Мировой рынок страховых услуг

        Нарешті, зростання премій зі страхування життя в Латинській Америці і Карибському регіоні сповільнилося на 7% в 2010 році, у той час як в 2009 році був зафіксований їх зростання на рівні 12%.

      Прибутковість і капітал компаній страхування життя. У 2010 році зменшилися прибутковість і ризиковий капітал компаній зі страхування життя. Через низькі інвестиційні доходи, високу вартість гарантій і низьку винагороду за управління активами, прибутковість страховиків, що здійснюють страхування життя, знизилася в 2010 році [ 12].

        Було підраховано, що ризиковий капітал страховиків скоротився на 30-40%, хоча в деяких компаніях скорочення досягало 70%. У другій половині 2010 року значно ускладнився доступ до капіталу; така ж ситуація зберігається і протягом 2011.

         За розрахунками, платоспроможність компаній в 2010 році впала до рівня 2002 року, який також був кризовим роком. Тоді, найбільшого впливу зазнали європейські страхові компанії. Зараз, увага перемістилася на США, оскільки тут найбільше страждають продукти, прив’язані до кредитів, а європейські компанії сьогодні містять менше акціонерного капіталу, ніж на початку кризи 2000 – 2001 рр..

        Також слід зазначити, що у всьому світі на початок кризи рівень платоспроможності був досить високим.

        Платоспроможність компаній зі страхування життя впала до рівня 2002р.

       Non-life страхування. Премії по non-life страхуванню, скориговані з урахуванням інфляції, скоротилися на 0.8%, що було обумовлено уповільненим розвитком у США.

         Глобальні премії з non-life страхування скоротилися в 2010 році на 0.8%, в результаті чого сукупні премії склали $ 1780 млрд.

        У Північній Америці зростання було самим повільним (-2.8%), хоча така картина була характерна для всіх індустріальних регіонів.

        У США, Великобританії, Німеччини, Японії, Італії, Іспанії та Швейцарії відбулося скорочення премій, а ось в індустріальних країнах Азії спостерігалося значне зростання. На деяких європейських ринках премії також виросли.

        Премії по non-life страхування скоротилися в промислово-розвинених країнах, у той час як на ринках, що розвиваються, спостерігалося їх зростання.

        Зростання на ринках, що розвиваються, сповільнилося, але залишився стабільним. На ринках, що розвиваються, премії зросли на 7.1% в 2010, хоча за прогнозами зростання повинне було скласти 8,7%. Ці ринки зазнали набагато менший вплив, ніж індустріальні країни, в яких економічний спад був набагато могутніше.

         Більш за все, сповільнився розвиток у країнах Центральної та Східної Європи, що було безпосередньо пов’язано з ситуацією в Західній Європі. У Латинській Америці було повідомлено про менший спад премій. Африка опинилася винятком, оскільки тут премії перевищили прогнозовані показники на довгострокову перспективу.

        Реальний ріст премій non-life страхування в 2010 році

Збиток від природних катастроф  та катастроф, викликаних людською діяльністю, в 2010 році перевищив усереднений показник, визначений на довгострокову перспективу.

       Компанії зі страхування майна повідомили про понесені збитки від природних катастроф в розмірі $ 53 млрд., таким чином, 2010 рік став найзбитковішим у історії.

     Застраховані збитки від людської діяльності, склали $ 7.7 млрд.

        У США значного впливу завдали урагани Айк і Гюстав, в результаті чого обсяг застрахованих збитків склав $ 20 млрд. і $ 4 млрд. відповідно. Торнадо і бурі завдали додаткових збитків в обсязі $ 2.4 млрд. Збитки в Європі виросли після урагану Емма в березні (обсяг застрахованих збитків – $ 1.3 млрд.) і шторму Хілал у травні (обсяг застрахованих збитків – $ 1млрд.). У Китаї снігові бурі і дощі зі снігом на початку 2010 року призвели до застрахованих збитки в розмірі $ 1.3 млрд.

