Обзор оптового рынка лекарственных средств на территории субъектов Российской Федерации в 2008-2009 гг

Курсовая  работа на тему: ОБЗОР

оптового  рынка лекарственных  средств на территории субъектов Российской Федерации в 2008-2009 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пермь 2010

    Содержание: 

Введение 

    Обзор оптового рынка лекарственных средств на территории субъектов Российской Федерации подготовило Управление контроля социальной сферы и торговли ФАС России в соответствии с приказом ФАС России от 06.02.2008 № 28 «О Плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2009 - 2010 годы» и во исполнение решения комиссии Федеральной антимонопольной службы по проведению анализа товарных рынков (протокол №4 от 3 марта 2010 г.).

    При подготовке обзора использовались предоставленные  по запросу ФАС России данные и экспертные оценки:

• 11 крупнейших оптовых продавцов лекарственных средств в Российской Федерации (ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК», ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», ЗАО НПК «Катрен», ЗАО «РОСТА», ООО «Альянс Хелскеа Рус», ЗАО «Р-Фарм», ООО «Биотэк», ООО «Морон», ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС», ООО «ФК ПУЛЬС», ЗАО «Шрея Корпорэйшнл»);
• 4 экспертных организаций в области фармацевтического рынка (ООО «АЙ ЭМ ЭС ХЭЛС» (IMS Health), Компания «DSM Group», Центр Маркетинговых Исследований «Фармэксперт», Ассоциация международных фармацевтических производителей);
• 3740 хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную реализацию лекарственных средств в 66 субъектах Российской Федерации, представивших информацию об оптовых продавцах лекарственных средств¹.

1. Динамика емкости  фармацевтического рынка Российской Федерации 

    Фармацевтический рынок является динамично развивающимся сектором мировой экономики. Это объясняется ростом емкости рынка лекарственных средств в мире, быстрым расширением ассортимента лекарственных средств и низкой эластичностью спроса на лекарственные средства. Как показал опыт, даже в условиях экономического кризиса фармацевтическое производство в меньшей степени подвержено риску спада, чем какое-либо другое.

    По  данным экспертной организации IMS Health, объем мирового фармацевтического рынка с каждым годом растет примерно на 5-7% в год. Несмотря на мировой финансовый кризис, в 2009 г. объем мирового фармрынка вырос на 7% и составил 808 млрд.долл. США. По прогнозу IMS Health, по итогам 2010 г. объем мирового фармацевтического рынка увеличится на 5,2% и составит 865 млрд.долл.  

    Данные  об объеме российского  фармацевтического  рынка, предоставленные различными экспертными организациями расходятся. Вероятнее всего, причиной расхождений являются различия в выбранных экспертными органиазциями критериях оценки российского фармрынка (цены производителей, оптовые цены, розничные цены – цены конечного потребления), а также курсовые различия при рассмотрении объемов в долларах.

    Так, по данным DSM Group, в 2009 г. российский фармрынок в розничных ценах конечного потребления снизился по отношению к уровню 2008 г. на 5% и составил 11,6 млрд.долл., заняв 11 место в рейтинге ведущих мировых фармрынков. 

    По  данным IMS Health, объем российского фармрынка по итогам 2009 года в ценах производителей на базе обменного курса на 2 квартал 2010 года составил 12,69 млрд.долл.США, то есть 1,57% мирового фармрынка. Для сравнения фармрынок США в 2009 году составил 37,21% мирового фармрынка. Российский фармрынок в 2009 г. занимал 11-е место среди ведущих фармацевтических рынков, однако в расчете на душу населения Россия в 2009 г. заняла 19-е место. При этом подушевое потребление России составило всего 90 долл.США, что в 11 раз ниже аналогичного показателя лидера списка - США. Уровень потребления на душу населения ниже России только в двух странах из двадцатки лидеров – Китай и Индия. 
 

    Следует, однако, отметить, что в 90-х гг. потребление в России населением лекарственных препаратов было еще ниже и составляло, например, в 1999 году всего 14 долл. на человека в год, что было в 17,5 раз ниже аналогичного показателя Японии и в 12,7 раз ниже аналогичного показателя США. Причинами относительно низкого подушевого потребления лекарственных препаратов в России являются более низкое государственное лекарственное обеспечение населения, низкий уровень жизни населения, а также наличие на рынке большого количества дешевых отечественных лекарственных препаратов.

    В оптовых ценах объем фармрынка Российской Федерации по данным IMS Health составил 423,9 млрд. руб. (13,4 млрд. долл.). В ценах конечного потребления российский фармрынок в 2009 году, по данным ЦМИ «Фармэксперт» составил 15,7 млрд. долл. США или 496 млрд.руб., а по данным DSM Group - 538 млрд.руб.

    В 2009 году в связи с кризисом участники  российского фармрынка пережили один из самых сложных периодов. Из-за снижения спроса возникли риски затоваривания складов, а компании, участвующие во внешнеэкономической деятельности, решали проблемы, связанные с девальвацией рубля. По данным ЦМИ «Фармэксперт», в 2009 году наблюдалось значительное падение объемов валовых продаж организаций оптовой торговли лекарственными средствами, выраженных в долларах. 

