Отчет по практика на СООО «Дарида»

Выпуск негазированной минеральной и питьевой воды уже вызвал интерес в Польше.

О популярности даридовской “минералки” свидетельствует хотя бы тот факт, что в Латвии и Литве появилась “Дарида” пиратского розлива: на схожей с оригиналом этикетке таким же шрифтом написано “Dailyda”; очевидно, “водяные” пираты рассчитывают на то, что покупатели не заметят разницы.

Экономическая политика в Беларуси заставляет частные предприятия пробивать дорогу на внешние рынки. Несмотря на популярность продукции “Дариды” в России, возникает проблема конкурентоспособности с местными производителями минеральных вод: “Нарзан”, “Ессентуки”, “Железноводская”.

Основными покупателями в продукции, производимой СООО «Дарида», являются оптовые организации, торги и торговые дома, магазины и частные предприниматели. В настоящее время заключены договора более чем с 5000 покупателями. Минеральная вода и газированные напитки имеют широкий круг потребителей от ребенка до пенсионера. Проведенные исследования (анкетирование) показали, что наиболее активной потребительской группой являются население в возрасте 30-35 лет. По данным Министерства статистики и анализа группа потребителей данного возраста в республике составляет около 3 млн. 300 тысяч человек, потребление на одного человека 2-3 литра в месяц на человека.

Таблица  7.2. География поставки товаров по областям  2010г.

7.3 Анализ конкурентов

Производством минеральных питьевых вод в Беларуси занимаются 47 производителей. Основные игроки на отечественном рынке минеральной воды хорошо известны и популярны среди потребителей: «Дарида», Минский завод безалкогольных напитков («Минская»), «Фрост». Конкурируя на магазинных полках и витринах киосков между собой, эти бренды-лидеры параллельно теснят на рынке менее раскрученные торговые марки, в первую очередь отечественные. Доля же импортной минеральной воды ничтожна, потому три основных «минеральных» бренда отбирают потребительскую аудиторию у менее крупных и удачливых производителей, продукция которых уже сегодня представлена довольно фрагментарно, особенно в Минске.

Первенство в этой сфере принадлежит ПУЧП «Дарида», которое производит 35,37% всего объема белорусской минералки; на пятки ей наступает ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков» с 31,65%, призовое третье место принадлежит СП «Фрост и Ко» — 14,76%.
На долю отечественных компаний совокупно приходится порядка 90% всех продаж в нижнем ценовом сегменте (несмотря на более чем доступную стоимость, по качеству наш продукт находится на уровне самых дорогих из присутствующих в стране марок) и около 70% рынка.

Наряду с отечественной продукцией, в торговой сети в относительно небольших количествах присутствует продукция, произведенная в России и Грузии.

В среднем сегменте (15-20%) между собой спорят «БонАква» и «АкваМинерале». Верхний отдан на откуп дорогим импортным брэндам – «Реrriеr», «Vittеl», «Соntrех» (не более 5%).

По данным опроса среди продавцов и товароведов торговых предприятий РБ основными конкурентами СООО «Дарида» на рынке являются:
­ в сегменте «Минеральная вода» - ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков», СП «Фрост и К»;

­ в сегменте «Газированные напитки и питьевые воды» - ИЧУП «Кока-кола», ГП ООО «Вейнянский родник», ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков», СП ООО «Акватрайпл»;

Существует определенное количество заводов ведомственного и областного подчинения, с объемом производства менее 200 тыс. дол. в год. Основными конкурентами в отрасли для СООО «Дарида» являются предприятия, производящие более 1000 тыс. дал. в год, которые способны реально влиять на ситуацию на рынке и соответственно на объем продаж УЧП «Дарида».

Характеристика основных конкурентов:

1. Завод безалкогольных напитков (г. Минск).

На предприятии отсутствует отдел маркетинга, в связи с чем отсутствует система изучения спроса в регионах Беларуси и на внешнем рынке. Производство осуществляется на устаревшем оборудовании 1993-1994 годов (производственная мощность - 5 тыс. бутылок в час). Выпускаемая продукция реализуется в основном в Минске за счет наличия сложившихся связей. По имеющимся сведениям, в настоящий момент завод сворачивает продажу продукции в Литве и России, так как она не выдерживают ценовой конкуренции (из-за высоких накладных расходов себестоимость продукции на 25% выше, чем на СООО «Дарида»). Автотранспортный парк недостаточен.

