расширение консалтинговых компанийМесто %

Москва 32.3

Санкт-Петербург 18.2

Сибирский федеральный округ 15

Приволжский федеральный  округ 12.6

Центральный федеральный  округ (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) 5.9

Уральский федеральный округ 4.6

Южный федеральный округ 4.3

Дальневосточный федеральный  округ 4

Северо-западный федеральный  округ 3

 

 

 

Однако спрос на консалтинговые услуги в регионах сейчас довольно высокий и продолжает расти. Можно  даже отметить некоторую нехватку "местных" специалистов, в результате чего бизнесу, в особенности среднему, приходится прибегать к услугам столичных  компаний, что не всегда удобно. При этом и не каждая компания готова отправлять своих специалистов в долгосрочную командировку.

 

По мнению специалистов, в  ближайшее время темп прироста количества консалтинговых компаний по некоторым  регионам превысит московский показатель. Необходимо отметить, что данный прогноз  сделан с учетом снижения темпа прироста консалтинговых компаний в Москве и  Санкт-Петербурге, где помимо высокой  конкурентной среды, в последние  годы отмечена тенденция вытеснения с рынка мелких игроков более  крупными компаниями.

 

Опыт ведущих компаний на рынке услуг по сопровождению  сделок по слияниям и поглощениям  показывает, что зарубежные компании продолжают проявлять высокий интерес  к российскому рынку. Более того, рост инвестиционной привлекательности  России позволяет прогнозировать сохранение интереса иностранных инвесторов к  отечественным компаниям.

 

В 2007 году российский рынок  сделок по слияниям и поглощениям  продолжил демонстрировать тенденцию  устойчивого роста (рис.3.4.). Несмотря на то, что количество сделок несколько  снизилось по сравнению с 2006 годом, общий их объем в денежном эквиваленте  значительно вырос, в основном, за счет ряда крупных сделок, таких  как покупка Норникелем канадской LionOre, приобретение Энинефтегазом газовых активов ЮКОСа (рис.3.5.).

 

 

 

 

Рис.3.4. Российский и мировой  рынок слияний и поглощений в 2001-2007гг.

 

 

 

Рис.3.5. Рынок слияний и  поглощений в России (1997-2007)

 

На российском рынке активность демонстрируют как локальные  компании, так и зарубежные. На рис.3.6. видно, что объем сделок по слияниям и поглощениям с иностранным  участием вырос в 2007 году почти в  два раза по сравнению с аналогичным  периодом 2006 года.

 

 

 

 

Рис.3.6. Трансграничные сделки в 2005-2007

 

Такой стремительный рост объясняется, в первую очередь, следующими факторами:

 

1.  Тенденцией к консолидации  в отдельных отраслях экономики.

 

2.  Возросшим интересом  к российскому рынку со стороны  иностранных компаний.

 

3.  Концентрацией российских  компаний на основных видах  деятельности и продажей непрофильных  активов.

 

Основными отраслями, в которых  проводились сделки по слияниям и  поглощениям, традиционно остаются нефтегазовая и металлургическая.

 

Работая с российскими  компаниями, консультантам необходимо оказывать им содействие на каждом из этапов проведения сделки - от первоначального  планирования до завершения; в частности, в сделках по приобретению и продаже  бизнеса, слияниях, создании совместных предприятий, партнерств и альянсов, приватизации, разработке стратегии  по выходу на новые рынки.

 

Для того чтобы быть успешной на рынке сделок по слияниям и поглощениям, компании - консультанту нужно иметь  значительный опыт в проведении сделок, обширную сеть представительств в России и за рубежом, отраслевой опыт и наличие  квалифицированных специалистов. Кроме  того, требуется независимость от источника финансирования, из чего следует необходимая беспристрастность  при оказании услуг. Для ряда российских компаний также важна возможность  получения сопутствующих услуг  по предпродажной подготовке их бизнеса  у того же консультанта, который  будет управлять процессом продажи. Среди таких услуг может быть, налоговое консультирование, трансформация  финансовой отчетности, повышение прозрачности бизнеса. Комплексный подход обеспечит  не только эффективность самого процесса, но и конфиденциальность факта планируемой  сделки и передаваемой информации.