Прибутковість і акціонерний капітал

         Негативні результати операцій зі страхування пояснюються, головним чином, несприятливим розвитком ситуації в США.

         У 2010 році продовжили погіршуватися результати операцій зі страхування, хоча на більшості ринків комбінований коефіцієнт нижче 100%. Основними виключеннями стали США (105%) і Австралія (104%), де на комбіновані коефіцієнти мав вплив високий рівень виплат за майновим катастрофами, нанесеними ураганами Гюстав і Айк (США) та лісовими пожежами в Австралії.

         Іншим чинником стали значні понесені збитки від операцій в іпотечному страхуванні та страхуванні фінансових гарантій. Проте, ціни залишилися конкурентними на багатьох ринках. Ближче до кінця року, ставки почали рости на деяких ринках і у певних видах діяльності.

          У цілому, результати операцій зі страхування не є дуже негативними; головним чином, несприятливими чинниками були високий рівень виплат за майновим катастрофами і збитки від операцій іпотечного страхування і страхування фінансових гарантій у США [20].

        Прибутковість операцій зі страхування в 2001-2010 рр.

        У 2002-2010 рр. акціонерний капітал зростав швидше, ніж дохід від премій, що в свою чергу підвищило рівень платоспроможності глобальних компаній зі страхування майна та від нещасних випадків.

       Однак з посиленням фінансової кризи, акціонерний капітал та фінансові активи почали втрачати свою вартість. Таке падіння не змогло компенсувати підвищення вартості урядових облігацій (через зменшення відсоткових ставок на урядові облігації). У результаті, індустрія non-life страхування втратила 15-20% свого акціонерного капіталу, а показник платоспроможності впав нижче позначки 100%. Показники платоспроможності повернулися до рівня 2004 року.

         У 2010 році відбулося різке зменшення платоспроможності компаній з non-life страхування, що було викликано падінням тарифів на фінансові активи.

Таблиця 2.2.

Структура світового ринку страхових  послуг

Експорт

	Експортовані значення в 2007,тис.дол. США	Експортовані значення в 2008, тис.дол. США	Експортовані значення в 2009, тис.дол США	Експортовані значення в 2010, тис.дол  США
Інше страхування	9,403,804	13,692,338	19,427,285	19,934,865
Перестрахування	11,717,415	13,836,317	16,603,800	17,295,224
Страхування життя і пенсійне забезпечення	3,601,355	6,365,502	8,392,416	8,750,037
Допоміжні послуги	4,228,212	5,432,801	6,041,707	6,543,929
Страхування вантажів	1,922,350	2,713,773	3,330,341	3,753,910

 

В таблиці 2.2. надані експортовані значення різних видів страхування. З таблиці видно, що найбільшу частку займають перестрахування- майже 20 млн. тис.дол.,та інші види страхування-більше 17 млн.дол.

 

 

 

Таблиця 2.3.

Імпорт

	Імпортовані значення в 2007,тис.дол. США	Імпортовані значення в 2008, тис.дол. США	Імпортовані значення в 2009, тис.дол США	Імпортовані значення в 2010, тис.дол  США
Перестрахування	23,257,752	22,696,383	24,224,885	28,524,531
Страхування вантажів	12,334,316	16,026,890	18,708,141	24,069,389
Інше страхування	6,631,676	7,448,670	8,699,779	10,093,794
Страхування життя і пенсійне забезпечення	3,594,307	4,944,698	6,131,568	6,795,452
Допоміжні послуги	2,275,868	2,314,323	2,510,707	3,290,982

         В таблиці 2.3 наведені імпортовані значення різних видів страхування, серед яких найбільшу частку займають страхування вантажів та інш види страхування.

 

      2.2. Основнi показники діяльності страхового ринку України та його динаміка

 

           Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 31.03.2011 становила 453, у тому числі СК "life" - 66 компаній, СК "non-life" - 387 компаній, (станом на 31.03.2010 - 444 компанії, у тому числі СК "life" - 70 компаній, СК "non-life" - 374 компанії).

