Кредитование физических лиц

Из рисунка видно, что наибольший удельный вес в структуре кредитного портфеля занимали на протяжении всего анализируемого периода кредиты на неотложные нужды: 51,41 %, 41,34 % и 45,93 % в 2005 г., 2006 г. и 2007 г. соответственно. Также большой удельный вес в структуре портфеля имеют кредиты физическим лицам на приобретение автотранспорта: 27,77 %, 31,29 % и 28,64 % соответственно в 2005 г., 2006 г. и 2007 г. Третье место занимают ипотечные кредиты. Доля их в структуре кредитного портфеля банков за три года несколько снизилась: с 18,26 % в 2005 г. до 15,87 % к концу 2007 г.

Далее проанализируем кредитный  портфель банков в разрезе классифицированных ссуд. В таблице (приложение 10) представлена структура кредитного портфеля банков по качеству выдаваемых физическим лицам  ссуд (стандартные, нестандартные, сомнительные, проблемные и безнадежные ссуды).

Наибольшую долю в  кредитном портфеле как в 2005, так  и в 2007 году занимают ссуды II категории, размер которых в 2007 году увеличился на 1,03 %. Доля ссуд I категории в кредитном портфеле банков уменьшилась с 13,25% в 2005 году до 13,01 % в 2007 году. В 2007 году сократились безнадёжные ссуды, удельный вес которых составляет 0,53 %, что на 0,47%  ниже, чем в 2005 году.

Проанализируем уровень  процентных ставок рассматриваемых  банков в сравнении со среднерыночными ставками по кредитам для физических лиц (см. Приложение 12).

Из данных таблицы  видно, что наибольшие рыночные ставки по кредитам на покупку автомобилей  – 13,2 %, наименьшие – по ипотечным  кредитам – 10,75 %. При этом наиболее близкими по величине к среднерыночным оказались ставки по кредитам физическим лицам банка Хоум-Кредит. Ставки по кредитам на неотложные нужды ниже среднерыночных на 0,1 процентных пункта, по автокредитам – ниже на 0,3 пп., по ипотечным кредитам – выше на 0,35 пп. И по кредитам на образование – выше на 1,5 пп. У Русского Стандарта, а также Сбербанка отклонение ставок от среднерыночных более существенное, особенно по ставкам на автокредиты (-4,2 пп. У Сбербанка и -1,7 пп. – у Русскго Стандарта). Однако, в среднем уровень процентных ставок Сбербанка ниже среднерыночного, поэтому его кредиты пользуются большой популярностью.

Далее проанализируем динамику прибыли указанных банков от кредитования физических лиц. (см. приложение 11)

Поскольку кредиты, выдаваемые физическим лицам, занимают большую долю в объеме всех предоставленных клиентам кредитов, от них банки получают наибольший доход: 31 113 386 тыс. руб. в 2005 г., что составляет 85,82 % от всех доходов банков, и 95 463 754 тыс. руб. в 2007 г., что составляет 94,29 % от всех доходов указанных банков.

 

Рис. 3.10. Динамика доходов банков от кредитования физических лиц в 2005-2007 гг., тыс. руб.

3.3. Проблемы кредитования физических лиц и пути их решения

Проанализировав основные показатели, характеризующие развитие кредитования физических лиц в России, сформулируем основные проблемы и пути их решения в сфере кредитования населения.

Несмотря на быстрый  рост потребительского кредитования в  России, в IV квартале 2007 г. объем кредитов, выданных населению, оценивался всего в 8,8 % от ВВП. При том, что в Эстонии, например, эта цифра составляет 10%, в Польше – 28- 30, а в США - 73%.

Еще один дополнительный фактор роста потребительских кредитов - развитие конкуренции, особенно со стороны зарубежных банков, имеющих дочерние структуры в России.

Наконец, следует упомянуть  еще один чисто психологический  фактор, пока еще не отмеченный официальными психосоциологами, но уже проявляющийся на практике. Все большее количество россиян впервые, пожалуй, за последние 100 лет нашей истории отходят от привычной позиции «нам тяжело, но детям будет лучше» и хотят жить лучше «здесь и сейчас». Розничное кредитование в этом случае становится важным побудительным моментом в потребительском поведении наших сограждан.

