Совершенствование управления предприятием в условиях глобализации

2.2 Анализ рыночной  позиции предприятия

Рассмотрим  рынок основной услуги, оказываемой  ОХСП «Институт сварки и защитных покрытий», нанесение защитных покрытий.

Объектом  настоящего исследования являются многофункциональные  защитные покрытия. В рамках данного  исследования под многофункциональными защитными покрытиями следует понимать множество покрытий, которые можно  классифицировать по следующим признакам:

1. По функциональному  назначению:

- термобарьерные;

- износостойкие;

- коррозионно-стойкие;

- электроизоляционные;

- сверхпроводящие.

2. По области  применения:

- детали  газотурбинных и гидротурбинных  двигателей;

- детали  МНЛЗ (машин непрерывного литья  заготовок);

- строительные  металлоконструкции;

- запорно-регулирующая  арматура (ЗРА);

- детали  насосов для перекачивания нефти  и нефтепродуктов и поршневых  компрессоров;

- детали  полиграфического, бумагоделательного  и деревообрабатывающего оборудования;

- емкостное  оборудование;

- аппараты  нефтепереработки и нефтехимии.

3. По технологии  нанесения:

- гальванические;

- газотермические;

- вакуумные.

Существующее  в Республике Беларусь услуга по нанесению  защитных покрытий ориентировано в  основном на выполнение индивидуальных заказов и на небольшие заказы со стороны отечественных предприятий, с учетом имеющихся производственных мощностей.

Основными отечественными потребителями услуг  по нанесению защитных покрытий являются предприятия машино- и тракторостроительной отраслей, среди них ОАО «МАЗ», РУП «МТЗ», ОАО «Амкодор», УП «Белкоммунмаш», рост потребности которых определяет объем потребления услуги по нанесению защитных покрытий на отечественном рынке. Прогноз рыночного объема производства тракторо- и машиностроительной отраслей представлен в таблице 2.1.

 

Таблица 2.1 – Прогноз выпуска продукции тракторостроительной и машиностроительной отраслей

Наименование	Выпуск единиц техники  по годам
	2012	2013	2014	2015	2016
РУП «МТЗ»	65700	68459	71335	74331	77453
ОАО «МАЗ»	29800	30694	31615	32563	33540
ОАО «Амкодор»	7562	7630	7699	7768	7838
РУП «Белкоммунмаш»	1067	1104	1143	1183	1224
РУП «Минский электромеханический завод»	315	321	328	334	341
Итого:	104444	108209	112119	116179	120396

 

Прогноз потребности в услуге по нанесению  защитных покрытий в метрах квадратных, из расчета того, что в среднем  на технику приходится от 2 до 5 м² покрытия, представлен в таблице 2.2.

 

Таблице 2.2 - Прогноз потребности в услуге по нанесению защитных покрытий в метрах квадратных

Наименование	Потребность
	2012	2013	2014	2015	2016
РУП «МТЗ»	229950	239607	249673	260159	271086
ОАО «МАЗ»	104300	107429	110653	113971	117390
ОАО «Амкодор»	26467	26705	26947	27188	27433
РУП «Белкоммунмаш»	3735	3864	4001	4141	4284
РУП «Минский электромеханический завод»	1103	1124	1148	1169	1194
Итого:	365554	378732	392417	406627	421386

 

На  основании данных таблицы 2.2, можно  сделать вывод, что рынок по нанесению  защитных покрытий на ближайшие 5 лет  предполагает его рост на 12-15%.

Доля рынка основной услуги, оказываемой ОХСП «Институт сварки и защитных покрытий», - нанесение защитных покрытий в 2011 г. по организациям представлена в таблице 2.3.

 

Таблица 2.3 –  Доля рынка в 2011 г.

