Кредитование физических лиц

Экономическую ситуацию в стране отражают показатели системы национальных счетов (СНС), поэтому анализ начнем с оценки основных макроэкономических показателей (см. прил. 2).

Самым основным показателем, отражающим текущее экономическое  положение в стране, является величина валового внутреннего продукта. Согласно данным табл. 3.1 размер номинального ВВП на протяжении анализируемого периода постоянно увеличивался и на 2007 г. составил 32 998 млрд. руб., что на 24 044,4 млрд. руб. больше чем в 2001 г. Таким образом, величина номинального ВВП России увеличилась на 268 %. Фактическая величина ВВП на протяжении всего периода оказывалась большей, чем номинальная на 2 000-4 000 млрд. руб. Так, если номинальный ВВП в 2006 г. был равен 26 882,9 млрд. руб., величина реального ВВП составила в этом же году 31 022,87 млрд. руб., т.е. на 4 139,97 млрд. руб. больше. В итоге, абсолютное изменение реального ВВП России за 2001-2006 гг. составило 20 603,57 млрд. руб. Темпы прироста за весь период составили 297,74 %.

Разница между  номинальным и реальным ВВП сказалась  на величине дефлятора ВВП. Уровень  дефлятора в среднем за анализируемый  период составлял 116,9 %, что говорит  о том, что величина реального ВВП превышала величину номинального ВВП в среднем на 16,9 %.

Представим  графически динамику номинального и  реального ВВП России в 2001-2007 гг.

 

Рис. 3.1. Динамика реального и номинального ВВП и дефлятора ВВП России в 2001-2007 гг.

Поскольку динамика реального ВВП представляет больший интерес для рассмотрения в рамках изучения факторов роста национальной экономики, представим графически динамику темпов прироста реального ВВП за анализируемый период (см. рис. 3.2).

Рис. 3.2. Динамика темпов прироста реального ВВП России

в 2001-2006 гг., %

Как видно из рис. 3.2, темпы прироста реального ВВП неизменно росли на протяжении до 2004 г.: с 105,1 % в 2001 г. до 135,62 % в 2004 г., а затем несколько снизились и составили в 2006 г. 119,85 %. В целом за исследуемый период темпы прироста реального ВВП увеличились на 14,75 %.

Одними из основных показателей, характеризующих рост экономики, являются индексы промышленного и непромышленного  производства (см. приложение 3)

Исходя из данных, представленных в таблице (приложении 3), объем произведенной продукции и предоставленных услуг в российской экономике увеличился за анализируемый период, поскольку наблюдаются положительные темпы прироста. Увеличение темпов прироста общего индекса всех отраслей национальной экономики составило за 2001-2007 гг. 0,3 %. В том числе за анализируемый период: на 0,2 % возросли темпы прироста индекса объема промышленной продукции; на 7,9 % - индекса объема производства строительных материалов; на 0,4 % - индекса грузооборота транспорта; на 4,5 % - индекса оборота розничной торговли; на 6 % - индекса объема платных услуг населению; на 3,4 % сократились темпы прироста индекса объема продукции сельского хозяйства.

 

Рис. 3.3. Динамика индексов базовых отраслей экономики России в 2001-2007 гг., %

Еще одним показателем, отражающим общее экономическое  развитие, выступает инвестиционная активность государства. Проанализируем иностранные инвестиции, вложенные  в основной капитал российских организаций  и предприятий в 2001-2007 гг.

Из данных таблицы (приложение 4) видно, что величина иностранных инвестиций в российскую экономику за анализируемый период значительно возросла: с 1 599,5 млрд. руб. в 2001 г. до 5 893,7 млрд. руб. в 2007 г. Темпы прироста составили 368,5 %. Если данный показатель сравнить с величиной ВВП, то можно увидеть, что иностранные инвестиции занимают достаточно большую часть в его объеме: от 16,0 % в 2004 г. до 18,9 % в 2007 г. Максимальные темпы прироста иностранного капитала наблюдались в 2007 г. – 128,7 % по сравнению с 2006 г.

Что касается частного сектора, из таблицы видно, что до 2004 г. включительно наблюдался отток капитала. Ситуация изменилась после 2004 г., тогда в частный  сектор капитал стал прибывать, в  результате чего его величина к концу 2007 г. в частном секторе составила 74 млрд. долл. США. Таким образом, абсолютное изменение за 2001-2007 гг. составило 89 млрд. долл. США.

 

Рис. 3.4. Динамика иностранных инвестиций в основной капитал российских предприятий и организаций в 2001-2007 гг.

