Визначення конкурентних позицій туристичного підприємства на регіональному ринку послуг за обсягом реалізації послуг, рівнем цін та якіс

· організація трансферів

· перекладацькі послуги й супровід російською мовою

· екскурсійне обслуговування

· візова підтримка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Аналіз динаміки  показників туристичної діяльності ТОВ "Променад" за 2010- 2012 роки та оцінка її ефективності

 

Проаналізуємо динаміку обсягів та структури реалізації послуг ТОВ "Променад" з 2010 по 2012 роки (таблиця 2.1).

Таблиця 2.1

Динаміка та структура  реалізації послугТОВ “Променад” за 2010-2012 роки

 

Показники	2010 рік		2011 рік		2012 рік		Темп росту, %
	тис.грн.	Струк-тура, %	тис.грн.	Струк-тура, %	тис.грн.	Струк-тура, %	2011/ 2010	2012/ 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Обсяг вироблених  послуг (у діючих цінах: без  ПДВ)	614,9	97,39	624,8	96,43	946,1	100,00	101,61	151,42
2. Обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ), у т.ч.:	631,4	100,0	647,9	100,0	946,1	100,00	102,61	146,03
- реалізовано  послуг населенню	477,3	75,59	544,2	83,99	712,0	75,26	114,02	130,83
- підприємствам  (установам)	154,1	24,41	103,7	16,01	134,1	14,17	67,29	129,32
- іншим споживачам	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Реалізовано  послуг нерезидентам	1,8	0,29	1,0	0,15	7,4	0,78	55,56	740,00
2.2. ПДВ	16,5	2,61	-	-	-	-	-	-
3. Матеріальні  витрати	12,4	1,96	11,7	1,81	28,1	2,97	94,35	240,17
4. Інші операційні  витрати	468,4	74,18	495,6	76,49	533,3	56,37	105,81	107,61

 

 

За даними табл.. 2.1. можна  зробити наступні висновки: обсяги туристичної діяльності підприємства з 2010 по 2012 роки зросли на 53,03% (табл..2.1.), у тому числі реалізовано послуг населенню більше на 44,85%. Обсяг реалізації послуг підприємствам (установам) у 2011 році скоротився на 32,7%, а у 2012 році зріс на 29,32%. Хоч загальний обсяг реалізації послуг нерезидентам у 2012 році зріс у сім разів, його величина залишається незначною і становить лише 0,78% у структурі доходів за 2012 рік.

Матеріальні витрати  у 2012 році зросли у 2,4 рази. Інші операційні витрати зросли за 2010-2012рр. на 13,42%. 

За досліджуваний період відбувся перерозподіл структури сукупного  доходу: зменшилась частка доходів  від реалізації послуг підприємствам та збільшився відсоток доходів від надання платних послуг населенню.

Проаналізуємо зміну  чисельності працівників та фонду  оплати праці на підприємстві за 2011-2012 роки.

За 2011-2012 роки штат працівників підприємства збільшився на 2 особи, а фонд оплати праці зріс на 47,7%. Відповідно, середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника облікового складу зросла на 23,08% і у 2012 році становила 1515,97 грн.

Таблиця 2.2

Динаміка чисельності  працівників та фонду оплати праці

турагентства “Променад” за 2011-2012 роки

Показники	2011 рік	2012 рік	Темп росту, %
1. Середньооблікова чисельність  штатних працівників облікового  складу, осіб	10	12	120,00
2. Фонд оплати праці,  тис.грн.	147,8	218,3	147,70
3. Середньомісячна заробітна  плата одного штатного працівника облікового складу, грн.	1231,67	1515,97	123,08

 

Результати основної (туристичної) діяльності підприємства за даними форми 1-ТУР за 2011-2012 роки зведені в таблицю 2.3.

За даними таблиці 2.3., кількість  туристів, обслугованих агентством “Променад” у 2012 році збільшилась на 4,51%. Це збільшення відбулося, в основному, за рахунок зростання кількості подорожуючих, охоплених внутрішнім туризмом (темп росту становив 120,42% у порівнянні з 2011 роком), хоча темп зростання подорожуючих за кордон також виявився позитивним (101,26%).

Таблиця 2.3

Динаміка показників туристичної діяльності агентства  “Променад”

за 2011-2012 роки

 

Показники	2011 рік	2012 рік	Темп росту, %
1. Кількість обслугованих  туристів, осіб, у тому числі:	3347	3498	104,51
- іноземних туристів	-	-	-
- туристів, які виїжджали  за кордон, у т.ч. за цілями  відвідання:	2779	2814	101,26
службова, ділова, бізнес, навчання	789	772	97,85
дозвілля, відпочинок, з них:	1990	2042	102,61
діти до 14 років	43	47	109,30
підлітки 15-17р.	194	332	171,13
лікування	-	-	-
- туристів, охоплених  внутрішнім туризмом	568	684	120,42
службова, ділова, бізнес, навчання	493	515	104,46
дозвілля, відпочинок, з них:	46	143	310,87
діти до 14 років	19	21	110,53
підлітки 15-17р.	85	103	121,18
лікування	29	26	89,66
- кількість екскурсантів	-	-	-
2. Кількість туро-днів, наданих туристам, у т.ч.:	6659	8745	131,33
- іноземним	-	-	-
- туристам, які виїжджали  за кордон	5272	7235	137,23
- туристам, охопленим  внутрішнім туризмом	1387	1510	108,87
- екскурсантам	-	-	-

 

В цілому за 2011-2012 роки спостерігається  позитивна динаміка фізичних обсягів  діяльності підприємства, у т.ч. обсяг  туро-днів, наданих туристам збільшився на 31,33% відносно 2011 року. Найбільшим сегментом  споживачів є туристи, які подорожують з метою дозвілля, відпочинку. Другий за величиною сегмент – туристи, мета подорожі яких службова, ділова, бізнес, навчання. Відсоток туристів, які подорожували з метою лікування у 2011 році становив 0,87%, у 2012 – 0,83% від загальної кількості обслугованих.