Показатели	ОХСП «Институт сварки и защитных покрытий»	СПУ РУП «МТЗ»	ОХСП «Институт сварки и защитных покрытий» в г. Могилеве	Другие производственные предприятия, применяющих нанесение защитных покрытий для собственных нужд
Доля рынка, %	36,5	27,6	31,2	4,7
Объем продаж, млн.руб.	35720,5	27010,5	30533,7	4599,6

 

На  основании данных из таблицы 2.5 сделаем вывод, что главным лидером в отрасли является ОХСП «Институт сварки и защитных покрытий», которому принадлежит 36,5% рынка. Сильными конкурентами также является СПУ РУП «МТЗ» и ОХСП «Институт сварки и защитных покрытий» в г. Могилеве (рисунок 2.1).

 

Рисунок 2.1 – Доля предприятий, оказывающий услугу по нанесению защитных покрытий на рынке Республики Беларусь, %

Из  данных рисунка 2.1 следует, что ОХСП «Институт сварки и защитных покрытий» в г. Минске является лидером на рынке по объему оказываемых услуг по нанесению защитных покрытий, ему принадлежит 36,5%.

Рассмотрим  динамику ценового предложения основных конкурентов в ОХСП «Институт сварки и защитных покрытий» в г. Минске по гальваническим и вакуумным защитным покрытиям (рисунок 2.2).

 

Рисунок 2.2 – Цена 1 м² защитных покрытий, руб.

 

Что касается ценовой конкуренции, то самые  низкие цены предлагает СПУ РУП «МТЗ», самые высокие цены небольшие предприятия, использующие защитные покрытия для собственных нужд.

Сравним ближайших конкурентов по различным  показателям, таким как: доля рынка, технология производства, реклама и другим показателям. Оценку проведем по пяти бальной шкале, где 5 баллов возьмем за высший балл, например, отражающий занимаемую максимальную долю на рынке или максимальный количественный ассортимент продукции, работ, услуг. Единицу рассмотрим как минимальный балл. Тройка отражает средний результат, двойка – ниже среднего, четверка – выше среднего. Например, ОХСП «Институт сварки и защитных покрытий» в г. Минске занимает наибольшую долю на рынке, поэтому в критерии «Доля рынка» он получает 5 баллов. Компания ОХСП «Институт сварки и защитных покрытий» и ЧПТУП «Слуцкое пожарно-спасательное дело» РГОО «БДПО» имеют похожие позиции, поэтому их оценка по критерию «Доля рынка» равна 4 баллам. И так далее. Результаты приведем в таблице 2.4.

 

Таблица 2.4 – Анализ конкурентов на основании экспертных оценок

Критерии	Вес крите-рия	ОХСП «Институт сварки и защитных покрытий»	СПУ РУП «МТЗ»	ОХСП «Институт сварки и защитных покрытий» в г. Могилеве	Другие предприятия (для собственных  нужд)
Доля рынка	0,25	1,25	1,00	1,00	0,25
Используемая технология производства	0,25	1,25	1,25	1,00	1,00
Квалификация производственного  персонала	0,1	0,50	0,50	0,50	0,30
Реклама и продвижение	0,05	0,20	0,25	0,15	0,05
Цена продукции, работ, услуг	0,35	1,40	1,75	1,40	1,40
Итого:	1	4,60	4,75	4,05	3,00

 

 

На  основании вышеприведенных показателей, можно сделать вывод, что ОХСП «Институт сварки и защитных покрытий»  занимает наибольшую долю рынка, однако проигрывает СПУ РУП «МТЗ» по цене и рекламе продукции, работ, услуг.

Из  этого можно заключить, что для  завоевания большей доли рынка ОХСП «Институт сварки и защитных покрытий»  необходимо повысить эффективность  ценовой политики организации.

Обобщим данные проведенного анализа.

Анализ  рыночной конкуренции в сегменте услуг ОХСП «Институт сварки и  защитных покрытий» представлен  в таблице 2.3.

