Обзор оптового рынка лекарственных средств на территории субъектов Российской Федерации в 2008-2009 гг

    На  олигопольных фармацевтических рынках сами участники конкурируют между  собой, а также с другими участниками  рынка, о чем свидетельствует  постоянное изменение их доли на рынке и соотношения участников рынка. Так, например, в результате проведенного обзора ФАС России в 2006 г. и настоящего обзора в Пензенской области происходило резкое падение доли ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» - с 70% в 2004 г., 11% в 2005 г. до 1,24% в 2009 г. При этом произошло усиление позиций ООО «Биотэк» с 7,5% в 2004 г. до 45,1% в 2009 г. и ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» с 11% в 2004 г. до 13,6% в 2009 г.

    В Сахалинской области на фармацевтическом рынке значительно сократилась доля ЗАО «Катрен» с 40% в 2004 г. до 20% в 2005 г., а затем до 15,5% в 2009 г. Это подтвердила и информация 79 хозяйствующих субъектов (96,34% всех действующих в Сахалинской области розничных продавцов лекарств) о поставщиках лекарственных средств в их аптечные учреждения, расположенные в Сахалинской области (Таблица 12). Так, из 68 поставщиков в аптеки области наиболее крупными поставщиками в 2009 г. являлись ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» с долей 25,54%, расчитанной по объемам оптовых поставок в аптечные учреждения в 2009 году в денежном выражении, ЗАО «РОСТА» с долей 20,72%, ЗАО НПК «Катрен» с долей 16,44%, ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» с долей 10,97% и ООО «Хабаровская Фармация» с долей 10%.

     В Омской области, по информации 196 хозяйствующих субъектов, составляющих 95,54% всех действующих розничных продавцов в регионе, наиболее крупные поставки лекарственных средств в аптечные учреждения в 2009 г.  осуществлял национальный дистрибьютор ЗАО НПК «Катрен» (38,21%) и крупный региональный дистрибьютор фармацевтических товаров в Омской области, входящий в тройку ведущих фармдистрибьюторов Омской области в ежегодных рейтингах RMBC - ООО «Медэкспорт» (29,13%). Меньшие доли занимают национальные дистрибьюторы ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» (10,73%) и ЗАО «РОСТА» (7,59%).

     В соответствии с информацией 95 хозяйствующих  субъектов (94,95% всех действующих в Брянской области розничных продавцов лекарств), в Брянской области наибольшие доли в 2009 году занимали ООО «Брянскфарм» (21,33%), ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» (20,93%) и ЗАО НПК «Катрен» (15,37%), в совокупности имеющие признаки доминирования на рынке данного субъекта Российской Федерации. От них отставали по объемам поставок такие крупнейшие дистрибьюторы, как ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» и ООО «Альянс Хелскеа Рус» с долями 11,72% и 7,20% соответственно.

     В Республике Карелия, по информации 45 хозяйствующих субъектов, составляющих 91,49% действующих в Республике розничных продавцов, наибольшие доли в 2009 г. занимали такие оптовые компании, как ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» (35,49%) и ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» (15,25%), в совокупности занимающие долю более 50%. Незначительно отставало от них ЗАО НПК «Катрен» с долей на региональном рынке оптовых продаж лекарственных средств 14,75%. ООО «Альянс Хелскеа Рус» и ООО «Морон» находились по доле на 4 и 5 позиции.

     Информацию  о поставщиках лекарственных  средств в аптечные учреждения Кабардино-Балкарской Республики представили 144 хозяйствующих субъектов, осуществляющих в регионе розничную торговлю лекарствами, то есть 90,45% всех действующих в Республике розничных продавцов лекарств. В результате анализа ответов выявлено, что общее количество поставщиков в аптечные учреждения региона составляет 87 компаний. Однако наибольшие доли, расчитанные по объемам оптовых поставок в аптечные учреждения в денежном выражении, в 2009 году занимали три компании - ООО «Медчеста-М», ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» и ЗАО НПК «Катрен» (32,38%, 32,27% и 31,82% соответственно). ООО «Медчеста-М» - это один из крупнейших поставщиков фармацевтических препаратов и товаров для красоты и здоровья Северо-Кавказского федерального округа.

     В Курганской области крупнейшими оптовыми поставщиками лекарственных средств в аптечные учреждения в 2009 году выступали два дистрибьютора - ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» с долей 42,02% и ОГУП «Областной аптечный склад» с долей 28,95%. Такие данные были предоставлены 60 опрошенных хозяйствующих субъектов, осуществляющих фармацевтическую деятельность в сфере розничной торговли на территории Курганской области, что составляет 90,24% всех действующих на территории области розничных продавцов лекарственных средств.

