Оценка конкурентной среды

 
 

     На  приоритетном для компании страховом  сегменте (добровольное страхование  иное, чем страхование жизни + ОСАГО), конкурентами «СГ «Спасские ворота» являются страховые компании: «Ингосстрах», «Росгосстрах», «РЕСО-Гарантия», «Росно». 
 
 

        

     В сегменте добровольного личного  страхования, включая страхование  от несчастных случаев и болезней и страхование медицинских расходов, конкурентами «СГ «Спасских ворота» являются компании «СОГАЗ», «РОСНО», «Ингосстрах» и «РЕСО-Гарантия».

        

     В сегменте имущественного страхования  субъектов хозяйствования и физических лиц, включая транспорт, конкурентами «СГ «Спасские ворота» являются: «Росгосстрах», «РЕСО-Гарантия», «Ингосстрах», «АльфаСтрахование».  

        

     «СГ «Спасские ворота» работает на конкурентном сегменте этого рынка, привлекая к сотрудничеству широкий круг страхователей. Конкурентными преимуществами компании в этом виде страхования являются: богатый опыт работы с крупными предприятиями, широкая сеть филиалов и представительств, прочная система перестраховочной защиты, в том числе и на зарубежных перестраховочных рынках. Наличие агентской сети на всей территории РФ.

     В добровольном страховании ответственности  «СГ «Спасские ворота» занимает второе место, уступая «Ингосстраху».  

        
 

     Факторы, определяющие конкурентоспособное  положение компании на рынке.

     Позитивные  факторы:

     - наличие профессиональных кадров  и хорошо проработанных планов  операционной деятельности;

     - высокая конкурентоспособность,  особенно в сфере страхования  коммерческих рисков;

     - хорошие результаты операционной  деятельности.

     Негативные  факторы:

     - высокий уровень отраслевого  риска; 

     - определенные проблемы при формировании  инвестиционного портфеля, связанные  с существующими законодательными  ограничениями и текущим состоянием  российского финансового рынка; 

     - отсутствие уверенности в долговременной  поддержке компании со стороны  ее нынешних акционеров.  

     Конкурентоспособность «СГ «Спасские ворота» на российском страховом рынке достаточно высока. Ее ключевыми преимуществами — особенно в сфере страхования крупных коммерческих рисков — являются устоявшаяся репутация и опыт работы. Однако конкурентоспособность в области страхования физических лиц еще не проверена временем, поскольку этот рынок только проходит этап становления. Концентрация деятельности компании на российском рынке весьма значительна.

     В 2008 году отделом маркетинга совершенствовалось продвижение розничных страховых продуктов и услуг. Чтобы донести до потенциальных клиентов преимущества страхования в «СГ «Спасские ворота», была разработана и реализована коммуникационная программа, основанная на сообщениях об отдельных преимуществах и уникальных свойствах страховых продуктов. Вся совокупность продуктовых преимуществ сконцентрирована в рамках единой творческой концепции. Такой подход позволяет эффективно информировать аудиторию о преимуществах страхования в «СГ «Спасские ворота», повысив заинтересованность в услугах «СГ «Спасские ворота» и, как результат, привлечь большее количество новых клиентов.

     Принципиально важным для конкурентоспособности  компании на рынке является соотношение  цены и качества страхового продукта. Качество — это комплексное свойство, включающее в себя востребованность риска, технические составляющие —  широту и полноту страхового покрытия, его соответствие тем опасностям, от которых хочет защититься клиент, а также качество сервиса. Данное соотношение можно изучать с  нескольких сторон:

     - на основании изменения цен  при постоянном качестве страхового  продукта,

     - варьируя качество услуги при  постоянной цене;

     - совместно изменяя и качество, и цену продукта.

     Показателем потребительской удовлетворенности  соотношением «цена-качество» страхового продукта является согласие клиента  приобрести полис. Если страхователь считает, что предлагаемое ему качество услуги стоит запрашиваемых денег, то соотношение  «цена-качество» рассматривается  как благоприятное и он, скорее всего, купит полис. Поэтому задачей  ЗАО «СГ «Спасские ворота» является достижение наивысшей оценки этого соотношения.