Недоліком у роботі підприємства слід вважати абсолютну відсутність  іноземних туристів, а також екскурсантів. Іноземні туристи – вигідний сегмент  споживачів, джерело валютних надходжень багатьох вітчизняних турфірм та України в цілому. На теперішньому етапі розвиток іноземного туризму пригальмовано відміною нульової ставки ПДВ у 2011 році, проте цей напрям залишається пріоритетним як для окремих підприємств, так і на рівні держави.

Проаналізуємо динаміку структури  обслугованих туристів за 2011-2012 роки за даними пояснювальної записки до звіту про діяльність туристичної організації “Променад” (табл.2.4.).

Таблиця 2.4

Динаміка структури  обслугованих відвідувачів агентства  “Променад” за 2011-2012 роки

 

Показники	2011 рік		2012 рік		Відхилення, %
	тис. грн.	структура, %	тис. грн.	структура, %	відносне	структурне
1. Кількість обслугованих  туристів, осіб, у тому числі за цілями відвідання:	3347	100,00	3498	100,00	104,51	0,00
службова, ділова, бізнес, навчання, з них:	1282	38,30	1287	36,79	100,39	-1,51
- продаж авіаквитків	1220	36,45	1138	32,53	93,28	-3,92
- бізнес	62	1,85	149	4,26	240,32	2,41
дозвілля, відпочинок, з них:	2036	60,83	2185	62,46	107,32	1,63
- продаж авіаквитків	1056	31,55	1377	39,37	130,40	7,81
- медичне страхування	412	12,31	379	10,83	91,99	-1,47
- туристи,  які виїжджали за кордон	522	15,60	286	8,18	54,79	-7,42
- внутрішній туризм	46	1,37	143	4,09	310,87	2,71
лікування, з них:	29	0,87	26	0,74	89,66	-0,12
- внутрішній туризм	29	0,87	26	0,74	89,66	-0,12

Найбільший відсоток у структурі відвідувачів турагентства “Променад” за 2011-2012 роки припадає на туристів, що скористались послугами підприємства з метою дозвілля та відпочинку (60,8% у 2011 році та 62,5% у 2012 році).

На другому місці – туристи  зі службовою, діловою метою, а також  з метою навчання (відповідно, 38,3% та 36,8%).

Найбільшим попитом користується послуга з продажу авіаквитків: у 2011 році нею скористалося 68% подорожуючих; у 2012 – майже 72%.

Найменший відсоток у структурі відвідувачів припадає на туризм з метою лікування: у 2011 році – 0,87%, у 2012 – 0,74%.

Переважна більшість туристів, розміщених на території України, були поселені у будинках, пансіонатах, базах відпочинку, і лише незначний відсоток – у  санаторіях, пансіонатах з лікуванням, санаторіях-профілакторіях (таблиця 2.5).

Слід відмітити повну відсутність  туристів, розміщених у готелях, мотелях, кемпінгах, турбазах, молодіжних таборах, центрах, приватних засобах розміщення.

Розглянемо структуру обслугованих туристів, які подорожували за кордоном у 2011 році (таблиця 2.6) та у 2012 році (таблиця 2.7).

Найбільшу кількість туристів було відправлено до Франції, США, Німеччини, Росії (у 2012 році цей напрям не використовувався), Єгипту, Туреччини. Користувалися попитом також тури до Англії, Італії, Австрії тощо. В цілому за досліджуваний період турагентство “Променад” відправило туристів до 13 країн, не зважаючи на те, що в його рекламній кампанії пропонуються тури майже в усі країни світу.

 

 

 

 

 

Таблиця 2.5

Динаміка розміщення відвідувачів турагентства “Променад”

на території України  за 2011-2012 роки

 

Показники	2011 рік		2012 рік		Відхилення, %
	осіб	структура, %	осіб	структура, %	відносне	структурне
1. Кількість туристів, розміщених на території України, у т.ч. були розміщені в:	568	100,00	684	100,00	120,42	0,00
готелях, мотелях, кемпінгах	-	-	-	-	-	-
санаторіях, пансіонатах з лікуванням, санаторіях-профілакторіях	12	2,11	8	1,17	66,67	-0,94
будинках, пансіонатах, базах відпочинку	556	97,89	676	98,83	121,58	0,94
турбазах, молодіжних таборах, центрах, приватних засобах розміщення	-	-	-	-	-	-
2. Кількість туро-днів, наданих туристам, розміщеним на  території України, у т.ч. із  розміщенням в:	1387	100,00	1510	220,76	108,87	120,76
готелях, мотелях, кемпінгах	-	-	-	-	-	-
санаторіях, пансіонатах з лікуванням, санаторіях-профілакторіях	279	20,12	194	28,36	69,53	8,25
будинках, пансіонатах, базах відпочинку	1108	79,88	1316	192,40	118,77	112,51
турбазах, молодіжних таборах, центрах, приватних засобах розміщення	-	-	-	-	-	-