Оценка перспектив развития рынка сотовых телефонов в Санкт-Петербурге на примере компании «Евросеть»

1. дать оценку и прогноз состояния и развития рынка;
2. смоделировать закономерности спроса и предложения;
3. выявить реакцию рынка на маркетинговые действия;
4. охарактеризовать экономический и финансово-кредитный потенциал рынка;
5. определить уровень конкуренции и конкурентоспособности, оценить потенциальные возможности конкурентов, спрогнозировать их действия;
6. выявить и спрогнозировать мнения, поведение и предпочтения потребителей;
7. оценить вероятность и силу коммерческого риска.

     Методология маркетингового анализа проистекает  из его целей. Она определяется предметом  анализа и в известной мере обусловлена характером имеющейся  информации. Наиболее широко в перечне  методов маркетингового анализа представлена статистика. В маркетинговом анализе используются следующие статистические методы (рис.2):

• абсолютные, средние и относительные величины;
• динамические ряды и ряды распределения;
• группировки;
• индексный анализ;
• вариационный и дисперсионный анализ;
• корреляционно-регрессионный и многомерный анализ;
• графический метод, трендовые модели, методы экспертных оценок.

     Эконометрика  в маркетинге представлена методами линейного и нелинейного моделирования, а также динамического программирования, моделями, базирующимися на теории массового обслуживания (теория очередей) и теории принятия решений (теория риска), имитационными моделями. Самостоятельная роль принадлежит логистическим моделям управления потоками товаров и денег и оптимизации товарных запасов. В маркетинговом анализе широко используются квалиметрические методы, а также методы социометрии.

     Так же широко применяются матричные  модели, в частности стратегические решетки. Их часто используют для  целей разработки оптимальной стратегии. Они могут найти применение для определения рейтинга фирмы и ее позиции на рынке, для прогноза риска и т.п. Известная роль принадлежит также неформальному описательному и качественному анализу, сценариям развития и т.п.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Методология

   маркетингового 

    анализа

   Статистический   Эконометрический   Логистический

        анализ             анализ          анализ 

   Социометрический   Квалиметрический

                            анализ      анализ 

   Стратегические     Описательный   Сценарии

               матрицы                         метод    развития 

Рисунок 2. Методы анализа 

     Индексный метод позволяет решать ряд задач  маркетингового анализа, требующих  сопоставления сложных, многофакторных явлений и процессов во времени  и в пространстве. Структурный анализ дает возможность оценить место каждого отдельного явления или процесса в общей совокупности. Взаимосвязи явлений и процессов характеризуются с помощью различных функциональных и корреляцирнно-регрессионных моделей. Наглядность и сопоставимость в анализе обеспечивается методами графического анализа. Стихийность рынка проявляется в различных формах колеблемости и цикличности. Эти явления изучаются с помощью вариационного и дисперсионного анализа, гармонических моделей, индексов сезонности, а также рядов распределения и различных группировок. Применяются также методы механического и аналитического сглаживания (выравнивания). Аналитик должен уметь читать и интерпретировать цифры, таблицы, расчеты. Необходимо выявлять закономерности и тенденции, видеть структурные сдвиги, находить взаимосвязи. Очень часто таблицы и ряды, построенные на базе полученной информации, приходится дополнительно обрабатывать с помощью методологии более высокого порядка и компьютерных технологий.

     Выбор конкретных методов анализа диктуется рядом факторов:

• сущностью изучаемых процессов и явлений;
• степенью срочности получения выводов;
• структурой сведений;
• доступностью или ограниченностью информации;
• компьютерной технологией.

     Конъюнктурный анализ рынка 

     Рынок – явление динамическое, подверженное частым и быстрым изменениям. Обстановка на рынке складывается под воздействием комплекса факторов и обстоятельств. Маркетинг – это искусство, умение найти удачный момент в нужное время, когда условия купли-продажи будут наиболее выгодными для коммерсанта. Из этого следует, что оценка ситуации, складывающейся на рынке, представляет собой важнейшую задачу маркетингового анализа. Рыночная ситуация как раз является точкой, где сочетаются условия и обстоятельства, отражающие реальное положение на рынке, и сходятся все векторы сил, определяющих соотношения и тенденции спроса и предложения.

     Рыночная  ситуация определяет сложившуюся конъюнктуру  рынка. Понятия рыночной ситуации и  рыночной конъюнктуры практически  адекватны. Конъюнктура рынка представляет собой рыночную ситуацию, соотношение спроса и предложения, сложившиеся на какой-то конкретный момент или определенный промежуток времени. Ситуация на товарном рынке в значительной степени зависит от положения на других рынках. Поэтому глубокое изучение товарного рынка должно быть комплексным, увязанным с оценками рынка ценных бумаг, рынка услуг, рынка инвестиций, рынка недвижимости, рынка труда и т.д. Многие процессы на товарном рынке объясняются или обусловлены ситуацией, сложившейся на других рынках.

