Молочна промисловість

ВАТ “Галактон” (створене на базі Київського молочного заводу №2) було куплено російською компанією “Планета Менеджмент” (у Росії: м'ясопереробна галузь, виробництво молочної продукції, напоїв і соків, роздрібна торгівля). Наступною покупкою росіян став “Кременчуцький молокозавод” (торгова марка “Кремез” – 3% ринку), про яку було заявлено в березні 2003 року. Покупка нового підприємства дозволить компанії в два рази обійти за обсягами виробництва на українському ринку свого російського конкурента – компанію "Вімм-Білль-Данн". Керівник молочного бізнесу групи "Планета" Драган Вукашинович заявив в інтерв'ю російській газеті "Відомості", що основна мета її експансії в Україні – як мінімум в два рази обійти за обсягами виробництва на українському ринку свого російського конкурента, компанію "Вімм-Білль-Данн". Представники “Планети” не приховують своїх планів про подальшу експансію на український ринок. Сфера продажів "Галактона" зосереджена в основному в столиці (за підсумками 11 місяців 2006 року – 73%). Тому, за словами представників заводу, цього року "Галактон" має намір за рахунок покупки двох підприємств на Сході (зокрема – Кременчуцького молокозаводу) і Заході України розширити свою присутність на українському ринку молочної продукції[21].

Компанія “Вімм-Білль-Данн” з 2000 року володіє контрольним пакетом акцій ВАТ “Київський молочний комбінат №3” і придбала в 2002 р. контрольний пакет акцій (75%+1 акція) ВАТ “Харківський молочний комбінат” за $4,5 млн., а також ВАТ “Буринській комбінат сухого молока”. Перший завод має 3%-ную частку ринку, другий – 3,2%, третій – в основному, орієнтований на виробництво сухого молока, хоча може випускати до 9 тонн цельномолочной продукції в добу. Утворена в 1992 році виробничо-торгова група “Вімм-Білль-Данн Продукти Харчування” є найбільшим в Росії виробником соків (37% ринку), молочних продуктів (8%), дитячого харчування і володіє 19 виробничими підприємствами в 15 містах Росії. Одним з акціонерів компанії є французька Group Danone (що володіє пакетом акцій 6,24%). На початку року майже 7% акцій компанії “Вімм-Білль-Данн” було куплено на Нью-йоркській фондовій біржі, за деякими джерелами, на користь французької компанії Danone, що вже має пакет акцій 6,24%. Даний продаж акцій активізував розмови про можливий продаж “Вімм-Білль-Данн” крупному західному інвестору[22].

ЗАТ “Лакталіс-Україна” (створене на базі “Миколаївського молочного заводу”) – контрольний пакет акцій належить французькій компанії “Lactalis”. Lactalis, виробник молочних продуктів під маркою President, в 2002 році після чотирилітньої перерви почав активну рекламну кампанію в Росії (2 млн. євро – бюджет на 2003 р.).

ВАТ “Ковель-молоко” купило контрольний пакет акцій ВАТ “Володимир-Волинський молочний комбінат”, ВАТ “Вінницький молокозавод” і ВАТ “Артемівський молочний завод”. Основними акціонерами компанії є українські і російські нафтотрейдери. У Ковелі ВАТ “Ковель-молоко” побудувало новий молочний завод.

В даний час 8 крупних виробників контролюють 54% ринку, а решта частки ринку розподілена між іншими заводами (див. рис. 1). Процес концентрації в цьому бізнесі є об'єктивним і необоротним. Через декілька років в Україні по аналогії з російським і європейським ринком (у Польщі залишилося близько 60 молокозаводів з декількох сотень) залишиться декілька крупних виробників молокопродуктів. У результаті залишаться працювати близько 100 підприємств, які будуть розділені між 4-5 найбільшими гравцями. При цьому процес концентрації вже зараз стимулює компанії до створення холдингів, корпорацій і інших об'єднань, що дасть шанс в майбутньому увійти до числа гравців, контролюючих весь український ринок молочних продуктів.

Рис. 1. Виробники молочної продукції України[23]

Вертикальна інтеграція виробництва в 2005 році залишиться найбільш ефективним способом конкурентної боротьби на ринку молочної продукції. Проте вже зараз компанії-лідери все частіше створюють власні збутові мережі і нарощують об'єми продажів через супермаркети. Разом з покупкою крупних комбінатів, з вже налагодженою дистрибуцією, на думку експертів, цього року продовжуватиметься придбання контролю над дрібними регіональними виробниками, що дозволить крупним операторам ринку молочної продукції вести успішну ринкову політику, скорочуючи витрати на транспортування сировини і оптимізуючи географію випуску товару відповідно до регіональної структури попиту.

35

4. Торгівля продукцією галузі та проблеми формування ринку продовольчих товарів

Українська молочна промисловість тримається на трьох „китах" – трьох основних напрямках діяльності: продукція із незбираного молока; сир; масло + (сухе молоко і казеїн). Виробництво сиру та масла потребує набагато більше сировини, ніж продукція із незбираного молока. Хоча продукцію із незбираного молока можна назвати більш важливою, оскільки вона входить в число найнеобхідніших продуктів в споживацькому кошику населення. Незважаючи на важливість того чи іншого товару, в Україні спостерігається стабільне нарощення обсягів виробництва практично всіх основних молокопродуктів. А випуск деяких товарів за останні роки зріс у декілька разів. Суттєво збільшилось виробництво сирів. Зокрема, в 2004 році тільки жирних сирів було випущено майже 234 тис. тонн, що в 3,3 рази більше виробничого показника 2000 року. Приблизно в 2,5 рази збільшився промисловий випуск продукції із незбираного молока. Що стосується виробництва масла та казеїну, то можна відзначити лише незначний його ріст (див. табл. 1)[24].