3.       Совместное предприятие “Фрост” (г. Брест).

Имеет невысокие объемы производства, недостаточно развит автопарк. Выпускает один вид минеральной воды. Продукция представлена в основном в южной и западной части Беларуси.

4.       Завод «Вейнянский родник» (пос. Вейно Могилевской области).

Минеральная вода «Сосны», выпускаемая этим предприятием (производственная мощность - 4 тыс. бутылок в час), не пользуется достаточным спросом из-за сложной и многоступенчатой системы сбыта через посредников.

5.       ООО «АкваТрайпл» (г. Минск).

Выпускает искусственно минерализованную воду. Производственная мощность - до 3 тыс. бутылок в час. Пытается наладить производство натуральной минеральной воды, есть технические сложности - удаленность производства от скважины. Уровень цен на продукцию достаточно высок.
 

7.4 Глоток без минералов

Рынок питьевой воды отделился от рынка минералки сравнительно недавно: еще 10 лет назад массовое потребительское сознание не видело принципиальной разницы между питьевой и минеральной водой, огулом относя эти продукты к категории «газировки». Сегодня оно точно так же слабо различает бренды питьевой воды. У белорусского рынка питьевой воды солидный потенциал роста: по мере нарастания внимания общества к экологии городской среды и здоровому образу жизни все большее количество покупателей будет использовать бутилированную питьевую воду. По данным на 2000г., потребление бутилированной столовой и лечебно-столовой воды в Европе и США достигает в среднем около 100 л в год на душу населения, в странах же СНГ, несмотря на удвоение этого показателя каждое десятилетие, оно по-прежнему остается довольно скромным, на порядок уступая западному.

Несомненным лидером по покупательским симпатиям среди питьевой воды по итогам «Продукта года-2005» остается BonAqua (3,9%), опережающая «Дариду» и «Фрост» (по 2,7%). Сравнительно скромные результаты у «Минской» (1,2%) и не очень давно выведшего свою линейку на рынок «Санта Бремор» (1%). По покупаемости питьевой воды лидерство «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» выглядит еще более убедительно: 3,2% против 1,6% у «Фроста», 1,5% у «Дариды», 1,1% у «Минской» и 0,8% у «Санта Бремор». Причина этого кроется не только в удачно подобранной упаковке (наиболее ходовые объемы, достаточные для утоления жажды), но и в том, что «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» изначально должным образом позиционировало свой продукт. Впрочем, опыт «Дариды» («Aqua Дарида»), и особенно «Фроста», свидетельствует, что отечественные игроки тоже умеют использовать наступательную марочную стратегию.

Среди поводов для покупки ведущих марок еще сильнее, чем в случае с минеральной водой, доминирует вкус: он особенно весомо выглядит при анализе поводов для покупки BonAqua (43,1%), «Санта Бремор» (42,9%) и «Фроста» (41,2%). Очень показательно то, что успеху лидера рынка в значительной мере способствовали дистрибуция (19,6%, «везде продается» ), удобство упаковки (по 2%). «Санта Бремор» в своем успешном дебюте тоже многим обязан удобной эргономичной упаковке (4,8%). А вот по привлекательности бутылок и этикеток очевидными лидерами являются «Фрост» (5,9%) и «Минская» (4,2%). Ценовой фактор наиболее весомым оказался для «Санта Бремор» (28,6%) и «Минской» (20,8%).

При всей значимости этого фактора давнишнее убеждение, будто все решает цена, оказывается поколебленным: позиции на рынке зависят от множества составляющих, ключевыми из которых являются не только цена, но и вкус, полезность, дистрибуция, репутация. Даже упаковка может влиять на результаты продаж своей эргономичностью и привлекательностью. Пример BonAqua и «Фрост», вышедших в лидеры по довольно разным причинам, подтверждает: единого рецепта успеха нет и не может быть, особенно на рынке, где вкус по-прежнему значит больше, чем бренд.

Рынок питьевой воды будет расти, и наверняка темпы его роста окажутся существенней, чем у минеральной воды. Возможно, бренды в высшей лиге поменяются местами, но несомненно то, что ситуацию на рынке будут определять именно они - работая над качеством, расширяя дистрибуцию и ассортимент, продвигая свои торговые марки рекламными мероприятиями и совершенствуя упаковку.