    В оценках динамики роста российского  фармрынка в 2009 году ведущие экспертные организации расходятся:

Таблица 1. Рост российского фармацевтического рынка в рублях по отношению к предыдущему году (по данным экспертных организаций), %

    Так, по данным IMS Health, по итогам первых девяти месяцев 2010 года объем фармрынка  Российской Федерации в денежном выражении составил 332,6 млрд. руб. (11,0 млрд. долл.), что превысило объем  продаж за первые 9 месяцев 2009 года на 7,1% (15,6% - рост в долл.), а в натуральном выражении российский фармрынок вырос на 3,1%.

Таблица 2. Рост российского  фармрынка в 2010 г. (по данным IMS Health)

    По  данным DSM Group, объем российского фармрынка в ценах конечного потребления вырос в 2009 г. на 173 млрд. руб. (на 47,4%) относительно уровня 2007 г. (Рисунок 5). Основную долю в приросте (37,3%) составил коммерческий сектор готовых лекарственных средств и парафармацевтики, который увеличился на 136 млрд.руб., то есть на 50,6% по сравнению с 2007 г. Государственные закупки лекарственных средств увеличились в 2007-2009 гг. на 37 млрд.руб., то есть на 38,5%. 

    За 9 месяцев 2010 г. емкость фармрынка  увеличилась еще на 4,5% по сравнению с 9 мес. 2009 г., причем в основном за счет государственного сектора лекарственных средств.  

    По  прогнозу ЦМИ «Фармэксперт», рост фармацевтического  рынка в 2011 г. составит в ценах конечного потребителя 15,8% по отношению к уровню 2010 г.  

2. Динамика количества  организаций оптовой торговли лекарственными средствами и процессы консолидации на фармацевтическом рынке 

    По  данным Росздравнадзора, количество хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на оптовую торговлю лекарственными средствами, в течение нескольких лет менялось незначительно. Так, в 2004 г. их было более 2,1 тыс., в 2005 г. -  2 тыс., в 2009 г. - 2,2 тыс., а в 2010 г. - 2 тыс. Следует, однако, учитывать, что количество действующих лицензий не отражает количество фактически действующих на фармацевтическом рынке оптовых компаний, так как отсутствует система отзыва выданных на 5 лет лицензий организаций, прекративших свое существование или деятельность по оптовой торговле лекарственными средствами. Кроме этого, в настоящее время лицензии на оптовую торговлю лекарственными средствами получают как фармдистрибьюторы, так и производители лекарственных средств, что также завышает реальное количество действующих фармдистрибьюторов.

    По оценкам экспертов, в настоящее время на фармацевтическом рынке наблюдается процесс сокращения действующих организаций оптовой торговли. Если раньше уход с рынка организаций оптовой торговли был в основном связан с обострением конкурентной борьбы за рынки сбыта и усилением рыночной власти крупных национальных дистрибьюторов, убыточностью мелких оптовых предприятий, то в настоящее время сокращение количества оптовых организаций также связано с происходившими значительными изменениями в законодательстве в области обращения лекарственных средств. Так, усиление государственного регулирования цен на жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные средства (далее – ЖНВЛС) и ограничение предельного размера оптовой надбавки стимулирует оптовые организации работать напрямую с производителями, что приводит к сокращению товаропроводящих цепочек за счет сокращения объемов вторичной дистрибьюции.

    Данные  тенденции на российском рынке дают многим аналитикам основания прогнозировать заметное сокращение количества оптовых компаний в ближайшие 2-3 года. Например, по прогнозу ЦМИ «Фармэксперт», количество дистрибьюторских компаний к 2012 году уменьшится до 600-700. Сокращение числа оптовых компаний в большей степени происходит за счет мелких дистрибьюторских предприятий.

    Сокращение организаций оптовой торговли лекарственными средствами происходит также за счет продолжающейся консолидации (слияний и поглощений на рынке), которой во многом способствовала кризисная ситуация.

    В последние годы на европейских фармацевтических рынках нарастает процесс консолидации ведущих дистрибьюторских компаний, объединения капиталов и интересов, как в производственной сфере, так и в дистрибуции, в розничной торговле создаются крупные аптечные сети. Оптовая торговля лекарствами является активной и влиятельной сферой фармотрасли. Дистрибьютор организует, управляет платежами между производителями, правительствами и страховыми компаниями, а также между производителями и частными потребителями. Дистрибьютор - действующее звено этих финансовых схем, он часто финансирует, кредитует весь поток, обеспечивая запас товара для аптек и лечебных учреждений.

    Некоторые произошедшие в 2009 году сделки сопровождались расширением масштабов оптового бизнеса как на территории страны, так и за ее пределами. Так, третий по величине фармдистрибьютор ЗАО НПК «Катрен» в 2009 г. приобрел 51% акций второго по величине казахстанского дистрибьютора ЭМИТИ Интернейшнл. Это уже второй актив компании Катрен в СНГ: ей также принадлежит украинский дистрибьютор Вента.