          У І кварталі 2011 року на ринку страхування відбулося незначне „пожвавлення”, при цьому показники ще не досягли докризових значень.

         У порівнянні з І кварталом 2010 року на 1 395,2 млн. грн. (29,7%) збільшився обсяг надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій збільшився на 315,9 млн. грн. (11,5%). Основним фактором зростання валових страхових премій, у порівнянні з І кварталом 2010 року, стало збільшення обсягу внутрішнього перестрахування на 1 079,3 млн. грн. (55,4%). Разом з цим, відстежується тенденція зменшення питомої ваги чистих страхових премій у валових страхових преміях протягом останніх періодів:

         І квартал 2008 року - 69,3%; І квартал 2009 року - 67,3%; І квартал 2010 року - 58,5%; І квартал 2011 року - 50,3%. Основними змінами за видами страхування, що вплинули на це, є зростання чистих страхових премій, з таких видів страхування як: страхування життя (збільшення чистих страхових премій на

6. млн. грн. (51,4%)); страхування фінансових ризиків (збільшення чистих страхових премій на 60,4 млн. грн. (39,8%)); медичне страхування (збільшення чистих страхових премій на 47,3 млн. грн. (19,6%)[22]).

       За І квартал 2011 року відстежується тенденція зростання деяких показників страхової діяльності. Так, при зростанні на 11,5% обсягів чистих страхових премій, на 21,1% зросли обсяги сформованих страхових резервів. На 12,6% зріс обсяг активів, визначених законодавством для представлення коштів страхових резервів.

       У порівнянні з І кварталом 2010 року на 8,3% зменшилися валові страхові виплати/відшкодування, обсяг чистих страхових виплат зменшився на 8,6%. На зменшення чистих страхових виплат, в першу чергу, вплинули такі зміни: на

7. млн. грн. (8,7%) зменшилися чисті страхові виплати з автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка"); на 79,6 млн. грн. (28,5%) зменшилися виплати зі страхування фінансових ризиків; на 27,9 млн. грн. (85,4%) зменшилися виплати зі страхування кредитів.

Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка представлені в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4.

Основні показники діяльності страхового ринку

 

	І кв. 2010	І кв. 2011	Темпи приросту І кв.2010/2011, млн..грн
Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, тис.
Кількість договорів, крім договорів з обов’язкового страхування від нещасних випадків на транспорті, у тому числі:	5 253,2	5 562,5	-
- зі страхувальниками - фізичними особами	4 575,7	4 753,4	-
Кількість договорів з обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті	118 458,8	135 532,8	-
Страхова діяльність, млн. грн.
Валові страхові премії	4 697,7	6 092,9	1 395,2
Валові страхові виплати	1 255,8	1 152,0	-103,8
Рівень валових виплат, %	26,7%	18,9%	-
Чисті  страхові премії	2 749,0	3 064,9	315,9
Чисті * страхові виплати	1 237,6	1 131,0	-106,6
Рівень чистих виплат, %	45,0%	36,9%	-
Перестрахування, млн. грн.
Сплачено на перестрахування, у тому числі:	2 263,6	3 381,0	1 117,4
- перестраховикам-резидентам	1 948,7	3 028,0	1 079,3
- перестраховикам-нерезидентам	314,9	353,0	38,1
Виплати, компенсовані перестраховиками, у тому числі:	55,7	88,9	33,2
- перестраховиками-резидентами	18,2	21,0	2,8
- перестраховиками-нерезидентами	37,5	67,9	30,4

        Кількість страхових компаній (СК) станом на 31.03.2011 становила 453, з яких 66 СК зі страхування життя (СК "Life") та 387 СК, що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя (СК "non-Life"). За

     І квартал 2011 року кількість страхових компаній зменшилась на 3 СК.

 

Таблиця 2.5

Кількість страхових компаній у І кварталі 2010 - 2011 рр.

Кількість страхових компаній	на кінець
	І кв.2010	І кв.2011
Загальна кількість	444	453
в т.ч. СК "non-Life"	374	387
в т.ч. СК "Life"	70	66