 

Таблица 2.3 - Анализ рыночной конкуренции в Республике Беларусь

Экономические показатели	Описание	Примечание
Размер рынка (объем продаж), млн. руб.	2010г. – 92788,2 2011г. – 97864,3	Доля продаж ОХСП «Институт сварки и защитных покрытий» составляет 36,5% рынка
Темпы роста размеров рынка	Рост в последние 5 лет примерно 5%, плавный рост	Повышение спроса увеличивает соперничество
Скорость изменения, новые технологии	Новые технологии появляются достаточно быстро	Необходимо осуществлять постоянный мониторинг новых технологий.
Экономия на масштабах производства	Значительная	Увеличивает объем и размеры рынка, необходимые при ценовой конкуренции
Рентабельность отрасли	Около 12%	-

 

Таким образом, объём рынка услуг по нанесению защитных покрытий в 2011 г. составил 97864,3 млн. руб., доля компании ОХСП «Институт сварки и защитных покрытий» составила 36,5%. Рентабельность отрасли составляет 12%, основная характеристика отрасли - необходимо осуществлять постоянный мониторинг новых технологий.

Динами  рынка в целом и продаж ОХСП «Институт сварки и защитных покрытий»  представлена на рисунке 2.3.

 

Рисунок 2.3 – Динамика рынка в 2009-2011 гг., темп роста в %

В 2011 г. в целом по рынку произошло  повышение темпов роста, в то время  как по ОХСП «Институт сварки и защитных покрытий» за последние 2 года наблюдается резкое снижение объемов оказываемых услуг.

На  основании проведенного анализа  рынка конкурентоспособности услуги можно сделать следующие выводы:

- рынок  является перспективным, прогноз  на ближайшие 5 лет предполагает рост рынка на 12-15%.

- объём рынка услуг по нанесению защитных покрытий в 2011 г. составил 97864,3 млн. руб., доля компании ОХСП «Институт сварки и защитных покрытий» составила 36,5%. Рентабельность отрасли составляет 12%;

- с  целью удержания позиций на  рынке и наращивания объемов  производства ОХСП «Институт сварки и защитных покрытий» в г. Минске необходимо придерживаться инновационной политики и осуществлять постоянный мониторинг новых технологий;

- ОХСП  «Институт сварки и защитных  покрытий» занимает наибольшую  долю рынка, однако проигрывает  СПУ РУП «МТЗ» по цене и рекламе продукции, работ, услуг. Из этого можно заключить, что для завоевания большей доли рынка ОХСП «Институт сварки и защитных покрытий» необходимо повысить эффективность ценовой и коммуникационной политики организации.

2.3 Анализ результатов производственно-сбытовой деятельности

Основные  экономические показатели УП «НПО «Центр» за 2008-2011гг. предоставлены в таблице 2.4.

 

 

Таблица 2.4 – Основные экономические показатели УП «НПО «Центр» за 2008 -2011гг.

Наименование показателей	Значение по годам				Темп роста, %
	2008	2009	2010	2011	2011/ 2008	2011/ 2010
Объем товарной продукции в сопоставимых ценах, млн. руб.	36090	35195	44644	47652	132,0	106,7
Объем товарной продукции в действующих  ценах, млн. руб.	32987	32785	43207	60619	183,8	140,3
Объем экспорта, тыс.долл.	5687,2	4048,4	5139,6	5880	103,4	114,4
Внешнеторговое сальдо, тыс.долл.	3906,4	2803,7	3420,2	3987,3	102,1	116,6
Удельный вес экспорта в объеме промышленной продукции, %	42,3	43,4	38,9	43,8	103,5	112,6
Удельный вес новой продукции в общем объеме промышленной продукции, %	22,1	28,1	30,6	32,4	146,6	105,9
Доля сертифицированной продукции, %	36,4	38,7	48,8	49,5	136,0	101,4
Розничный товарооборот, млн. руб.	734,3	731,0	784,5	896,3	122,1	114,3
Платные услуги населению, млн. руб.	411,6	415,4	499,6	599,8	145,7	120,1
Целевой показатель по энергосбережению, %	2.3	3,6	-23,2	-12	-521,7	51,7
Рентабельность реализованной продукции, %	13,1	11,7	12,9	11,8	90,1	91,5
Чистая прибыль, млн. руб.	3228	1510	2993	4955	153,5	165,6