Что касается оценки кредитоспособности, то следует сказать, что хорошо отработанные западные модели скоринга в России применить довольно трудно, поскольку имеются серьезные отличия и в возможностях, и в потребностях, и в алгоритмах поведения заемщиков.

Проблема невозврата кредитов – самая важная здесь проблема - привела к появлению на рынке услуг специализированных фирм, так называемых коллекторов (от английского слова to collect — собирать). На Западе такие фирмы существовали достаточно давно и первоначально брали за свои услуги по возвращению просроченных задолженностей до 50 % от суммы долга, но сегодня эта планка опустилась до весьма приемлемых 5-10 %.

Таким образом, проблемы в области кредитования физических лиц, стоящие перед банками на сегодняшний день:

1. Отсутствие специального законодательства, регулирующего отношения в области потребительского кредитования. Отношения в данной сфере регулируются Федеральным законом от 02.12.1990 №395-1 (ред. от 28.04.2009) «О банках и банковской деятельности» и законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 23.07.2008) «О защите прав потребителей».

2. Отсутствие кредитной  истории. Это дает массу возможностей  недобросовестным заемщикам, которые  могут получить несколько кредитов  в различных банках, без какой  – либо проверки их предыдущих кредитных «подвигов».

3. Используемые зарплатные  схемы предприятий. Работодатели  зачастую отдают предпочтение  «серым» схемам выплаты вознаграждения  своим работникам. Заемщик не  может официально подтвердить  уровень доходов, а банк лишается  платежеспособного клиента.

4. Нет простого механизма  возврата денег инвестору в  случае несостоятельности заемщика. Стоимость таких ошибок очень  велика: потеря основной суммы  долга, судебные издержки, административные  издержки, потерянное время и  т.д.

5. Проблемы классификации. Необходима достоверная оценка потенциального заемщика, отсечение «плохих» заемщиков. Неверная классификация порождает проблему обеспечения возврата средств заемщиком в принудительном порядке.

6. Проблема залога. Механизм  реализации залога – неудобное и дорогостоящее занятие. Отсутствие регистрации залога движимого имущества позволяет продать или повторно заложить недобросовестным заемщиком заложенное имущество.

7. Проблема оценки  реальных возможностей поручителей. 

В связи с вышеизложенным можно представить перспективы развития кредитования физических лиц в России:

1) Федеральный закон  от 30.12.2004 № 218-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «О кредитных историях» вступил в силу 1 июня 2005 г., а с 1 сентября 2005 г. банки обязаны предоставлять информацию о заемщиках хотя бы в одно кредитное бюро. Кредитная история содержит данные о физических и юридических лицах-заемщиках, в том числе суммы кредитов, сроки исполнения и уплата процентов. В закрытой части - информация об источнике кредитной истории и ее пользователях (юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, получившем отчет о заемщике). Предоставлять кредитные истории в бюро банки будут только с согласия заемщиков.

Ожидается, что введение кредитных бюро будет способствовать следующему:

1. Повышается уровень осведомленности банков о потенциальных заемщиках, и появляется возможность более точного прогнозирования возврата ссуд, что позволяет кредиторам эффективно определять их направление и цену.

2. Уменьшается плата  за поиск информации, которую  банки сейчас вынуждены перекладывать на своих клиентов, что ведет к установлению конкурентных цен на кредитные ресурсы с более низкими процентными ставками.

3. Формируется действенный  дисциплинирующий механизм для  заемщиков, поскольку в случае  невыполнения обязательств их репутация в глазах кредиторов может рухнуть, лишив возможности получения заемных средств либо делая их намного дороже. Все это способствует общему снижению кредитных рисков и повышению эффективности работы кредитной системы²⁰.

2) Также ожидается, что с экономическим ростом в России ситуация с использованием скоринг-систем начнет меняться.

В России использование  скоринг-систем тормозится, прежде всего, низкими объемами кредитования, по сравнению с западными кредитными организациями. Само по себе небольшое количество заемщиков препятствием не является, необходимо только следить за количеством характеристик по отношению к величине выборки.

Отсутствие кредитных  бюро, безусловно, также не способствует развитию скоринга. Но, с другой стороны, на Западе существует проблема проверки достоверности информации, которую человек указывает о себе в анкете. В России большая часть такой информации содержится в паспорте. Банкам достаточно иметь паспортные данные и данные трудовой книжки - вот и исходный материал для анализа.

