Обзор оптового рынка лекарственных средств на территории субъектов Российской Федерации в 2008-2009 гг

    По  объему валовых продаж два лидера рейтинга дистрибьюторов в 2008 г. - ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» и ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» поменялись местами. ООО «Биотэк» потерял одно место в рейтинге 2009 года, уступив 6-е место ЗАО «Р-Фарм». Значительно укрепили свои позиции оптовые компании ООО «ФК ПУЛЬС» и ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС», переместившись в рейтинге с 17-го и 18-го мест в 2007 году на 9 и 10 в 2009 г.

Таблица 9. ТОР25 дистрибьюторов по объему валовых  продаж в 2009 г. (по данным ЦМИ «Фармэксперт»)

    Представленные в ФАС России 11 крупнейшими дистрибьюторами поквартальные объемы реализации в 2008-2010 гг. лекарственных средств и изделий медицинского назначения в разрезе по субъектам Российской Федерации и доли данных дистрибьюторов, рассчитанные по отношению к сумме их объемов, содержатся в Приложении 1. Однако рассчитанные таким образом доли, во-первых, не учитывают дальнейшие объемы реализации в субъекты Российской Федерации филиалов некоторых из 11 дистрибьюторов, а, во-вторых, не учитывают других оптовых продавцов, действующих на региональных рынках, а, значит, отражают лишь соотношения объемов крупнейших оптовых продавцов на том или ином региональном рынке и не могут использоваться для оценки их рыночной власти на соответствующих товарных рынках.

    На  основании предоставленных ЦМИ «Фармэксперт» оценках суммарных объемов оптовых продаж лекарственных средств в субъектах Российской Федерации в 2009 г. Управление контроля социальной сферы и торговли ФАС России произвело представленный в Приложении 2 расчет примерных долей 11 крупнейших дистрибьюторов в каждом из субъектов Российской Федерации в 2009 году.

    Суммарные объемы оптовых продаж лекарственных  средств в субъектах Российской Федерации были рассчитаны ЦМИ «Фармэксперт» на основании официальных данных о государственных закупках лекарственных средств, закупках лекарственных средств лечебно-профилактическими учреждениями, а также объемах коммерческого фармацевтического рынка, рассчитанных на основе данных о розничных продажах в каждом субъекте Российской Федерации с учетом средней надбавки в соответствующем субъекте Российской Федерации.

    При этом следует иметь ввиду, что  в на рынке Москвы и Московской области представленный ЦМИ «Фармэксперт»  объем рынка оказался ниже суммы  объемов 11 опрошенных дистрибьюторов, поэтому расчет долей был произведен исходя из суммы объемов 11 опрошенных дистрибьюторов, поэтому сумма их долей составила 100%.

    Анализ  объемов реализации лекарственных  средств 11 крупнейших национальных дистрибьюторов показал, что, несмотря на значительные объемы реализации лекарственных средств в целом по Российской Федерации, в границах отдельных субъектов Российской Федерации данные компании в основном не занимают доминирующего положения.

    В то же время, исходя из произведенного расчета, наибольшие доли (более 20%) в субъектах Российской Федерации в 2009 году занимали:

Таблица 10. Наибольшие доли (более 20%), занимаемые крупнейшими  дистрибьюторами на региональных рынках в 2009 г.

    Таким образом, в некоторых регионах значительные позиции удерживают крупные дистрибьюторы. Так, например, ООО «Биотэк» занимает лидирующие позиции в Пензенской области с долей 45,09% по итогам 2009 г., рассчитанной по отношению к оценке ЦМИ «Фармэксперт» о сумме всех оптовых поставок лекарственных средств в Пензенскую область. При этом на территории Пензенской области группа компаний «БИОТЭК» имеет вертикально интегрированный фармхолдинг, ориентированный на участие в государственных закупках лекарственных средств. Так, помимо оптовых поставок ООО «Биотэк» на территории Пензенской области работает крупное фармацевтическое предприятие, входящее в группу лиц «Биотэк» - ОАО «Биосинтез», а также действует региональная аптечная сеть корпорации Биотэк ОАО «Фармация», являющаяся уполномоченным аптечным складом на поставку медикаментов в областные лечебно-профилактические учреждения. Следует также отметить, что основатель компании Шпигель Б.И. является представителем правительства Пензенской области в Совете Федерации и замещает председателя Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии.

    ЗАО «РОСТА», не имея в Новгородской области своих складов, тем не менее, в 2009 г. занимало 42,62% на рынке оптовых продаж лекарственных средств.

    Характерной тенденцией для фармацевтического  рынка является развитие рынка по олигопольному признаку, то есть в регионах основное место в реализации лекарственных средств занимают 2-3 крупных продавца, на долю которых приходится более 50% продаж. Наиболее сильные олигопольные структуры сложились в следующих регионах:

• в Новгородской области совокупная доля ЗАО «РОСТА» и ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» в 2009 г. составила по расчетам 66,96%;
• в Пензенской области ООО «Биотэк» и ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» - 58,73%;
• в Краснодарском крае «ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» и ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» - 51,81%;
• в Томской области ЗАО НПК «Катрен», ЗАО «РОСТА» и ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» – 66,54%;
• в Мурманской области совокупная доля ООО «Морон», ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» и ЗАО «РОСТА» составила 63,04%;
• в Приморском крае ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК», ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» и ЗАО «РОСТА» - 57,99%;
• в Ростовской области ООО «Биотэк», ЗАО НПК «Катрен» и ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» - 56,87%;
• в Астраханской области ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», ЗАО НПК «Катрен» и ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» - 56,31%;
• в Смоленской области те же компании - 55,97%, в Самарской области - 55,55% и в во Владимирской области - 55,06% и т.д.

Таблица 11. Уровень концентрации рынка в отдельных  субъектах Российской Федерации (на основе ответов 11 крупнейших дистрибьюторов)