 

3.2 Перспективы развития  российского рынка консалтинговых  услуг

 

Использование внешнего управленческого  консультирования необходимо на современном  этапе большинству российских компаний для совершенствования качества управления. Осознание этого факта  и, соответственно, повышение внимания к консалтингу со стороны российского  бизнес-сообщества привело к тому, что отрасль управленческого консалтинга стала сегодня одной из наиболее динамично развивающихся сфер отечественной экономики.

 

Актуальность вопросов, связанных  с состоянием и перспективами  развития российского управленческого  консалтинга, определила тематику исследования, проведенного Ассоциацией Менеджеров. В исследовании использовались материалы  интервью с представителями консалтинговых компаний, а также результаты опроса 200 высших руководителей и директоров функциональных подразделений ведущих  российских компаний.Представляемый в этом номере «Вестника Ассоциации Менеджеров» обзор является первым в цикле публикаций и посвящен динамике развития российского управленческого консалтинга, востребованности его отечественными предприятиями и их оценке эффективности консультантов.

 

В то время как европейский  рынок в целом растет медленнее  мирового (ожидаемый рост в среднем составит 3,7%), страны Центральной и Восточной Европы, становящиеся на путь рыночной экономики, представляют собой небольшие, но быстро растущие рынки консалтинговых услуг. Среди наиболее перспективных эксперты отмечают Польшу, Венгрию, страны Балканского региона и Россию.

 

Объем российского рынка  услуг управленческого консультирования относительно небольшой, однако сегодняшний  этап развития отечественной экономики  и наблюдаемые экономические  тенденции позволяют ему расти  темпами, немыслимыми для других отраслей российской экономики. Увеличиваясь из года в год, внутренний спрос на услуги управленческого консультирования приблизился в 2009 г. к полумиллиарду долларов, что сравнимо с показателями таких европейских стран, как Дания и Норвегия.

 

Управленческий консалтинг начинает играть заметную роль как  отрасль российской экономики. В 2009 г. ее вклад в ВВП России составил более 0,18%, что сопоставимо со среднеевропейским  показателем середины 1990-х годов (аналогичный европейский показатель в 2009 г. составил около 0,40%).

 

Значительная часть рыночной доли (до 60%) российского рынка консультационных услуг до сих пор принадлежит  иностранным консалтинговым корпорациям, большинство из которых скрывают финансовые результаты деятельности в  России. Они образуют отдельный ценовой  сегмент, на котором действует лишь 5-7 крупнейших российских компаний.

 

 

 

 

Рис.3.7. Динамика изменения  объема совокупной выручки российских компаний от предоставления услуг управленческого  консультирования, млн. долл. США

 

Однако сегодня в России существует большой и динамично  растущий конкурентный рынок, на котором  действует множество отечественных  консалтинговых компаний. Общее их число без учета индивидуальных консультантов составляет около  трех тысяч. К элите консалтингового  бизнеса можно причислить около 150 компаний, наиболее крупные из которых  уже сопоставимы или даже превосходят  местные отделения иностранных  корпораций по выручке, численности  персонала и эффективности деятельности. До 80% всей выручки приходится на консалтинговые компании, расположенные в Центральном  федеральном округе, однако активно  развиваются и региональные фирмы.В России все еще продолжается бум на ИТ-консалтинг. В общий объем выручки российских консалтинговых компаний наибольший вклад вносят услуги, оказываемые в ИТ-сфере (около 40% совокупной выручки), причем наибольшая динамика роста наблюдается в управленческом консалтинге в сфере ИТ. Объем выручки от консультаций в сфере стратегического планирования и организационного развития относительно стабилен и составляет около 12%, что соответствует среднеевропейскому уровню. Крайне мал относительно среднеевропейского уровня объем выполняемых проектов в сфере HR и операционного менеджмента.