7.5. Подводные камни

• Неискушенному глазу может показаться: качай себе воду — и греби деньги лопатой. Однако первое впечатление обманчиво. Отечественных производителей минеральной воды мучают две головные боли, общие для белорусского производителя: реформирование потребительской кооперации и проникновение в страну низкокачественной импортной воды. Вторая проблема — слабый контроль воды, ввозимой из-за пределов Беларуси.

80% российских вод являются подделками, а самые известные марки кавказских вод («Боржоми», «Ессентуки», «Архыз») разливаются в Подмосковье. Это означает, что белорусский рынок заполняет импортная вода, причем не самого лучшего качества, о чем свидетельствуют и результаты проверок государственных органов. К сожалению, в последнее время проверки качества продукции российских производителей проводятся компетентными органами в облегченном варианте.

Как результат — из 47 белорусских производителей минеральной воды на прилавках присутствует продукция лишь 20. А где же остальные? Дешевую качественную белорусскую воду в магазинах иногда купить проблематичнее, чем дорогую, но менее качественную российскую. Если выставить на прилавки «Дариду» или воду Минского завода безалкогольных напитков — она расходится быстро. Что делать с дорогой российской? Белорусскую воду — в подсобку, а российскую — на прилавок.

Чтобы белорусский рынок не заполнялся импортной водой низкого качества следует ужесточить контроль за качеством продукции российских предприятий. Как это, кстати, делает Россия: не просто прикрываться сертификатами, а проводить определенные анализы. В Прибалтике без проведения предварительных анализов импортная продукция также не может реализовываться.

• Из постановлений, ограничивающих деятельность предприятия выделяется постановление Совмина об обеспечении переработки 30% используемых пластиковых бутылок. За квартал набегает ни много ни мало почти 200 миллионов рублей. В случае невыполнения требований предприятие вынуждено выплачивать за каждую тонну по 400 USD штрафа. Такие цифры сильно завышены, ведь в странах ЕС в этом году надеются достичь отметки только в 22,5% переработки.
• Главная проблема конкурентоспособности продукции “Дариды” лежит в плоскости “тяжелого налогового бремени”. Ставка земельного налога СООО "Дарида", поскольку оно занимается производственной деятельностью и находится в сельской местности, составляет 12%. И если в 2009 году предприятие должно было выплатить земельный налог в размере около 7 млн рублей, то в 2010 г. - 1,036 млрд рублей (практически в 140 раз больше). Это весьма существенная сумма даже для такого крупного предприятия.
• Вызывает озабоченность количество контролирующих органов. Ежегодно на производственных мощностях СООО «Дарида» проходит более 40 проверок.
• Хочется отметить также, что только в этом году стоимость рекламы на ТВ поднялась на 20-30%, наружная реклама подорожала более чем на 10%. Это дополнительные расходы - чтобы «засветить» новый продукт потребуется минимум 400 тыс. USD. Всего на рекламные компании «Дарида» ежегодно тратит порядка 200 млн. Br.

7.6. Награды и сертификаты

15 января 2010 года состоялась торжественная церемония вручения дипломов и медалей профессионального конкурса “Бренд года 2009”. Работа лучших предприятий в 2009 году была оценена по достоинству!
По результатам Национального опроса минеральная и питьевая вода СООО «Дарида» заняли лидирующие позиции среди конкурентов, а сама комапния получила статус “Бренд №1”.

Победа в Потребительской номинации профессионального конкурса “Бренд Года 2009” говорит о том, что напитки компании “Дарида” знают и любят потребители.

По итогам XII Республиканского конкурса потребительских предпочтений "Продукт года - 2009" компания "Дарида" получила первые места в следующих номинациях:

1.      Питьевая вода "AQUA Дарида"

2.      Минеральная вода "Дарида"

3.      Газированные напитки

И второе место в номинации сокосодержащие напитки.

В 2005 г из всех предприятий стран СНГ «Дарида» первым и единственным получило признание подземной воды в качестве натуральной минеральной, соответствующей требованиям, предъявляемым в странах Евросоюза, европейским стандартам.