Нужно отметить, что в  России внедрение скоринга тормозится не столько объективными, сколько  субъективными причинами, связанными с недоверчивым отношением банковских менеджеров к математическим и статистическим методам. Не так уж много требуется, чтобы начать анализировать своих клиентов - кредитная история прошлых клиентов и статистический пакет, - а отдача будет колоссальной. Среди преимуществ скоринговых систем западные банкиры указывают, в первую очередь, снижение уровня невозврата кредита. Далее отмечается быстрота и беспристрастность в принятии решений, возможность эффективного управления кредитным портфелем, отсутствие необходимости длительного обучения персонала.

В России внедрение скоринга должно осуществляться постепенно. Для  начала можно сделать автоматизированную систему предварительной оценки заемщиков, которая будет автоматически отсеивать заведомо «плохие» риски, а на рассмотрение кредитного комитета предлагать риски «хорошие» и «пограничные». Но даже не вводя автоматизацию, можно оценить связь отдельных характеристик клиента с вероятностью дефолта как для физических, так и для юридических лиц -- знание таких характеристик может послужить существенной поддержкой кредитным инспекторам²¹.

3) Еще одной тенденцией  на рынке кредитования физических лиц в России является развитие ипотечного кредитования.

Основными ориентирами  Правительства РФ в результате принятия мер по развитию рынка жилья в  России к 2010 г. должны стать:

1. Создание правовой основы рынка жилья.
2. Увеличение средней обеспеченности жильем с 19,7 кв.м. на человека до 21,7 кв.м. на человека.
3. Увеличение годового объема ввода жилья с 36 млн. кв. м. до 70-80 млн. кв. м.
4. Увеличение доли населения, способного приобрести стандартную квартиру, в три раза – с 9,5% до 30,5%.

Однако, по мнению большинства  экспертов, предлагаемый пакет законопроектов в первую очередь стимулирует  именно платежеспособный спрос, а не строительство, что еще более  увеличит дисбаланс между спросом и предложением. Поэтому, по крайней мере, в ближайшие годы жилье будет становиться все менее доступным для большей части населения. При этом сами разработчики ипотечных законопроектов признают, что облегчение условий и снижение процентов по ипотечным кредитам поможет обзавестись собственным жильем не более 10-15% самых обеспеченных россиян.

Сами банкиры считают  необходимым принять в первую очередь законы о защите прав кредитора  в случае неплатежеспособности заемщика, создать условия для развития системы целевых жилищных или строительных накоплений, рефинансирования ипотечных кредитов, а также легализовать операции с ипотечными ценными бумагами.

В качестве первого шага в решении названных проблем  ипотечного кредитования было выбрано  изменение соответствующей нормативно-правовой базы. Для этого был разработан пакет из 27 законопроектов.

Еще одним существенным шагом в решении проблем кредитования физических лиц стало принятие 10 главы Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», относящейся к банкротству физических лиц.

Согласно положениям данной главы физическое лицо по заявлению  кредитора может быть признано банкротом. Ст. 204 предусматривает особенности  плана погашения долгов и его  представления в арбитражный  суд.

С момента принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом и об открытии конкурсного производства наступают следующие последствия:

• сроки исполнения обязательств гражданина считаются наступившими;
• прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней), процентов и иных финансовых санкций по всем обязательствам гражданина;
• прекращается взыскание с гражданина по всем исполнительным документам, за исключением исполнительных документов по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также по требованиям о взыскании алиментов.

После исполнения решения  суда гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, заявленных в  ходе процедур банкротства.

В течение пяти лет  после признания гражданина банкротом по его заявлению повторно не может быть возбуждено дело о банкротстве.

3.4. Кризис и его влияние на кредитование физических лиц

Экономический кризис и  его возможные последствия для  банковского сектора России, особенно в сфере кредитования, - это одна из самых обсуждаемых на сегодня тем в российской прессе.

Кредитование физических лиц становится одним из приоритетных направлений розничного бизнеса, поскольку его основой являются короткие деньги и диверсификация рисков невозвратов за счет распределения маленьких кредитов на большое количество заемщиков. Банкротство одного крупного корпоративного клиента для банка можно приравнять к банкротству сотен тысяч заемщиков - физических лиц. Конечно же, последнее - менее вероятно.