     В соответствии с информацией 120 аптечных сетей и одиночных аптечных учреждений, составляющих 90% всех действующих с Вологодской области розничных продавцов, в 2009 г. в области наибольшие поставки в аптечные учреждения осуществляли региональный дистрибьютор ООО «Антей-Фарма» с долей 41,06% и ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» с долей 27,36%.

Таблица 12. Наиболее крупные поставщики лекарственных средств в аптечные учреждения субъектов Российской Федерации (по данным розничных продавцов)

    В то же время в ряде регионов крупнейшие дистрибьюторы не имеют существенной доли на исследуемом рынке, например, в Карачаево-Черкесской Республике, где наибольшую долю занимал крупнейший региональный поставщик ООО «Медчеста-М», в Республике Тыва, в которой наибольшие доли занимали региональные организации оптовой торговли лекарственными средствами ООО «Агроресурсы» и ООО «Стрела», в Республике Адыгея, на рынке которой основные поставки осуществляли региональные оптовые компании ООО «Русская тройка» и ГУП Республики Адыгея «Аптечная база», в Чеченской Республике, Республике Ингушетия, Чукотском автономном округе и в других субъектах Российской Федерации. В этих регионах в основном действует ряд небольших региональных фармацевтических компаний, которые составляют конкуренцию крупным национальным дистрибьюторам.

    Процесс концентрации на оптовом фармацевтическом рынке продолжается. У каждого  крупного дистрибьютора создана  своя мощная инфраструктура: филиалы, представительства, склады, аптечные сети, производство и пр. Однако ни один из рассматриваемых дистрибьюторов не имеет своих филиалов или складов в 26 субъектах Российской Федерации (Рисунок 13).

    В 11 субъектах Российской Федерации расположены  склады только одного из рассматриваемых  дистрибьюторов. Так ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» - единственное из рассматриваемых крупнейших дистрибьюторов, чьи склады расположены в Амурской, Владимирской, Новгородской и Смоленской областях, а также Республике Ингушетия. ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» - единственное имеет склад в Калининградской области, ЗАО НПК «Катрен» - в Сахалинской области, ЗАО «РОСТА» - в Забайкальском крае, ООО «Альянс Хелскеа Рус» - в Чувашской Республике, ООО «БИОТЭК» – в Республике Марий Эл. 

    По  географии поставок лекарственных средств  лидирующее положение  занимают ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» имеющее на территории Российской Федерации 3 дочерних предприятия, 41 филиал и 29 региональных торговых представительства, и ЗАО НПК «Катрен», имеющее 5 дочерних предприятий и 28 филиалов, и осуществляющие поставки на территории всей страны. ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» также осуществляет поставки на всей территории страны, кроме Чеченской Республики.

    ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ  ЛТД» имеет 40 дочерних предприятий, имеющих действующие склады и охватывает своими поставками 96,4% регионов, в то время как в 2004 г. по результатам проведенного в 2006 г. обзора ФАС России компания осуществляла поставки только в 59% регионов, а в 2005 г. - в 63%. Значительно расширили географию поставок также ЗАО «РОСТА» и ООО «Альянс Хелскеа Рус». В 2005 г. эти компании присутствовали только в 20% и 18% регионов, а в 2009 г. уже в 81,9% и 86,7% соответственно.

    Достаточно  активно укрепило свои позиции на фармацевтическом рынке ООО «Биотэк», у которого в настоящее время имеется 2 представительства, 7 филиалов и 23 дочерних предприятия в более чем 20 регионах Российской Федерации. Если в 2005 году ООО «Биотэк» осуществляло свою деятельность только в 9% регионах, то в 2009 г. уже в 88% субъектов Российской Федерации.

    Из  рассмотренных крупнейших дистрибьюторов ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» по географии поставок в 2009 г. занимало последнее место, не поставляя лекарственные средства в 21 (или 25,3%) субъект Российской Федерации.

    Представленные 66 УФАС России данные, содержащие ответы 3729 хозяйствующих субъектов, действующих на рынке розничной торговли лекарственными средствами (43,5% от числа всех опрошенных 66 терорганами ФАС России розничных продавцов), подтвердили список основных лидеров на региональных рынках оптовой торговли лекарственными средствами. Так, наиболее крупными поставщиками в аптечные учреждения являются ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» и ЗАО НПК «Катрен», осуществляющие поставки практически во все субъекты Российской Федерации, по которым собрана информация.

Таблица 13. Наиболее крупные  оптовые предприятия в Российской Федерации по данным 66 УФАС России

    Из  нижеприведенной таблицы видно, что многие из крупнейших дистрибьюторов не поставляют лекарственные средства в некоторые субъекты Российской Федерации Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов.

Таблица 14. География работы крупнейших дистрибьюторов