Показателями, свидетельствующими о росте цен в экономике, служат индексы потребительских цен и индексы цен производителей. Уровни данных показателей характеризуют инфляционные процессы – тенденции роста или снижения общего уровня цен в экономике.

Проанализируем фактические  значения инфляции в России в 2001-2007 гг.

Из данных таблицы (Приложение 5) видно, что темпы прироста индекса  потребительских цен имеют динамику к снижению. Это положительный  момент, даже не смотря на то, что розничные  цены в стране по-прежнему продолжают расти. Так, за анализируемый период темпы прироста индекса потребительских цен сократились с 118,6 % в 2001 г. до 111,9 % в 2007 г.

Цены производителей промышленной продукции также повышались из года в год. Однако темпы прироста индекса цен производителей не уменьшались, как в предыдущем случае, а, напротив, увеличивались, достигнув своего максимума в 2004 г. – 128,3 %. К концу 2007 г. показатель сократился до уровня 118,6 %.

 

Рис. 3.5. Динамика темпов прироста инфляции в России в 2001-2007 гг., %

Таким образом, за исследуемый период темпы прироста индекса потребительских цен снизились на 6,7 %, темпы прироста индекса цен производителей увеличились на 7,9 %.

Основным фактором, провоцирующим  развитие кредитования населения, является рост собственных денежных доходов. Собственные доходы населения отражают уровень социально-экономического развития страны, поэтому данный показатель является особенно значимым.

Проанализируем динамику собственных денежных доходов населения  и другие показатели социально-экономического развития России (см. приложение 6).

Анализируя данные таблицы (Приложение 6), можно сделать вывод, что за отчетный период выросли реальные денежные доходы населения, о чем  свидетельствуют растущие темпы  прироста: 110,0 % в 2001 г. по отношению к 2000 г. и 112,1 % в 2007 г. по отношению к 2006 г. Также возросла величина среднедушевого дохода за 2001-2007 гг. на 9 066 руб. или на 294,8 %.

На 2 914 руб. возрос среднедушевой прожиточный минимум, к концу 2007 г. его величина составила 4 414 руб. В связи с ростом реальных денежных доходов населения сократилось число граждан с доходом ниже величины прожиточного минимума с 40 млн. чел. в 2001 г. до 21,2 млн. чел. в конце 2007 г. Таким образом, за анализируемый период удельный вес населения с денежным доходом ниже величины прожиточного минимума в общей численности экономически активного населения сократился на 13,8 %.

Сопоставим темпы экономического роста и темпы прироста реальных доходов населения за анализируемый  период. Результаты представим в графическом  виде.

Рис. 3.6. Динамика темпов экономического роста и темпов прироста реальных доходов населения в России за 2001-2007 гг., %

Исходя из данных, представленных на рис. 3.6., можно сделать главный вывод о том, что на протяжении последних лет темпы прироста реальных доходов населения в России превышали темпы экономического роста, что говорит об улучшении благосостояния и уровня жизни населения страны. Рост доходов населения является ключевым фактором, способствующим более полному удовлетворению его потребностей и нужд и развитию системы кредитования населения.

От анализа экономико-социального  развития России перейдем к анализу  и оценке ситуации на рынке банковского  кредитования физических лиц.

3.2. Анализ предложений и тенденций развития кредитования физических лиц

Рынок банковских услуг в России можно считать весьма перспективным с точки зрения потенциала (в РФ активы банковского сектора составляют 42, 5% от ВВП, в то время как в целом в государствах - новых членах Евросоюза этот показатель составляет 78.1%) и темпов роста (прирост активов банковского сектора России в 2007 г. составил 27, 3 %, что на 2, 2 процентного пункта выше, чем 2006 г.). Рентабельность банковского сектора в последнее время растет, однако привлекательность отечественного банковского сектора по-прежнему определяется не его конкурентоспособностью, а потенциалом роста в условиях отсутствия серьезного соперничества со стороны иностранных игроков. По сути, это и позволяет российским банкам получать высокую операционную прибыль.

Кредитование  физических лиц остается одним из наиболее динамично развивающихся сегментов банковского рынка. Объем кредитов, предоставленных физическим лицам, увеличился в 2007 г на 52, 4 %. Их доля в общем объеме кредитов, предоставленных банковским сектором, возросла с 18, 5 % до 21, 5 %, а их удельный вес в активах банковского сектора - с 12, 1 % до 14, 5 % .

Согласно  данным, представленным в Приложении 1, лидерами на российском рынке кредитования физических лиц являются ОАО Сбербанк России, Банк Русский Стандарт и Хоум-Кредит Банк. Доли кредитов физическим лицам в структуре портфелей коммерческого кредитования этих банков соответственно равны 21,9 %, 93,6 %, 99,8 %. На примере перечисленных банков проведем анализ развития кредитования физических лиц в России.

