Оценка конкурентной среды

     Численность и сравнительную силу конкурирующих  предприятий. Численность конкурирующих  фирм и их сравнительная сила в  наибольшей мере определяют уровень  конкуренции в отрасли. Интенсивность  конкуренции наибольшая, когда на рынке между собой борется значительное количество фирм и, когда они сравнимы между собой с точки зрения размеров и возможностей.

     Изменения объема спроса также влияют на условия  конкуренции. Так, быстрое, но сравнительно непродолжительное по времени расширение спроса может ослабить конкуренцию, а его сокращение - усилить.

     Степень дифференциации продукта, предлагаемого  на рынке (степень диверсификации производственно-рыночной деятельности конкурентов). Чем выше степень дифференциации продукта, тем, при прочих равных условиях, ниже уровень  конкуренции на рынке.

     Барьеры для вступления на рынок. Барьеры  для вступления в рынок представляют собой факторы, препятствующие проникновению  на рынок новых фирм.

     Барьеры при уходе с рынка. Барьеры  при уходе с рынка представляют собой препятствия, которые возникают  в случае прекращения деятельности на определенном рынке. Конкуренция  становится интенсивнее, когда уход из бизнеса становится дороже, чем  продолжение конкуренции. Чем выше барьеры для выхода, тем сильнее  фирмы расположены остаться на рынке.

     Реализуемые стратегии конкурентов. При наличии  различий в реализуемых стратегиях уровень конкуренции относительно снижается.

     Все перечисленные факторы ставят конкурирующие  фирмы в определенные условия  функционирования, оказывают существенное влияние на конкурентные стратегии  фирм.

3. Анализ показателей деятельности конкурентов

     Анализ  показателей деятельности конкурентов  может быть осуществлен на основе характеристики фирмы или конкурентного  досье для каждого конкурента, являющегося необходимым элементом  банка данных маркетинговой информации.

     Анализ  конкурентных стратегий на рынке

     Маркетинговая конкурентная стратегия, как уже  отмечалось, определяется исходя из:

     Внешних факторов (анализа условий среды);

     Внутренних  факторов (имеющиеся ресурсы фирмы).

     Выявление преимуществ и недостатков в  деятельности конкурентов

     Выявление слабых и сильных сторон деятельности конкурентов представляет собой  конечный итог МИС конкуренции на рынке.  

     Любые страховые услуги проходят проверку на степень удовлетворения общественных потребностей, которые выражаются в  коллективных, групповых и индивидуальных страховых интересах. Эта проверка осуществляется на страховом рынке, где каждый страхователь приобретает  именно тот страховой полис, который  наиболее полно удовлетворяет его  страховые интересы. В этой связи  конкурентоспособность страховщика  представляет собой возможности  сбыта страховых продуктов на данном рынке с учетом имеющихся  страховых интересов. 

 

2. Общая характеристика деятельности ЗАО «СГ «Спасские ворота»

 

      Закрытое  акционерное общество «Страховая группа «Спасские ворота» основано в 1995 г. Зарегистрировано в Московской регистрационной палате 9 ноября 1995 г., регистрационное свидетельство №038.967. Лицензия выдана Федеральной службой страхового надзора С № 2992 77 от 11.01.2006 г.  

      По  данным на 1 января 2009 года уставный капитал  – 1.500.000 тыс.рублей, страховые резервы на 01.01.10 г. – 3.230.518 тыс. рублей, сбор страховой премии за 2008 г. – 3.844.554 тыс. рублей.

      ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота»  представляет своим клиентам полный комплекс страховых услуг – 76 видов страхования, обеспечивая страховую защиту по международным стандартам.

      Основные  виды страхования:

• Автотранспорта и автогражданской ответственности
• Медицинское
• Имущества предприятий и физических лиц
• Строительно-монтажных рисков
• Лизинговых операций
• Финансовых рисков при передачи имущества в лизинг, продаже имущества в кредит и рассрочку
• Общая гражданская ответственность
• Ответственность за качество работ (услуг)
• Потери имущества в результате утраты права собственности
• Наземных, водных и воздушных транспортных средств
• Авиационных, космических и морских грузов
• Владельцев пластиковых карт
• Граждан, выезжающих зарубеж и совершающих поездки по России
• От несчастных случаев
• Обязательное государственное страхование военнослужащих
• Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

 

      По  итогам деятельности за 2008 год финансовые показатели ЗАО «Страховая группа «Спасские  ворота» свидетельствуют о стабильном и динамичном развитии компании. На конец отчетного периода валюта баланса ЗАО «Страховая группа «Спасские  ворота» составила 7527759 тыс. руб., и  возросла по сравнению с показателем  на начало года в 2,5 раза, что объясняется  увеличением оборотов по операциям  страхования и перестрахования  и увеличением уставного капитала компании с 600 000 тыс. руб. до 1500000 тыс. руб. 