     Анализ  динамики и колеблемости рыночного  процесса представляют собой необходимое  условие маркетинговой деятельности, принятия коммерческих решений. Рынок  непостоянен и "капризен" в  том смысле, что его конъюнктура  может меняться неожиданно и под  воздействием разнообразных причин. Чаша весов рынка склоняется под воздействием даже таких вроде бы невесомых как слухи. Это следует учитывать в процессе управления маркетингом. Анализ рыночной конъюнктуры должен отражать все динамические закономерности и тенденции рынка, пропорциональность его развития, степень его устойчивости (или наоборот, колеблемости). Вариантом анализа динамики рынка является изучение процессов его повторяемости, или цикличности.

     Анализ  изменений рынка(направление конъюнктурных  изменений рынка):

1. Анализ динамики рынка:
• Анализ тенденций рынка
• Анализ цикличности рынка
2. Анализ рынка в пространстве:

• Пропорциональности рынка
• Региональный анализ

3. Анализ устойчивости/колеблемости рынка:

• Анализ цикличности рынка

     Важнейшим свойством рынка является его способность изменяться: обновляться, расти/сокращаться, или оставаться стабильным. Данное явление носит название динамичности. Оценка и анализ изменения параметров рынка, выявление тенденций его развития, перспектив расширения, или необходимость сокращения – относятся к первейшим задачам конъюнктурного анализа.

     Пространственный  анализ рынка определяется его масштабами (числом его участников, объемом  сделок, оборотом рынка) и структурой. Структура рынка – один из главных  качественных показателей конъюнктуры. Он отражает главные пропорции рынка и в частности товарную структуру.

     Колеблемость  рынка в значительной мере является проявлением его стихийности, хотя и ограниченной в определенных пределах маркетингом. Считается, что она  заложена в рыночный механизм. Параметры подвержены как случайным колебаниям, так и постоянно проявляющимся: цикличным и сезонным.

     Состояние рынка охарактеризуется через систему  количественных и качественных показателей, каждый из которых отражает определенную сторону конъюнктуры рынка:

• масштаб рынка - его емкость, объем операций по купле-продаже товара (товарооборот), число предприятий различных типов, выступающих на рынке;
• степень сбалансированности рынка - соотношение спроса и предложения;
• тип рынка (конкурентный, монополистический и т.д.);
• динамика рынка (изменения основных параметров рынка, их вектора, скорость и интенсивность, основные тенденции);
• степень деловой активности (заполненность хозяйственного портфеля фирмы, число и размер заказов, объем и динамика сделок и т.п.);
• уровень устойчивости/колеблемости основных параметров рынка в динамике и пространстве (географическом и экономическом – показатели вариации);
• уровень рыночного риска (оценка вероятности потерпеть поражение на рынке);
• уровень конкурентной борьбы (число конкурентов, их активность);

цикличность рынка, т.е. положение рынка в определенной точке/стадии экономического или сезонного  цикла.

     Конъюнктурный анализ позволяет всесторонне проанализировать рыночную ситуацию и дать комплексную  характеристику состояния рынка. Выясняется, насколько благоприятна конъюнктура для осуществления поставленных целей. Важной составляющей конъюнктурного анализа является система рыночных индикаторов. Индикатор рынка это качественный или количественный показатель, позволяющий единолично или в комбинации с другими показателями отразить или измерить рыночную ситуацию.

     Многие  индикаторы рынка выводятся на базе специальных конъюнктурных торговых и социологических опросов, опирающихся  на мнения заинтересованных лиц: потребителей, производителей, участников торгового процесса, независимых экспертов и т.д. Методология построения подобных индикаторов является смешанной: в организации опросов применяются приемы социометрии, выборка респондентов и группировки анкет опираются на статистические методы, конструирование самих индикаторов использует принципы маркетинга и т.д. Находит применение система балльных оценок, ранжирования и взвешивания по оценкам важности. Некоторые из подобных индикаторов разрабатываются Российским агентством статистики, другие различными правительственными и неправительственными учреждениями.  

К рыночным индикаторам относятся:

• вовлечение товарной массы в сферу рынка;
• товарооборот;
• товарные запасы (в стоимостном выражении или в днях оборота);
• цены (в денежных единицах или в отношении к доходу);
• прибыль (или рентабельность).

   Рыночными индикаторами могут быть как статичные  показатели, так и их темпы роста (динамические индексы). Используются также неформальные конъюнктурные  оценки, в частности характеристики покупательских настроений, отражающих тенденции оживленности рынка, и инфляционных ожиданий, предсказывающих изменения цен. Оба эти индикатора строятся на базе опросов как потребителей, так и предпринимателей, выступающих на рынке в качестве продавцов. Однако следует принимать во внимание, что в некоторых конъюнктурных оценках состояния рынка содержится элемент субъективизма. Одним из методов неформальной оценки рыночной конъюнктуры является анализ качественная характеристика данных, полученных от торговых корреспондентов.

     Одним из направлений конъюнктурного анализа  является метод построения системы  индексов деловой активности (рис.3). К ним относятся показатели динамики рынка: темпы роста производства (или поставки) товаров, товарных запасов, цен и т.д. В качестве дополнительных индикаторов привлекаются такие характеристики рынка как численность населения; уровень дохода; региональные показатели розничных продаж и т.д.  
 
 
 
 
 

   Индексы деловой активности.