Кредитование  физических лиц в России, как уже было сказано, растет стремительными темпами, о чем свидетельствуют данные, представленные в приложении 7.

Данные таблицы (Приложение 7) свидетельствуют о  том, что объем ссудной задолженности  за анализируемый период увеличился на 238 334 694 тыс. руб. или на 206,83 %. Наибольшее увеличение предоставленных кредитов физическим лицам наблюдается у Сбербанка России – 195 792 044 тыс. руб. или на 185,64 %, наименьшее – у Хоум-Кредит банка – 16 032 997,7 тыс. руб., хотя темпы прироста у этого банка самые высокие – 640,03 %.

Представим  динамику общей ссудной задолженности  банков графически.

 

Рис. 3.7. Динамика ссудной задолженности физических лиц в 2005-2007 гг., тыс. руб.

Положительная динамика кредитов физическим лицам связана  с быстро растущей клиентской базой банков благодаря появлению новых кредитных программ.

Особое внимание необходимо уделить объему просроченных кредитов (см. рис. 3.8). По состоянию на 30 декабря 2007 года объем кредитов с просроченными платежами вырос до уровня 72 452 830 тыс. руб., в том числе с просрочкой свыше 90 дней – до 38 400 000 тыс. руб., а размер резервов составил 56 700 000 тыс. руб.

Рис. 3.8. Динамика резервов и просроченной задолженности физических лиц в 2005-2007 гг., тыс. руб. [24]

Отрицательным моментом в деятельности банков является то, что сумма резервов достаточна только для покрытия просроченной задолженности со сроком свыше 90 дней, для покрытия всей задолженности по выданным кредитам банкам будет недостаточно.

Такие резервы  создаются коммерческими банками с целью покрытия возможных убытков по выданным кредитам. В настоящее время остро стоит вопрос о невозврате большой части кредитов, поэтому банки вынуждены создавать адекватные резервы с целью минимизации риска невозврата.

Резерв на покрытие возможных убытков по кредитам (активам) – контрактивный счет резервов, созданный для покрытия убытков по всем кредитам банка (или по другому активному счету), который представляет оценочную сумму убытков, возможных или уже присутствующих  в кредитном портфеле (или в активах) банка и в забалансовых обязательствах. При этом кредитной организацией могут создаваться общие и специальные резервы.

Общие резервы - резервы, которые создаются с целю покрытия возможных убытков от деятельности банка в целом или какому-либо виду деятельности (кредитованию, инвестициям и др.), но не против убытков по отдельным конкретным операциям. Примером могут служить резервы против убытков по «хорошим» кредитам или резерв на девальвацию национальной валюты.

Специальные резервы - резервы, против возможных убытков по кредитам и лизингу, классифицированным как «стандартные», «субстандартные», «сомнительные» и «безнадежные» или другим отдельным конкретным активам.

Далее проанализируем динамику удельного веса просроченной задолженности банков по кредитам физических лиц в структуре ссудной задолженности.(см. приложение 8)

Данные табл. (приложение 8) свидетельствуют о  том, что величина просроченной задолженности  по кредитам, выданным физическим лицам, возросла за исследуемый период на 50 754 717 тыс. руб. или на 233,9 %. В том числе на 26 900 тыс. руб. увеличилась просроченная задолженность сроком свыше 90 дней. Таким образом, доля просроченной задолженности в объеме ссудной задолженности на конец 2007 г. составила 20,49 %, увеличившись за весь период на 1,66 %, а доля просроченной задолженности сроком свыше 90 дней – 10,86 %, увеличившись на 0,88 %. Причем если в 2006 г. наблюдалась тенденция к увеличению соответствующих долей, то, начиная с 2007 г., эта тенденция изменилась в сторону сокращения.

Проанализируем  совокупный кредитный портфель банков по видам выданных физическим лицам  ссуд.

По данным таблицы (приложение  9) можно сделать  вывод о том, что наибольшей популярностью  у населения пользуется кредит на неотложные нужды. Величина его увеличилась за анализируемый период на 103 132 397 тыс. руб. или на 174,08 %. На 69 257 229 тыс. руб. увеличились объемы предоставленных автокредитов, темпы прироста составили 316,45 %. Также увеличился объем ипотечных кредитов на 35 083 034 тыс. руб. или на 166,75 %.

Представим  графически динамику структуры кредитного портфеля банков по видам выданных физическим лицам кредитов.

 

Рис. 3.9. Динамика структуры кредитного портфеля банков по видам кредитов, выданным физическим лицам, в 2005-2007 гг., %