 

      В результате финансово-хозяйственной  деятельности за 2009 год получена балансовая прибыль в размере 120126 тыс. руб., налог  на прибыль и прочие платежи в  бюджет составили 46818 тыс. руб. Чистая прибыль  Компании составила 73308 тыс. руб.

 

     В 2009 году ЗАО «Страховая группа «Спасские  ворота» продолжало развивать существующие виды страхования и расширять  сферу услуг за счет внедрения  новых продуктов страхования. Наибольший рост поступлений страховых премий в отчетном периоде наблюдался по страхованию имущества и ответственности  с 1 319 млн. руб. и 368 млн. руб. в 2008 году и  до 3 883 млн. руб. и 885 млн. руб. в 2009 году соответственно. Получили новое развитие два новых  направления личного страхования - долгосрочное страхование жизни  с выплатой аннуитетов и страхование  спортсменов. 

      Страховые резервы компании формируются в  соответствии с "Положением о порядке  формирования технических резервов", утвержденным Департаментом страхового надзора, и включают в себя:

• резерв по страхованию жизни
• резерв незаработанной премии
• резерв заявленных, но неурегулированных убытков
• резерв произошедших, но незаявленных убытков
• резерв предупредительных мероприятий

      Величина  страховых резервов определяется путем  оценки в денежной форме финансовых обязательств по предстоящим выплатам по договорам страхования. На конец  отчетного периода страховые  резервы сформированы в сумме 3230518 тыс. руб., резерв предупредительных  мероприятий – 39979 тыс.руб. Основную долю страховых резервов - 47%, или 1518343 тыс. руб., составляет резерв незаработанной премии. Темп прироста страховых резервов по сравнению с предыдущим отчетным периодом составляет 129%.

      

      Инвестиционной  политика  ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» осуществляется в соответствии с принципами ликвидности, возвратности и диверсификации активов, позволяющих эффективно нести полную ответственность перед клиентами  за доверенные компании денежные средства. Компания не принимает участие в  финансово-рискованных операциях, являющихся источником нестабильности, а надежно  работает на фондовом рынке с государственными ценными бумагами, векселями и  депозитами ведущих банков России и  не снижает своей активности на рынке  корпоративных ценных бумаг.  

      Основным  источником доходов страховых операций являются страховые платежи.  Величина страховых платежей в 2008 г. составила 68536 тыс. руб., а в 2009 г. – 84545 тыс. руб. Таким образом, увеличение показателя произошло на 16009 тыс. руб., т.е. на 23,4%.

      Количество  действующих договоров страхования  говорит о том, сколько страхования  принято на себя страховщиком, характеризует  спрос на страховую услугу. За период с 2008 г. по 2009 г. количество договоров  страхования увеличилось с 10357 до 11672,  т. е. на 12,7% . Изменение показателя говорит о том, что спрос на страховые услуги за период с 2008 г. по 2009 г. увеличился.

      Основной  статьей расходов страховщика являются выплаты страховых сумм и страхового возмещения. За анализируемый период величина страховых выплат увеличилась  с 59988 тыс. руб. в 2008 г. до 69648 тыс. руб. в 2009 г., т.е. на 9660 тыс. руб. или на 16,1%.

      Анализ  страховых выплат не может говорить о хорошей или плохой работе страховой  компании, поэтому его нужно сравнивать с суммой страховых платежей (премий) за аналогичный период. Это сравнение  покажет величину прибыли (убытков) страховой компании как результата страховой деятельности. Сравнение  страховой премии и страховых  выплат за период 2000 и 2001 г. представлено в таблице: 

        

      В целом за период 2008 и 2009 г. доходы страховой  компании (страховые премии) превысили  расходы (страховые выплаты).

Общая величина экономической прибыли  составила 23445 тыс. руб., из них 8548 тыс. руб. – за 2008 г., 23445 тыс. руб. – за 2009 г.

Организационная структура отдела маркетинга представлена в следующей схеме: 

        

     Отдел маркетинга находится в головной компании ЗАО «СГ «Спасские ворота». В филиалах его как такового нет. Сфера маркетинга распределяется между  другими отделами. Одним из основных инструментов маркетинга является реклама. Для привлечения новых клиентов реклама размещается в периодических  изданиях, на рекламных щитах и  местном телевидении.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Исследование конкурентной среды ЗАО «СГ «Спасские ворота»

3.1 Анализ конкурентной  среды

      Количество страховых услуг растет. Если 5 лет назад на рынке существовало примерно 30-40 видов страховых услуг, то сегодня их более 80. Для сравнения,  в развитых странах предлагается около 300-400 видов таких услуг. Это количественный рост. Качественный рост проявляется в росте качества предлагающих компаниями страховых продуктов, кроме того,  наблюдается качественный рост в области подготовки персонала и используемых технологий страховых компаний.

      Число таких компаний очень велико: по итогам первого полугодия 2009г. перед  Департаментом  страхового надзора  Минфина РФ отчиталась 1121 компания. Однако о реальных объемах деятельности можно говорить лишь по отношению  не более чем к 200 компаниям.

Рейтинг надежности страховых  фирм (2009г.)