Таке істотне зростання виробництва молочних продуктів аналітики пов’язують з трьома основними факторами:

– фінансове зміцнення переробних підприємств;

– зростання платоспроможності і, відповідно, підвищення рівня споживання населення;

– сприятлива кон’юнктура зовнішнього ринку та розвиток експортного напрямку в молочній галузі.

Таблиця 1

Порівняльна характеристика обсягів виробництва молокопродуктів в Україні[25]

(тонн)

Ємність українського ринку молокопродуктів за останні роки істотно зросла. За попередніми оцінками, в 2004 році виробництво всіх молокопродуктів (без морозива) становило близько 7,5 млрд. грн. Останнім часом найбільш вигідним вважається виробництво сиру та окремих видів продукції із незбираного молока. Це сприяє розвитку підприємств, що спеціалізуються на випуску саме таких продуктів. Особливо активно розвивається виробництво сиру. В Україні вже налічується близько 70 підприємств, здатних виробляти за рік понад 1000 тонн сиру. Виробництво цього продукту потребує дуже великих сировинних ресурсів, проте ринок сиру в фінансовому плані є найбільш ємним. Зокрема, в 2004 році виробництво жирного сиру в грошовому виразі склало приблизно 2.3 млрд. грн. Другу позицію по випуску продукції в грошовому виразі посідає продукція із незбираного молока, а масло – тільки третє місце.

В поточному році виробництво більшості молокопродуктів продовжує зростати. За прогнозами, тільки виробництво сирів (жирних) виросте на 20-25%, в порівнянні з показником минулого року, до рівня близько 275 тис. тонн. Відсотків на 5 зросте випуск продукції із незбираного молока. Проте не слід розраховувати на значне зростання обсягів виробництва масла, сухого молока і казеїну. В конкуренції за сировину із сироварами та виробниками продукції із незбираного молока, виробники цих товарів скоріш за все зможуть лише повторити показники минулого року[26].

В Україні останнім часом починає все чіткіше вимальовуватися коло лідерів молочного ринку. В їх число здебільшого входять компанії, що володіють кількома молочними заводами, а деякі з них – навіть кількома десятками підприємств з різною спеціалізацією. Серед серйозних операторів уже практично немає таких, які займаються тільки сушкою молока, чи тільки виробництвом сирів. Більшість веде кілька напрямків, ефективно використовуючи сировинні зони в залежності від сезонності і попиту на ту, чи іншу продукцію. До створення монополій на молочному ринку ще дуже далеко. Часто в пресі з’являється інформація, що така-то компанія займає 12 чи 13% відсотків українського ринку молокопродуктів. Насправді таких потужних операторів в Україні ще немає. Якщо рахувати по виробництву молокопродукції в грошовому виразі, то найбільші компанії на сьогоднішній день можуть займати максимум 7% ринку. За результатами минулого року можна виділити 15 компаній з обсягом виробництва молочної продукції на суму понад 125 млн. грн. Але разом ці компанії займали лише близько 45% від загального виробництва молокопродуктів в країні у грошовому виразі. Нижче приведений перелік лідерів молочної галузі в рейтинговому порядку:

– Мілкіленд-Україна;

– Юнімілк - Україна;

– Вімм-Білль-Данн;

– Корпорація „Клуб сиру";

– Контініум Льон Контракт;

– Група „Аваль";

– Лакталіс-Україна;

– Група „Гадяч-Шишаки";

– Група „Геркулес";

– Житомирський МЗ;

– Шосткінський ММК;

– Роменський МК;

– Куп’янський МКК;

– Група „Рейнфорд";

– Укрпродукт групп

Зазначені компанії на сьогоднішній день відіграють роль основних маркетмейкерів на ринку молокопродуктів, постійно конкуруючи між собою як на ринку сировини, так і на ринку збуту готової продукції. Окрім цих компаній, в Україні працюють ще з десяток груп виробників, чи окремих потужних підприємств, частина з яких в найближчому майбутньому може опинитися в рейтинговому переліку провідних операторів молочного ринку України, витіснивши більш слабких сьогоднішніх лідерів.

Споживання молокопродуктів в Україні, звичайно, росте, проте це зростання далеко не пропорційне збільшенню обсягів виробництва. Значне зростання виробництва в першу чергу пов’язане із збільшенням обсягів експорту даних товарів. Грубо кажучи, успішність подальшого розвитку українських молочників напряму залежить від кон’юнктури світового ринку молокопродуктів. Адже приблизно третина всього виробництва молокопродуктів (в грошовому виразі) підлягає вивезенню з країни. Поки що в останні роки кон’юнктура світового ринку сприяє значному збільшенню обсягів експорту молокопродуктів як в кількісному, так і в вартісному виразі. Зокрема, в минулому році українські оператори молочного ринку змогли продати за кордон продукції на суму близько 535 млн. USD, що на 84% перевищило показник попереднього року і в кілька разів більше валютних надходжень від експорту молокопродуктів в 90-ті роки. В поточному році минулорічний рекордний показник по експорту молокопродуктів, без сумніву, буде перевищено. Збільшення обсягів експорту окремих молокопродуктів та рекордно високі ціни дозволять українським продавцям отримати від експорту молокопродуктів понад 600 млн. USD. Серед товарів сільськогосподарської групи (1-24) більші надходження від експорту можуть бути тільки по зерну і рослинній олії.

Тенденція до зростання обсягів експорту із України стосується практично всіх молокопродуктів. Зокрема, в 2004 році експорт деяких товарів зріс більш ніж вдвічі, в порівнянні з попереднім місяцем (див. табл. 2), але найбільш впевнено нарощують обсяги експорту українські сировари. За останні чотири роки експорт цього товару зріс в 11 разів.