     Конкуренция на современном страховом рынке  приводит к тому, что компании-лидеры предлагают продукты, все более сходные  по качеству и номенклатуре предоставляемых  услуг, так что разница между  ними постепенно стирается. Анализируя набор рисков в полисе страхования жизни «СГ «Спасские ворота», можно отметить, что здесь есть возможность по желанию клиента включить дополнительные опции, или отказаться от них. Например, к накопительному полису страхования жизни можно отдельно докупить полис страхования от несчастных случае. В России долгосрочное страхование жизни только начинает развиваться, и не многие готовы приобрести накопительный полис, а вот рисковые страховки пользуются большей популярностью. 

     В экономически развитых странах принято  считать, что изменение стоимости  страхования на 10% приводит к потере или приобретению 30% клиентуры компании. Соотношение изменения количества клиентов компании и цены называют эластичностью потребления по отношению  к цене (или просто по цене). В маркетинге также используется, например, эластичность потребления по качеству страхового продукта. Чем больше изменение числа  клиентов при изменении цены или  иного фактора — тем выше эластичность потребления. Если отношение изменения  спроса к изменению цены меньше 1, то спрос является неэластичным, больше 1 — эластичным. Если же оно равно 1, то спрос называется унитарным.

     Вообще  эластичность потребления — взаимозависимость  количества продаж страховой продукции и ее цены — является весьма сложной. Ее можно изучать тремя способами:

1. при помощи опросов клиентуры;
2. методом экспертных оценок, сделанных специалистами и продавцами страховой продукции;
3. путем анализа статистических данных по продажам страховой продукции в зависимости от изменения уровня цен.

   Приведем  далее некоторые данные по взаимному  влиянию цены и сбыта автострахования ЗАО «СГ «Спасские ворота». Они основываются на результатах соответствующего опроса потребителей. В ходе исследования страхователям задавался вопрос: уйдете ли вы из своей нынешней компании, если она повысит цены на Х%? Вот какую картину дали ответы.

     Изменение продаж страховой продукции в зависимости от ее цены для страхования автотранспорта физических лиц.

     Из  рисунка видно, что зависимость  продаж от цены страховой продукции  на интервале изменения 0,8-1,2 от ее среднего значения в первом приближении имеет  параболический характер. Важно отметить, что повышение или понижение  цены на несколько процентов (до 4%) не приводит к существенному изменению  количества продаж. В связи с этим интервал изменения цен в пределах 0,96-1,04 можно назвать зоной нечувствительности потребителей к изменению стоимости страховой продукции — неэластичности спроса по цене.

           В данной зоне страховщик может маневрировать ценами, не опасаясь потерять клиентуру. Дело в том, что  значительная часть потребителей не считает для себя существенным превышение цен на 1-4% — потребительская оценка премии при ее изменении в этих пределах является практически постоянной. Здесь можно применить аналогию из повседневной жизни: в кармане у каждого человека есть мелочь, которой легко пожертвовать — пренебрежимо малая сумма. Прирост или уменьшение средств на эту сумму не является заметным и большая доля населения не будет прикладывать усилий для того, чтобы заработать ее. Точно так же и в страховании: незначительное изменение стоимости полиса не является значимым для потребителя и не может компенсировать материальных и моральных затрат, связанных с переходом в другую компанию.

     Вообще  чувствительность к цене определяется психологической ориентацией страхователей. Клиенты, настроенные, прежде всего, на активное личное потребление (получение  выгод), являются гиперчувствительными к цене. Они не только ищут наиболее дешевые предложения, иногда в ущерб  качеству услуги, но и пытаются использовать все возможности для получения  от компании максимального страхового возмещения, в том числе и тогда, когда для этого нет никаких  оснований. Те, кто склонен к поиску компромисса между своими интересами и интересами страховщика, менее  чувствителен к стоимости полиса.